1月16日两新股申购指南:顶格申购需43万元

2015-01-15 13:58:34 来源:金融界网站

  华友钴业1月16日申购指南:顶格申购需13万元    

  华友钴业(行情,问诊)1月16日申购指南:

  华友钴业本次发行数量为91,000,000股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为63,700,000.00股,网上初始发行数量为27,300,000股,本次发行价格为4.77元/股,顶格申购需12.879万元。

  一、 华友钴业基本资料

发行状况 股票代码  603799 股票简称  华友钴业
申购代码  732799 上市地点   上海证券交易所
发行价格(元/股)  4.77 发行市盈率  22.94
市盈率参考行业 有色金属冶炼及压延加工业 参考行业市盈率 38.67
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 4.34
网上发行日期  2015-01-16 (周五) 网下配售日期 2015-1-15、1-16
网上发行数量(股)  27,300,000 网下配售数量(股) 63,700,000.00
老股转让数量(股)   回拨数量(股)  
申购数量上限(股)  27000.00 总发行数量(股)  91,000,000
顶格申购需配市值(万元)  27.00 市值确认日  T-2日(T:网上申购日)
申购状况 中签号公布日期  2015-01-21 (周三) 上市日期   
网上发行中签率(%)   网下配售中签率(%)  
网上冻结资金返还日期 2015-1-21 周三 网下配售认购倍数  
初步询价累计报价股数(万股)  784430.00 初步询价累计报价倍数  123.14
网上每中一签约(万元)   网下配售冻结资金(亿元)  
网上申购冻结资金(亿元)   冻结资金总计(亿元)  
网上有效申购户数(户)   网下有效申购户数(户)  
网上有效申购股数(万股)   网下有效申购股数(万股)  
中签号 中签号公布日期  2015-01-21 (周三)
承销商 主承销商 中信证券股份有限公司 承销方式 余额包销
发行前每股净资产(元) 4.82 发行后每股净资产(元) 4.69
股利分配政策   股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

  二、 华友钴业公司简介

  公司简介 :研发、生产、销售:钴、镍、铜氧化物、钴、镍、铜盐类、钴、镍、铜金属及制品、钴粉、镍粉、铜粉、钴酸锂、氯化铵;金属矿产品和粗制品进口及进口佣金代理、生产设备进口及进口佣金代理。

  主营业务:钴、铜有色金属采、选、冶及钴新材料产品的深加工与销售。

  三、 华友钴业筹集资金将用于的项目

筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元)
1 年产1万吨(钴金属量)新材料项目 184085
投资金额总计 184085
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) -140678
投资金额总计与实际募集资金总额比 424.09%

  四、 华友钴业财务指标

财务指标/时间 2014年9月 2014年6月 2013年
总资产(亿元) 81.4688 75.172 59.3104
净资产(亿元) 24.1431 23.7065 22.9081
少数股东权益(万元) 22914.27 23043.22 22976.07
营业收入(亿元) 32.7219 21.6618 35.8527
净利润(亿元) 1.15 0.69 1.2
资本公积(万元)   93890.21 93890.21
未分配利润(亿元)   8.09 7.39
基本每股收益(元)   0.16 0.28
稀释每股收益(元)   0.16 0.28
每股现金流(元)   -0.62 -1.34

  五、 华友钴业主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD 155034000 34.9026
2 桐乡市华友投资有限公司 108884000 24.5129
3 中非发展基金有限公司 44420000 10.0002
4 中国-比利时直接股权投资基金 34400000 7.7444
5 桐乡华信投资有限公司 20854000 4.6948
6 湖南湘投高科技创业投资有限公司 20000000 4.5026
7 浙江金桥创业投资有限公司 15932000 3.5868
8 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 9193000 2.0696
9 浙江省科技风险投资有限公司 7583000 1.7072
10 金石投资有限公司 7350000 1.6547
合计 423650000 95.3758

  六、机构定位分析

  华友钴业(行情,问诊):国内钴行业龙头

  2015-01-12 类别:新股 机构:华鑫证券 研究员:邱祖学

  公司目前主营钴产品和铜产品的生产经营,是国内最大的钴生产企业。公司主营钴、铜金属采选冶及钴材料产品的深加工与销售,主要产品包括四氧化三钴、氧化钴、碳酸钴、氢氧化钴等钴产品及电积铜、粗铜等铜产品。2011-2013年公司钴化学品产品产量分别为5658、6106和7685吨,国内市场占有率分别为16.18%、20.5%和21.31%,是国内最大的钴产品生产商之一,钴产品产量位居世界前列。

  积极实施“走出去”战略,提高钴、铜资源自给率。由于国内钴全球资源集中度较高,目前刚果(金)占全球钴资源的45%,为获得稳定且低成本的钴矿原料,公司自2006年即开始在刚果(金)布局原料采购网点,并择机向上游矿山领域扩展。公司目前实际控制钴资源储量约1.62万金属吨、铜资源储量约22万金属吨。

  钴资源集中,下游需求仍然广阔。全球共探明的钴资源储量为720万吨金属量,集中分布在刚果(金)、澳大利亚、古巴、赞比亚等国,上述四国占资源总量的71.8%,其中刚果(金)钴资源最为丰富,拥有340万吨的资源储量,占全球资源总量的47.22%。国内钴资源储量占全球总量的比例仅为1.11%,比较较低,显示国内是钴资源贫乏的国家。

  随着未来锂电池的大量应用,预计钴在电池领域的需求仍将维持快速增长。

  募投项目:进入钴新材料领域,深入下游领域公司。公司拟开发行不超过9,100万股A股,募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“年产1万吨(钴金属量)新材料项目”。

  项目建成后,将大幅增加现有产能,并且积极深入下游前驱体材料开发领域。

  盈利预测与估值。我们预计公司2014-2016年营业收入分别为35.16、40.65、44.20亿元,实现归属母公司净利润1.02、1.98和2.05亿元,EPS分别为0.19、0.37和0.38元(考虑IPO发行后股本为53519万股计算)。由于可对比公司较少,选取了部分类似的上市企业作为可对比公司,选取的可比公司2014年平均PE为50倍,我们认为,公司作为国内最大的钴生产企业,行业地位显著,并且随着海外矿山的开发,预计未来资源自给率有望进一步提高,给予公司40-45倍估值较为合理,对应的公司每股价格为7.6-8.55元。

  风险提示:钴、铜金属价格波动风险;海外经营风险;上游矿山开发风险。

关键词阅读:周五 明日 新股 申购 华友钴业

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