今日4只新股申购指南 顶格申购仅需22.4万

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月16日 07:23   来源: 金融界股票   网友评论(人参与

  晶方科技行情问诊)15日晚间公告称,因发行人出现信访待核查事项,发行人与保荐机构国信证券决定暂停1月16日的网下申购缴款和网上申购等股票发行的后续工作。

   根据安排,1月16日申购个股变为四只,分别为金一文化行情问诊)、创意信息行情问诊)、欣泰电气行情问诊)、赢时胜行情问诊)等4只新股申购。

  根据目前披露的数据,若是顶格申购5只新股仅需22.48万万元,以下为详细数据:  

股票简称 申购代码 市盈率 申购价格 申购上限 定格申购所需资金
金一文化 2721 25.73 10.55元 8000股 84400元
创意信息 300366 27.08 18.11元 2500股 45275元
欣泰电气 300372 25.48 16.31元 4000股 65240元
赢时胜 300377 33.1 21.58元 1385股 29888元

   1月16日金一文化申购指南

   金一文化(002721)1月15日发布发行公告,首次公开发行股票的发行价格为10.55元/股,对应的市盈率25.73倍,单一账户申购上限8000股。最终发行数量4181.25万股。其中,公开发行新股2525万股,公司股东公开发售股份1656.25万股。本次发行网下始发行数量为3345万股,占最终发行数量的80%;网上初始发行数量为836.25万股。网下、网上申购日为1月16日。

  1、金一文化IPO初步询价及推介公告日程 

1 T日2014年1月16日(周四) 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间8:30-15:00) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
2 T+1日2014年1月17日(周五) 网下申购资金验资 网上申购资金验资 确定是否启动回拨机制 向网下投资者配售股份
3 T+2日2014年1月20日(周一) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还
4 T+3日2014年1月21日(周二) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、多余款项退还

  2、金一文化申购基本资料 

发行状况 股票代码 002721 股票简称 金一文化
申购代码 002721 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 10.55 发行市盈率 25.73
市盈率参考行业 其他制造业(C41) 参考行业市盈率(2014-01-13) 30.15
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 4.41
网上发行日期 2014-01-16 周四 网下配售日期 2014-01-16 周四
网上发行数量(股) 8,362,500 网下配售数量(股) 33,450,000
申购数量上限(股) 8000 总发行量数(股) 41,812,500
申购状况 中签号公布日期 2014-01-21 周二 上市日期  
网上发行中签率(%)   网下配售中签率(%)  
网上冻结资金返还日期 2014-01-21 周二 网下配售认购倍数  
初步询价累计报价股数(万股) 284000 初步询价累计报价倍数 84.90
中签号 中签号公布日期 2014/1/21
承销商 主承销商 招商证券股份有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人  
发行前每股净资产(元) 4.17 发行后每股净资产(元) 4.96
股利分配政策 公司公开发行股票完成前滚存的未分配利润在发行后由新老股东按发行后的持股比例共享。

  3、金一文化公司简介

  公司是从事贵金属工艺品的研发设计、外包生产和销售的企业。公司定位于产业链中附加值较高的研发和销售环节,生产环节则采用委托加工方式。公司以金、银等贵金属为载体,立足于中华五千年璀璨传统文化,以“金一”品牌,不断开发出创意独特、品质卓越的贵金属工艺品。公司研发的《世博金钥匙》荣获“2009年度最佳创意产品”大奖,《生肖立体微雕表》荣获“中国工艺美术文化创意奖(金奖)”,《世博全记录金条套装》获“中国2010上海世博会特许商品创新奖”。公司为北京2008年奥运会贵金属产品特许分销商,中国2010年上海世博会贵金属特许产品经营企业。公司是国家文化部授予的“国家文化产业示范基地”单位,全资子公司江苏金一为上海黄金交易所(综合类)会员。

  4、金一文化筹集资金将用于的项目  

序号 项目 投资金额(万元)
1 中国工商银行营销渠道的建设与发展 5827
2 中国农业银行营销渠道的建设与发展 3896
3 招商银行营销渠道的建设与发展 1942.3
4 邮政营销渠道的建设与发展 1419.8
5 零售营销渠道的建设与发展 6900
6 江阴研发中心创意亚洲项目 3100
投资金额总计 23085.1
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 21027.09
投资金额总计与实际募集资金总额比 52.33%

  5、金一文化近四年财务指标

财务指标/时间 2013年6月 2012年 2011年 2010年
总资产(亿元) 17.43 16.661 10.343 8.265
净资产(亿元) 5.98 5.009 4.204 3.52
少数股东权益(万元) 634.81 97.16    
营业收入(亿元) 18.2094 29.3072 25.5426 22.3269
净利润(亿元) 1.11 0.79 0.71 0.42
资本公积(万元) 12804.91 14438.63 14300.94 14548.96
未分配利润(亿元) 3.15 2.07 1.32 0.64
基本每股收益(元) 0.76 0.55 0.5 0.32
稀释每股收益(元) 0.76 0.55 0.5 0.32
每股现金流(元) -0.34 -1.68 0.16 -1.38
净资产收益率(%) 19.5 17 18.31 28.85

  6、金一文化主要股东  

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 北京碧空龙翔投资管理有限公司 58,000,000 40.85
2 钟葱 34,000,000 23.94
3 赵智杰 6,588,100 4.64
4 陈昱 4,494,400 3.17
5 隋启海 4,247,200 2.99
6 孙戈 4,000,000 2.82
7 周燕华 3,953,800 2.78
8 深圳市创新投资集团有限公司 3,799,100 2.68
9 无锡红土创业投资有限公司 3,799,100 2.68
10 东莞市美钻廊珠宝有限公司 3,370,800 2.37
合计 126,252,500 88.92

  7、金一文化机构定位分析

  金一文化行情问诊):创意是主体 营销和渠道是两翼

  2014-01-13 类别:新股 机构:国泰君安 研究员:訾猛

  [摘要]

  本报告导读:

  公司未来成长来自贵金属工艺品需求的提高和营销渠道的拓展。建议询价区间7.00-8.05元,对应2013年12-14倍。

  投资要点:

  建议询价区间7.00-8.05元。预测公司2013-2015年的基本每股收益(按发行2995万股计算)分别为0.59、0.62及 0.79元。综合考虑公司未来的成长性以及行业的地位,我们认为合理估值为2013年13-15倍,确定合理价格区间7.67-8.85元。询价给予 10%的折价,对应的询价区间为7.00-8.05元/股,对应市盈率12-14倍。

  公司成长来自贵金属工艺品需求的提高和营销渠道的拓展。公司是贵金属工艺品的研发设计、外包生产和销售企业。公司销售收入近年来一直保持高速增长,近四年营业收入CAGR为25%,净利润CAGR为59%。公司建立了以银行、邮政渠道为主,以零售、金店及经销商等渠道为辅的营销方式。商业银行是公司代销模式下最为重要的代销机构,2013年1-6月,公司通过银行渠道的销售收入占当年主营业务收入的41.52%。

  加大自有渠道建设力度,提升创意设计能力,树立品牌形象。2013年公司启动加盟业务,同时加大金店及经销商渠道的销售,2013年1-9月公司加盟连锁销售收入占比从零上升到17.95%,金店及经销商渠道从18.37%上升到26.11%。公司未来会不断增加加盟和联营等形式的销售占比,降低对银邮的依赖度。此外,公司设计能力突出,拥有120人的创意设计团队,随着研发中心的建设,公司创意研发设计能力将得到提升。

  募投项目投向银邮和零售渠道建设以及研发中心创意亚洲。公司计划募集2.3亿,主要投向银邮渠道、零售渠道建设和研发中心创意亚洲三个项目。银邮营销渠道是公司代销的主要途径,未来将加大省级分行的渠道开拓力度,募投项目将投向420个营业网点。为了使渠道更加多元化,拟建设30家联营店。同时,为了提升公司的创意研发设计能力,拟在江阴建立并实施研发中心“创意亚洲”项目。

  风险提示:1)市场竞争加剧的风险;2)黄金价格大幅波动的风险;3)对银行、邮政渠道过度依赖的风险。

  金一文化:以文化创意诠释黄金工艺品

  2014-01-13 类别:新股 机构:上海证券 研究员:杨彦

  [摘要]

  投资要点:

  以文化创意诠释黄金工艺品公司主营业务为贵金属工艺品的研发设计、外包生产和销售。

  贵金属工艺品是以金、银等贵金属为载体,通过创意设计和现代工艺将贵金属与中华文化融合而成的文化创意产品。公司为国家文化部授予的“国家文化产业示范基地”单位。

  公司产品分为纯金制品、纯银制品、珠宝首饰、投资金条、邮品及其他产品六大类。纯金制品为公司最主要的产品,最近三年占营业收入的75%以上。公司秉承“让黄金讲述文化,让文化诠释黄金”的理念,提供品质卓越、创意独特的贵金属工艺品。

  黄金价格走势可能导致公司业绩波动由于公司采用“成本加成,并参考实时金价调整销售价格”的定价机制,公司黄金原材料主要通过上海黄金交易所采购,而上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通货膨胀、供求变化以及地缘政治等复杂因素影响,黄金价格呈波动走势。

  盈利预测根据募投项目建设进度情况及公司黄金租赁业务带来的套保收益回冲,我们预计2013-2014年归于母公司的净利润分别为8878万元和8434万元,同比增速分别为13.6%和-5%,相应的稀释后每股收益为0.55元和0.52元。

  定价结论综合考虑可比同行业公司的估值情况,我们认为给予金一文化合理的定价为11.13元-13.36元,对应2014年每股收益的21~25倍市盈率,我们建议按照10.00%的折价率询价,询价区间为10.02-12.02元。

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(责任编辑:王立广)

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