6新股上市次日龙虎榜变脸:22机构热情冷却甩卖5.1亿

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月23日 04:58   来源: 21世纪经济报道   网友评论(人参与

  对于本轮发行制度改革进程中的深市首批新股而言,1月22日才是真正的多空双方博弈日:前一日8只新股7只疯涨触及二次临停限价的“盛况”未再延续,截至1月22日收盘,8只新股中剩下3只涨停,1只微涨,其余4只则均大跌。

  “新股上市首日交易机会不充分,今天是大多数机构的出货日,昨天跑不掉的今天赶紧跑了。”1月22日,一家北京券商的证券投资部副总告诉21世纪经济报道记者。

  一位接近监管层的人士则认为,该批新股第二天有涨有跌,没有出现群体涨停或者跌停的局面,市场还是相对理性,目前来看新股上市首日以发行价为基准的监管新规起到了一定的“冷却”作用。

  机构抛售5亿新股

  1月21日,前述证券投资部副总告诉21世纪经济报道记者,他们打新所得的筹码首日本来想卖掉,开盘后犹豫了下,后来就卖不出去了。当天,除了全天交易充分的炬华科技(行情,问诊)(300360.SZ)换手率高达84.37%,另外7只新股换手率都很低:天保重装(行情,问诊)(300362.SZ)换手率为21.72%,其余6只新股的换手率均约10%,新宝股份(行情,问诊)甚至低至6.88%。

  “今天开盘后,我就把手头所有的新股筹码都卖了,先跑了再说,后边的涨跌都不关我的事儿了。”1月22日,该副总称。

  这代表一大批机构的想法。1月22日,除了日换手率较低的我武生物(行情,问诊)(300357.SZ),其余7只新股均登上当日龙虎榜。据21世纪经济报道记者统计,天保重装、光洋股份(行情,问诊)(002708.SZ)、良信电器(行情,问诊)(002706.SZ)、新宝股份(002705.SZ)、全通教育(行情,问诊)(300359.SZ)、楚天科技(行情,问诊)(300358.SZ)等6只新股买入前五的机构席位总共仅有2个,但卖出前五的机构席位则高达22个。而炬华科技由于前一日交易充分,1月22日买入与卖出前五均无机构席位。

  其中,机构出逃最明显的是良信电器,其卖出前五的均为机构席位;全通教育、楚天科技、新宝股份卖出前五中都有4个机构席位。

  从交易金额上看,上述6只新股当天交易总额为29.2亿元,龙虎榜所显示的机构卖出金额总计为5.1亿元,而买入的2个机构买入金额仅为1280.1万元。这两个席位来自全通教育与楚天科技。

  一位北京投行人士认为,经过首日约44%的普遍涨幅,这批新股的市盈率已被提升了一个大台阶,估值很没吸引力。“这批新股质地很一般,成长性不大好,即使真的看好某个新股,按照以往的经验,等这波市场炒作热潮过去,总会有更好的买入时机。”前述证券投资部副总称。

  在出货行情下,前一日未充分交易的新股,换手冲动在1月22日均得以释放。除了一字涨停的我武生物(日换手率13.78%),与前一日充分交易的炬华科技(日换手率39.66%),其余6个新股的日换手率均高于50%,其中光洋股份最高,日换手率达到72.70%。

  首日监管新规初见效

  11月22日,亦是检验市场继续逐新氛围的关键时间。“监管层最担心的是出现集体涨停,或者集体跌停的极端情况。”前述接近监管层的人士告诉21世纪经济报道记者。

  当日市场并未走极端,8只新股分化颇为剧烈。最强势的是我武生物,这是8只新股中唯一以涨停价开盘,涨停板全天均未打开;天保重装高开后不久封于一字涨停;最惊险的是全通教育,该股低开后最大跌幅超过7%,但此后逐步走强,以涨停价收盘。

  其余5只新股交易博弈剧烈,股价均是低开后经过一番拉升,最后回落。截至收盘,良信电器微涨2.23%,光洋股份、新宝股份、炬华科技、楚天科技的跌幅分别为4.06%、6.36%、6.99%、7.16%。

  前述接近监管层的人士认为,从1月22日的新股市场走势看,市场还是相对理性,新股有涨有跌,说明市场会根据不同公司的不同情况去交易,而不是一味奔着新股去炒作。

  此前,有市场人士认为,两个交易所的上市首日新规等于是把实际博弈时间延后一天,但不一定有效,因为市场如果愿意追逐,新股经过首日交易之后可能都会连续涨停。

  一位资深投资者则对21世纪经济报道记者分析,由于首日交易不充分,且新规对一些炒作账户限制较多,导致原来的炒作者首日很难拿到足够筹码,继续炒作的动力较弱。

  “交易所严格的新股上市首日新规起到的是‘冷却’作用,目前来看,对市场炒作情绪还是有一定的抑制效果。接下来还要继续观察。”前述接近监管层的人士称。

  但监管层抑制炒新的压力仍然颇大,其中一个重要因素是,拟挂牌上市的新股市盈率偏低。这一因素,在奥赛康(行情,问诊)发行被叫停,证监会紧急出台新股发行监管新规之后更被放大。

  1月23日,将会有3只中小板新股,5只创业板新股在深交所上市,据21世纪经济报道记者统计,这3只中小板公司的平均发行市盈率为24.7倍,而5只创业板新股的平均发行市盈率为33.7倍。

  最明显的是众信旅游(行情,问诊),其发行价为23.15元/股,对应市盈率为22.05倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率38.32倍。“众信旅游是新股发行市盈率偏低的一个很有代表性的样本,等看看市场如何反应。”一位上海私募人士提醒。

【作者: 陈浠】 (责任编辑:郭艳艳)

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