1月17日金贵银业申购指南

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月17日 07:03   来源: 金融界股票   网友评论(人参与

  1月17日金贵银业申购指南

  金贵银业行情问诊)此次发行总数为57,192,116股,网上发行22,876,500股,发行市盈率23.26倍,申购代码:002716,申购价格:14.35元,单一帐户申购上限22,500股。

  1、金贵银业IPO初步询价及推介公告日程 

8 T日2014年1月17日(周五) 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间 8:30-15:00) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
9 T+1日2014年1月20日(周一) 网下申购资金验资 网上申购资金验资 确定是否启动回拨机制 向网下投资者配售股份
10 T+2日2014年1月21 (周二) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还
11 T+3日2014年1月22日(周三) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、多余款项退还

  2、金贵银业申购基本信息 

发行状况 股票代码 002716 股票简称 金贵银业
申购代码 002716 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 14.35 发行市盈率 23.26
市盈率参考行业 有色金属冶炼及压延加工业(C32) 参考行业市盈率(2014-01-14) 30.83
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 8.21
网上发行日期 2014-01-17 周五 网下配售日期 2014-01-17 周五
网上发行数量(股) 22,876,500 网下配售数量(股) 34,315,616
申购数量上限(股) 22500 总发行量数(股) 57,192,116
申购状况 中签号公布日期 2014-01-22 周三 上市日期  
网上发行中签率(%)   网下配售中签率(%)  
网上冻结资金返还日期 2014-01-22 周三 网下配售认购倍数  
初步询价累计报价股数(万股) 347460 初步询价累计报价倍数 101.25
中签号 中签号公布日期 2014/1/22
承销商 主承销商 招商证券股份有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人  
发行前每股净资产(元) 5.56 发行后每股净资产(元) 7.3
股利分配政策 未分配利润和2011年7月1日之后实现的可供分配利润由发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

  3、金贵银业公司简介

  公司是一家以生产经营高纯银及银深加工为主的高新技术企业。主营业务为从铅冶炼阳极泥及矿冶企业废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锌、铜、铟等多种有色金属的清洁生产和销售。公司以白银冶炼及其深加工产品为核心,不断拓展白银产业链条,并同时回收铟、铜、锑、锡等贵重金属。公司通过IS09001:2000质量管理体系和IS014001:2004环境管理体系认证。“金贵”牌银锭获“湖南省出口名牌”、“湖南省国际知名品牌”称号,高纯银产品获“湖南省品牌产品”称号,“金贵”注册商标获“湖南省著名商标”称号。“高砷铅阳极泥脱砷”新工艺技术获国家环境保护科学技术奖二等奖和郴州市科技进步一等奖。

  4、金贵银业筹集资金将用于的项目

序号 项目 投资金额(万元)
1 白银技术升级技改工程项目 27461.4
2 5万t/a 铅冰铜渣资源综合利用项目 17347.3
3 5万t/a 次氧化锌烟灰资源利用项目 24159.2
投资金额总计 68967.9
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 13102.79
投资金额总计与实际募集资金总额比 84.03%

  5、金贵银业近四年财务指标

财务指标/时间 2013年6月 2012年 2011年 2010年
总资产(亿元) 32.546 33.074 25.285 17.97
净资产(亿元) 9.798 9.01 7.234 5.342
营业收入(亿元) 18.8582 36.9435 27.9404 15.6913
净利润(亿元) 0.74 1.70 1.87 1.28
资本公积(万元) 15841.77 15841.77 15841.77 15841.77
未分配利润(亿元) 5.73 5.00 3.47 1.78
基本每股收益(元) 0.42 0.96 1.06 0.77
稀释每股收益(元) 0.42 0.96 1.06 0.77
每股现金流(元) 3.46 -1.1 -0.79 -0.8
净资产收益率(%) 7.84 21 29.78 30.03

  6、金贵银业主要股东 

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 曹永贵 76,875,338 43.63
2 李楚南 8,876,560 5.04
3 招商致远资本投资有限公司 8,810,000 5
4 张蕾 8,028,840 4.56
5 湖南省益丰年商贸发展有限公司 7,000,000 3.97
6 湖南嘉华资产管理有限公司 6,000,000 3.41
7 上海云牛投资管理有限公司 6,000,000 3.41
8 沈阳渤海投资控股股份有限公司 6,000,000 3.41
9 曹永德 5,432,849 3.08
10 许丽 4,714,713 2.68
合计 137,738,300 78.17

  7、金贵银业机构定位分析

  金贵银业行情问诊):综合回收﹢无砷炼银的循环经济标兵

  2014-01-15 类别:新股 机构:中信建投 研究员:郭晓露

  [摘要]

  以银为主的有色金属综合回收企业公司是从富含银的铅精矿及铅冶炼废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锑、锌、铜、铟等多种有色金属的民营高新技术企业。截至2013年9月末,公司总资产规模35.42亿元,2012年净利润达1.7亿元,2013年1~9月净利润达1.08亿元。公司主要产品是白银和电铅,白银是主要的收入和利润来源,近几年毛利占比均在60%以上。

  “综合回收”+“无砷炼银”--循环经济标兵公司是有色金属综合回收企业,技术优势突出,白银回收率可达99.5%,资源综合利用率达95%,达到并超过国家最高行业标准,在同业中处于领先地位。特别是,公司在2007年业内率先成功研发了清洁“无砷炼银”技术,对银冶炼过程中砷污染进行无害化处理的同时,提高其他有价元素的综合回收效率。

  募投项目情况—打造完整产业链,再造一个“金贵银业”本次上市募集投资项目包括“白银技术升级技改工程项目”、“5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目”、“5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”,募集资金投入总额为6.9亿元。该项目是公司原有“10万吨铅富氧底吹项目”的资源综合利用配套实施项目,生产所需原料即富氧底吹项目生产的阳极泥。项目建成后,白银产能将由200吨提升至609吨,还将年新增黄金2.4吨,精铋1422吨,阴极铜1.3万吨,高纯锌2.5万吨,铅精粉2.5万吨,同时综合回收锑、碲、镉、铟、硒、铁等有价元素,打造白银清洁生产完整产业链。根据公司预测,三项目共可创造净利润2.29亿元,较目前利润水平实现翻倍增长,相当于再造一个“金贵银业”。

  盈利预测和估值假设本次发行新股5876万股,发行后总股本2.35亿股,我们预测2013~2015年摊薄后EPS分别为0.69元/0.79元/1.12元。参考A股同类上市公司估值水平,我们给予公司上市估值区间18~21倍(2014年),对应股价区间为14.22~16.59元。

  风险分析1、铅精矿原料供应不足,导致新增产能开工率不足;2、金属价格大幅下行,导致新项目收益低于预期。

  金贵银业:专注白银冶炼 致力清洁生产

  2014-01-14 类别:新股 机构:广发证券行情问诊) 研究员:巨国贤 吴怡平

  [摘要]

  公司主业是白银冶炼,2012年生产白银334吨,曹永贵是实际控制人公司主营业务是以白银冶炼为主,配套铅冶炼,并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属。公司2010、2011、2012年及2013年1-6月分别生产白银181吨、246.9吨、334.4吨和226.6吨。白银冶炼占到公司营业收入的50%以上,营业毛利占比近70%。曹永贵是公司控股股东,占发行前股本43.63%。本次发行前总股本为17,620万股,拟发行股本暂按5,876万股计算,发行后总股本23,496万股。实际控制人持股比例32.72%。

  公司白银产能从200吨增至600吨,翻倍增长本次发行拟募集资金6.9亿元,投资用于以下三个项目:白银技术升级技改工程项目(2.75亿元);5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目(1.73亿元);5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目(2.42亿元)。募投项目达产后,公司将白银产能从200吨增至600吨/年,同时还具有黄金2,388千克/年,铅10万吨/年,阳极铜1.3万吨/年,高纯锌2.5万吨/年的生产能力。

  公司白银清洁冶炼技术领先同业公司自主研究的清洁“无砷炼银”新工艺技术获得国家863计划的资助,克服了“砷害”的影响,最终实现了清洁的白银生产。白银金属升级改造项目即采用新开发的无砷炼银法作为项目工艺流程,具备环境污染小、金属回收率高的优势。

  预计2013-15年业绩分别为0.64元/股、0.85元/股、1.14元/股随着募投项目的建设投产,公司白银、黄金、电锌、铜产能均将大幅增加。预计公司2013-2015年净利润1.5、2.01和2.69亿元。假设发行新股5,876万股,发行完成后总股本2.35亿股,摊薄EPS为0.64、0.85和1.14元。

  基于谨慎原则,我们给予公司2014年PE17-20倍,对应的价值区间为14.5-17元。

  风险提示行业周期波动风险,主要金属产品价格波动风险,依赖原材料风险,产能投放不达预期风险,存货跌价风险,环保和政策风险。

通过键盘前后键←→可实现翻页阅读

(责任编辑:王立广)

评论 已有 0 条评论
实盘直播
  • 06:54东部鸿运:

    绾虫柉杈惧厠缁煎悎鎸囨暟3鏈�3鏃ワ紙鍛ㄥ洓锛夋敹鐩樹笅璺�.95鐐癸紝璺屽箙锛�.07%锛屾姤58.....

    当前人气:0

  • 06:53短线锁定上涨:

    [褰姣忓ぉ鍜ㄨ] http://itougu.jrj.com.cn/view/189514.j.....

    当前人气:0

  • 06:51稳定赢利才是王道:

    1.1.鏈挱涓荤嫭涓�棤浜岀殑'鐩樺墠澶х洏鍒嗘瀽',姣忔棩寮�洏鍓嶈鍒掑綋鏃ュぇ鐩樻柟鍚戝強鍏.....

    当前人气:0

  • 06:51笑看风云老师:

    鐩墠琛屾儏涓嶆槸鐗瑰埆濂藉仛锛屾瘡澶╁氨閭d箞鍑犲崄涓釜鑲″弽澶嶆悘鐪肩悆锛岀湅璧锋潵娑ㄧ殑杞拌.....

    当前人气:0

  • 06:50宇辉战舰-丹辉:

    銆愮儹鐐归緳澶淬�娆℃柊 鏂扮枂瑗胯棌 搴勮偂

    当前人气:0

  • 06:50chengzhigang123:

    缇庝笢鏃堕棿3鏈�3鏃�6锛�0(鍖椾含鏃堕棿3鏈�4鏃�4锛�0)锛岄亾鎸囪穼4.72鐐癸紝鎴�......

    当前人气:0

  • 06:47文子投资:

    銆愭姇璧勮祫璁�鎹獟浣撴姤閬擄紝鎴戝浗鑷富鐮斿彂鐨勫楠ㄩ鏈哄櫒浜篎ourier X1杩戞湡.....

    当前人气:1

  • 06:42自律耐心乘势待时:

    鏂拌偂鐢宠喘锛�缇庤鍗庣瓑3鍙柊鑲�鏈�4鏃ョ敵璐紝 缇庤鍗庣敵璐唬鐮侊細732538锛�.....

    当前人气:0

  • 06:36财友73xu5z94:

    娴峰埄杩戞湡杩樹細瑙佸埌12鍏冧互涓娿�浣嗕細鏈変竴涓緝闀挎湡鐨勮皟鏁达紝寰呰皟鏁寸粨鏉燂紝閲嶆柊.....

    当前人气:0

  • 06:36黄琼上善若水:

    澶у鏃╀笂濂斤紒

    当前人气:1

资金流向

资金查询

更多
证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
环能科技56.59.37%41763.824
中达股份8.4410.04%26510.5392
赢时胜72.6110.0%25373.5792
恒信移动33.8810.0%22954.7376
研报评级

资金查询

更多
股票简称投资评级最新价目标价
华泰证券买入21.5428.00
东阿阿胶买入38.10--
湖南天雁买入6.507.80
*ST合泰买入10.92--
实盘直播