1月17日鼎捷软件申购指南

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月17日 07:03   来源: 金融界股票   网友评论(人参与

  1月17日鼎捷软件申购指南

  鼎捷软件行情问诊)此次发行总数为3,000 万股,网上发行600万股,发行市盈率27.37倍,申购代码:300378,申购价格:20.77元,单一帐户申购上限6,000股。

  1、鼎捷软件IPO初步询价及推介公告日程 

1 T日2014年1月17日 网下发行缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前) 网上发行申购、缴款日(9:15-11:30,13:00-15:00)
2 T+1日2014年1月20日 网下申购资金验资 网下发行配售 网上申购资金验资 网上申购配号 确定网上、网下最终发行量
3 T+2日2014年1月21日 刊登《网下发行配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退款 网上发行摇号抽签
4 T+3日2014年1月22日 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

  2、鼎捷软件申购基本资料 

发行状况 股票代码 300378 股票简称 鼎捷软件
申购代码 300378 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 20.77 发行市盈率 27.37
市盈率参考行业 软件和信息技术服务业(I65) 参考行业市盈率(2014-01-14) 53.94
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 6.23
网上发行日期 2014-01-17 周五 网下配售日期 2014-01-17 周五
网上发行数量(股) 6,000,000 网下配售数量(股) 24,000,000
申购数量上限(股) 6000 总发行量数(股) 30,000,000
申购状况 中签号公布日期 2014-01-22 周三 上市日期  
网上冻结资金返还日期 2014-01-22 周三 网下配售认购倍数  
初步询价累计报价股数(万股) 468920 初步询价累计报价倍数 195.38
中签号 中签号公布日期 2014/1/22
承销商 主承销商 长江证券承销保荐有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人  
发行前每股净资产(元) 6.5 发行后每股净资产(元) 9.27
股利分配政策 公司本次公开发行股票前实现的滚存利润由发行完成后的新老股东共享。

  3、鼎捷软件公司简介

  本公司及控股子公司广州鼎捷、北京鼎捷分别被评为高新技术企业,本公司及控股子公司广州鼎捷、北京鼎捷、上海鼎崴分别获得软件企业认定证书。2013年发行人荣获中国计算机行业协会、中国信息化推进联盟、中国计算机报社联合颁发的“2013年度中国电子行业信息化最佳解决方案奖”、“2013年度中国印刷行业信息化最佳解决方案奖”、“2013年度中国机械行业信息化最佳解决方案奖”、“2013年度中国家具行业信息化最佳解决方案奖”,2012年发行人被上海市软件行业协会评为“2012年度上海市明星软件企业”,易飞8.0被上海市软件行业协会评为“2012年度上海市优秀软件产品”;2010年被《电脑商报》评选为“2010十佳制造行业方案商、2010华东百佳方案商评选之建材冶金行业优秀方案商、2010华东百佳方案商评选之2010年TOP100方案商、2010华东百佳方案商评选之电子制造行业优秀方案商”;被科技部高新技术与产业化司、工业和信息化部中小企业司、国务院发展研究中心企业所评选为“2008中国制造业信息化工程管理创新支撑奖”;被中国制造业信息化杂志社评选为“2008中国制造业信息化工程管理创新支撑奖”。

  4、鼎捷软件筹集资金将用于的项目 

序号 项目 投资金额(万元)
1 ERP 软件系列产品升级项目 22493
2 运维服务中心平台扩建项目 21172
3 研发中心扩建项目 8000
投资金额总计 51665
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 10645.00
投资金额总计与实际募集资金总额比 82.92%

  5、鼎捷软件近四年财务指标 

财务指标/时间 2013年6月 2012年 2011年 2010年
总资产(亿元) 8.813 9.13 7.863 7.453
净资产(亿元) 5.8 5.494 4.422 3.603
少数股东权益(万元) -481.12 -417.36 -0.77 328.11
营业收入(亿元) 5.0108 9.9501 9.5879 7.1911
净利润(亿元) 0.45 0.95 0.92 0.52
资本公积(万元) 22433.43 22433.43 22433.43 21891.16
未分配利润(亿元) 2.60 2.14 1.26 0.41
基本每股收益(元) 0.5 1 0.99  
稀释每股收益(元) 0.5 1 0.99  
每股现金流(元) -0.41 0.48 1.09  
净资产收益率(%) 8.02 19.6 23.62 21.52

  6、鼎捷软件主要股东 

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 DIGITAL CHINA SOFTWARE(BVI) LIMITED 21,559,975 23.96
2 EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED 20,472,624 22.75
3 TOP PARTNER HOLDING LIMITED 10,327,514 11.48
4 STEP BEST HOLDING LIMITED 8,029,485 8.92
5 WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND L.P. 6,630,808 7.37
6 MEGABILLION INVESTMENT LIMITED 6,299,267 7
7 TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED 4,685,172 5.21
8 MEGA PARTNER HOLDING LIMITED 4,090,597 4.55
9 COSMOS LINK HOLDING LIMITED 3,893,222 4.33
10 FULL CYCLE RESOURCES LIMITED 2,551,420 2.83
合计 88,540,084 98.38

  7、鼎捷软件上市机构定位分析

  鼎捷软件行情问诊):ERP领先企业 业务拓展可期待

  2014-01-14 类别:公司研究 机构:信达证券 研究员:边铁城

  [摘要]

  发行方案:本次拟发行不超过3000万股,其中公司股东发售股份数量不超过1500万股,募集资金58655万元(包含预计的发行费用7000万元),将用于ERP软件系列产品升级项目、运维服务中心平台扩建项目、研发中心扩建项目。

  我国ERP产业仍处于成长期。ERP软件作为企业管理软件的最重要组成部分,将充分受益我国信息化加速和IT投入的增长。与其他国家相比,我国ERP普及率仍然处于较低水平,行业空间很大。未来制造业企业加强成本控制、提升效率的需求以及ERP产品应用继续深化将推动行业稳定增长。

  公司业务拓展具有独特的优势。公司在台湾ERP市场处于龙头地位,凭借30年的行业管理经验和产品技术积累,研发了适用于各种规模、多个行业的成熟产品体系。未来在大陆地区拓展业务具有独特的优势:相对于国际企业,公司高端产品与其差距正逐渐缩小,目前大中型企业国产ERP普及率正在提升,而国内ERP厂商的中小企业产品灵活性和服务水平优势明显。相对于其他国内企业,公司在台湾市场的产业经验和服务模式的积累更为丰富,可以将相关经验复制到大陆,取得领先优势。

  盈利预测与估值:我们预测公司2013-2015年收入增长分别为7.5%、11.89%、14.51%,归属母公司净利润分别增长8.33%、19.1%、20.59%,根据绝对估值和相对估值综合考虑,我们认为公司合理价值区间为22.65-27.2元,建议询价区间为20.6-24.6元。

  风险因素:宏观经济大幅下滑导致企业削减IT投入;公司不能完全适应大陆市场的客户和业务模式,业务推广遇到困难。

  鼎捷软件:更专业更精细的ERP提供商

  2014-01-13 类别:公司研究 机构:上海证券 研究员:陈启书

  [摘要]

  投资要点:

  市场需求增长深化,为行业发展提供有利条件根据Gartner(2010)的数据,2010年我国ERP的普及率(常用ERP/GDP的比例来表示)仅为0.015%,约为同期美国相应比例的四分之一左右,低于泰国和印度等发展中国家,这说明我国ERP总体应用的广度和深度很低,具有巨大的发展空间。

  其中,制造型ERP软件市场的需求更加迫切。我国已经成为世界制造大国,制造业相关产值也连续成长。近年来,由于国际竞争加剧、成本上升、人民币升值等因素导致制造业企业生存环境恶化,如何有效的控制成本、提升产品附加值成为制造业企业最为迫切的任务。越来越多的中小型制造企业通过实施ERP系统作为改善管理、管控成本和提升竞争力的契机。

  由于我国制造业企业数量巨大,保障这些企业逐步走向规范也为生产制造管理软件提供商带来了大量的市场机遇。

  公司在产品经验和行业知识、研发能力等方面已经具备了一定优势。

  公司产品专注于服务生产制造业和贸易流通业,同时触及到其他行业,产品差异化程度较高。公司产品功能模块约有30-35个,远高于传统ERP软件的财务、库存、采购、分销、制造、人力资源管理六大模块,产品不断完善。

  在产业经验和行业知识方面,公司兴起于台湾市场,在台湾地区生产制造ERP软件市场有较高的市场份额,积累起相当多的应用典范。这些丰富的经验先后根据大陆市场的需求陆续引进,通过适当的改良快速复制到大陆市场,有效提升了公司开拓大陆市场的效率。

  股票估值预计2013-2015年公司可分别实现每股收益(按最新股本摊薄)0.86元、1.09元和1.28元。预期未来6个月内公司股价对应2013年动态市盈率可达30-36倍,对应合理估值为25.79-30.95元/股。建议公司的IPO询价区间为20.63-24.76元/股。

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(责任编辑:王立广)

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