陕西煤业IPO遇冷:募资额缩水近六成

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月16日 11:07   来源: 阿思达克财经网   网友评论(人参与

  1月16日讯,陕西煤业(行情,问诊)(601225.SH)IPO遭遇“寒冬”,最终发行价被迫确定为4.00元/股,介于此前机构预计3.78元/股-4.31元/股之间,募集资金为40亿元,较此前的98.33亿元再度缩水59.32%,近六成。

  陕西煤业表示,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为 4.00元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

  此前陕西煤业在上海、北京两场线下路演现场,并未进行询价,而其他公司路演现场一般都会对公司发行股票进行询价。

  大智慧(行情,问诊)通讯社了解到,很多券商在研报中对陕西煤业价格给出的区间在3.7元/股-4.3元/股。

  一位资深煤炭研究员表示,“98.33亿元是陕西煤业的募集资金规划,就是招股说明书里写打算募集的钱,其实理论上应该是他们先根据募集项目要花多少钱,才决定发多少股份,但是现在证监会批准的股份发行数量为10亿股。”

  公司此前的招股书申报稿显示发行规模为20亿股,拟募资规模为172.51亿元,最终确定获批的为10亿股的拟发行规模,募集资金为98.33亿元。

  按陕西煤业此次发行价格4元/股、公开发行新股10亿股计算,预计募集资金总额约40亿元,募集资金总额再度缩水近六成。

  煤炭市场供过于求的局面以及煤炭价格持续下跌,引发市场对以煤炭生产为主的陕西煤业的担忧。

  一位券商研究员表示,“该公司绝大部分收入来自煤炭生产与销售业务,经营业绩在很大程度上取决于国内煤炭市场的价格情况,煤炭价格低迷将影响公司的业绩,给公司的生产经营带来一定风险。”

  陕西煤业董秘张茹敏在路演时表示,公司成本可以继续下降,主要原因:一是安全生产投入低,公司煤炭产区瓦斯少,安全投入少;二是煤质优势,煤层厚,机械化程度高,效率高;三是运输成本改善空间大,西平铁路、黄函侯铁路、宁西铁路等两纵两横的开通,将使运输成本大幅下降。

  陕西煤业2011年、2012年、2013年实现营业收入分别为429.66亿元、442.6亿元、363.71亿元,同比分别增长35.38%、3.01%、-17.82%;实现归属于母公司所有者净利润分别为90.74亿元、64.17亿元、36.56亿元,同比分别增长65.9%、-29.28%、-43.02%。

(责任编辑:王立广)

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