奥赛康紧急暂缓股票发行

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月11日 11:09   来源: 金融界股票   网友评论(人参与

  高价发行、高额套现惹非议

  陈燕青

  漫画 王建明

  深圳商报记者 陈燕青

  昨日凌晨,本应启动申购的奥赛康行情问诊)突然公告称,由于发行规模和老股转让规模较大,决定暂缓本次发行。对此,证监会新闻发言人邓舸昨日表示,并未叫停奥赛康发行,是发行人和主承销商根据相关情况决定暂缓发行。昨日有业内人士建议,监管层应规定老股转让比例,以防部分新股大小非高价套现,此外应跟踪询价过程。

  高价发行惹非议

  创业板新股奥赛康的发行价高达72.99元,市盈率达67倍,刷新了本轮IPO重启后的发行纪录,消息一出就引发了市场的众多非议。

  记者注意到,奥赛康的超高发行价和市盈率也引发股民大吐槽,甚至有股民在股吧里表示,是“有史以来最荒唐的发行”。

  尽管奥赛康目前披上了高增长、高科技含量的光环,但一些投资者还是将其与2010年在中小板上市的海普瑞行情问诊)进行比较,海普瑞发行价148.88元,发行市盈率高达73倍。上市之后业绩便出现下滑,股价更是长期破发。事实上,奥赛康自去年6月预披露招股书申报稿以来,应收账款高企、高额的学术推广费、受环保部门处罚等就受到媒体的关注。

  值得注意的是,奥赛康触发了老股转让。公司本次拟募集资金7.9亿元,将发行新股1186.25万股,控股股东南京奥赛康一次性实现老股转让4360.35万股,套现金额高达31.8亿元。

  对此,南方基金首席策略分析师杨德龙对记者表示,老股转让的金额远超公司募集资金,显然充分利用了老股转让新规的漏洞,也违背了监管层希望通过老股转让来抑制“三高”发行的初衷。

  “新规本来是想通过老股转让来制约超募现象,进一步遏制上市公司的高价发行,”北京投行人士王先生表示,“但是从已公布发行价的部分公司来看,并没有完全达到初衷,而部分股东更是借此高价套现。”

  公司询价受热捧

  然而,奥赛康大股东的巨额套现被昨日凌晨的一则公告打断。昨日凌晨,奥赛康和主承销商中金公司公告,考虑到本次发行规模和老股转让规模较大,决定暂缓本次发行,未来将择机重新启动发行。关于发行的后续事宜,发行人和主承销商将及时公告。

  资料显示,奥赛康主要从事消化类、抗肿瘤及其他药品的研发生产和销售。周四公司确定了发行价72.99元,对应的2012年摊薄后市盈率为67倍,高于创业板医药制造业静态市盈率55.31倍,也高于同行业可比公司平均市盈率。不过数据显示,奥赛康2010年~2012年净利润年复合增长率达到61%,公司预计去年净利润同比增长40%~50%。

  记者昨日查阅发行公告发现,奥赛康在询价阶段受到来自机构投资者的热捧,共有374家机构参与报价,报价区间在23.5~87.41元,有效报价区间72.99~73.8元。根据初步询价结果,发行人将申报价格为73.88元及以上的予以剔除,占本次发行累计拟申购总量的12.23%。

  暂缓发行引热议

  奥赛康暂缓发行引发了市场的争论。有投资者认为奥赛康停发是好事,这样以后新股就不至于如此高价了,但也有私募人士对记者表示,“这恐怕和监管层窗口指导有关,否则没道理已经定价准备申购又自动暂停。目前看公司和保荐人没有违规,不应该被叫停,既然是市场化发行,就应该是买者自负,到时破发乱报价的机构也会尝到苦果。”

  对于奥赛康暂缓发行,证监会新闻发言人邓舸昨日表示,证监会并未叫停,是发行人奥赛康和主承销商根据相关情况决定暂缓本次发行。发行人和主承销商在发行过程当中要注意维护市场公平,兼顾新老股东的利益,合理设定新股和老股数量,平衡投融资双方的利益,切实保护中小投资者合法权益。

  一位不愿具名的券商人士对记者表示,老股高价转让将是以后部分公司上市的动机,其重要性可能超过募集资金。问题的根源在于高发行价,不排除有机构有意哄抬询价,监管层可跟踪询价过程,看是否有机构哄抬报价。

(责任编辑:李欣)

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