禾丰牧业7月30日申购指南

  禾丰牧业7月30日申购,此次发行总数为8000万股,网上发行2400万股,发行市盈率21.78倍,申购代码:732609,申购价格:5.88元,单一帐户申购上限24000股,申购数量1000股整数倍。

  禾丰牧业申购指南

  禾丰牧业此次发行总数为8000万股,网上发行2400万股,发行市盈率21.78倍,申购代码:732609,申购价格:5.88元,单一帐户申购上限24000股,申购数量1000股整数倍。

  【基本信息】

股票代码 603609 股票简称 禾丰牧业
申购代码 732609 上市地点 上海证券交易所
发行价格(元/股) 5.88 发行市盈率 21.78
市盈率参考行业

  

参考行业市盈率(公告公布值)

  

发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元)

  

网上发行日期 2014-07-30 周三 网下配售日期 2014-07-30 周三
网上发行数量(股) 24,000,000 网下配售数量(股) 56,000,000
老股转让数量(股)

  

回拨数量(股)

  

申购数量上限(股) 24,000 总发行量数(股) 80,000,000
顶格申购所需市值(万元) 14.112 市值确认日

  

T -1 日2014 年 7 月 29 日 (周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》(如有) 网上路演网下申购缴款起始日
T 日2014 年 7 月 30 日 (周三) 网下申购缴款截止日(申购截止时点 15:00,申购资金入账截止时点 16:00) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
T+1 日2014 年 7 月 31 日 (周四) 网上、网下申购资金验资确定是否启动回拨机制网上申购配号确定网下配售结果
T+2 日2014 年 8 月 1 日 (周五) 刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》 网上申购摇号抽签网下申购多余款项退还
T+3 日2014 年 8 月 4 日 (周一) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

  【公司简介】

  公司是中国东北最大的饲料企业集团,北方最大的农牧企业集团之一。公司核心业务以饲料复合预混料、浓缩料、配合料为主,并涉猎国际贸易、生物制药、饲料机械、牧草加工等相关领域。公司“仔猪健康养殖营养饲料调控技术及应用”项目获得国务院颁发的国家科学技术进步二等奖。公司在国内外拥有70家全资或控股分(子)公司,产品覆盖25个省市,并远销朝鲜、尼泊尔等国家。公司是国家级农业产业化重点龙头企业,是中国饲料工业协会副会长单位,是中国最早通过ISO9001国际质量管理体系和HACCP食品安全管理体系双认证的饲料企业之一,“禾丰”商标是中国驰名商标。公司的战略目标是成为世界顶级的饲料供应商,进入中国饲料行业的前三名,世界前十名。

主营业务 分为4个板块,分别为饲料业务板块、原料贸易板块、屠宰加工板块、相关业务板块。
筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元)
1 黑龙江禾丰年产24万吨饲料项目 17100
2 沈阳膨化年产18万吨膨化饲料项目 5050
3 禾丰牧业年产10万吨饲料项目 5500
4 农大分公司年产15万吨饲料项目 4350
5 年产20万吨(单班10万吨)饲料项目 4400
6 年产8万吨饲料加工扩建项目 2297
7 研发检测中心项目 3840
投资金额总计 42537
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)

  

投资金额总计与实际募集资金总额比

  

  【机构观点】

  中金公司:禾丰牧业合理估值为18-23倍PE

  禾丰牧业成立于2003 年,是东北地区最大的农牧集团之一。公司核心业务以饲料预混料、配合料生产销售为主,并涉猎原粮贸易、屠宰加工等相关领域。饲料业务占收入比重超过70%。

  公司 2013 年实现营业收入85.3 亿元,净利润达1.74 亿元。2009-13年公司收入呈稳步增长态势,复合增速达11.5%,但12-13 年公司业绩受下游养殖业景气下滑影响,连续两年下滑。

  亮点

  区域优势明显:公司深耕东北市场,2013 年收入有59%来自该区域。东北地区是我国最大粮食生产基地,玉米和大豆产量分别占全国产量33%/40%,使得公司拥有充足的原料保障和成本优势。

  产品结构均衡:2013 年公司饲料销量179 万吨,猪料/禽料/反刍料/水产料销量分别占38%/37%/18%/6%,产品结构均衡。此外,由于东北粮食资源丰富,公司预混料、浓缩料收入占比(2013 年:36%)高于行业平均,使得其毛利率水平领先行业。

  销售团队给力:公司销售团队仅有千余人,对应人均饲料销量居于行业最前列。对于小型养殖户公司采取一对一的营销方式,而对于大中型养殖场则提供全面系统且专业化的经营改进方案,以增强客户黏性。

  拥有国际视野与技术优势:2006 年公司接受德赫斯集团成为公司股东(德赫斯是荷兰最大私人饲料企业集团,13 年全球销量达450万吨,全球排名前20),德赫斯每年会为公司提供500 小时有关销售、技术管理等方面的支持。

  未来增长驱动力主要来自:1)规模化养殖带来对专业化饲料产品需求的提升;2)公司通过产品与服务创新继续抢占中小企业市场份额;3)兼并收购等。

  募投项目将提升公司产能23%:公司拟发行不超过8000 万股,募集4.25 亿元用于6 个饲料生产项目建设。募投项目建成后,公司饲料产能将由318 万吨增长23%至391 万吨。

  盈利预测与合理估值:预计公司14/15 年收入增长21%/22%;净利润同比增长17%/26%至2.05/2.57 亿元。参考A 股可比公司估值与公司未来增长情况,预计上市后公司合理估值对应2014 年市盈率在18~23 倍。

  风险

  原材料价格大幅波动;下游养殖业景气下滑;与外资股东停止合作风险。(中金公司)

  申银万国:禾丰牧业合理估值为22-25PE

  公司是东北地区销量最大的饲料企业。公司以饲料业务为核心,2013 年饲料业务收入超过营业收入的70%。从地域看,公司多年来耕耘东北市场,利用东北区域具有原料优势、技术优势,打造东北饲料第一品牌,2013 年东北地区收入占比达到59%。在聚焦主业的同时,公司积极向产业链上、下游延伸,上游进入饲料原料贸易领域,下游延伸进入肉鸡屠宰加工以及其他相关业务等领域,致力打造完整的谷物-饲料-肉食产业链。

  饲料行业规模平稳增长,市场空间较大。国内畜禽肉制品产量趋势上升,加上下游养殖、屠宰行业的需求稳步提高,并推动工业饲料普及率上升,饲料行业需求规模持续增长。与此同时,我国饲料行业的集中度也在加速提高。经过多年的市场竞争,众多技术低、规模小的企业正逐步被具备技术、规模、营销服务优势的企业所替代。对产品品质优、技术水平高的公司而言,未来销量规模和市场份额均有较大提升空间。

  聚焦高毛利率产品,形成公司竞争优势。公司聚焦毛利率水平较高的浓缩料和预混料,预混料、浓缩料毛利占饲料总毛利比重分别为10%、37%。通过有效的产品结构,公司饲料业务毛利率水平高于行业上市公司平均水平1.56%,并远高于整个饲料行业毛利率水平。此外,公司拥有一支稳定的创始团队,在技术研发及营销管理方面有显著优势。

  风险提示:主要原材料价格波动的风险、与外资股东合作风险、存货余额较大的风险、行业整合风险等。

  盈利预测:我们假设公司14-16 年饲料销量分别为3454/4425/5668 万吨,预计收入分别为20.63/29.38/41.55 亿元,归属母公司所有者的净利润分别为101.48/122.75/148.35 亿元,未来三年复合增速达到29.15%。假设本次发行8000 万股新股,则摊薄后的EPS 分别为0.40/0.53/0.67 元。综合考虑公司的成长性、竞争优势以及可比公司的估值情况,给予2014 年22-25 倍PE,公司合理价格区间8.8-10 元。特别提示:本报告所预测的新股定价不是上市首日价格表现,而是在现有市场环境基本保持不变情况下的合理价格区间。(申银万国)

  三联虹普等4只新股网上中签号出炉

  三联虹普行情问诊)等4只新股网上中签号出炉:三联虹普共中签2.4万个;国祯环保行情问诊)共中签3.97万个;艾比森行情问诊)共中签2.78万个;康跃科技行情问诊)共中签3万个。

  新股申购表新股上会情况一览表打新基金

  三联虹普网上中签号出炉 共中签2.4万个

  根据 《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》 ,本次发行的主承销商国都证券有限责任公司2014年7月28 日(T+2 日)上午在深圳红荔西路上步工业区 10 栋 2 楼主持了北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

  末尾位数 中签号码

  末“三”位数: 040 240 440 640 840 611

  末“四”位数: 2123

  末“五”位数: 09709 29709 49709 69709 89709 53632 78632 03632 28632

  末“六”位数: 146533 646533

  末“七”位数: 3118092 2491859

  凡参与网上定价发行申购北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有24012个,每个中签号码只能认购 500 股北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司股票。

  国祯环保网上中签号出炉 共中签3.97万个

  根据 《安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》 , 本次发行的主承销商国元证券行情问诊)股份有限公司2014年7月28日(T+2日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼主持了安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。 摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

  末“三”位数 276 526 776 026

  末“四”位数 9076 1076 3076 5076 7076 6138 1138

  末“五”位数 94840 14840 34840 54840 74840 62010

  末“六”位数 605665 730665 855665 980665 105665 230665 355665 480665

  末“七”位数 2797173 4198108

  凡参与网上定价发行申购安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有39,708个,每个中签号码只能认购500股安徽国祯环保节能科技股份有限公司A股股票。

  艾比森网上中签号出炉 共中签2.78万个

  根据《深圳市艾比森光电股份行情问诊)有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》 ,本次发行的保荐人(主承销商)光大证券行情问诊)股份有限公司于 2014年7月28日(T+2 日)上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了深圳市艾比森光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

  末尾位数 中签号码

  末“三”位数 776 976 176 376 576 933 433

  末“四”位数 0688 5688

  末“五”位数 97560 22560 47560 72560

  末“六”位数 148880 348880 548880 748880 948880 258572

  凡参与网上定价发行申购深圳市艾比森光电股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有27,846个,每个中签号码只能认购 500 股深圳市艾比森光电股份有限公司股票。

  康跃科技网上中签号出炉 共中签3万个

  根据 《康跃科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》 ,本次股票发行的保荐机构(主承销商)长城证券有限责任公司于 2014年7月28日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋楼主持了康跃科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

  末尾位数 中签号码

  末“三”位数: 821 946 071 196 321 446 571 696

  末“四”位数: 7190 2190 6298

  末“五”位数: 10324 30324 50324 70324 90324 22763

  末“六”位数: 038315 238315 438315 638315 838315 972549 222549 472549 722549

  末“七”位数: 2823543

  凡参与网上定价发行申购康跃科技股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的, 均为中签号码。 中签号码共有30,006个,每个中签号码只能认购500股康跃科技股份有限公司股票。

  兰石重装预披露 拟在沪市发行不超1亿股

  证监会28日预披露兰州兰石重型装备股份有限公司招股说明书申报稿。该公司拟在上交所发行不超过1亿股。这也是证监会本月预披露的第二家公司。兰石重装发行后总股本不超过5.91亿股,由华龙证券承销。

  证监会28日预披露兰州兰石重型装备股份有限公司招股说明书申报稿。该公司拟在上交所发行不超过1亿股。这也是证监会本月预披露的第二家公司。

  兰石重装发行后总股本不超过5.91亿股,由华龙证券承销。募集资金拟投向青岛生产基地能力完善建设项目和超大型容器移动工厂建设项目,总投资3.91亿元。

  公司是大型高端装备制造企业,主营业务已形成炼油及煤化工高端压力容器装备、锻压机组装备、换热设备和核电及新能源装备等多个高端装备研发设计制造板块,提供高端装备从研发、涉及、制造、安装到售后技术服务的全过程解决方案。2013年实现营业收入13.05亿元,同比增长12.57%,实现净利润4937.35万元,同比下滑26.54%。

  机构调整打新战术 兼顾新股和逆回购

  经历了上次打新“钱荒”的机构,现在开始调整打新战术。中国基金报记者获悉,一些基金经理改变了此前逢新必打的策略,个别基金还预留了小部分现金用于逆回购获取利息收益。

  留钱逆回购

  一位参与打新的投资经理告诉中国基金报记者,上一批新股僧多粥少,单只新股获配率低,但收益可观,所以现在仍然会参与新股申购;不过,由于基金闲置资金有限,所以会改变逢新必打的策略,仅选取几只参与申购,另外还会预留一部分资金用于逆回购,获取利息。“从之前的情况来看,获配少量新股的收益还不如逆回购的收益高。”这位投资经理说。

  记者从银行间市场获悉,7月24日,隔夜资金需求达到区间顶峰,多家机构质押利率债、信用债,借取数千万元至数亿元不等的隔夜资金;上交所、深交所的隔夜回购利率一度高达24.60%、23.25%,且最高点均发生在收盘前15分钟以内。

  根据记者统计,截至2014年7月24日,共有9只新股披露发行公告,7月23日及24日是集中缴款日,机构需缴纳累计2154亿元的申购款;其中,天华超净行情问诊)、台城制药行情问诊)、中材节能行情问诊)、康尼机电行情问诊)、川仪股份行情问诊)等5只新股要求在7月23日下午15点之前完成合计1373亿元申购款的缴纳,三联虹普、康跃科技、艾比森、国祯环保等4只新股则要求在7月24日下午15点之前完成合计781亿元申购款的缴纳。

  机构对这批新股明显有了更充足的准备,新股缴款期间,股票市场并未上演机构重仓股被集体抛售的情况。相反,从交易所隔夜回购利率来看,缴款前半段时间内,资金面并不很紧张。7月21日,申购款缴纳前一天,上交所、深交所隔夜回购利率出现小幅波动,后收于1.20%、1.598%;7月22日,申购款缴纳第一天,隔夜回购利率维持低位;7月23日上午,利率也没有出现明显飙升;直到7月23日下午14点28分,深交所隔夜回购利率飙升到8.10%,14点29分上交所隔夜回购利率飙升到10%,但收市时又双双回落,分别收于3%、5%。

  机构调整

  “逢新必打”策略

  从这批已经披露发行公告的9只新股来看,机构不再有明显的“逢新必打”和“抱团作战”的倾向,机构不仅有选择地参与申购,而且同一家机构旗下的不同产品也不再一窝蜂申购同一只新股。

  天华超净、台城制药、国祯环保分别出现324倍、209倍、230倍的整体超额申购,而康跃科技、艾比森的整体申购倍数均不足200倍,三联虹普的整体申购倍数更是只有123倍。

  作为计算机与通讯设备热门行业个股,天华超净以18.29倍的市盈率发行,远低于行业53.01倍的平均静态市盈率,成为这批新股中申购最火爆的热门股。从入围情况看,天华超净的有效申购倍数极低,仅为28倍,其有效报价投资者数量也仅为21家。华夏基金、中国人寿行情问诊)资产管理、中邮基金、信达澳银基金、景顺长城基金、民生惠通资产管理、汇添富基金、建信基金等是为数不多的入围天华超净有效报价的机构。

  此前同一家机构旗下产品“抱团作战”的战术也有所调整。汇添富基金、建信基金、信达澳银基金旗下各自只有2只产品参与天华超净的申购,景顺长城基金旗下只有1只产品申购天华超净。

  另一只新股艾比森的有效申购倍数仅27倍,有效报价投资者数量仅为12家,包括博时基金、广发证券行情问诊)、国泰基金等等。其中,海富通基金、国投瑞银基金、南方基金、景顺长城基金旗下仅有1只或2只产品参与艾比森的申购,远远少于以前一家基金公司动辄近10只产品同时申购一只新股的情况。

  另据记者统计,这批新股仍然维持低市盈率发行。截至7月24日披露发行公告的9只新股,按照每股收益扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以公开发行后的总股数计算,平均市盈率为18.16倍。 (证券时报)

  详解621家预披露公司全景图

  已发展24年之久的中国证券市场,迎来了史无前例的大扩容。

  在新股发行预披露暂停一年半后,4月18日,证监会首次预披露28家拟上市公司材料;6月30日,最后一批23家公司现身。短短2个多月时间,证监会集中进行了50批预披露,涉及其间的每一个工作日。其中单6月27日就预披露56家,为数量最多的一次。

  截至6月30日,总计有621家公司进行了641次预披露(含20家公司的预披露更新).6月26日后,龙大食品、莎普爱思行情问诊)等其中9家公司已经在沪深交易所挂牌上市。按照证监会的规划,年内将有100家左右公司成功上市。其余500多家公司何时能上市,则尚属未知数。

  自1990年12月首批8家公司上市以来,24年过去,A股市场的上市公司总量达到了2500家左右。如果这些公司全部上市,A股上市公司的规模将直接扩容四分之一。

  621家预披露公司的质地如何,将直接考验未来A股市场的活力和生命力。

  拟上市公司地区分布不均

  时代周报记者发现,此次记者预披露的公司,在地区分布上延续了强者恒强的逻辑。西部经济落后地区的预披露总量,尚不及东部一个省市。

  在621家预披露公司中,前5个省市就占据了400个名额。其中广东以117家排名第一(深交所所在地深圳即有55家),浙江、江苏以83家并列第二,北京、上海紧随其后,分别有72家和45家。5个省市合计达400家,在全国占比高达64%,其中光广东就占比18.84%。

  与之对应,排名垫底的5个省市自治区,总共只有4家公司预披露,其中宁夏为0,内蒙古、西藏、青海、贵州均只有1家,分别为位于呼伦贝尔的大中矿业、拉萨的灵康药业、西宁的正平路桥建设、贵州的贵阳银行

  另有14个省市数量不到10家,其中云南、山西、海南各3家,河北、陕西各4家,江西、黑龙江、吉林各5家,新疆、广西各6家,天津、河南、甘肃各7家,重庆8家。前述19个省市自治区的预披露公司数量总和只有77家,尚不及浙江一个省的数量。

  排在中间的有7个省市数量为二位数,分别是辽宁13家,湖南、湖北、安徽各17家,福建24家,四川、山东各28家。

  记者注意到,各省市预披露公司数量,基本与现有公司数量成正比,亦大体反映了全国各省市的经济实力:如以广东、浙江、江苏为代表的东部沿海地区遥遥领先,四川在西部地区一枝独秀,辽宁在东北独占鳌头,等等。

  江浙地区经济活跃,符合上市标准的公司比比皆是,部分发达县市,几乎每个乡镇都有上市公司。但在青海、宁夏等地区,民营企业屈指可数,上市资源乏善可陈。

  虽然证监会早在2012年即明确表态要支持西部地区大力发展资本市场。今年4月,中国证监会新闻发言人再次表示,将按照西部企业优先原则,对拟IPO企业顺次进行审核。但囿于资源禀赋等因素,东西部资本市场建设的差距,无疑还将进一步拉大。

  值得一提的是,今年7月3日,位于江苏省涟水县高沟镇的今世缘行情问诊)上市(4月24日首次预披露),江苏淮安实现A股上市公司零的突破。至此,江苏每个地级市,都有了自己的上市公司,而浙江早在2007年即已实现每个地市有公司在A股上市。

  消费类品牌大规模上市

  时代周报记者发现,在621家预披露企业中,包含了许多公众耳熟能详的消费品牌。其中酒类公司就有6家,包括白酒行业的口子酒业、迎驾贡酒、金徽酒、今世缘,黄酒领域的会稽山行情问诊),以及威龙葡萄酒。

  四大白酒预披露公司中,口子酒业和迎驾贡酒分别来自安徽淮北和霍山县,两家公司若能成功上市,加上古井贡酒行情问诊)[0.09% 资金研报 ]和金种子酒行情问诊)[-1.04% 资金研报],徽酒“四朵金花”将聚首A股,徽酒将成为资本市场仅次于川酒的第二大白酒板块。金徽酒、今世缘则分别来自甘肃和江苏,两省此前各有一家白酒企业上市,分别为皇台酒业行情问诊)和洋河股份行情问诊)[-0.70% 资金研报].

  黄酒领域,与会稽山同在浙江绍兴的古越龙山行情问诊)[0.37% 资金研报],早在1997年即已上市,上海的金枫酒业行情问诊)[0.38% 资金研报]则在2008年通过资产置换借壳上市。葡萄酒行业则已有张裕A行情问诊)[0.29% 资金研报]、莫高股份行情问诊)[0.29% 资金研报]、通葡股份行情问诊)[-0.36% 资金研报]、*ST广夏行情问诊)、中葡股份行情问诊)[-0.99% 资金研报]5家上市公司。

  食品领域,安记食品、千禾味业、天津桂发祥十八街麻花、四川天味食品、上海元祖梦果子、沈阳桃李面包、河南科迪乳业、广东燕塘乳业、广州酒家、福建安井食品等众多知名品牌均已在证监会预披露。而此前食品领域仅有16家上市公司,这些公司若能全部上市,食品板块的规模将几近翻倍。

  零售领域亦有大批企业预披露,其中百货零售企业就有新疆汇嘉时代、青岛利群百货、甘肃国芳工贸、安徽安德利百货4家。此外还有食品连锁企业来伊份 、时尚饰品和化妆品连锁企业流行美、手机连锁销售商南京德乐科技、山东最大连锁超市家家悦、电视购物媒体快乐购物、三夫户外等。

  服装领域的知名品牌,有高尔夫服饰比音勒芬,男装品牌柏堡龙,女装品牌玛丝菲尔、歌力思、维格娜丝等。分别来自温州、广州和苏州的红蜻蜓、天创鞋业、哈森股份,则以时尚女鞋为主打产品。

  家居行业,顾家家居、永艺家具、曲美家具、亚振家具、恒康家居、帝王洁具、好莱客等同期预披露,A股家居板块的规模亦将翻倍。

  此外,新华网、暴风科技、三棵树、红星美凯龙等,均为行业著名品牌。

  有意思的,在不少行业,同时有两大竞争对手联袂预披露,如民营航空领域的春秋航空 、吉祥航空,旅游行业的长白山行情问诊)、九华山,文具行业的晨光文具、真彩文具,珠宝行业的爱迪尔珠宝、通灵珠宝,药品零售领域的老百姓大药房、益丰大药房,轮胎行业的三角轮胎、玲珑轮胎等。

  文化影视公司扎堆

  与往年预披露情况不同,今年大批轻资产的文化影视公司一齐亮相,构成了新股领域的一道靓丽风景。

  2009年10月华谊兄弟行情问诊)[-0.98% 资金研报]在创业板首批上市创造的财富效应,刺激了国内大批影视公司启动在资本市场的征程。此后,华策影视行情问诊)[0.00% 资金研报]、光线传媒行情问诊)[-0.83% 资金研报]、乐视网行情问诊)[-2.62% 资金研报]、华录百纳行情问诊)[-1.02% 资金研报]、新文化行情问诊)[0.66% 资金研报]等影视股通过IPO齐聚A股。长城影视行情问诊)、海润影视等则已经或者正在通过借壳实现上市。

  不过,这些先行上市的影视股,除华录百纳外,无一例外都是民营公司。伴随此次预披露,中国影业的两大巨无霸中影股份、上影股份,即将登陆资本市场,A股的影视版图将由此重构。

  4月18日,上影股份先行预披露。令业内人士有些意外的是,此次上影股份上市的主要资产,只是上影集团的发行和院线资产,并不包括制片等核心,但按照上影集团的内部规划,在IPO上市两年内,将通过上影股份完成上影集团的整体上市。

  6月16日,中影股份预披露。以《建国大业》、《建党伟业》两个鸿篇巨制奠定龙头地位的中影股份,近三年主导或参与创作生产各类影片63部,实现票房收入51.56亿元,占全国总票房的18.37%;共发行591部国产影片和225部进口影片,市场份额达78%。此次IPO,中影股份将募集资金46亿元,成为文化公司中最大IPO项目。

  除两大国有电影公司外,一批在行业处于领先地位的影视公司亦即将上市,包括陈鲁豫、周立波入股的能量影视,吴秀波入股的幸福蓝海。光位于浙江东阳的横店影视产业实验区,就有千乘影视、唐德影视 、新丽影视3家公司预披露。其中胡军 、宋佳入股的新丽影视以拍摄都市题材作品广为年轻人所知,其电视剧代表作有《悬崖》、《北京爱情故事》、《辣妈正传》等,投资拍摄的电影则包括《搜索》、《失恋33天》、《101次求婚》等。

  此外,万达影院、金逸股份两家电影院线,亦在预披露行列。这是电影院线首次独立冲击资本市场。

  除影视外,另一备受关注的行业为文化出版,包括南方传媒、科技出版、可一文化、中文在线等公司,其中最知名的为读者传媒和知音传媒。读者传媒位于兰州,其出版的《读者》系全国发行量最大的杂志,平均期印数达370万册。知音传媒位于武汉,《知音》杂志的期印数为158万册,在全国排名第五。

  不过,知音传媒发行股份上市,募投项目并不是传统的杂志出版,而是针对新媒体等业务的投资:其中2.52亿元投向知音动漫产业链建设(二期),具体包括动画制作、游戏制作和周边产品开发;1.49亿元投向知音视频版项目,具体主要投资拍摄《知音》题材的微电影、电影和电视剧等。在传统出版行业式微的大背景下,出版公司影视化或是一大方向。

  金融业突飞猛进

  2007年,南京银行行情问诊)、宁波银行行情问诊)和北京银行行情问诊)三家城商行接连上市,令大批城商行备受鼓舞。但因为高管大量持股、出现娃娃股东等问题被媒体广泛质疑,城商行的上市进程戛然而止,一停就是6年。在漫长的等待过程中,徽商银行 、重庆银行和哈尔滨银行已经转道H股上市。

  6月30日,就在IPO预披露的最后一天,6家城商行的上市终于被放行。当天,贵阳银行、盛京银行(前身为沈阳市商业银行)、上海银行 、成都银行 、杭州银行等6家城商行同时预披露。若6家银行都能顺利上市,上市城商行的数量将瞬间增加2倍。

  6家城商行中,相比5家以所在城市命名的城商行,江苏银行是个异类。江苏银行系在江苏省内无锡、苏州、南通等10家城市商业银行基础上,合并重组而成的现代股份制商业银行,2007年1月挂牌开业,是江苏省唯一一家省属地方法人银行。

  城商行之外,农商行的上市大门亦同时开启。6月30日,张家港农商行、常熟农商银行、吴江农商行、无锡农商行、江阴农商银行5家银行同时预披露。5家银行都位于十强县云集的苏南地区,其中张家港、常熟、吴江同为苏州下属市、区;江阴为无锡下属县级市。

  作为农村信用社改革的试点,2001年12月,我国首批股份制农村商业银行在江苏省张家港、常熟、江阴组建,其后在全国陆续铺开。而这正是苏南地区农商行先行上市的背景所在。

  银行之外,证券公司亦大举向资本市场进军。赶在预披露的最后一刻,上海老牌券商国泰君安 、东方证券 ,深圳大型券商国信证券、第一创业 ,位于合肥的华安证券 、北京的东兴证券 、杭州的浙商证券 ,7家券商同时预披露。

  在现有的19家上市券商中,西北证券、东北证券行情问诊)、太平洋行情问诊)、东吴证券行情问诊)、山西证券行情问诊)、国元证券行情问诊)等,都为中小型券商,市值均小于200亿元。国信证券、国泰君安等大鳄级券商的上市,无疑将极大改变券商板块的现有面貌。

  预披露中的另类传奇

  虽然有影视、出版、金融等大量知名品牌,但在621家预披露企业中,占比最大的还是传统制造业企业。仅专用设备制造业一个行业就有63家集中预披露,化学原料和化学制品制造业、医药制造业两大行业拟上市企业数量亦分别有56家和42家。而很多医药制造业企业的技术含量并不高,对环境污染的压力却一向很大。

  与2007年大型央企集中上市不同,今年预披露的企业中,中小规模的民营企业占了绝大比重。计划募集资金162.5亿元的中国核电,算是绝无仅有的一家大型国企,其余公司的募集资金,都在60亿元之下。其中募集资金少于2亿元的公司,就有50多家。

  在600多家预披露企业中,可谓鱼龙混杂,其中既有三次预披露的九华山,也有江苏恒久、重庆川仪、白银股份等沉渣泛起的另类传奇。

  2010年3月19日,原是苏州恒久(300060)上市的日子。但是上市前夜,苏州恒久突然发布公告 ,称公司接到其上市保荐机构广发证券行情问诊)通知,有关监管部门要求保荐机构等中介机构对媒体报道的公司有关问题进行核查。

  77.04倍市盈率发行定价、711.7亿资金热捧、158倍网上超额认购,大批的千万富翁、亿万富翁,苏州恒久的造富神话,在最后一刻惨烈破灭。

  此前的3月14日,《21世纪经济报道》发表长篇调查《苏州恒久:天方夜谭式的IPO》,揭露了苏州恒久专利造假等多项问题。虽然已完成过会、招股等前期所有工作,苏州恒久上市还是被火线叫停。创业板300060的代码,至今空缺。

  “苏州恒久远,上市永流传”。就在公众以为苏州恒久与胜景山河类似,已经与资本市场绝缘的当口,4月25日,苏州恒久又卷土重来,预披露了招股说明书。与前次IPO不同,此前被媒体曝光已经失效的各项核心专利均已不复存在,苏州恒久又用其他18个专利进行了替代,其中多数专利为公司在2010—2011年期间申请的新专利。苏州恒久的拟上市板块从创业板变为了中小板,保荐机构也从广发证券变成了银河证券 .

  苏州恒久起死回生如果还可以理解,那么重庆川仪的上市,就是死灰复燃了。

  1996年8月,重庆川仪上市,但次年即出现亏损,3年后被ST处理。1999年6月,重庆川仪被来自浙江的华立控股借壳,原有资产从上市公司剥离。此后,上市公司主体先后更名为华立控股、华立药业、华智控股行情问诊),并被迁址杭州。公司实际控制人,则一直是华立控股董事长汪力成。今年5月,华智控股被杭报传媒借壳,连续7个涨停,成为当月最大明星股之一。

  汪力成是资本市场赫赫有名的资本玩家,华智控股怎么操作,都在市场人士的预期之中。让很多人大跌眼镜的是,当年被剥离出上市公司的重庆川仪资产,沉寂15年之后,居然又重新上市了。5月4日,重庆川仪更新预披露,5月21日即顺利过会。

  按照重庆当地媒体的报道,重庆川仪是国内规模最大、系统集成能力最强的综合性自动化仪表制造龙头企业。“这家原来在深市上市,曾卖壳退市的企业已发生了脱胎换骨的变化。”

  令人不可思议的是,重庆川仪当年一上市就亏损,退市两年却奇迹般地扭亏为盈,2008年底又再度改组成为股份有限公司,直到今年5月过会即将再次上市。时代周报记者注意到,公司还是那个公司,只是当年的总工程师向晓波,已经熬成了公司董事长。

  重庆川仪属于亏损企业剥离再上市,白银有色则是破产重组后冲击资本市场。

  白银有色位于甘肃省白银市,公司主导产品为铜、铅、锌、金、银等有色金属。公司成立于1954年,先后被国家列入“一五”和“七五”、“八五”重点建设项目。

  由于各方面原因,1990年代,白银有色生产经营出现极度困难,被迫进行政策性关闭破产工作。2001—2007年,白银有色通过分立破产与母体破产相结合的措施,实施了四批10户企业的政策性破产重组工作。

  2008年11月,由甘肃省国资委 、甘肃省新业资产经营有限责任公司、中信集团、中信国安行情问诊)集团有限公司共同出资设立了新白银有色集团,注册资本50亿元。2010年,白银有色开始筹划A股整体上市事宜。

  而在甘肃当地人士看来,白银有色这样的公司是否为圈钱而上市,颇值得怀疑。(时代周报)

(责任编辑:李欣)

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