25日3只新股申购指南 顶格申购需20.18万元

2014-09-25 07:23:18 来源: 金融界股票

  25日3只新股申购指南 顶格申购需20.18万元

  周四(9月25日),两市将有3只新股申购,分别是宝色股份行情问诊)、劲拓股份行情问诊)、东方电缆行情问诊)。三新股顶格申购共需20.18万元。

  劲拓股份发行总数为2000万股,网上发行400万股,发行市盈率21.11倍,申购代码:300400,申购价格:7.6元,单一帐户申购上限4000股,申购数量500股整数倍。

  公司主营业务为电子整机装联设备的研发、生产和销售,主要产品为焊接设备、AOI检测设备、高温烧结炉设备和SMT周边设备,其中焊接设备、AOI检测设备和高温烧结炉设备为公司的核心产品。公司产品广泛应用于通讯电子产品、国防电子产品、航空航天电子行情问诊)产品、汽车电子及日常的消费电子产品的制造。

  宝色股份发行总数为5100万股,网上发行2040万股,发行市盈率20.66倍,申购代码:300402,申购价格:4.47元,单一帐户申购上限20000股,申购数量500股整数倍。

  公司是非标特材装备专业供应商,主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标设备的研发、设计、制造、安装,以及有色金属焊接压力管道、管件的制造和安装。主要产品包括塔器、反应器、换热器等压力容器及管道管件,应用领域涵盖了化工、冶金、电力、海洋工程、船舶及环保等行业。

  公司是非标特材装备专业供应商,主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标设备的研发、设计、制造、安装,以及有色金属焊接压力管道、管件的制造和安装。主要产品包括塔器、反应器、换热器等压力容器及管道管件,应用领域涵盖了化工、冶金、电力、海洋工程、船舶及环保等行业。

  公司主要从事各种电线电缆的研发、生产、销售及其服务。主导产品为海缆、电力电缆和电气装备用电线电缆,主要包括220kV及以下交联电缆(交联海底电缆、光电复合交联海底电缆、高中低压电力电缆)、核电站用电缆、轨道交通用电线电缆、通信电缆等,其中以海缆、高压电力电缆为公司业务发展重点。电力电缆、海缆和电气装备用电线电缆占销售收入的90%以上。

  以下是申购指南

  劲拓股份申购指南

  【基本信息】

股票代码 300400 股票简称 劲拓股份
申购代码 300400 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 7.6 发行市盈率 21.11
市盈率参考行业 专用设备制造业 参考行业市盈率 35.73
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 1.52
网上发行日期 2014-09-25 (周四) 网下配售日期 2014-9-25
网上发行数量(股) 4,000,000 网下配售数量(股) 16,000,000.00
申购数量上限(股) 4000 总发行数量(股) 20,000,000
顶格申购所需市值(万元) 4 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)

  华泰证券:东方电缆合理估值为18-20倍PE

  公司是国内海缆领先企业,2014 上半年在海缆市场占有率约30%。

  募投项目加码海缆业务,有助巩固竞争优势。公司拟发行不超过3668 万股,发行后总股本不超过1.4668 亿股;拟将约2.23 亿元公开募集资金投入智能环保型光电复合海底电缆制造及海缆敷设工程技改项目,完全达产后的海缆产能将达到660km,较2013 年增加50%,将巩固公司在海缆领域的竞争优势。如IPO 募集资金超过项目资金需求,则启动老股转让方案(上限600 万股).

  海缆业务将受益海上风电加快推进。近期海上风电利好政策发布频繁,我们预计项目开工将逐步加速,带动海缆产业快速发展。继发改委出台海上风电价格后,能源局发布《全国海上风电开发建设方案(2014~2016)》,核准新增装机10.28GW.

  我们测算,这些项目将产生约5,000km 光电复合海缆需求,价值约50 亿元。

  海缆业务快速发展利好业务结构优化。我们预计,未来2~3 年,受益海上风电快速发展势头与募投项目建设,公司海缆业务收入将实现不低于30%的年均增速。由于海缆毛利率显著高于传统线缆,其收入占比增加,将有效提升公司整体盈利水平。

  为2013 年贡献逾8成主营收入的电力电缆业务将迎稳健发展。受益客户关系稳定与上市后知名度提升预期,我们预计该业务于未来2~3 年将实现年均增速约8%的收入增长。受益“以销定产”和“锁铜策略”经营模式,毛利率有望保持大体稳定建议申购价格区间8.23~ 9.14 元/股。如按发行后1.4668 亿股总股本上限测算,我们预计,2014~2016 年将实现摊薄后EPS 0.457 元、0.58 元、0.71 元。公司计划募集资金总额约2.6 亿元(2.23 亿元项目资金需求+0.37 亿元发行费用概算),对应3668 万股(发行新股股份上限)的发行价为7.09 元/股;触发600 万股老股全部被转让的股价临界值为8.47 元/股。综合考虑,建议申购价格区间8.23~9.14 元/股,对应(总股本达到上限时)2014 年18.0~20.0 倍P/E.

  风险提示:海上风电建设与海缆需求增长或不达预期,从而影响公司海缆业务发展实际收效;市场竞争或加剧;公司主业成本与费用控制或不达预期。(华泰证券)

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(责任编辑:郭宗明)

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