光华科技等三只新股2月9日申购指南

来源:金融界股票 2015-02-06 14:49:00

  下周,今年第二批24只新股将开启春节前打新盛宴。业内预计,这批新股将冻资约2万亿元,加上节前因素,大规模“抽血”或使得二级市场难言乐观。1月9日(周一)将有三只新股进行申购,分别是光华科技、仙坛股份(行情,问诊)、环能科技(行情,问诊),以下为三只新股申购的基本信息及申购指南:

                 2月9日(周一)三只新股申购基本信息
公司名称 发行代码 申购代码 发行价格 顶格申购股数 申购日期 中签号公布日
光华科技 002741 002741 12.31元 12000股 2月9日 2月12日
仙坛股份 002746 002746 5.28元 15500股 2月9日 2月12日
环能科技 300425 300425 15.21元 7000股 2月9日 2月12日

   【三只新股申购指南】

  光华科技2月9日申购指南

  仙坛股份2月9日申购指南

  环能科技2月9日申购指南

   【附打新攻略】

  打新攻略:如何提高新股中签率

  光华科技2月9日申购指南

  光华科技本次拟公开发行不超过3000万股,发行后总股本不超过1.2亿股,拟在深交所中小板上市。该股由广发证券(行情,问诊)保荐,网上申购日为2015年2月9日。其中网下初始发行数量1800万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1200万股,占本次发行总量的40%。

  一、光华科技基本资料 

发行状况 股票代码 002741 股票简称 光华科技
申购代码 002741 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 12.31 发行市盈率 22.80
市盈率参考行业 化学原料和化学制品制造业(C26) 参考行业市盈率 38.2
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 3.69
网上发行日期 2015-02-09 (周一) 网下配售日期 2015/2/9
网上发行数量(股) 12,000,000 网下配售数量(股) 18,000,000.00
老股转让数量(股)   回拨数量(股)  
申购数量上限(股) 12000.00 总发行数量(股) 30,000,000
顶格申购需配市值(万元) 12.00 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
申购状况
中签号公布日期 2015-02-12 (周四) 上市日期
网上发行中签率(%)   网下配售中签率(%)  
网上冻结资金返还日期 2015-2-12 周四 网下配售认购倍数  
初步询价累计报价股数(万股) 175920.00 初步询价累计报价倍数 97.73
网上每中一签约(万元)   网下配售冻结资金(亿元)  
网上申购冻结资金(亿元)   冻结资金总计(亿元)  
网上有效申购户数(户)   网下有效申购户数(户)  
网上有效申购股数(万股)   网下有效申购股数(万股)  
中签号 中签号公布日期 2015-02-12 (周四)
承销商
主承销商 广发证券股份有限公司 承销方式 余额包销
发行前每股净资产(元) 4.08 发行后每股净资产(元) 5.79
股利分配政策 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

  二、光华科技公司简介

  广东光华科技股份有限公司主要从事PCB化学品、化学试剂等专用化学品的研发、生产、销售和服务。此次募集资金净额拟投向年产1万吨电子化学品扩建技改项目、企业技术中心升级改造项目以及补充流动资金及偿还银行贷款,总投资3.28亿元。   

  三、光华科技筹集资金将用于的项目 

序号 项目 投资金额(万元)
1 补充流动资金及偿还银行贷款 13200
2 企业技术中心升级改造项目 3000
3 年产1万吨电子化学品扩建技改项目 16600
投资金额总计 32800
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 4130
投资金额总计与实际募集资金总额比 88.82%

  四、光华科技财务指标 

财务指标/时间 2014年 2014年6月 2013年 2012年
总资产(亿元) 6.9972 6.0911 5.4278 4.7334
净资产(亿元) 3.6698 3.2776 3.1293 2.6207
营业收入(亿元) 7.7358 3.5341 6.6688 6.0258
净利润(亿元) 0.68 0.28 0.6 0.58
资本公积(万元) 2695.13 2695.13 2695.13 2695.13
未分配利润(亿元) 2.29 1.93 1.8 1.34
基本每股收益(元) 0.75 0.31 0.67 0.64
稀释每股收益(元) 0.75 0.31 0.67 0.64
每股现金流(元) 0.53 0.29 0.44 0.62
净资产收益率(%) 19.82 8.78 20.95 24.74

  五、光华科技主要股东 

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 郑创发 43060000 47.84
2 陈汉昭 7830000 8.7
3 郑侠 7830000 8.7
4 郑靭 7830000 8.7
5 汕头市锦煌投资有限公司 7200000 8
6 汕头市创为投资有限公司 5000000 5.56
7 郑若龙 3600000 4
8 郑家杰 3150000 3.5
9 广东新价值投资有限公司 2250000 2.5
10 广东众友创业投资有限公司 2250000 2.5
合计 90000000 100

  六、光华科技机构定位分析

  光华科技:新股申购策略

  2015-02-04 类别:新股 机构:国泰君安 研究员:白晓兰 孙金钜[摘要]

  本报告导读:

  本报告分析了光华科技新股发行价、中签率、年化回报率,并分析了公司经营的基本情况。建议报价12.31元,预估合理价格16.48-21.42元。

  投资要点:

  公司摊薄后2014-2016年的实际与预测EPS0.57、0.62、0.66元。可比公司2015年的PE是27倍,可比证监会行业最近1个月的估值38倍,我们预估公司的发行价相比证监会行业折价43%。

  建议公司报价12.31元,对应2014年摊薄PE为22.98倍。

  预估中签率:网上0.68%;网下中公募与社保0.72%,年金与保险0.28%,其他0.16%。预计网上冻结资金量490亿元,网下冻结128亿元,总计冻结618亿元。

  资金成本:时间临近春节,总体资金面开始趋紧,预计本批新股的冻结资金量将达到1.95万亿元,预计7天回购利率将达到6.5%。

  预计涨停板5个,破板卖出的打新年化回报率:网上50%、网下公募与社保55%,年金与保险20%,其他10%。预估破板卖出的年化收益率最高。从绝对收益率来说,网上、公募社保、年金保险分别可获得0.70%、0.77%、0.27%、0.15%的破板绝对收益率。

  公司基本情况分析公司主要从事PCB化学品、化学试剂等专用化学品的研发、生产、销售和服务,产品以PCB化学品和化学试剂为主。

  发展空间:1)新领域专用化学品将成为行业发展的主要增长点。2)信息技术的发展,将会带动上游原材料PCB化学品市场规模的扩大。

  3)国内化学试剂企业崛起,国产试剂产品的市场占有率逐步提升。

  公司竞争优势:1)技术创新模式。2)自主品牌。3)PCB制造技术整体解决方案。

  风险:产品被仿制风险、下游产业波动风险、原材料价格波动风险、存货及应收账款净额较大的风险、市场竞争的风险、抗菌药物整治工作带来的风险。

  注:每股净收益按预计发行后的总股本万股计算

关键词阅读:光华科技 新股

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