IPO申报窗口重启 利群百货、通灵珠宝获首批受理

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-05-15 02:58:00 来源: 21世纪经济报道 作者: 晓晴

  “我们也得到消息了,符合条件的拟上市企业可以先行申报。这周,我们公司内部已经开过通气会了。有项目在手的准备进行申报。”5月14日,南方一家大型券商投行的负责人说。

  当天,21世纪经济报道记者从知情人士处独家获悉,IPO申报窗口已经重新开启。

  “此前,监管层通过窗口指导不让新申报。现在压力太大,监管层也不想落得不作为的话柄,所以又重新开启了。”上述投行人士认为。

  当天,另有消息人士透露,本周内证监会已新接收了3个IPO项目申报,分别为青岛利群百货集团股份有限公司(利群百货)、通灵珠宝股份有限公司(通灵珠宝)和中国核工业建设股份有限公司(中核建设),其保荐券商分别是中信证券(行情,问诊)(600030.SH)、华泰联合和中信建投。

  “据我们了解,中信和华泰联合的两个项目已于5月13日拿到受理函了。”前述知情人士称。

  当天,利群百货和通灵珠宝两家公司的内部人士也向21世纪经济报道记者确认,“公司已经正式向证监会提交了上市申请,昨天(13日)已经拿到受理函了。”

  这也意味着,今后将有越来越多的新面孔现身IPO排队企业名单,接受公众“检阅”。因为根据IPO新规,申报企业受理即要进行预披露。

  不过,当天有接近中核建设的市场权威人士告诉21世纪经济报道记者,该项目暂时尚未报会,其IPO申报材料还在编制当中。

  前述知情人士还称,为了加快现有在会企业审核进度,证监会已从沪深两大交易所抽调人手,增加审核力量。“因为证监会编制有限,又不能新增编制,便从交易所增加了人手,加快审核。”该人士表示。

  申报窗口重新开启

  此前,监管部门人士曾建议,目前排队企业较多,上市等待时间较长,可能导致发行人的成本提高,发行人据此应审慎申报。

  “现在,有些企业提出来,他们愿意花时间等。而监管层又不愿意因不作为而受人诟病,这才开了口子。据我们了解,监管层现在不会控制新申报企业数量,申报与否由发行人和保荐机构自行决定。”前述知情人士如是说。

  “原则上讲,新受理的申报企业按受理时间来安排审核。但是,可以肯定的是,排队越久的企业,更新材料越复杂,需要等候的时间也就越长。”该知情人士称,“如果新申报企业在今年上半年不能安排审核的话,就要重新补充经审计的今年中报材料并作补充预披露。每6个月一个周期,如此反复。”

  按照监管层最新要求,发行人在提交首发文件时,也需提交预先披露材料。因此,根据 “受理即披露”的新规则,利群百货和通灵珠宝应当在正式受理之后即安排披露IPO招股书申报稿。

  另据证监会最新统计数据显示,截至5月9日,在证监会排队等待IPO的拟上市企业已下降至598家企业。不过,一旦新的IPO申请得到受理后,这意味着在审企业数量又将重新回到600家甚至更多的高位水平之上。

  此前,根据新股发行指导意见,扣除申请人回答问题的时间在外,证监会从受理之日起三个月内要给答复。

  不过,前述知情人士表示,在现有IPO库存消化以前,拟上市企业是无法控制审核进程的。而且,申报企业在预披露之后还面临反馈、见面、修改、初审等一系列环节,由证监会不同处室负责,相互配合、制约,任何环节出问题,都无法进入下一环节。

  “公司的IPO申请材料是上周递进去的,希望先报进去排队。”前述通灵珠宝内部人士表示,“公司股票上市地选择上交所,对外公开发行数量约在8000万股左右。按照目前的审核进展,公司希望最快明年下半年、最晚后年上半年能够实现上市。”

  而通灵珠宝在上市前还获得了EDT(Eurostar Diamond Traders,欧陆之星)的战略投资。后者及其关联机构斥资1.5亿元增资,合计持有公司发行前15%的股权。EDT在全球拥有10个钻石生产基地,每年在全球的钻石销售额达数十亿美元

  同样,利群百货内部人士也表示,公司把拟上市地也放在了上交所。此前,利群百货的上市之路已走过逾20年之久。

  早在1992年12月,公司控股股东利群集团便在青岛地方证券市场挂牌交易,定向募集完成后股本增至2440万股,注册资本2440万元。

  “上市一直是公司的夙愿,前期主要是因为股权太分散,以及多元化发展下涉及产业较广,不太符合主营业务集中的审核理念。”前述利群百货内部人士称。

  2011年底,公司为此引入高盛投资作为战略投资者,后者斥资逾3亿元入股5500万股,约占公司总股本的8%。

  中核建设冲刺上市

  此外,前述接近中核建设的权威人士亦透露,该公司IPO申报编制工作正在紧锣密鼓进行当中,分别由中信建投和信达证券担任联合保荐机构。

  “去年8月,公司在上市辅导前,撤换了原来的辅导券商红塔证券,改由中信建投担任保荐机构。为此,中信建投与信达证券组成了新的辅导团队,并向北京证监局重新报送了辅导备案登记材料。”该人士称。

  另据透露,中核建设另两家负责法律和审计事务的中介机构,分别为北京国枫凯文律师事务所及立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

  而来自国家环保部的信息也显示,早在2012年11月1日,中核建设便通过了上市环保核查。

  作为中国核工业建设集团公司注册成立的上市平台,中核建设注册资本21亿元 ,其中, 中核集团持股79.2%,中国信达持股14 .85%,航天投资持股4.95%,国新控股持股1%。

  中核集团是国资委所属核工业系统的四家企业之一,位列央企名录第二位。主营军工工程、核工程、核电工程建设,工业与民用工程建设,核技术研究及服务。

  另据《中核建设首次公开发行A股股票环境保护核查技术报告》显示,公司本次拟公开发行不超过52500万股人民币普通股(A股)股票,并在上交所上市。

  扣除发行费用后,中核建设拟募集资金约18亿元。不过,这一发行规模明显低于业界最初预期的30亿股。

  公司募集资金拟投向核电工程建造筹建项目、购置核电建造施工设备项目、核电工程与核工程技术研究项目、公司信息化能力建设项目、海安县保障房建设移交项目、补充公司流动资金。

  相比之下,在争夺核电第一股的竞争当中,中核建设进展已经落后。而且,公司募集资金金额也远逊于中国核能电力股份有限公司(中国核电)IPO的逾百亿元规模。

  5月4日晚间,中国核电发布的预披露招股说明书显示,中国核电拟公开发行不超过36.51亿股,约占发行后公司总股本的25%,拟融资总计高达162.51亿元,将用于福清核电、三门核电、昌江核电及田湾核电项目在内的10台在建核电机组投资及补充流动资金。

  当天,另一家上市券商投行负责人表示,对于IPO申报窗口重新开启一事,公司还需要综合考虑评估,再作权衡。

  “届时,如果监管层积极受理的话,公司也将积极的申报。但是,如果现在申报的话,势必会要翻来覆去补材料,不知道客户会不会愿意等。公司要和客户协商后再作决定。”该负责人坦言。

(责任编辑:陈巍)

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