亚邦股份今日上市定位分析 IPO排队迎“正常审核”高峰

2014-09-09 06:47:00 来源: 金融界股票

  亚邦股份9月9日上市定位分析

  亚邦股份(603188)

  【基本信息】

股票代码 603188 股票简称 亚邦股份
申购代码 732188 上市地点 上海证券交易所
发行价格(元/股) 20.49 发行市盈率 22.75
市盈率参考行业 化学原料和化学制品造业 参考行业市盈率 30.75
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 14.75
网上发行日期 2014-08-28 (周四) 网下配售日期 2014-8-27、8-28
网上发行数量(股) 64,800,000 网下配售数量(股) 7,200,000.00
老股转让数量(股) 回拨数量(股) 43,200,000.00
申购数量上限(股) 21000 总发行数量(股) 72,000,000
顶格申购所需市值(万元) 21.00 市值确认日 T-2日(T:网上申购日)

  【申购状况】

中签号公布日期 2014-09-02 (周二) 上市日期 2014-09-09 (周二)
网上发行中签率(%) 1.21418 网下配售中签率(%) 0.25
网上冻结资金返还日期 2014-9-2 周二 网下配售认购倍数 401.00
初步询价累计报价股数(万股) 340660.00 初步询价累计报价倍数 67.59
网上每中一签约(万元) 1.69 网下配售冻结资金(亿元) 591.59
网上申购冻结资金(亿元) 1093.54 冻结资金总计(亿元) 1685.12
网上有效申购户数(户) 730752 网下有效申购户数(户) 148
网上有效申购股数(万股) 533692.60 网下有效申购股数(万股) 288720.00

  【公司简介】

  合成蒽醌、1-硝基蒽醌、分散红(R-91、R-146)、商品染料的生产;染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务及销售(化学危险品凭许可证经营);上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售;本企业自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);以下限分支机构经营:染料及染料中间体的生产(危化品除外)。

筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元)
1 园区集中供热项目 27302
2 偿还 银行贷款 50000
3 8000 吨还原染料技改项目 26166
4 年产2 万吨商品染料项目及年产8,000 吨还原染料技改项目 27066
5 危险废物焚烧处置项目 5000
投资金额总计 135534.00
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 11994.00
投资金额总计与实际募集资金总额比 91.87%

  【机构研究】

  安信证券:亚邦股份合理估值为20-22倍PE

  盈利预测及估值:我们预计公司14-16 年公司净利润分别为7.6、9.0 和10.1 亿元,按照发行7200 万股来计算,全面摊薄后的EPS分别为2.64、3.14 和3.51 元。根据可比上市公司2014 年PE 估值的对比,我们认为给予公司2014 年PE 为20-22 倍相对合理,建议询价区间为52.80-58.08 元。(安信证券)

  齐鲁证券:亚邦股份合理估值为10-15倍PE

  我们预测公司 2014-2016 年的营业收入分别为28.63 亿元、31.37 亿元和35.25 亿元,同比分别增长49.81%、9.58%和12.37%;归属于母公司的净利润分别为7.81 亿元、9.11 亿元和10.3 亿元,同比分别增长201.14%、16.56%和12.67%;按发行后28800 万股摊薄计算,2014-2016 年的EPS 分别为2.71元、3.16 元和3.56 元。给予公司2014 年10-15×PE,目标价为27.1-40.7 元。(齐鲁证券)

  腾信股份行情问诊)等4新股9月10日登陆创业板

  深交所周一下午公告称,腾信股份(300392)、菲利华行情问诊)、迪瑞医疗行情问诊)和天和防务行情问诊)四家新股将于9月10日在创业板上市。

  深交所周一下午公告称,腾信股份(300392)、菲利华(300395)、迪瑞医疗(300396)和天和防务(300397)四家新股将于9月10日在创业板上市。

  腾信股份总股本6400万股,此次上市交易的是其首次公开发行的1600万股股票。公司主营业务是为客户在互联网上提供广告和公关服务,通过分析相关数据,使得广告和公关服务的精准度更高,服务效果更好。本次发行募集资金拟投入互联网营销平台升级改造项目、研发中心扩充改造项目、移动终端平台项目、总部基地建设项目,合计投入募集资金3.48亿元。

  菲利华总股本6460万股,此次上市交易的是其首次公开发行的1620万股股票。公司主要从事光通讯、半导体、太阳能、航空航天及其他领域用高性能石英玻璃材料及制品、石英纤维及制品的生产与销售业务。本次发行募集资金扣除发行费用后,将投资于电子信息产品用石英玻璃材料及制品生产建设项目,项目投资总额4.11亿元,计划募集资金使用量为2.7亿元。

  迪瑞医疗总股本6134万股,此次上市交易的是其首次公开发行的1534万股股票。公司主营业务是医疗检验仪器及配套试纸试剂的研发、生产与销售。公司产品主要包括尿液、尿沉渣、生化、血细胞四大系列。本次发行所募集的资金拟投入年产6000台全自动临床检验设备及90000盒配套试剂规模化生产项目、研发工程中心建设项目和营销网络中心建设项目,项目总投资4.3亿元,投入募集资金4.2亿元。

  天和防务总股本1.2亿股,此次上市交易的是其首次公开发行的3000万股股票。公司主营业务为以连续波雷达技术和光电探测技术为核心的侦察、指挥、控制系统的研发、生产、销售及技术贸易。本次发行所募资金拟投向西安天伟电子系统工程有限公司连续波雷达系统系列产品建设项目、西安天伟电子系统工程有限公司军民两用防务技术研发中心建设项目以及补充日常运营资金,三项合计为6.44亿元。

  IPO排队迎“正常审核”高峰 上周68家企业入列

  上周3家企业首发申请接受审核,两家通过一家被否

  越来越多的IPO排队企业进入“正常审核”的行列。

  来自证监会公布的数据显示,截止到9月4日,处于“正常审核”状态的企业共有214家,其中,上交所82家、深交所中小板45家、创业板87家。

  此前一周,处于“正常审核”状态的企业为146家。也就是说,在8月29日到9月4日,有68家企业进入“正常审核”状态。

  “随着9月底大限的临近,进入"正常审核"状态的企业越来越多,这是意料之中的事情。”财富证券首席投资顾问赵欢表示,“在本月剩余的三周多时间里,目前仍处于"中止审查"状态的企业,如果想要恢复"正常审核",就必须抓紧时间补充财务报表。因此,可以预计的是,接下来将迎来一波企业由"中止审查"变为"正常审核"的高峰。”

  与此同时,根据证监会公布的数据,上周还有11家企业预披露,分别是广东联泰环保股份有限公司、神宇通信科技股份公司、浙江银宇纺织股份有限公司、广东正业科技股份有限公司、深圳市雄韬电源科技股份有限公司、深圳王子新材料股份有限公司、浙江金盾风机股份有限公司、广东道氏技术股份有限公司、北京能量影视传播股份有限公司、河北四通新型金属材料股份有限公司、佛山市南华仪器股份有限公司。

  此外,上周还有3家企业的首发申请接受审核,其中,浙江迦南科技股份有限公司和沈阳萃华金银珠宝股份有限公司获得通过,广州酒家集团股份有限公司被否。而辽宁科隆精细化工股份有限公司的会后事项获得通过。

  值得关注的是,广州酒家集团股份有限公司的首发申请被否,再次宣布了餐饮业上市荒的“牢不可破”:上一次A股向餐饮企业打开大门还是2009年的湘鄂情,不过,该公司目前已经改名为中科云网(002306),并宣布将逐步退出餐饮业务。目前,在A股上市的餐饮企业只有西安饮食(000721)、全聚德等屈指可数的几家。

  此外,一度有不少餐饮企业试图冲击A股,包括顺峰、净雅食品、嘉和一品、狗不理、广州酒家等。不过,顺峰、净雅食品、嘉和一品等多家大型餐饮企业都在去年相继撤回IPO申请。今年7月1日,狗不理集团也进入了IPO终止审查企业名单,“倒在”了上市路上。而广州酒家成为留在排队名单中唯一的餐饮企业,但依然没能代表餐饮企业叩响资本市场的大门。 (证券日报)

  第三批新股因题材较多 热度可能会超过前两批

  《红周刊》:第三批新股福斯特行情问诊)9月5日(本周五)率先上市,又是毫无悬念的首日44%的涨幅,看来新股还是高烧不退啊。

  张彤:第三批新股因题材较多,热度可能会超过前两批。

  《红周刊》:福斯特主营EVA太阳能电池胶膜,非常凑巧的是,就在一年前的今天,您和文琳为大家分析了同样从事EVA太阳能电池胶膜业务的中长线品种爱康科技行情问诊),一年时间里爱康科技由丑小鸭涨成了白天鹅,如今福斯特的上市,会不会为二者之间带来一定的“互动”呢?

  张彤:虽然爱康科技和福斯特都从事EVA太阳能电池胶膜业务,但福斯特是EVA胶膜的国内第一大供应商,并跻身世界前三强,而爱康科技目前还仅仅只是处于小批量生产状态,因此二者的联动性并不会很明显。

  《红周刊》:无论从营业收入、净利润还是行业地位来比较,福斯特都远超爱康科技,既然你们依旧看好爱康科技,那福斯特应该更好些吧?

  张彤:未必。

  《红周刊》:为什么呢?难道占据全行业国内EVA胶膜市场50%以上份额的福斯特还不如行业中的小弟?

  张彤:从短线角度来看,福斯特打开涨停时的价格只要不太离谱,还是存在被炒作的机会,但从中线角度来看,还有更多的不确定因素需要考虑。既然提到了爱康科技,我们不妨就以爱康科技的走势来推测一下福斯特今后的走势。

  《红周刊》:如何推测呢?

  张彤:很简单,你还记得当初我们在栏目中分析爱康科技时,强烈看好公司最主要的两条理由是什么吗?

  《红周刊》:记得,一是光伏行业大幅下滑之后出现了向上的拐点,二是爱康科技业绩存在较大的增长点。

  张彤:没错,先来看第一条。当时市场一致看空光伏行业,但其实光伏行业已经出现了明显的拐点,因此我们可以在别人依旧看不懂的时候,以较低的价格进行投资,因为投资时机恰当,才有了之后爱康科技200%的涨幅。

  如今市场对光伏行业的看法明显由空转多,此时类似福斯特这样的公司,上市之后将不会再出现“盲区”,因此很难再有“捡漏”的空间。

  《红周刊》:目前光伏产业的业绩是实实在在的整体提升,虽然不能像当初那样买到你们分析的如爱康科技、江苏旷达行情问诊)这样的黑马,至少也可以当成白马股来投资吧。

  张彤:那我们就再看看爱康科技的情况,目前公司已预期今年1~9月净利润同比大增936%~1297%,和我们之前的预判基本相符,这也是公司股价能够大涨的主因,可福斯特的情况却背道而驰。

  《红周刊》:不会吧,我看福斯特的净利润近年也是持续的增长啊。

  张彤:问题不能只看表面,福斯特净利润的增长靠的是应收款项减值准备转回等非经常性损益,若看最真实的主营业务利润,2012年和2013年,福斯特的主营业务利润分别为9.70亿元和7.48亿元,主营业务利润降幅非常明显。而在2013年度主营业务利润快速下滑的基础上,2014年上半年公司主营业务利润同比再次出现了下降。

  《红周刊》:那对福斯特这样的公司您是如何定位的?

  张彤:按目前新股的整体走势来看,上市首日之后还没有3个交易日就打开涨停的,而即使3个交易日就打开涨停,届时福斯特的市值就已超过200亿元了。而公司目前的基本面还很难撑起这样的市值,因此目前来看公司仅剩投机价值,而无投资价值。

  《红周刊》:今年以来您在学员群里分析过两只新股,其中一只从60元附近起步,8个交易日即冲破百元,直至130元附近。而第二只新股同样是60元左右起步,目前不到20个交易日股价也已经逼近90元,距离破百仅一步之遥。有个不情之请,这样的好公司能不能在栏目里多说说啊,别仅仅局限于学员群啊。

  张彤:目前的市场围绕新股和重组股每个月都会有较大的机遇出现,以后咱们的栏目自然也会适当增加这方面的内容。

  《红周刊》:不如今天就说一家吧?

  张彤:中秋快到了,有时间还不如研究研究月饼呢。

  《红周刊》:似乎话中有话啊。

(责任编辑:李欣)

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