IPO首批股网下申购火爆:超额认购均超百倍

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月08日 02:12   来源: 第一财经日报   网友评论(人参与

  “IPO重启首批股”新宝股份(002705.SZ)和我武生物(300357.SZ)的上市定价和网下配售结果于昨日凌晨出炉。

  近500名网下投资者的全情参与,剔除50%左右的最高价,超百倍的超额认购,都显示了这两只新股网下认购形势的异常火爆。

  多位参与网下配售的机构投资者向《第一财经日报》表示,首批新股遭到爆炒是在预料之中的,不过最终定价偏低,特别是我武生物居然低于行业平均市盈率还是令人大跌眼镜的。

  超额认购均超百倍

  新宝股份发布定价及网下配售结果公告显示,其最终发行价格定为10.50元/股,对应的市盈率为30.08倍,高于行业平均市盈率。共有481家投资者参与本次发行的网下配售,申购总量为778650万股。据此推算,新宝股份的网下超额认购倍数达到102倍。

  而根据发行人和主承销商协商一致,剔除了10.52元以上的最高报价,也即剔除了44.5%的申购总量。最终询价在10.5~10.51元的19家有效报价投资者入围。

  我武生物的申购情况则更为踊跃。

  公告显示,我武生物的最终发行价格定为20.05元/股,对应的市盈率为39.31倍,低于生物科技行业49.7倍的静态市盈率。共有499家投资者参与了本次发行的网下配售,申购总量为286700万股。据此推算,我武生物的网下超额认购倍数高达113倍。

  我武生物决定将申购价格为20.20元及以上的初步询价申购予以剔除,占本次发行累计申购总量的57.94%。最终询价在20.05~20.18元的19家有效报价投资者入围。

  另外,我武生物是首家采用老股转让发行方案的企业,计划发行新股1100万股A股和老股转让1425万股A股。

  在采访中,44.5%和58%的高额申购剔除量令不少卖方分析师和投资者感到意外。根据证监会此前的剔除最高报价的要求,仅要求不低于10%。

  “第一批具有示范效应,被千万双眼睛盯着,主承销商迫于压力不会敢有‘天价’发行的行为。”深圳一家券商的投行人士向《第一财经日报》表示。

  而多位买方人士则预计,在网下申购不得不猛砍最高报价的情况下,接下来只有上市后爆炒的节奏了。

  机构投资者“全员参与”

  当此轮新股发行不再有超募现象,当网下申购不再是简单的“价高者入围”,最终的定价配售结果显得扑朔迷离。

  从两家新股披露的投资者询价申购情况来看,除了保险资金不能涉足创业板外(1月7日,银监会已经下发通知,放开保险资金购买创业板的限制),以及一级债基、集合信托计划、明确博取一二级市场差价为投资目的的投资产品等三类资金不能参与“打新”外,其他各类机构投资者几乎做到了“全员参与”, “既然有资格,就去抽个奖吧”的心态甚浓。

  以拟登陆中小板的新宝股份为例,其有效网下报价对象的分布就包括7家公募基金账户、6家保险资金账户、2个券商资管账户、1个券商自营账户、1个社保账户、1个投资公司账户以及网下认购者中的“新面孔”——1个个人投资者账户。

  个人投资者

  值得一提的是,根据新的IPO发行承销管理办法,首次允许个人投资者参与网下“打新”,于是一些此前在资本市场中隐秘而又活跃的“最牛散户”们粉墨登场。

  公告显示,首批新股的主承销商都要求,个人投资者有至少5年以上的股票投资经验,以及信用记录良好。而且,由于网下发行最低申购量都在百万股以上,对于个人投资者的资金门槛提出了很高要求,具有千万资金级别自有投资资金的个人投资者才能获得入场券。

  在此次网下申购中,新宝股份和我武生物分别有28位和7位个人投资者参与其中。其中,黄炽恒自有资金投资账户成功报价获得配售资格。周国娣和柳海彬则成为我武生物的有效报价对象。

  资料显示,曾被市场冠以2010年度“最牛散户”的黄炽恒是广东房地产企业中颐集团的董事长。截至2013年三季度,黄炽恒与其兄弟黄楚欣分别为上海莱士(行情,问诊)第五和第六大流通股股东。也曾在过往几年现身过钢研高纳(行情,问诊)、武汉控股(行情,问诊)、万邦达(行情,问诊)等上市公司前十大流通股股东名列。而具有数十亿元身家的“游资大鳄”章建平也疑似现身新宝股份的申购名单中,并报出了4.5元的超低价。

  个人投资者还包括大名鼎鼎的游资敢死队之王、东吴证券(行情,问诊)杭州湖墅南路旧主章建平。章建平给新宝股份的定价为4.5元与5.28元,申报股数为350万股与300万股。相对于该公司2013年中期每股收益所给予的市盈率只有21倍左右,价格与最后定价也相差超过一半,看法相当谨慎。

  章建平手握数十亿资金,是机构发新股与定增的重点邀请对象,他本人也酷爱打新,但章建平2009年曾在中国中冶(行情,问诊)(601618.SH)的新股发行上吃过大亏,导致很长一段时间不敢打新。

【作者: 彭洁云】 (责任编辑:王立广)

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