6月18日雪浪环境等4只新股申购指南 顶格申购需70.57万

  6月18日雪浪环境行情问诊)、龙大肉食行情问诊)、联明股份行情问诊)、飞天诚信行情问诊)将实施网上申购,根据发行公告统计,若顶格申购4只股:雪浪环境需11.78万元,龙大肉食需21.04万元,联明股份需7.94万元,飞天诚信需29.81万元,累计需70.57万元。18日4只新股申购指南如下:

  6月18日雪浪环境申购指南

  雪浪环境此次发行总数为2000万股,网上发行800万股,发行市盈率22.17倍,申购代码:300385,申购价格:14.73元/股,单一帐户申购上限8000股。

  1、雪浪环境IPO初步询价及推介公告日程  

序号 日期 发行安排
1 T-6日2014年6月10日(周二) 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股 票并在创业板上市提示公告》
2 T-5日2014年6月11日(周三) 初步询价(通过网下发行电子平台)
3 T-4日2014年6月12日(周四) 初步询价(通过网下发行电子平台)
4 T-3日2014年6月13日(周五) 初步询价(通过网下发行电子平台) 初步询价截止日(截止时间为15:00 时)
5 T-2日2014年6月16日(周一) 确定发行价格、发行数量 刊登《网上路演公告》
6 T-1日2014年6月17日(周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
7 T日2014年6月18日(周三) 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00 之前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行 量
8 T+1日2014年6月19日(周四) 网上申购资金验资 确定网下配售结果
9 T+2日2014年6月20日(周五) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还
10 T+3日2014年6月23日(周一) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

  2、雪浪环境基本资料 

发行状况 股票代码 300385 股票简称 雪浪环境
申购代码 300385 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 14.73 发行市盈率 22.17
市盈率参考行业 专用设备制造业 参考行业市盈率(2014-06-13) 30.07
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 2.95
网上发行日期 2014-06-18 周三 网下配售日期 2014-06-18 周三
网上发行数量(股) 8,000,000 网下配售数量(股) 12,000,000
老股转让数量(股)   回拨数量(股)  
申购数量上限(股) 8000 总发行量数(股) 20,000,000
顶格申购所需市值(万元) 8 市值确认日 T-2日2014年6月16日(周一)
申购状况
中签号公布日期 2014-06-23 周一 上市日期  
网上冻结资金返还日期 2014-06-23 周一 网下配售认购倍数  
初步询价累计报价股数(万股) 367600 初步询价累计报价倍数 306.33
网上有效申购户数(户)   网下有效申购户数(户) 171
网上有效申购股数(万股)   网下有效申购股数(万股) 163400
中签号 中签号公布日期 2014/6/23
承销商
主承销商 太平洋证券股份有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人  
发行前每股净资产(元) 5.76 发行后每股净资产(元) 7.55
股利分配政策 公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由本次发行后新老股东按照持股比例共享。

  3、雪浪环境公司简介及主营业务

  公司是一家集垃圾焚烧处理、除尘输灰、烟气净化处理、飞灰处理、轧钢、工业链条、器具仪表的技术开发、设计、制造及工程承包等为一体的综合性企业。公司主营业务为烟气净化与灰渣处理系统设备的研发、生产、系统集成、销售及服务。公司是国内第一家专业从事开发和制造除尘输灰设备的企业,产品形成系列化,拥有自营进出口权。公司拥有发明专利7项,实用新型专利17项,掌握的冷压球团技术已获得2项专利授权,其中1项为发明专利。公司先后获得“江苏省民营科技企业”“中国优秀民营科技企业”“国家高新技术企业”“重点环境保护实用技术”“江苏省著名商标”等称号。公司主营 烟气净化与灰渣处理系统设备的研发、生产、系统集成、销售及服务。

  4、雪浪环境筹集资金将用于的项目  

序号 项目 投资金额(万元)
1 年产20套烟气净化与灰渣处理系统项目 16351
2 研发中心项目 3486
3 偿还银行借款 6000
投资金额总计 25837
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 3623.00
投资金额总计与实际募集资金总额比 87.70%

  5、雪浪环境近三年财务指标 

财务指标/时间 2013年 2012年 2011年
总资产(亿元) 6.685 5.82 4.805
净资产(亿元) 3.458 2.896 2.313
少数股东权益(万元)      
营业收入(亿元) 4.1519 3.8281 3.6741
净利润(亿元) 0.56 0.58 0.51
资本公积(万元) 11882.36 11882.36 11882.36
未分配利润(亿元) 1.44 0.96 0.45
基本每股收益(元) 0.9358 0.9719 0.8614
稀释每股收益(元) 0.9358 0.9719 0.8614
每股现金流(元) 0.9 0.14 0.18
净资产收益率(%) 17.67 22.39 25.71

  6、雪浪环境主要股东 

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 杨建平 31,390,800 52.32
2 许惠芬 6,494,320 10.82
3 惠智投资 5,412,400 9.02
4 博信一期 3,074,400 5.12
5 无锡金茂 2,818,480 4.7
6 杨建林 2,539,040 4.23
7 江苏金茂 2,049,600 3.42
8 向松祚 2,000,000 3.33
9 杨珂 1,586,480 2.64
10 许颙良 1,000,000 1.67
合计 58,365,520 97.28

  7、雪浪环境研报分析

  雪浪环境行情问诊):烟气净化与灰渣处理行业的领先者

  2014-06-16 类别:新股 机构:上海证券 研究员:杨彦

  [摘要]

  投资要点:

  烟气净化与灰渣处理系统设备领域的先行者公司的主营业务为烟气净化与灰渣处理系统设备的研发、生产、系统集成、销售及服务。公司以烟气净化和灰渣处理技术应用为核心,致力于满足客户对废气、固废等环境污染治理方面的需求,专业为客户提供烟气净化与灰渣处理系统整体解决方案。

  公司未来将受益于大气治理行业的发展2013年9月,国务院印发《大气污染防治行动计划》,计划提出,经过5年努力,使全国空气质量总体改善,重污染天气较大幅度减少;京津冀、长三角、珠三角等区域空气质量明显好转。

  力争再用5年或更长时间,逐步消除重污染天气,全国空气质量明显改善。。在此背景下,我国烟气净化及灰渣处理行业将改变以往简单收集和输送的现状,行业重点将进一步向综合利用市场转移,公司作为行业内技术水平较为突出的综合服务商,将充分受益这一行业变化。

  盈利预测根据募投项目建设进度情况,我们预计2014-2016年归于母公司的净利润分别为5033万元、6736万元和7259万元,同比增速分别为-10.36%、33.83%和7.78%,相应的稀释后每股收益为0.63元、0.84元和0.91元。

  定价结论综合考虑可比同行业公司的估值情况及雪浪环境自身的成长性,我们认为给予公司合理估值定价为18.9元-22.68元,对应2014年每股收益的30-36倍市盈率。

  雪浪环境:焚烧发电领域烟气处理龙头

  2014-06-14 类别:新股 机构:齐鲁证券 研究员:张爱玲

  [摘要]

  投资要点:

  烟气净化和灰渣处理新、旧需求14年将上升。据“十二五”规划,至2015年全国将新建垃圾焚烧发电投资额在1705亿~1860亿,其中烟气净化与灰渣处理设备占比在10%~15%,则由170.5亿~279亿的空间。我国垃圾焚烧污染控制标准修订后将在2014年7月1日实施,已建垃圾焚烧厂烟气处理改造需求增加,公司披露2014年1~3月新签订单1.43亿得以验证,同比增加149.45%。

  公司为垃圾焚烧领域烟气净化与灰渣处理的龙头公司。截至2010年底,由公司提供烟气净化与灰渣处理系统设备的在建垃圾日处理量为20,350吨,市占率为20.23%;至2013年底,公司已承接垃圾焚烧烟气净化系统项目累计已达53个,日处理规模28140吨/日,从垃圾焚烧烟气净化领域看处龙头地位。

  公司拥有高端优质黏性客户,并不断开辟国外市场。垃圾焚烧业务拥有光大国际、泰达环保、深圳能源行情问诊)等;钢铁冶金拥有宝钢集团、武钢集团、莱钢集团等国内大型客户。同时公司成功开拓海外客户。

  公司进入污泥焚烧烟气净化和污水处理领域,业务向产业链延伸。公司2012年承接博隆环保6,680万元的污水处理项目的设备总成合同(合同金额共计),2013年实现污水处理设备收入1,709.40万元,占当期主营业务收入的比重为4.12%。

  我们预测公司14、15年营业收入分别为4.54亿、5.02亿,增速分别为9.47%、10.54%;归属于母公司的净利润分别为0.62亿、0.73亿,增速分别为10.47%、18.14%。摊薄后EPS分别为0.77元、0.91元。根据DCF估值法,我们得到公司价值在14.83元~15.32元;参考行业PE,给予单业务雪浪环境20PE,估值为15.4元;总体上,我们的估值区间为14.83元~15.4元。

  风险提示:主营业务订单下降;下游客户项目推进不达预期,应收账款持续增多。

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(责任编辑:郭宗明)

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