1月21日光环新网申购指南

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月20日 15:34   来源: 金融界股票   网友评论(人参与

  1月21日光环新网申购指南

  光环新网行情问诊)此次发行总数为1364.5万股,网上发行545.8万股,发行市盈率37.79倍,申购代码:300383,申购价格:38.3元,单一帐户申购上限5,000股。

  1、光环新网IPO初步询价及推介公告日程 

8 T 日2014 年 1 月 21 日(周二) 网下申购缴款日(申购 9:30-15:00;缴款 8:30-15:00,有效到 账时间 15:00 之前) 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行量
9 T+1 日2014 年 1 月 22 日(周三) 确定网下配售结果
10 T+2 日2014 年 1 月 23 日(周四) 刊登《网下配售结果公告》 、《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签,网下申购多余款项退还
11 T+3 日2014 年 1 月 24 日(周五) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

  2、光环新网申购基本资料 

发行状况 股票代码 300383 股票简称 光环新网
申购代码 300383 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 38.3 发行市盈率 37.79
市盈率参考行业 信息传输、软件和信息技术服务业 参考行业市盈率(2014-01-16) 53.29
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 5.23
网上发行日期 2014-01-21 周二 网下配售日期 2014-01-21 周二
网上发行数量(股) 5,458,000 网下配售数量(股) 8,187,000
老股转让数量(股) 4,685,000 回拨数量(股)  
申购数量上限(股) 5000 总发行量数(股) 13,645,000
顶格申购所需市值(万元) 5 市值确认日 T-2 日2014 年 1 月 17 日(周五)
申购状况 中签号公布日期 2014-01-24 周五 上市日期  
网上冻结资金返还日期 2014-01-24 周五 网下配售认购倍数  
初步询价累计报价股数(万股) 108590 初步询价累计报价倍数 132.64
中签号 中签号公布日期 2014/1/24
承销商 主承销商 西南证券股份有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人  
发行前每股净资产(元) 5.95 发行后每股净资产(元) 10.69
股利分配政策 由公司公开发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享。

  3、光环新网公司简介

  公司是一家专业的互联网综合服务商,主营业务为向客户提供宽带接入服务、IDC及其增值服务以及其他互联网综合服务。公司拥有2,600多公里光纤城域网资源,节点分布于北京市繁华商业区和重要科技园区;公司光纤城域网以两个网络核心节点为中心,连接分布于北京的56个一级节点,24个二级节点,进而辐射到357个三级接入点,成为公司独特的网络资源。公司与中国电信、中国联通行情问诊)、中国移动、教育网、科技网等骨干网相连,主要采用光纤接入的方式为企业提供专线接入的服务。公司主要客户为中高端的商企用户,包括各类企业、写字楼、酒店、政府机关以及文教系统等单位。

  4、光环新网筹集资金将用于的项目 

序号 项目 投资金额(万元)
1 互联网数据服务一体化平台二期工程 18629.2
2 宽带接入服务拓展 9586
3 互联网技术研发中心扩建 2861
投资金额总计 31076.2
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 21184.15
投资金额总计与实际募集资金总额比 59.46%

  5、光环新网近四年财务指标 

财务指标/时间 2013年6月 2012年 2011年 2010年
总资产(亿元) 3.706 3.098 2.356 1.913
净资产(亿元) 2.727 2.51 2.032 1.611
营业收入(亿元) 1.4098 2.4223 1.7219 1.3365
净利润(亿元) 0.32 0.55 0.42 0.32
资本公积(万元) 6371.49 6371.49 6371.49 6371.49
未分配利润(亿元) 1.46 1.27 0.85 0.47
基本每股收益(元) 0.7 1.21 0.92 0.79
稀释每股收益(元) 0.7 1.21 0.92 0.79
每股现金流(元) 0.93 1.64 1.16 0.85
净资产收益率(%) 12.23 24.67 23.1 29.38

  6、光环新网主要股东 

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 北京百汇达投资管理有限公司 25,600,000 55.9
2 天津红杉资本投资基金中心 6,870,000 15
3 耿桂芳 4,330,000 9.45
4 张英星 2,500,000 5.46
5 北京润鑫隆源商贸有限公司 2,000,000 4.37
6 王晓欣 1,000,000 2.18
7 金飞鸿 1,000,000 2.18
8 翁骏 360,000 0.79
9 张春英 250,000 0.55
10 朱丽娣 250,000 0.55
合计 44,160,000 96.43

  7、光环新网机构定位分析

  光环新网行情问诊):优质的IDC提供商 增持评级

  2014-01-20 类别:公司研究 机构:兴业证券行情问诊) 研究员:李明杰

  [摘要]

  投资要点:

  公司致力于向北京地区中高端商企用户提供宽带接入服务和IDC及其增值服务。其中IDC及其增值服务是公司主要业务,近年来在国内IDC行业快速增长的背景下,公司10-12年收入复合增长率达到35%,利润复合增长率达到31%。

  IDC和云计算行业大潮将至,随着外资云计算企业纷纷进入中国,技术的提高和价格的下降有望推动国内云计算行业快速发展,由于IDC是云计算的基础和前提,同时外资云计算企业入华必须借道国内IDC提供商,因此国内IDC行业未来五年将保持年均30%以上增长速度。

  公司具备优质商企客户资源,以亚马逊、日本KDDI以及中移动为代表的优质客户与公司签有长期合作协议,支持公司未来业绩持续稳定增长。

  在国内IDC与云计算行业蓬勃发展的大背景下,公司凭借优质的客户资源和优秀的成本控制能力,有望在未来三年保持快速且稳定的成长,首次覆盖给予“增持”评级,预计13-15年EPS分别为1.09元、1.51元、2.16元。

  我们选取网宿科技行情问诊)、鹏博士行情问诊)等相关公司进行对比,考虑到上述公司的IDC业务均为第二主业,因此我们认为给予光环新网2013年27-33倍PE、2014年18-23倍PE较为合理。

  风险提示:毛利率存在向下风险、大客户发展不顺、云计算行业发展速度低于预期

  光环新网:领跑云端的互联网服务商

  2014-01-16 类别:新股 机构:安信证券 研究员:侯利

  [摘要]

  ■北京地区领先的综合互联网服务商。公司主营业务为宽带接入服务(ISP)和互联网数据中心服务(IDC及其增值服务)。其中宽带接入服务全部采用光纤接入方式,已经拥有2,800多公里的光纤城域网资源,分布于北京市繁华商业区和重要科技园区。互联网数据中心业务是公司未来主要的增长点,已经拥有11,713平方米自建机房,是互联网行业云计算、大数据和4G的必备资源,前景较为广阔。

  ■协同效应与大品牌客户是公司的两大看点。公司的两项核心业务具有非常明显的协同效应,宽带接入对下行带宽要求较高,IDC业务对上行带宽要求较高,两项业务同时拓展将会有效节省公司的带宽成本;另外公司拥有全球领先的运营商(中国移动、日本KDDI等)、国际领先的互联网公司(亚马逊等)、国内领先的电商公司(当当、凡客诚品等),在与优质客户的长期合作中提升了自身的运营效率与服务水平,也树立了公司的品牌影响力。

  ■募投项目将以IDC及其增值业务为重点,提升公司营收规模。公司本次预计投资总额为31,076.2万元,分别投向“互联网数据服务一体化平台二期工程”、“宽带接入服务拓展”和“互联网技术研发中心扩建”。预计达产后公司的IDC业务和宽带接入业务都会有较大幅度增长,同时CDN、云计算和物联网等方面的技术储备将更加扎实。

  ■定价区间38-48元。预计公司2013-2015年营收增速分别为33.56%、31.28%和32.67%,归属母公司股东净利润增速分别为25.65%、46.84%和38.68%,对应EPS分别为1.29、1.90和2.63元。定价区间38-48元,对应2014年PE为20-25倍。

  ■风险提示:宽带接入业务收入下滑的风险;有可能面临基础电信运营商的竞争;2014年一季度净利润下滑的风险

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(责任编辑:王立广)

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