天赐材料等8新股今登陆深市

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月23日 06:45   来源: 证券时报   网友评论(人参与

  今天深市又将迎来8只新股联合上市,其中,3家登陆中小板,5家登陆创业板。

  截至周三,此次IPO重启后,深沪两市已有10只新股上市,上市首日表现均十分抢眼,首日平均涨幅达40%以上,我们预计这种乐观表现将会激发市场中更大的打新和炒新热情,加上大盘短线反弹概率较高,因此我们认为今天上市新股的首日破发风险较低。

  操作建议方面,对于基本面较好的恒华科技(行情,问诊)、汇中股份(行情,问诊)以及发行定价较低的汇金股份(行情,问诊)、扬杰科技(行情,问诊)可在上市后继续持有;而对于其他几只新股,考虑到大盘的系统性风险犹在,可能会对新股上市后表现产生一定负面影响,建议中签的投资者不要期望太高,尽量在首日将其卖出锁定收益。

  天赐材料(行情,问诊)本次上市3011万股,发行后总股本为1.2亿股。发行价13.66元,对应发行后市盈率为28.08倍。

  公司一直从事精细化工产品的研发、生产和销售。公司依靠技术研发为核心,逐步发展出个人护理品材料、锂电池材料(电解液和六氟磷酸锂)和有机硅橡胶材料三大业务板块。2013年上半年个人护理品材料、锂电池材料和有机硅橡胶材料三大业务板块收入占比分别为48%、36%和17%,随着六氟磷酸锂量产,锂电池材料业务毛利率大幅提升。我们给天赐材料的上市首日定价区间为15.71元~18.44元。

  思美传媒(行情,问诊)本次上市2133万股,发行后总股本为8531.95万股。发行价25.18元,对应发行后市盈率为24.06倍。

  公司主要业务为媒介代理(以电视为主)和品牌管理;客户包括KFC、三九、鸿星尔克、相宜本草等成长性品牌,也包括WPP、阳狮等国际4A公司;代理媒体包括浙江卫视等成长性媒体。过去三年营业收入从8 亿元增加到14.4 亿元,净利润从4110万元增加到9452万元。根据广告协会按营业额大小的排名(包括国际4A),思美传媒从2010年的24位上升为2012年的19位。我们给思美传媒的上市首日定价区间为30.72元~35.76元。

  恒华科技(300365)本次上市1208万股,发行后总股本为4832万股。发行价43.21元,对应发行后市盈率为42.16倍。

  公司具有深厚的电力行业资产全生命周期信息化管理专用知识沉淀,在企业发展中建立了完备的行业专用资源系统,并形成了可持续的商业模式。在智能电网加速建设和“三集五大”加速发展的行业大环境下,公司产品与服务的一体化流转优势将更显著,客户黏性有望持续加强。公司将围绕现有核心平台进行电力行业的产品、服务创新,并将基于可视化核心技术进行新行业领域拓展和业务形态的创新。我们给恒华科技的上市首日定价区间为54.01元~62.65元。

  汇金股份(300368)本次上市1548万股,发行后总股本为6190万股。发行价18.77元,对应发行后市盈率为21.33倍。

  公司是国内银行金融机具产品主要的供应商和服务商,其中捆钞机和胶管装订机两个细分市场领先优势明显。公司积极布局人民币反假宣传工作站、自助票据机、自助回单机、智能防护舱、发卡机、综合信息发布系统、印控机、塑封包装机等新产品,并通过代理日本光荣的清分机服务切入到纸币清分机市场,新产品销售收入为公司业绩的稳定增长发挥了积极作用,有望开启公司新一轮高成长的起点。我们给汇金股份的上市首日定价区间为23.46元~27.12元。

  安控股份(行情,问诊)本次上市1345万股,发行后总股本为4861.57万股。发行价35.51元,对应发行后市盈率为39.54倍。

  公司是国际先进、国内首创油田RTU数字化解决方案提供商。公司核心产品有通用RTU、油气行业及环保行业专用产品,应用于油气开采、处理、管输、储配等环节及环境在线监测、城市燃气、供水供热等市政管网监控领域。目前来自油气开采领域的收入占比85.3%,其中,来自中石油的收入占比62.5%。未来在长输管线、煤层气页岩气开采、市政管网、广域监控等潜在市场有望取得广泛应用。我们给安控股份的上市首日定价区间为43.32元~50.78元。

  汇中股份(300371)本次上市1200万股,发行后总股本为4800万股。发行价39.89元,对应发行后市盈率为39.11倍。

  公司长期以来专注超声热量表、超声水表和超声流量计的研发和生产,三类产品占2012年收入的比重超过96%,是目前国内上市和拟上市公司中唯一以超声测流技术为核心的智能仪表生产企业,代表中国智能仪表行业的发展方向。公司近年来业绩高速增长,近四年营业收入、净利润的年复合增长率为44.48%、34.45%。我们给汇中股份的上市首日定价区间为50.26元~58.24元。

  扬杰科技(300373)本次上市2060万股,发行后总股本为8240万股。发行价19.5元,对应发行后市盈率为26.53倍。

  公司是国内少数集半导体分立器件芯片设计制造、器件封装测试、终端销售与服务等产业链垂直一体化(IDM)的杰出厂商,产品线涵盖分立器件芯片、功率二极管、整流桥等全系列、多规格半导体分立器件产品及一揽子产品解决方案。我们给扬杰科技的上市首日定价区间为24.18元~28.47元。 (作者单位:华泰证券(行情,问诊))

  众信旅游(行情,问诊)(0002707)本次上市1458万股,发行后总股本为5829万股。发行价23.15元,对应发行后市盈率为22.05倍。

  作为A股上市的第一家民营体制的旅行社公司,目前公司已发展成为国内领先的出境游运营商,主要从事出境游的批发、零售业务以及商务会奖旅游业务。公司的核心竞争力在于实施“批发零售一体,线上线下结合”的运营战略,盈利能力行业领先,费用控制相对较好。募集资金投资项目将有助于公司拓展销售渠道,进军高毛利率业务。

  综合东北证券(行情,问诊)、安信证券等券商观点,行业分析师判断公司合理定价区间为38元~50元,考虑公司发行价为23.15元,预计该股上市首日有可能会达到限涨价。

  天赐材料等新股上市首日定价表

  代码 公司简称 发行价格 发行后预计 发行后预计 发行价下 发行价下 预计上市首日

  (元) 2013年每股收益 2014年每股收益 预计2013年 预计2014年 价格区间

  (元/股) (元/股) 市盈率 市盈率 (元)

  002709 天赐材料 13.66 0.62 0.66 22.03 20.70 15.71-18.44

  002712 思美传媒 25.18 0.91 1.03 27.67 24.45 30.72-35.76

  300365 恒华科技 43.21 1.09 1.40 39.64 30.86 54.01-62.65

  300368 汇金股份 18.77 0.99 1.36 18.96 13.80 23.46-27.12

  300370 安控股份 35.51 0.98 1.26 36.23 28.18 43.32-50.78

  300371 汇中股份 39.89 1.06 1.40 37.63 28.49 50.26-58.24

  300373 扬杰科技 19.5 1.45 1.52 13.45 12.83 24.18-28.47

【作者: 郭翔 朱雪莲】 (责任编辑:郭艳艳)

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