七新股首秀两度临停 游资紧盯封盘量隔夜下单抢筹

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月22日 07:08   来源: 21世纪经济报道   网友评论(人参与

  1月21日,深市迎来首轮新股上市小高潮,8只新股组团上市交易。

  集合竞价阶段,8只新股大涨20%,全部顶格高开。开盘后,个股大幅走高,除炬华科技(行情,问诊)外,其余7只新股开盘即遭爆炒,盘中两度被临停,收盘涨幅均超过45%。

  但新股爆炒背后,不同机构的反应大相径庭。21世纪经济报道记者采访发现,游资、私募炒作新股的热情高涨,他们隔夜下单埋伏,争抢新股筹码。但公募基金、券商资管、保险等正规军对炒新态度谨慎,有些甚至趁机减持新股。

  游资隔夜埋伏下单

  1月21日,除炬华科技外,7只新股全天交易不足一分钟,只有我武生物(行情,问诊)成交了6笔,其余6只新股仅成交5笔。

  “首日抢到新股的幸运儿,都是隔夜提前埋伏的游资。”某地下私募基金交易员陈峰(化名)介绍,其透露“上市首日能否抢到新股,取决于两个步骤:一是投资者在券商营业部的下单时间;二是营业部与交易所之间数据传输通道的速度。”其中,集合竞价是21日9点15分,但早在20日下午5点之后,就有一批资金抢先下单埋伏新股。

  “券商每天都要清算交割,清算结束后,就可以下单委托第二天的交易。”陈峰公司账户是在招商证券(行情,问诊),其在下午5点结束清算。因此,20日下午5点,陈峰就提交了新股的交易申请单。

  深交所规定,新股上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围是发行价的上下20%。于是,陈峰将8只新股的委托价格都填了发行价以上的20%。

  提前下单埋伏,可以让陈峰委托的交易申请单排在其账户所在营业部的第一位。21日9点15分,券商根据客户委托的时间顺序将交易数据输入系统,再传送到交易所。而交易通道的速度,是能否抢到新股的关键。

  第一时间递交易单、抢第一跑道,是游资、私募抢新股筹码的玩法。“券商的交易系统报委托单给交易所,完全是比拼哪家券商的交易跑道跑得快,这个绝对是凭运气。”上海一家私募总经理介绍,也许就晚0.02秒,就抢不到。

  9:25,集合竞价后,陈峰迅速浏览了排在前50名的委托申请,没有发现公司的申请单。根据过往的交易经验,他判断埋伏失败,21日基本不可能抢到新股。

  紧盯封盘量

  开盘抢不到筹码,并没有影响资金的炒新热情。他们将注意力转移到盘中交易,继续寻找买入机会。“8只新股开盘都涨20%。从封盘量看,最好的品种是我武生物,封盘量达到205.01%,最差是炬华科技,只有4.55%。”1月21日上午9点26分,一位专门打新的私募基金发现我武生物是按流通盘的两倍在抢筹。

  封盘量是指9点26分时,集合竞价确定后的封盘数量对比流通量,其展现的是资金对不同新股的追捧程度。

  这位私募观察发现,我武生物的封盘量最高,达到205.01%;其次是天保重装(行情,问诊),封盘量达到102.24%。楚天科技(行情,问诊)、良信电器(行情,问诊)、全通教育(行情,问诊)的封盘量均在50%左右。而光洋股份(行情,问诊)和新宝股份(行情,问诊)的这一数字分别为30.85%和24.45%。

  结合首日涨幅和封盘量后,这位私募基金判断二级市场炒新,概念最重要。资金追捧我武生物,是基于其是目前国内企业唯一生产与销售脱敏药物生物制品的公司,也是市场第一家上市的变应原制品企业。

  “估计我武生物会有连续几个涨停。”基于这个判断,私募决定21日晚上以涨停价格挂单,继续抢我武生物的筹码。

  手中握有新股筹码的机构,同样将封盘买单作为一个重要的参考指标。“8只新股里面跑了3个,炬华科技、天保重装、光洋股份都抛掉了。”平安资管一位投资经理介绍,9:25集合竞价时,炬华科技没有封住涨停,他直接下单卖出。

  9:31连续竞价第一笔交易,天保重装、光洋股份同样出现买盘不足的现象,于是以相当于发行价44%的涨幅挂单卖出。

  机构谨慎旁观

  与游资、私募基金积极抢筹不同,公募基金、券商资管等一批正规机构队伍,只是旁观者。

  “大家还是很谨慎,最近不敢去炒新股。”一位中型基金公司的基金经理透露,20日下午收市后,投研团队开会强调“新股这块要谨慎,不能跟监管层对着干”,公司要求基金经理“不能到二级市场抢新股,新股询价也不要太积极参与”。

  这家基金公司的谨慎态度,源于1月15日开始的新股核查风暴。而他们,正是被抽到的一家询价机构。

  “核查结果还没有出来,大家对新股还是要小心,不要顶风作案。”前述基金经理透露,其管理的基金账上有超过10亿现金,一开始曾计划动用这笔资金参与二级市场的新股。但如今,只能谨慎旁观。

  这种想法在机构群体中,颇有代表性。“我没参与新股,买不到的。现在不敢对新股发表意见,新股还是太敏感。”广州一位基金经理此前曾向记者详细介绍新股的质地差异,现在闭口不敢再谈这个话题。

  招商证券资管部一位投资经理亦向记者透露,公司的策略是短期不看新股。他给出的理由是,“首批上市的新股发行价比较高,短期市场热情高涨,新股鱼目混珠,7只新股都是齐涨共跌,完全不讲基本面。”

  没有获得新股配售的机构,对二级市场抢筹缺乏兴趣。但持有新股的机构,则会结合资金的热情选择卖点。

  “会结合市场盘面选择卖点,判断封不住涨停了就下单卖出。”一位持有新股的机构人士判断,未来几天,8只新股的走势会分化,预计我武生物的股价会相对强劲。

  支持其这个判断的依据是21日收盘时,8只新股中,只有我武生物和炬华科技在买一位还有委托单。其他6只新股都是卖一位还有单子没有成交。他据此分析,到了这个价位,6只新股的买盘意愿不足,22日很可能会低开。

(责任编辑:王立广)

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