8只新股明日集中登陆深交所 A股抽血潮来袭?

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月20日 15:49   来源: 金融界股票   网友评论(人参与

  深交所迎来大扩容 8只新股明日集中上市

  据中国之声《央广新闻》报道,继上周五沪市首只新股上市后,深交所首批8只新股也将于明天集中挂牌上市交易。

  深市的首批8家主要包括了中小板3只新股和创业板的5家公司。其中,中小板分别为新宝股份(行情,问诊),上市股份数为7600万股,都是新股发行,没有老股转让,发行价是10.5元/股;还行良信电器(行情,问诊),发行价格是19.1元/股,相对价格低一些;光洋股份(行情,问诊),上市股份数为3320万股。创业板则包括了最先可能开始网上申购的我武生物(行情,问诊),共发行股份数量2525万股,发行新股1100万,老股转让1425万。发行价格在20.05元/股,对应发行后的市盈率为39.31倍,价格相对较高。其他四家公司分别是全通教育(行情,问诊)、天保重装(行情,问诊)、楚天科技(行情,问诊)和炬华科技(行情,问诊)。

  上一次IPO重启是09年7月,中小板像桂林三金(行情,问诊)和万马电缆(行情,问诊)首日涨幅高达82%和125%。这样爆炒新股的“盛况”,本轮重启不会再出现。根据深交所去年12月发布的相关《通知》规定,新股上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下20%。开盘就大涨百分之几十甚至几百的情景不复存在。深交仍规定,当盘中成交价比起当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过10%时,就会实施盘中临时停牌1小时;而如果盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%时,将实施盘中临时停牌一直到下午2:57。所以直到当天收盘前三分钟,一只新股的最高涨幅也就是44%。(中国广播网)

  8只新股明日集中登陆深交所 A股抽血潮来袭?

  继纽威股份(行情,问诊)登陆上交所之后,深交所新股盛宴跟随来袭。深交所公告显示,1月21日将有8只新股一起登陆深交所,其中3股拟在中小板上市,其余5股拟在创业板上市。

  分析人士认为,根据深交所去年12月发布的《关于首次公开发行股票上市首日盘中临时停牌制度等事项的通知》,以往新股上市首日开盘即大涨百分之几十甚至几百的情景将不复存在。

  上周五,沪市的纽威股份(603699)成为本轮IPO重启后首只亮相的新股。其在开盘后第一分钟就因触发临停机制而被上证所临时停牌半小时。复牌后走势明显平缓,全日涨幅43.49%,换手率67.57%。

  8只新股21日集中挂牌“爆炒”盛况难现?

  根据公告,深交所此次重启后的首批8只新股分别为中小板的光洋股份(002708)、新宝股份(002705)、良信电器(002706)和创业板的我武生物(300357)、楚天科技(300358)、炬华科技(300360)、全通教育(300359)、天保重装(300362)。

  新宝股份首次公开发行7600万股,公司首次发行A股的发行价格确定为10.5元/股,对应市盈率为30.08倍。良信电器首次公开发行2154万股,公司首次发行A股的发行价格确定为19.1元/股,对应的2012年摊薄后市盈率为24.64倍。光洋股份首次公开发行3320万股,公司发行价格为11.88元/股,对应市盈率28.29倍。

  另外,5只创业板新股分别为我武生物、全通教育、天保重装、楚天科技、炬华科技。与中小板相比,5只创业板新股的发行价和市盈率皆偏高,其中炬华科技发行价最高,其发行价格确定为55.11元/股,对应的2012年摊后市盈率为33.17倍,此外,全通教育此次发行价为30.31元/股,对应市盈率51.37倍。

  根据深交所去年12月发布的《关于首次公开发行股票上市首日盘中临时停牌制度等事项的通知》,新股上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下20%,而超过该范围的报价将暂时保留在交易主机中;连续竞价开始后,当成交价波动使其进入有效竞价范围时,交易主机自动取出申报,参加竞价。在新股连续竞价开始后,当盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过10%时,将实施盘中临时停牌1小时;当盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%时,将实施盘中临时停牌至14:57。同时对于收盘集合定价的3分钟期间,仅对以“最近成交价”为申报价格的买卖申报进行集中撮合,其他价格的申报均不参与交易。而这3分钟期间若无成交,则以当日该新股最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)为收盘价。

  据此,分析指出,以往新股上市遭到“爆炒”的盛况难以再现。历史资料显示,2009年7月上一次IPO重启之时,中小板的桂林三金、好万马电缆成为首批上市的公司,首日涨幅分别高达81.87%和125.5%,换手率均超过8成。

  A股4000亿冻资潮来袭2000点能否守住?

  不过最让投资者关注的还有,虽然本周新股节奏稍有缓解,但是在8只新股集中上市的情况下,沪指2000点能否守住?

  部分业内人士表示悲观。统计显示,仅有两成券商看多本周市场,四成看平,另外四成看空。申银万国分析认为,今日将是考验大盘能否守住2000点的关键时刻,因为今日还有8只新股上网申购,且和本周五的新股处于同一循环周期,不能相互套用,因此周一将是资金最为紧张、大盘承压最大的时刻,如果没有类似两桶油的“拔刀相助”,站稳2000点难度不小。

  从新股发行的日程表可以看到,明日将迎来IPO重新开闸以来最大规模的申购资金冻结潮,当天共有30只新股的申购资格将被冻结,这其中就包括17日申购的“巨无霸”陕西煤业(行情,问诊)在内,21日总计冻结资金有望超过4000亿元。

  显而易见的是,此轮IPO重启对于大盘的影响无疑巨大,据数据显示,截至1月17日收盘,A股最新市值总计260993.87亿元。而IPO重启后首日(即2013年12月31日)A股总市值为271660.3亿元。由此计算,IPO重启后A股在其后13个交易日中总计市值损失逾10666.43亿元,IPO的“抽血效应”十分明显。

  不过也有业内人士表示不同看法,有私募认为,新股申购资金以一级市场投机逐利为主,申购资金冻结与否其实对大盘走势并无多大影响,影响更多的可能是投资者的心理层面。

  附:1月21日上市8只新股简况:

  新宝股份

  本次共发行股份7600万股,均为新股发行,无老股转让,发行后总股本4.42亿股。发行价10.5元/股,对应发行后的市盈率为30.08倍。

  广东新宝电器股份有限公司是国内较早从事研发、生产、销售小家电产品的企业之一,也是国内最大的小家电产品ODM/OBM制造商之一。此次IPO其募集资金拟用于小家电生产基地项目、蒸汽压力型咖啡机技术改造项目、家用电动类厨房电器技术改造项目和技术中心改造项目,总投资7.42亿元。

  良信电器

  本次共发行股份2154万股,均为新股,不存在老股转让情形,发行后总股本8614万股。发行价19.1元/股,对应发行后的市盈率为24.64倍。

  上海良信电器股份有限公司目前从事终端电器、配电电器、控制电器等三大类低压电器产品的研发、生产和销售,产品定位于中、高端市场,主要应用于电信、建筑、电力和工控等行业。公司本次发行募集资金将投资于智能型低压电器产品生产线项目和智能型低压电器研发中心项目,拟投入募集资金3.76亿元。

  光洋股份

  本次共发行股份3320万股,其中发行新股3283万股,老股转让37万股,发行后总股本1.3279亿股。发行价11.88元/股,对应发行后的市盈率为28.29倍。

  常州光洋轴承股份有限公司主营业务为汽车精密轴承的研发、生产和销售,产品主要应用于汽车变速器、离合器、重卡车桥和轮毂等重要总成,是主机的重要组成部分。公司本次发行募集资金将投入汽车精密轴承建设项目和技术中心建设项目,拟投入募集资金额3.51亿元。

  我武生物

  本次共发行股份2525万股,其中发行新股1100万股,老股转让1425万股,发行后总股本1.01亿股。发行价20.05元/股,对应发行后的市盈率为39.31倍。

  浙江我武生物科技股份有限公司是一家以变应原制品的研发、生产和销售为主营业务的生物制药类企业。募集资金拟投向年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目、变应原研发中心技术改造项目和营销网络扩建及信息化建设项目,总投资1.9亿元。

  楚天科技

  本次共发行股份1824.98万股,其中发行新股699.925万股,老股转让1125.06万股,发行后总股本7299.93万股。发行价40元/股,对应发行后的市盈率为31.50倍。

  楚天科技股份有限公司主营水剂类制药装备的研发、设计、生产、销售和服务。募集资金拟投向现代制药(行情,问诊)装备技术改造项目、现代制药装备研发中心建设项目,总投资2.5亿元。若本次发行的实际募集资金量少于计划使用量,公司将通过自有资金或其他途径补充解决。

  全通教育

  本次共发行股份1630万股,其中发行新股480万股,老股转让1150万股,发行后总股本6480万股。发行价30.31元/股,对应发行后的市盈率为51.37倍。

  广东全通教育股份有限公司是从事家校互动信息服务的专业运营机构,从属于家庭教育信息服务领域。募集资金拟投向全网多维家校互动教育服务平台研发与运营项目和家校互动业务拓展及深度运营项目,总投资1.3亿元,其中利用募集资金投资1.2亿元。

  炬华科技

  本次共发行股份1988万股,其中发行新股428万股,老股转让1560万股,发行后总股本7928万股。发行价55.11元/股,对应发行后的市盈率为33.17倍。

  杭州炬华科技股份有限公司是一家专业从事电能计量仪表和用电信息采集系统产品研发、生产与销售的高新技术企业,是国内电能计量仪表行业最具技术影响力和发展潜力的公司之一。公司本次发行募集资金将投资于年产600万台智能电能表及用电信息采集系统产品项目、智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目和其他与主营业务相关的营运资金项目,拟投入募集资金2.08亿元。

  天保重装

  本次共发行股份2570万股,均为新股,不存在老股转让情形,发行后总股本1.03亿股。发行价12元/股,对应发行后的市盈率为41.38倍。

  天保重装主营大型节能环保及清洁能源设备的研发、生产和销售。其前身为成都天保机械制造有限公司,成立于2001年12月21日,2008年7月4日完成整体变更。公司本次发行募集资金将投资于节能环保离心机制造生产线技术改造项目和高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机组制造项目,总投资4.89亿元。

  纽威股份上市第二日跌停 首日买入者多数被套

  作为IPO重启来的首只新股,纽威股份在上市首日大涨43.49%后,第二个交易日就出现跌停,报22.81元,跌幅9.98%。

  纽威股份在上市首日受到资金追捧,开盘报21.19元,涨19.99%,开盘后瞬间涨幅达到31.99%,随即被临时停牌。10:00继续复牌一度涨幅超过40%,最高冲至25.42元。截至收盘,纽威股份涨43.49%,报25.34元。换手率达到67.57%。

  上市后第二个交易日却大幅低开,开盘报24.00元,跌幅5.29%,随后股价快速下行,早盘盘中跌停后快速小幅反弹,但股价依旧低位运行,最终在中午收盘时股价再次回到跌停板。午后开盘封死跌停板,截至发稿换手率为24.15%,从目前股价和换手率看,首日买入者多数账户呈现浮亏。(中国网)

  惊恐扩散:30家过会公司等批文夜不能寐

  因有项目被立案,平安证券和光大证券(行情,问诊)所保荐的过会企业没有任何一家拿到批文,中银国际、招商、民生、华泰联合不能独善其身。

  焦灼的等待,仍未盼来监管层的一纸批文。据wind统计,目前共有30家公司已经过会未获得批文。

  其中涉及多家券商及律所等中介机构。一些被监管层立案的项目,牵扯到多家中介机构,导致平安证券、光大证券、国枫凯文律所等过会项目都没能拿到批文。

  背负"前科"

  据wind数据显示,未拿到批文的企业包括富煌钢构、山东仙坛、中航文化、斯迈柯、无线天利等30家企业。值得注意的是,这些企业不少扎堆在创业板,总计18家,而上交所主板、深交所中小板则分别有2家、10家。

  从所属行业来看,创业板扎堆导致行业集中在轻资产、成长型领域。包括装备制造业、医药行业、调味品行业、生物材料、高分子材料等。其中,软件及应用系统、金属制品业、工业自动化行业的企业数量分别达到了2家。

  保荐机构方面,平安证券有5个项目还没有拿到批文,光大证券有4家。因有项目被立案,两家券商所保荐的过会企业没有任何一家拿到批文,全军覆没。其中,平安证券所保荐的企业包括木林森、秋盛资源、富煌钢构、浩丰创源与百胜科技,而光大证券所涉及的企业则包括中材节能、艾比森、富邦科技和中矿环保。

  其他券商诸如中银国际、招商证券(行情,问诊)、民生证券、华泰联合也有一至两个项目没能拿到批文。(详情见下表)

  由于去年监管层处罚过一些律所,这些背负"前科"的中介机构,其操作项目也未能进入首批名单。

  2013年10月,证监会对大成律师事务所开出罚单,起因是律所在新大地操作期间未能勤勉尽责,监管层对公司和几位负责人开出罚单。IPO重启后,其所保荐的3个过会项目均未拿到批文。

  此外,北京国枫凯文律师事务所也有4个项目牵涉其中,是律所中最多的。涉及的企业包括天和防务、科隆精细、浩丰创源,以及秋盛资源。其中,秋盛资源已被证监会立案,相关的中介机构,平安证券、中汇会计所、国枫凯文都被要求配合调查。

  会计师事务所方面,大华、国富浩华、利安达以及天健数量相对较多,所审计企业未能拿到批文的各有3家,立信、致同、中汇和华普天健以2家居其次。对于天健、立信等会计师事务所来说,本身所承担的项目多,一两个项目出现状况对其影响并不大,但是对大华、致同、国富浩华等在会项目数量较少的企业来说,未拿批文的项目已经占据项目总数的很大比例,对其影响很大。

  扫会后尾巴

  一般而言,从过会到批复,发行人与保荐机构还要做的工作,包括会后事项审查、重大事项提示、封卷等三个步骤。

  据悉,各家投行会后事项审查主要解决的问题,还是集中在运作方面的瑕疵。

  "发审会上委员会对企业的完整性提出更详细要求,过会后都要求中介机构继续核查,还要给出意见",国泰君安一位投行人士告诉记者。

  比较常见的运作瑕疵,主要是专利技术、高新资格认证等。虽然这些问题不显眼,处理起来也不存在较大的阻力,然而,一旦不能妥善解决,也很有可能被扣上"造假"的帽子。

  2010年,广发证券(行情,问诊)的恒久光电就因专利过期被举报,被监管层要求重上发审会。最终,由于专利问题不能及时解决,恒久光电的上市申请被否决。

  "我们现在会定期到专利局网站了解下公司的专利有无过期。如果过期,就会催促公司去补缴资金获得延期资格,然后让律所出一份法律意见书,放在申请材料里并写入工作底稿。高新资格的流程也差不多,缴费找当地科技部门盖章就差不多了",前述投行人士透露。

  这相当于一个"扫尾巴"的过程,若不加重视,后患无穷。比如中信证券(行情,问诊)保荐的太平洋(行情,问诊)石英。资料显示,企业在2012年6月就已过会,但之后就不断遭遇专利侵权的诉讼风波。2013年初,江苏当地法院对侵权一事给予判决,太平洋石英胜诉,但就在询价前夜,原告方又就此事向最高法院提起诉讼,迫使公司暂缓发行。

  另一家公司乔丹体育,则陷入瑕疵泥潭。由于国际性的商标纠纷,监管层已经要求保荐机构中银国际将此事列为重大事项提示,在规定时间内给予解决。否则,最糟糕的结果,可能是重上发审会。

  前述投行人士认为,解决商标纠纷的途径,或放弃现有商标产权,重新到工商局注册新商标,并出具意见书表示不影响公司运行;或诉诸法律赢得独立产权。

  待这一切都解决后,也就是投行要到监管层的相关部门备案,企业的上市申报材料才会封卷。剩下的步骤,就是等待证监会给予企业发行批文。

  "这个过程只有等,我们也会询问,但得到最常见的回复方式是领导还在出差,批文的事情要出差回来看看",前述投行人士表示。

  加班加点地赶年报

  "还在补年报",记者采访了多位投行人士,他们都对手头项目的现状给出了一致的答复。

  据悉,已过会且拿到批文的企业,之前提交的财报数据是截至2013年9月30日。不过,由于证监会表示下一批的新股发行将在3月才开始,这就意味着没拿到批文的公司,都要补上2013年报。时间最早在2月就可以完成,但最迟也要在4月上报给监管层备案。

  "除去与年报相关的声明承诺、保荐工作报告、法律意见书等常规性文件要同步修改外,其他特殊的问题也要解决",一家华南区域大型券商业务总监向记者坦言。

  尽管企业项目过会,但是各家投行对会后事项不敢丝毫掉以轻心。"我们会关注过会企业行业、公司是否发生变化、是否有诉讼、违规事项。"沪上一家大型券商投资银行部副总经理解释说。

  除去补财报和相关材料外,投行对过会项目的推介方案也开始动手准备。然而,这一次准备与之前有很大不同。

  前述业务总监认为,目前证监会对新股市盈率的指导意愿很强,现在总体上按证监会规范性文件走,谈询价为时尚早,现在能做准备的,还是与企业协商老股转让。(理财周报)

  新股发行PE逼近20倍 曝主承销商权利大想让谁中就谁中

  截至1月14日,已完成网下询价及发行定价的21只新股,发行市盈率由30倍-40倍逐渐向“2字头”靠拢。 “ 以前打新我有谱儿,知道怎么报价,在估值区间取高位就可以了。现在不知道承销商每一次会剔除什么比例的报价,有效价格区间又这么窄,都是靠运气才能入围,干脆就把估值往低了报。”深圳一位此前打新收益颇为丰厚的投资经理对记者说。

  在得知中信证剔除众信旅游(行情,问诊)96.33%以上的高报价以后,这位投资经理向记者坦言:“心里没谱儿了。”

  正是这种混乱感,促使众多机构投资人在网下询价时,放弃原本“往估值区间高处报价”的惯例。

  新股发行的估值正在下坠。

  发行PE逼近20倍

  统计,截至2014年1月14日,已经完成网下询价及发行定价的21只新股中,发行市盈率由30倍-40倍逐渐向“2字头”靠拢。

  最早一批进行网下询价的新股,其拟定的发行市盈率多数在30倍以上——我武生物39倍,新报股份30倍,楚天科技31倍,天保重装41倍,安控股份(行情,问诊)40倍,全通教育更是高达51倍。

  但是,随着新股发行规则的运行,机构投资者体会到报价的无序局面后,新股发行的市盈率一步步在下坠。

  上周,披露发行公告的新股发行市盈率多数低至20倍出头——

  汇金股份(行情,问诊)拟定发行价18.77元,对应21.11倍PE、众信旅游拟定发行价23.15元,对应22.05倍PE、欣泰电器拟定发行价16.31元,对应25.48倍PE、创意信息(行情,问诊)拟定发行价18.11元,对应27.08倍PE、金一文化(行情,问诊)拟定发行价10.55元,对应25.73倍PE。

  “现在承销商定价没有规则可言,你不知道这一次会剔除90%、60%,还是40%的高价。我们不会报了,没法报了。”一位热衷打新的基金经理坦言。

  其补充道:“从前是取估值范围的上限,现在我们是取下限。规则乱了,大家都不知道什么价格能中,没有必要再坚持这么高的市盈率,所以都往低了走。”

  从前,为了提高打新中签的几率,基金往往根据同类公司2012年至2014年的PE来衡量,拟定估值区间。基金经理定价时,会选取参考区间偏高部分的估值来报价,还往往在此基础上提高一两档价格。

  “但新股发行改革后,由于承销商定价没有依据,有效区间往往只是一两分钱的空间,基金报价全凭运气,只能乱报价。”前述基金经理说。

  新股发行制度规定,发行市盈率不得高于同行平均市盈率。但目前,这个规定似乎对机构报价并没有明显的约束作用。

  “新股报价时,参考行业平均市盈率是没有意义的。因为行业很多上市公司其实是亏损的,平均市盈率本身就是居高的。”1月14日,一位热衷打新的基金经理对记者说。

  一位参与楚天科技网下询价的基金经理告诉记者,公司所报价格均不高于32元,这主要是参考了行业现有同类公司的动态市盈率。

  “只看千山药机(行情,问诊)和东富龙(行情,问诊),其他同行上市公司不考虑,反正我们最多就给20倍PE,不能再高了。”该基金经理说。

  新股发行喊停后,有基金公司投研部召开紧急会议,讨论确定:“今后基金经理打新报价必须落在研究员提供的区间范围内,不能高于或低于区间。”

  “专户的通道客户除外,他们可以在区间范围外略微浮动,但不能差太多,毕竟挂的是我们的名字,差太多也说不过去。”该公司研究总监说。

  “想让谁中就谁中”

  深圳一位从前打新收益丰厚的投资经理说:“我们报什么价格都没有意义,完全是靠运气。因为区间就一两分钱。”

  “现在这个规则有很大问题。主承销商的权利太大,不好把控,想让谁中就谁中。”有投资经理直言,1月13日那天众信旅游定价时,剔除96.33%多的高价,怀疑就有利益寻租在里面。

  1月14日,众信旅游披露发行公告,20家有效报价投资者中,仅长城久利保本爱基,净值,资讯一只公募基金,其余入围者多为个人、专户及证券公司自营账户。

  新股发行制度规定,新股网下发行将优先配售给基金和社保。但1月初披露发行公告的我武生物,基金在网下平均中签率虽达到6%以上,但最终仅获得了3%出头的配售。相反,私人的资金却得到了很充分的配售。

  “现在的规则反而是违背市场化的。承销商和发行人代表了投资者的意志,你看几乎每一只新股,发行价格都高于市场平均报价。”前述投资经理说。

  “关于怎么让新股定价真正做到市场化,我有个建议。定价时,剔除10%的最高报价,因为有些人会高得不理性。剔除10%的最低报价,这部分人可能只是搅局者。然后取中间80%报价的加权平均数。平均价以上20位投资者入围。”前述以往打新收益丰厚的投资经理说。

  其提到,这既满足了市场化的需求,又真正去除了灰色的利益寻租空间。“这样打新也不一定是稳赚不赔的了,机构也要考虑风险。”

  “现在打新的收益率肯定不平均,现在打新的利益肯定是被专户后面的利益相关方和私人拿走了。机构的收益肯定会非常低。”一位入围两只新股报价的基金经理说。

  打新的机会成本

  新股发行制度规定,网下询价入围后投资者必须足额划转申购款到账。而每笔打新申购款都在数亿元甚至更多,每只新股近20笔有效申购单,申购款在账上利息将成为一笔非常可观的收益。

  “这部分不归承销商,不归买方,更不归拟上市公司,而是归证监会,划入投资者保护基金。这是合理的,没有问题。”一位新股申购投资者告诉记者。

  继奥赛康(行情,问诊)后,共五只新股发行被叫停,加上机构报价入围率低,不少基金原本为打新准备的资金仍然停留在账上,消耗了巨大的机会成本。

  但是,与承销商相比,作为买方的基金似乎更淡定一些。

  “对于基金来说,大家竞争的是业绩排名。我们面对的是同一个市场,我打不中,别人也不一定打得中,何况后面还有那么多新股排着队,没必要着急。” 华南区一家基金公司研究总监对记者说。(理财周报)

  疯狂的公募:国泰基金报价我武生物超区间上限8成

  据理财周报,自1月7日新宝股份首次披露发行公告至今,已有数十家新股进入市场。对于各家机构来说,时隔一年多之后,打新市场的再次开放无疑引爆了他们的热情,但不少基金公司在报价时,多档、高价成为了主流。"现阶段很多情况还不明朗,当然报得越多越高越好。"沪上一家大型基金公司投研人士坦言。

  报道称,机构对证监会新政策报以不同的态度,基金则显得异常淡然,似乎这半个月时间对于他们来说就像发行了一只新基金一样,发完也就结束了。券商方面则显得较为茫然。"一边无助地应对,一边想着法子翻身"无疑是对他们最好的形容。

  据统计的11只新股来看,不少被机构报以高价,并且高得相当离谱。以我武生物为例,其最终所定报价区间为20.05-20.18元,而在此前,有大量机构的报价则甚至高出了该区间上限的1.3倍,即26.23元。根据统计,高于前述上限1.3倍的机构中,包括57只产品的79档价格,不难发现,这也是前述统计范围内,最多机构报价超26.23元的一只新股。

  通过数据可以发现,国泰基金是报价最高的一家公司,旗下国泰金鹏混合报出了36.1元的高价,远超报价区间上限20.18元78.39%,接近于2倍的价格足以显现国泰该基金的高报价。值得注意的是,国泰旗下多只基金均对我武生物报出了远超26.23元的价格。

  其中,为了增加中签率,国泰旗下多只产品甚至纷纷报出多档高价,例如报价最高的国泰金鹏蓝筹价值报出了最高36.1元的价格,另外还在35.9元和32.8元价格档进行报价,均高于最终我武生物发行公告中,报价区间上限的50%以上。可以看到的是,为我武生物给出最高报价的前10个询价对象均被国泰基金公司一家包揽。

  这并不是最严重的。报价虚高最严重的莫过于思美传媒(行情,问诊),报价最高的10个机构给出的申报价格均值为46.712元/股,而思美传媒的发行价格确定为25.18元/股,申报价比发行价高出85.51%。其中,安徽国元信托有限责任公司自营账户的3次报价分别是60元/股、54.6元/股与50.4元/股,分别比发行价高出138.28%、116.84%与100.16%。(财经网)

  新股IPO重启财富盛宴 新上市公司大股东马上有钱

  ——IPO重启后,1月份45家上市公司的62位实际控制人身家超600亿元,有望制造200位亿万富翁

  IPO创富的龙头一旦扭开,二级市场的财富就滚滚流向一级市场,作为创业者的上市公司控制人就顺利鱼跃龙门。在经历了史上最长的IPO暂停期之后,IPO的财富列车重新启程,本报根据1月最新上市公司实际控制人及其团队的相关资料制作的财富榜单也新鲜出炉。

  新股创富榜单>

  62位实际控制人身家超600亿元

  新股上市的火爆已无需再描述,资金的如火热情,让上市公司的股东们真正体会到什么是“马上有钱”。而这其中,持股比例最高的上市公司实际控制人们无疑更是今年春节前最幸福的人。

  重庆晨报记者根据公开信息统计,目前已公布发行价或已上市的上市公司共有48家。而以最新股价或者发行价计算,除去没有实际控制人的陕西煤业、鼎捷软件(行情,问诊)、良信电器(002706)等3家上市公司,剩下的45家上市公司中有62位实际控制人,其持股市值合计至少在618亿元,平均持股市值近10亿元。

  晨报记者对已公布发行价的48家IPO公司的招股书进行统计后发现,如果这些公司以发行价挂牌,加上持股高管、原始股东,至少将诞生超过120名亿万富翁,而如果新股平均涨幅能和首只上市新股纽威股份持平,那创造的亿万富翁或将超过200位。

  创富榜冠军

  纽威股份4名实际控制人

  上周五登陆上交所的纽威股份,控股股东为苏州正和投资有限公司。在本次发行前,正和投资直接持有纽威股份60.032%的股份,通过全资子公司通泰香港间接持有纽威股份29.568%的股份,合计持有公司89.60%的股份。

  资料显示,正和投资股东为王保庆、陆斌、程章文和席超四人,持股比例都为25%。老股转让套现加上目前股价下其持股的市值,让这四位“中国合伙人”如今身家合计已超过156亿元,平均每人身家39亿元。

  资料显示,这四位“中国合伙人”在他们的职业生涯中,有一个重要的中转站是苏州阀门厂。其间王保庆担任副厂长,陆斌为科长。1997年,他们集体“下海”,与程章文共同发起成立了正和投资公司。

  创富榜亚军

  贵人鸟(行情,问诊)实际控制人林天福

  本次IPO前50家上市企业中的“创富亚军”,极有可能是贵人鸟董事长林天福。公开资料显示,林天福通过贵人鸟集团间接控制贵人鸟92.26%的股份,为贵人鸟的实际控制人。以贵人鸟发行前总股本5.25亿股,发行价格10.6元计算,贵人鸟上市后林天福的身家可达51.34亿元。

  频繁在媒体上投放广告的贵人鸟,其老板却显得低调而神秘。对于其过往的经历,招股书仅以“曾任贵人鸟体育用品董事”一笔带过。

  值得注意的是,贵人鸟第三大股东为林清辉、丁翠圆夫妇,第四大股东弘智投资的实际控制人为林思亮、施少红夫妇,均为林天福的亲人。也就是说,贵人鸟是一家不折不扣的家族企业。

  创富榜季军

  牧原股份(行情,问诊)秦英林夫妇

  牧原股份是一家“夫妻店”。公司董事长秦英林和妻子钱瑛合计持有公司本次发行前90.1560%的股份。以公司发行前总股本2.12亿股,发行价格24.07元计算,秦英林夫妇身家将高达46亿元。

  秦英林的创富故事印证了那句耳熟能详的老话—三百六十行,行行出状元。公开资料显示,秦英林是土生土长的农村人,1965年4月出生于河南省内乡县。1985年,正值高三的秦英林放弃了保送河南大学的机会,选择了报考河南农业大学,1989年毕业分配到南阳食品公司。1992年,辞去工作回到内乡农村,办起了存栏22头生猪的养殖场,这就是牧原股份的“雏形”。

  揭秘富豪榜>

  榜单中家族企业多 还有劳模三八红旗手

  在新鲜出炉的IPO创富榜单中,记者注意到新诞生的这些十亿级富豪们,有几个有意思的特征,其中的三个特征非常有A股特色。

  他们中有劳模三八红旗手

  以往,在大众眼中,50后、60后劳动模范、三八红旗手都是在艰苦环境下努力工作的蓝领。然而IPO的重启在某种程度上给了劳动模范兑现财富的机会。如应流股份(行情,问诊)的实际控制人、1952年出生的杜应流就是全国劳动模范。此外,50后、60后中,天保重装(300362)的邓亲华、楚天科技(300358)的唐岳、鹏翎股份(行情,问诊)的张洪起、欧浦钢网(行情,问诊)的陈礼豪、金莱特(行情,问诊)的田畴等都是省市一级的劳动模范。70后里,杨杰科技的带头人梁勤是江苏省的“三八红旗手”。

  高学历的人更易聚集财富

  这些上市公司的实际控制人,学历正逐步提高。如光洋股份(002708)的程上楠、程上柏等上世纪40年代、50年代出生的创业者多为高中以上学历,60年代的创业者其学历多为专科以上,而70年代出生的创业者几乎都是本科、硕士学历。

  另外,从这些创业者的经历来看,在如今的资本和科技时代,高学历者似乎更容易聚集财富。

  新富豪们家族特征明显

  虽然有部分上市公司安排家族人员持股,高管完全外聘,但从记者的初略统计来看,创富榜单中仅是夫妻、父母持股或兼任高管的就占比超过5成。

  其中,创富榜单亚军贵人鸟就是一家家族式企业。榜单排名第三的牧原股份是夫妻店,这种形式在A股中最为盛行。本次IPO创富榜单中首位的纽威股份则是明显的朋友合伙创业。

  IPO创富榜前十名

  股票名称 股东 持股市值

  纽威股份 王保庆、陆斌、程章文、席超 156.49亿元

  贵人鸟 林天福 51.34亿元

  牧原股份 秦英林夫妇 39.39亿元

  新宝股份(002705)郭建刚 34.93亿元

  欧浦钢网 陈礼豪 16.51亿元

  麦趣尔(行情,问诊)李玉瑚家族 14.61亿元

  斯莱克(行情,问诊)安旭 14.53亿元

  炬华科技(300360)丁敏华 14.48亿元

  扬杰科技(行情,问诊)梁勤 13.46亿元

  我武生物(300357)胡赓熙夫妇 12.73亿元

  老股套现榜前十名

  股票名称 老股套现金额

  炬华科技 8.60亿元

  牧原股份 7.34亿元

  纽威股份 5.74亿元

  楚天科技 4.50亿元

  博腾股份(行情,问诊)(创) 3.77亿元

  全通教育(300359)3.49亿元

  宏良股份(行情,问诊)3.03亿元

  安控股份(300370)(创) 3.02亿元

  我武生物 2.86亿元

  麦趣尔 2.50亿元

  虽然此次新股上市诞生上百位亿万富豪,但对于A股二级市场的持股人来说,显然不是一个太好的消息。去年11月30日证监会公布《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》,并明确IPO将于2014年1月重启后,A股指数可谓一路跳水。截至昨日收盘,沪指报2004.95点,较重启消息确定前一天交易日(11月29日)收盘时2220.5点,下跌了215.55,跌幅达9.7%,对应沪深两市流通市值湮灭1.32万亿和0.35万亿。也就是说,在过千亿新市值诞生同时,却有上万亿的旧市值消失。这样的走势印证了投资者对IPO重启的顾虑。

  本次IPO重启,暂缓发行的奥赛康(300361)暴露了老股转让的一大政策漏洞。公告显示,奥赛康本次发行新股1186.25万股,老股转让4360.35万股。公司大股东南京奥赛康将一次性套现31.8亿元,而公司募集资金仅为7.9亿元。

  不考虑奥赛康,本次老股转让“套现王”的前三名,分别是炬华科技、牧原股份和纽威股份。炬华科技拟发行1988万股,发行价格为55.11元,募集资金2.08亿元,但其老股转让就达到1560万股,占到了发行总量的78.47%,原始股东借助老股转让直接套现高达8.60亿元,远远超出募资。其中,实际控制人丁建华直接和间接转让的老股为530万股,套现金额超过了2.9亿。

  牧原股份本次老股转让数量3050万股,套现7.34亿元,位居老股套现金额第二位。第三名纽威股份本次发行8250万股,其中公开发售老股为3250万股,获利约5.74亿元。

  部分公司的老股转让则令PE、小股东得利。这方面比较典型的如恒华科技(行情,问诊),公司本次总共发行1208万股,其中632万股为新股,576万股为老股,有望套现2.49亿元。而公司实际控制人并不转让老股,而是让北京智汇创业投资有限公司等PE抽身退出。(重庆晨报)

  中小散户遭遇市值配售尴尬 借道融资融券套现筹资打新

  随着新股发行启动,打新资金再度蜂拥而至。

  记者了解到,近期新股大部分在深交所发行上市,沪深市值分开管理令热衷于打新的沪市散户颇感尴尬。即便持有相应市值的股票,如何筹措资金依然是一大问题。

  “减仓去买新股是一种方式,但由于不少股民被套牢,所以通过融资融券套出资金打新成为普遍做法。”中信建投证券一家营业部的销售主管向记者透露。

  散户打新的尴尬

  “这几日我可以申购的(新股)单位越来越少了。”在上海证券商城路营业部交易的一位中年大妈称,近期大盘下跌使得她持有的股票市值不断缩水。另一位投资者则表示,自己已经没有新资金存进账户,只能割掉原来一部分仓位去买新股。

  而民生证券某营业部负责人表示,实施市值配售且沪深分开计算之后,部分老股民的打新热情并不高。目前发行的新股绝大多数都在深交所上市,他所在营业部的老股民原先买入沪市权重股的比例较大,很多无法达到申购深市新股的资格。

  持有市值1万元(含)以上的投资者并不在少数,不过沪市每1万元市值对应申购1000股、深市则按每5000元市值配一个申购单位500股。这样计算申购额度,以申购上限为0.35万股的友邦吊顶(行情,问诊)为例,投资者顶格申购需要持有3.5万市值(深),申购资金需近10万元。

  该营业部负责人告诉记者,有些股民持有的股票被套牢,之后就一直放着,很少有卖出原有股票再打新的,毕竟这先要承担亏损。

  上述中年大妈告诉记者:“新股发行已暂缓一年多了,我也是抱着侥幸心理打新。能中最好,多少总归能赚一些。定价低的新股可以买点,定价高的也没打算买。”

  借用账户打新存风险

  上海证券商城路营业部总经理赵晓历表示,虽然存在市值与资金不一定匹配的情况,但因为新股申购这段时间营业部还是新进了部分资金。

  记者采访的多位券商营业部负责人纷纷表示,新股暂缓一年有余,尽管投资者在资金和市值方面有些尴尬,但依然热衷打新,因此网上中签率依旧很低。

  “近期我熟悉的几位投资者,都在到处筹集打新资金,一种是从其他投资领域调集资金,一种是找能提供符合市值要求账户的人合作。”西部证券(行情,问诊)某营业部人士称。

  举例而言,某投资者拥有打新资金,但不希望通过在T-2日前买卖二级市场股票以达到申购的市值要求,因为那样不仅消耗交易佣金,而且可能需要承担亏损的风险。最后,该投资者决定借用持有相应股票市值的账户打新。

  中信建投北京某营业部销售主管称,这是投资者私下协商的行为,营业部层面不会提供这样的服务。“撮合这样的业务相当于打擦边球,冒着可能违规的风险,营业部不干这样的事。”赵晓历说。

  融资融券套现

  目前的情况是,打新依然火热,但部分投资者原持有市值不断缩水。

  在卖老股或借账户都行不通的情况下,投资者选择利用融资融券筹措资金。“借助融资融券可以进行套现,再利用这笔资金打新,现在有不少投资者是这样做的。”上述中信建投某营业部销售主管告诉记者。

  记者了解到,按规定沪深两地融资融券即信用账户的券可以计入市值,但直接融资得到的资金并不能用于打新。并且上海信用账户不能用于申购新股,而深圳的可以申购,但只能使用现金申购。因此,利用融资融券套现,并转换为自有资金直接在深圳信用账户内打新,或者将融资融券套现得来的资金提取至普通账户再打新就成为了一些投资者的做法。

  具体做法是,同时融券卖出和融资买入同市值某一标的券,然后利用融资买入的券去还券,了结融券合约。此时融券卖出标的券得到的现金便相当于自有资金,而融资借来的钱则相当于负债。

  这就相当于在信用账户内借钱炒股,两融标的股票可实现T+1资金到账,两融标的ETF(交易型指数基金)则T+0实现到账。

  “不过,若是想将资金提取出来,则需要满足300%以上的担保比例。” 上述销售主管表示。按规定,客户可以提取保证金可用余额中的现金或充抵保证金的有价证券,但提取后这一担保比例不得低于300%。即取现前后,证券市值+融券卖出所得/融资债务必须大于300%。(证券时报)

  股市IPO重启十日“怪事”八桩 市场似从未消停

  “自1月8日两只新股开始申购,到1月17日首只新股纽威股份正式上市,IPO重启10天,市场似乎从未消停,红线、黑幕、政策补丁,多桩怪事轮番上演。”

  第一怪

  奥赛康高价闯红线

  此轮IPO重启,证监会希望达到的一个目标就是抑制高股价、高市盈率、高超募资金“三高”,新股奥赛康的发行价却直逼证监会制定的市场红线。

  72.99元/股,发行市盈率达到67倍!奥赛康公告一出,立即引起资本市场震动。

  奥赛康公告称,公司此次拟发行5546.6万股,其中新股1186.25万股,老股转让4360.35万股。发行价为72.99元/股,摊薄发行市盈率67倍。值得注意的是,此次公司控股股东南京奥赛康投资管理有限公司转让老股数量为4360.35万股。以发行价和发行后总股本粗略计算,奥赛康总市值已经突破200亿元,通过存量发行,控股股东或可直接套现约32亿元。

  紧接着奥赛康于1月10日凌晨公告称,考虑到本次发行规模和老股转让规模较大,公司和保荐机构及主承销商中国国际金融有限公司出于审慎考虑,经协商决定暂缓本次发行。这是IPO重启以来首只新股宣布暂缓发行。

  证监会相关人士透露,奥赛康新股发行老股东直接套现31.8亿元,惹来证监会主席肖钢关注,引发新股发行首次紧急叫停事故。

  截至1月17日,证监会称对于奥赛康是否在询价、发行中存在违法违规仍在调查中,尚无结论。

  第二怪

  我武生物被疑黑幕

  首批上市新股我武生物刚亮相便被疑有黑幕。该股票网下配售,社保申购1800万股,只中了60多万股;个人投资者柳海彬申购200万股,却配售到100万股。根据解释,这是由于不同的申购者被划分成“战略合作投资者、紧密合作投资者和其他投资者”三种不同身份,给予了不同待遇。但个人投资者柳海彬为何能成为战略合作投资者不得而知,面对市场质疑,上市公司迟迟没有明确答复。

  另外根据新的规则,新股定价是由发行人和主承销商剔除报价最高部分后自行确定。在这一过程中,除了剔除申购量不得低于申购总量的10%以外,剔除多少报价、发行价格怎么定,并没有严格的标准。在这场询价游戏中,只有发行人和承销商掌控着最终的解释权。

  既然游戏不透明,券商就存在着想卖谁就卖谁的可能,其间难免利益输送。

  第三怪

  证监会连夜出招

  在本轮IPO重启中,证监会夜间出台措施的频率大大增加。

  受奥赛康事件影响,证监会于1月12日晚间紧急发布 《关于加强新股发行监管的措施》,其影响立竿见影:原定于当晚发布定价公告的新股迅速反应,东方网力(行情,问诊)等5只新股宣布暂缓发行或推迟刊登发行公告,此前预计的发行时间表也将调整。此后还有多只新股也表示暂缓发行。

  仅过三天,1月15日晚间,证监会再度发声,公布新股发行定价过程抽查第一批名单,涉及44家机构询价对象及13家主承销商。

  两次“夜袭”,新股发行所涉及的监管方、买方机构、承销商和发行人阵营已经方寸大乱。

  第四怪

  恒华科技24小时“复活”

  准备登陆创业板的恒华科技在本轮重启中可说是最闹腾了。

  1月12日下午,公司一度刊登发行公告,后被紧急召回,随即发布暂缓发行声明,再到1月13日晚重启招股进程,恒华科技在24小时的速冻与解冻,极富戏剧色彩。

  暂缓发行是因为证监会突然发布《关于加强新股发行监管的措施》,按照新措施精神,拟招股企业都需要补充相关材料。

  恒华科技过程虽然曲折,结局还算是颇为美妙了。与之相比,同时被暂缓发行的,仍有东方网力、绿盟科技(行情,问诊)、慈铭体检(行情,问诊)等未“解冻”。

  第五怪

  众信旅游价低者得

  奥赛康与众信旅游更像是新股发行的“黑白双煞”,先是奥赛康以67倍市盈率、73元高发行价、老股东套现4倍于超募资额,被誉为“史上最无耻上市公司”并引发证监会的调查,后有众信旅游“好孩子”举动惊呆市场:高达96%的高报价者被直接踢出局,报价最低的4%反而获胜。

  有股民调侃称:“IPO出现价低者得的吊诡现象,市场的智商下限再次刷新。我决定把自己的智商剔除96%来适应这个市场”。

  第六怪

  监管“补丁”随时贴

  为控制炒新,从证监会到各地证监局,再到两大交易所,无不严阵以待。

  1月17日,新股纽威股份在上交所上市交易。为防范新股炒作风险,上交所1月16日发布了新股交易监管信息,对出现新股异常交易行为的账户,上交所将根据《关于进一步加强新股上市初期交易监管的通知》,采取相应的监管措施。另据介绍,上交所根据前几年市场的新股交易情况,梳理出了200多个炒新重点账户,并将这些账户发送给相关证券公司,要求证券公司对这些账户的新股交易情况予以重点关注。此外,在新股上市初期,上证所还根据交易价格波动情况,通过官方微博等方式适时向市场投资者发布风险警示。

  1月17日证监会新闻发言人张晓军表示,新股发行过程中存在的问题,证监会正在抓紧研究,制定相关规则,确保市场的平稳运行。从目前的节奏看,监管“补丁”可能正处在密集发放时间段。

  第七怪

  两新股因被举报而暂缓发行

  据中国证监会新闻发言人张晓军介绍,目前有9家公司暂缓发行,其中两家公司因被举报而应证监会要求暂缓发行。

  继晶方科技(行情,问诊)1月15日因出现“信访待核查”事项而临时暂停新股发行后,次日石英股份(行情,问诊)也发布公告称,因公司近期收到举报且需要进行核查,公司及保荐人(主承销商)中信证券出于审慎考虑,决定暂缓后续发行工作。在原初步询价与推介公告中披露的预计发行时间表将进行调整。并取消原定于1月17日举行的网上路演。

  业内人士不禁提出疑问:“此前历时大半年的新股审查算是怎么回事呢?”

  第八怪

  50家公司拟“抽血” A股市值蒸发万亿

  据数据显示,截至1月17日收盘,A股最新市值总计260993.87亿元。而IPO重启后首日(即2013年12月31日)A股总市值为271660.3亿元。由此计算,IPO重启后A股在其后13个交易日中总计市值损失逾10666.43亿元,IPO的“抽血效应”十分明显。

  按照此前相关方制定的发行计划,1月份将有50家公司发行上市。1月17日,8只个股同时申购,其中包括本轮IPO重启中的“巨无霸”陕西煤业。据机构测算,当天至少有3600亿的资金被冻结,以致存量资金首尾难顾,两市股指全天翻绿,最后仰仗“暴力哥”力托中石油和工商银行(行情,问诊),大盘2000点终未破掉。从目前看,1月20日还有8只新股上网申购,且和周五的新股处于同一循环周期,不能相互套用。(人民网)

(责任编辑:郭宗明)

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