低中签率无碍基金打新热情 上周三华夏打中57万股居首

2014-09-29 07:38:21 来源: 金融界股票

  低中签率无碍基金打新热情 上周三华夏打中57万股居首

  上周,A股市场迎来一波发行小高峰,共有12只新股发行,其中9家公布了中签率和网下配售结果。已有的数据显示,上周三(9月24日)发行的新股再次迎来中签率新低,平均网下中签率仅为0.14%,而花园生物更是以0.09%的中签率,几乎接近历史最低纪录。

  虽然“打新难,难于上青天”,但数据显示,基金打新仍旧很积极,上周三共有44家基金公司参与,其中华夏基金成为当日 “打新王”,旗下中签基金共26只,合计获配57万股。

  有基金公司对《每日经济新闻》记者坦言,据内部测算,目前打新会给基金带来10%以上的年化收益率,公司打新态度积极。

  网下中签率创年内新低

  上周三发行的8只新股中,目前中签率最低的是京天利,中签率为0.389%;中签率最高的是设计股份,中签率为0.753%。据《每日经济新闻》记者计算,8只新股的平均中签率为0.496%。此外,上周四还有3只新股发行,分别为东方电缆(行情,问诊)、宝色股份和劲拓股份(行情,问诊),这三只股票的中签率将于今日公布。

  具体来看,上周三发行的8只新股,网上中签率平均为0.55%,处于年内最低水平。事实上,这8只新股的网下配售比例也跌至更低的水平,平均中签率仅为0.14%,而且大部分发行新股的中签率都低于0.2%,比如花园生物,仅为0.09%。

  从今年以来三轮新股发行潮的中签率来看,新股的中签率明显逐步降低。从网上中签率来看,今年1月、6月和7月这三个阶段的中签率,依次为1.80%、0.74%、0.62%,网下机构配售平均中签率分别为15.51%、0.27%、0.39%。可以看出,第一轮新股发行和6月开始的第二轮新股发行有明显的划分,机构在6月和7月积极加入了新股申购队伍,使得新股的网下配售中签率急剧下降。

  上周这批新股发行量都比较小,12只新股中,除了兰石重装的发行量为一亿股以外,发行量大多在5000万股以下。

  从发行价格上来看,设计股份的发行价格要高一些,为32.26元/股,其次是九洲药业和飞凯材料,分别为15.43元/股和18.15元/股,发行价最低的是兰石重装,仅为1.68元/股。

  据了解,这12只新股的发行价溢出率平均为118%。除了花园生物发行价略微低于预期,发行价7.01元略低于公司近两年的每股净资产,其他10只新股发行价的溢出都较为明显。例如,东方电缆发行价明显高于预期,溢出率为135%;设计股份则是以每股32.26元居发行价首位,溢出率为108%;发行价格最低的则是兰石重装,仅为1.68元,但溢出率也达到129%。

  发行价溢出明显,说明新股仍受市场资金追捧,且相对挤压了二级市场的上涨空间。相对于年初发行的48家新股平均135%的涨幅,近期发行的3批新股涨幅均达到170%以上,不少新股的涨幅相对于发行价达到了200%~300%,比如最近以24.05元/股发行的天和防务(行情,问诊),在13个涨停板之后,9月26日的股价收于108.69元,累计涨幅超过350%。

  44家基金公司成功打新

  相关统计数据显示,上周三发行、已经公布中签率的8只新股,总共有44家基金公司旗下的两百多只基金成功获配。进一步分析显示,获配新股的基金数目合计在10只以上的基金公司共有11家,其中,华夏、中银、嘉实这三家基金公司旗下中签的基金数目较多,分别为26只、22只和21只。金鹰、天治、新华、信诚、信达澳银、兴业和长盛等7家基金公司虽然参与了其中部分新股的询价,最终却是空手而归。

  其中,在华夏打中的5只新股中,获配最多的是设计股份,为17.77万股;其次是花园生物,为16.34万股。

  从具体基金来看,中欧成长优选回报和诺安优势行业两只基金获配的新股最多,分别获配7只和6只新股;中银旗下有3只基金获配新股的数目在5只以上。其余获配新股较多的基金还有华夏蓝筹核心、南方避险增值、鹏华品牌传承、长城久鑫保本、招商安润保本等。

  事实上,打新确实让一些基金的业绩增厚不少。比如长城基金旗下以打新为主的长城久利保本爱基,净值,资讯混合,今年以来的收益率已经超过了33%。

  另外,以打新为主的长城久鑫,首次募集便斩获28亿,截至9月26日,该基金的单位净值为1.008元。《每日经济新闻》记者翻阅报告发现,在本轮打新中,该基金命中5只新股,其中,获配花园生物6089股、获配电光科技33499股、获配万盛股份35298股、获配了设计股份43993股、获配九洲药业51600股,合计打新获配17万股。

  新股改革之后,回拨机制启动,意味着机构在打新中所获得的收益也大幅降低。不过,今年积极打新的沪上某基金公司内部人士表示:“我们公司有专门的打新研究小组,经过测算,我们认为打新仍然会给基金带来10%以上的年化收益率。这种无风险的收益,对我们来说很具有诱惑力。”(每日经济新闻)

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(责任编辑:郭宗明)

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