1月20日金轮股份申购指南

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月20日 07:02   来源: 金融界股票   网友评论(人参与

   1月20日金轮股份申购指南

  金轮股份此次发行总数为33,60万股,网上发行13,00万股,发行市盈率19.41倍,申购代码:002722,申购价格:7.18元,单一帐户申购上限13,000股。

  1、金轮股份IPO初步询价及推介公告日程   

1 T日1月20日 网下申购缴款日(8:30~15:00;有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:15~11:30,13:00~15:00) 网下申购资金验资,确定网上、网下最终发行量
2 T+1日1月21日 网上申购资金验资
3 T+2日1月22日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退款 网上发行摇号抽签
4 T+3日1月23日 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

  2、金轮股份申购基本资料  

发行状况 股票代码 002722 股票简称 金轮股份
申购代码 002722 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 7.18 发行市盈率 19.41
市盈率参考行业 专用设备制造业(C35) 参考行业市盈率(2014-01-15) 22.33
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 2.41
网上发行日期 2014-01-20 周一 网下配售日期 2014-01-20 周一
网上发行数量(股) 13,000,000 网下配售数量(股) 20,600,000
老股转让数量(股) 3,000,000 回拨数量(股)  
申购数量上限(股) 13000 总发行量数(股) 33,600,000
顶格申购所需市值(万元) 13 市值确认日 T-2日 1月16日
申购状况 中签号公布日期 2014-01-23 周四 上市日期  
网上冻结资金返还日期 2014-01-23 周四 网下配售认购倍数  
初步询价累计报价股数(万股) 407930 初步询价累计报价倍数 198.02
中签号 中签号公布日期 2014/1/23
承销商 主承销商 民生证券有限责任公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人  
发行前每股净资产(元) 3.19 发行后每股净资产(元) 2.46
股利分配政策 本次发行前公司的滚存未分配利润由发行后新老股东共享。

  3、金轮股份公司简介

  公司是一家集研发、销售、制造为一体的纺织梳理器材中外合资企业。公司经营范围包括金属针布、弹性盖板针布、弹性毛纺针布、固定盖板、整体锡林、顶梳和分梳辊等全系列梳理元件。公司为全球客户提供金轮“狼牙”、“先锋”、“钻石”三个品牌的优质产品以及配套的技术服务,并提供从普通梳理机到高速高产梳理机全方位的梳理技术解决方案。公司取得了几十项各类型专利,并承担多项江苏省和国家星火、火炬计划项目。被国家科技部认定为“国家高新技术企业”和“国家火炬计划重点高新技术企业”。公司已成为纺织梳理器材行业装备最先进、质量最优、品种最多、规格最全、产销量最大的专业制造商。

  4、金轮股份筹集资金将用于的项目  

序号 项目 投资金额(万元)
1 金轮科创股份有限公司4000 吨金属针布、10000套盖板针布、25000 条带条针布及50000 根固定盖板针布建设项目 18211.6
投资金额总计 18211.6
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 5913.20
投资金额总计与实际募集资金总额比 75.49%

  5、金轮股份近四年财务指标   

财务指标/时间 2013年6月 2012年 2011年 2010年
总资产(亿元) 6.311 6.151 5.662 4.655
净资产(亿元) 3.301 3.135 2.726 2.289
营业收入(亿元) 2.1046 4.2158 4.2507 3.4975
净利润(亿元) 0.27 0.52 0.59 0.42
资本公积(万元) 5445.06 5445.06 5445.06 5445.06
未分配利润(亿元) 1.51 1.36 1.00 0.62
基本每股收益(元) 0.26 0.5 0.57 0.4
稀释每股收益(元) 0.26 0.5 0.57 0.4
每股现金流(元) 0.04 0.41 0.58 0.5
净资产收益率(%) 8.41 17.91 23.96 20.12

  6、金轮股份主要股东   

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 蓝海投资江苏有限公司 65,205,000 63
2 安富国际(香港)投资有限公司 25,875,000 25
3 上海东磁投资管理有限公司 3,890,833 3.75
4 上海力鼎投资管理有限公司 3,469,167 3.35
5 海门金源投资有限公司 1,955,000 1.89
6 上海金安投资管理有限公司 1,955,000 1.89
7 上海攀成德企业管理顾问有限公司 575,000 0.56
8 上海聚慧投资发展有限公司 575,000 0.56
合计 103,500,000 100

  7、金轮股份机构定位分析

  金轮股份行情问诊):致力于成为全球领先的纺织梳理器材提供商

  2014-01-15 类别:新股 机构:西南证券行情问诊) 研究员:庞琳琳

  [摘要]

  致力于成为全球领先的纺织梳理解决方案提供商。公司主要从事纺织梳理器材的研发、生产和销售,并配套专项工艺和技术服务,主要产品包括金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布、预分梳板、分梳辊、整体锡林和顶梳等纺织梳理器材,是纺织机械的关键专用基础件。公司产业链完善,能够实现主要原材料针布钢丝和底布的自制,且质量接近国际先进水平。同时,公司关键生产设备基本实现自制,设备技术处于国内先进水平。2012年金属针布和弹性盖板针布分别占营业收入的55%和22%,是公司主要的收入来源。公司2012年市场占有率21.69%,2006年至2012年公司销售收入在我国纺织梳理器材中均排名第一,是细分行业的龙头企业。

  纺织梳理器材长期仍有发展空间。纺织行业是纺织梳理器材最主要的应用领域,随着经济全球化进程的加快,配额逐步取消后国际纺织品贸易自由化进程的逐步推进,我国纺织行业呈现持续较快发展的良好局面,纤维加工量保持持续快速增长态势。一方面由于我国纺织业产品结构调整、产业结构升级;另一方面由于人工和原材料成本上涨驱动,自动化、连续化、高速化、智能化以及大容量纺机装备销量大幅增长。国内市场对中高档纺织机械的需求也日益增加,未来5-10年这种趋势将更加明显。公司技术先进、客户资源雄厚,在市场竞争中具备较强优势。纺织梳理器材行业整合将成为国内市场发展的必然趋势,而公司作为行业龙头,上市后借助资本市场的资本优势,将在行业整合过程中占据有利地位。

  募投项目提升产能、优化产业结构。公司募集资金用于金属针布、弹性盖板针布、固定盖板针布、带条针布等产品的产能扩张。项目建设期2年,第2年边建设边生产,第2年、第3年生产负荷分别为30%、70%,第4年达产,达产后每年将新增销售收入22,979.72万元。

  投资建议。估算2013年、2014年和2015年每股收益0.36元、0.44元和0.50元,综合考虑,我们给予公司2014年12~15倍市盈率,建议询价区间为5.28元~6.6元。

  风险提示:公司产能扩张后销售不达预期的风险等。

  金轮股份:纺织梳理器材高端产品提供商

  2014-01-14 类别:新股 机构:安信证券 研究员:王书伟 张仲杰

  [摘要]

  ■纺织梳理器材行业龙头企业。公司主要产品为金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布、预分梳板、分梳辊、整体锡林和顶梳等全系列纺织梳理器材元件。2012年主导产品金属针布、弹性盖板针布在行业内占有率21.69%,2006年至2012年在我国纺织梳理器材行业排名第一。公司“钻石”、“先锋”、“狼牙”系列产品以及配套的专项工艺和技术服务,为客户提供从普通梳理机到高速高产梳理机的全方位梳理技术解决方案。

  ■纺织品消费升级拉动高端梳理器材需求规模持续增长。纺织梳理器材下游应用中90%来自纺织企业的消耗性器材;10%来自纺织机械企业装备整机的关键基础件。棉纺领域需求最大,约占总用量的70%,其余30%应用于毛纺、非织造布、织物后整理等行业。短期受纺织行业持续低迷的影响,中低端纺织机械耗材需求将受到不利影响。但消费者对纺织品高层次需求升级,纺织企业加快采用清梳联合机、精梳机等新型纺织机械,推动纺织梳理器材市场需求不断向高端产品倾斜,预计未来高端产品仍将维持强劲的增长。

  ■公司技术研发优势明显,拥有完整的产业链。公司拥有3项发明专利、22项发明专利、22项实用新型专利和8项外观设计专利,公司是国内纺织梳理器材产品行业标准的起草单位之一,作为主要起草人参与了11项纺织梳理器材的标准制定。公司是国内少数同时具备主要原材料针布钢丝和底自产能力的纺织梳理器材生产企业,自产的钢丝、底布质量达到国际先进水平,同时关键生产设备基本实现自制。

  ■募投项目扩大产品产能,加快高端产品产业化。募集资金计划投资于“4,000吨金属针布、10,000套盖板针布、25,000条带条针布及50,000根固定盖板针布建设项目”,在扩大主要产品产能的基础上,重点加强市场急需的高端品种产能扩充,产品结构进一步优化,市场地位更加巩固和进一步提升。

  ■建议询价区间5.47元-6.69元。我们预计公司2013年-2015年实现营业收入4.19亿元、4.52亿元、5.03亿元,归属母公司净利润4,429万元、5,632万元、6,589万元,同比增长-14.3%、27.2%、16.9%。按照发行后股本计算,对应EPS为0.32元、0.41元、0.48元,参照可比公司2013年平均市盈率23倍,而华孚色纺行情问诊)2013年市盈率17.1倍,我们认为给予公司2013年动态市盈率18倍-22倍较为合理,对应的合理价值区间5.76元-7.04元,建议询价区间5.47元-6.69元。

  ■风险提示。下游纺织行业的市场需求波动带来的风险;市场竞争加剧的风险;原材料价格波动的风险。

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(责任编辑:王立广)

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