1月21日四只新股申购指南 顶格申购需74.4万元

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月20日 15:34   来源: 金融界股票   网友评论(人参与

  根据安排,1月21日深市有博腾股份行情问诊)、东方网力行情问诊)、绿盟科技行情问诊)、光环新网行情问诊)等四只新股申购,以下为个股申购指南。

  根据目前数据计算,顶格申购四只新股所需资金为743800元,以下为详细数据。

股票简称 申购代码 市盈率 申购价格 申购上限 顶格申购所需资金
博腾股份 300363 34.26倍 25.1元 10500股 263550元
东方网力 300367 37.75倍 49.9元 2500股 124750元
绿盟科技 300369 37.96倍 41元 4000股 164000元
光环新网 300383 37.79倍 38.3元 5000股 191500元

  1月21日博腾股份申购指南

  博腾股份行情问诊)此次发行总数为27,25万股,网上发行10,90万股,发行市盈率34.26倍,申购代码: 300363,申购价格:25.1元,单一帐户申购上限10,500股。

  1、博腾股份IPO初步询价及推介公告日程 

1 T日2014年1月21日(周二) 网下申购缴款日(申购9:30-15:00;缴款8:30-15:00,有效到 账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行量
2 T+1日2014年1月22日(周三) 确定网下配售结果
3 T+2日2014年1月23日(周四) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签网下申购多余款项退款
4 T+3日2014年1月24日(周五) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻网上申购多余款项退款

  2、博腾股份申购基本资料 

发行状况 股票代码 300363 股票简称 博腾股份
申购代码 300363 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 25.1 发行市盈率 34.26
市盈率参考行业 医药制造业 参考行业市盈率(2014-01-10) 38.13
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 6.84
网上发行日期 2014-01-21 周二 网下配售日期 2014-01-21 周二
网上发行数量(股) 16,350,000 网下配售数量(股) 10,900,000
老股转让数量(股) 15,000,000 回拨数量(股)  
申购数量上限(股) 10500 总发行量数(股) 27,250,000
顶格申购所需市值(万元) 10 市值确认日  
申购状况 中签号公布日期 2014-01-24 周五 上市日期  
网上冻结资金返还日期 2014-01-24 周五 网下配售认购倍数  
初步询价累计报价股数(万股) 268730 初步询价累计报价倍数 246.54
中签号 中签号公布日期 2014/1/24
承销商 主承销商 西南证券股份有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人  
发行前每股净资产(元) 3.95 发行后每股净资产(元) 6.01
股利分配政策 首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由新老股东共同享有。

  3、博腾股份公司简介

  公司是一家按照国际标准为跨国制药公司和生物技术公司提供医药定制研发生产服务的国家级高新技术企业。公司的主要服务内容包括为新药提供医药中间体的工艺研究开发、质量研究和安全性研究,以及提供医药中间体从小规模生产到商业化阶段的大规模生产服务。公司主要服务于临床试验至专利药销售阶段的创新药,服务的药品治疗领域包括抗艾滋病、抗丙型肝炎、降血脂、麻醉性镇痛、抗糖尿病等。公司是全球前15大制药公司中11家的医药定制研发生产服务提供商。公司取得5项发明专利,共有20个产品共40次被授予国家863计划、国家重点新产品、国家火炬计划以及重庆市重点新产品等各类奖项。

  4、博腾股份筹集资金将用于的项目 

序号 项目 投资金额(万元)
1 新药服务外包基地研发中心建设项目 13149.82
2 多功能GMP中试车间(109)建设项目 9118.79
3 多功能医药中间体生产车间(110)建设项目 5066.24
投资金额总计 27334.85
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 41062.65
投资金额总计与实际募集资金总额比 39.96%

  5、博腾股份近四年财务指标 

财务指标/时间 2013年6月 2012年 2011年 2010年
总资产(亿元) 7.881 7.911 5.743 4.604
净资产(亿元) 3.816 3.278 2.46 1.632
少数股东权益(万元) -21.69 -68.71 -151.24 -106.74
营业收入(亿元) 3.6280 6.8988 5.5257 4.5583
净利润(亿元) 0.56 0.81 0.62 0.47
资本公积(万元) 6459.04 6459.04 6459.04 4764.62
未分配利润(亿元) 2.07 1.52 0.80 0.23
基本每股收益(元) 0.57 0.83 0.65 0.54
稀释每股收益(元) 0.57 0.83 0.65 0.54
每股现金流(元) 0.74 1.18 0.68 0.39
净资产收益率(%) 15.52 27.87 29.17 30.99

  6、博腾股份主要股东 

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 居年丰 21,877,470 22.61
2 张和兵 17,347,470 17.93
3 陶荣 17,347,470 17.93
4 Qing Shao 10,500,000 10.85
5 DT Healthcare 10,500,000 10.85
6 重庆德同 4,375,000 4.52
7 徐爱武 3,500,000 3.62
8 长三角创投 2,625,000 2.71
9 王祥智 1,120,000 1.16
10 覃军 1,120,000 1.16
合计 90,312,410 93.34

  7、博腾股份上市机构定位分析

  博腾股份行情问诊):专注创新药的CMO标杆企业

  2014-01-15 类别:新股 机构:兴业证券行情问诊) 研究员:刘曦 郑方镳

  [摘要]

  投资要点:

  专注创新药的CMO标杆企业。博腾股份是按照国际标准为跨国制药公司和生物制药公司提供医药定制研发生产服务(CMO)的高新技术企业,主要产品是创新药医药中间体。2012年、2013年上年公司分别实现销售收入6.90、3.63亿元,净利润8027.45、5511.90万元。

  具备“定制研发+定制生产”的一体化服务能力。全球医药定制研发生产行业伴随跨国制药公司由“垂直一体化”业务模式向“开放合作”业务模式转变得以快速发展,2010年市场规模为240亿美元,预计2011-2014年将保持8.86%的年均复合增长率。公司具备“定制研发+定制生产”的综合服务能力,现已与全球前15大制药公司中的11家建立了客户关系,并成为强生的长期战略合作伙伴,全球市场占有率不断提升。

  现有产品优势明显,储备产品类型丰富。公司现有主要产品叔丁氧侧链、双吱p南内醋、他喷他多侧链所对应的药品均为商业化阶段的创新药,预计未来将保持稳步增长;而新兴产品苯基己二胺、卡那列嗪侧链、乙烯基环丙胺和UC环合物均是为客户2012-2013年实现商业化的创新药定制研发生产的医药中间体,未来有望伴随客户的新药市场开拓而放量,将逐步发展成公司的主要产品,成为公司未来营业收入和利润的重要来源。

  合理价值区间33.3-38.1元。我们预测公司2013-2015年全面摊薄(假设公开发行825万股新股,存量股份转让数量为1800万股)的EPS分别为0.97、1.19、1.62元,结合行业前景及公司竞争优势,我们认为可以给予公司2014年28-32倍PE的估值水平,对应合理价值区间为33.3-38.1元。

  风险提示:主要服务的创新药被大规模召回的风险、客户集中度较高的风险、环保安全风险。

  博腾股份:创新医药中间体优秀定制标杆

  2014-01-13 类别:新股 机构:中金公司 研究员:方巍 高峥

  [摘要]

  公司简介博腾股份的主要产品是创新药医药中间体,公司具备“定制研发+定制生产”的综合服务能力,间接分享客户所处创新药行业的超额利润。

  亮点国内创新药定制服务提供商,国内细分领域市场份额排名第二。

  国内从事仿制药的转移生产企业较多,但从事创新药的定制研发生产的企业却相对较少。国内外市场较分散,12年博腾股份营收6.9亿元,全球市场份额约0.37%。

  业务模式创新和国际化团队助力博腾股份持续的盈利能力。目前为全球前15大制药公司中的11家提供医药定制研发和生产服务。

  医药中间体定制研发的成功率平均约95%。10-12年营业收入和归属净利润的年均复合增长率分别达到23.02%和36.55%。

  医药定制行业保持高增长,向新兴市场转移。预计2011-2014年全球医药定制研发生产行业将保持8.86%的复合增长率,高于同期全球药品市场的增长速度。中国医药行情问诊)定制研发生产市场规模为17亿美元,到2015年预计将增长到31亿美元,复合增长率为12.77%。

  中国在医药定制研发生产行业面临巨大的发展机会。博腾股份抓住跨国制药公司和生物制药公司将医药定制研发生产业务向中国等新兴市场转移的机遇,推动业务规模持续增长。

  本次IPO发行(发行新股+转让老股)不超过3225万股。募集资金2.73亿将用于以下项目:(1)新药服务外包基地研发中心建设项目;(2)多功能GMP中试车间项目;(3)多功能医药中间体车间项目。

  预期2013~2014年公司净利润1.00亿和1.19亿元,分别同比增长24.9%、18.4%。2012~2014年同类上市公司P/E估值均值为62x、44x和32x。综合考虑一级市场折价,公司合理估值区间在25-30x2014EP/E,该估值略低于可比公司平均估值(32x2014EP/E)。

  风险客户集中度较高风险、环保安全风险、新客户开拓以及新项目建设不达预期风险。

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(责任编辑:王立广)

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