信达香港IPO受国际机构追捧 热度达到沸点

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年11月29日 02:23   来源: 中国经济时报   网友评论(人参与

  距离在香港挂牌交易还有时日,中国信达资产管理有限公司(以下简称“信达”)已经“红透半边天”。而在众多追捧信达的“粉丝”中,橡树资本等国际“大腕”冲在最前面,就连很少出场的挪威央行都挤进队伍。

  11月27日晚间,中国经济时报从信达获悉,该公司股票11月28日起在香港公开发售,并计划12月12日在香港联交所主板挂牌交易。截至本报发稿前,28日上午9点的公开发售很快被认购一空。

  信达当之无愧成为今年以来香港市场“最红明星”。

  热度达到沸点

  同样是处于中国银监会管理之下的公司,与之前香港IPO的地方银行上市遇冷相比,信达的热度已经达到了沸点。

  信达的股票代号为1359,指定发售价范围为每股H股3.00港元至3.58港元,计划集资159亿-190亿港元,95%为国际配售,5%为公开发售。

  其中国际配售的23.34亿美元,已经被奥氏资本Och-Ziff Capital、Farallon和橡树资本、挪威央行等10大基础投资者锁定10.88亿美元,所以可供分配股份仅剩12.46亿美元。11月25日上午9时,信达承销团队正式开始接受国际配售定单,还不到一个小时就已经超购约4倍,在今年超百亿港元的大型IPO中实属罕见。当日中午,在香港举行投资者推介会更是因为登记的投资者爆棚,会议时间被迫延迟。

  据信达透露,若未行使超额配售权,假设发售价为每股H股3.29港元(即指定发售价范围每股H股3.00港元至3.58港元的中间价),估计在扣除全球发售的相关承销佣金和其他估计开支后,全球发售的所得款项净额约169.65亿港元。筹得资金中,60%用于不良资产经营业务,20%发展金融服务和资管业务,余下20%用于增资子公司。

  结构性调整带来巨大机遇

  信达是第一家由国务院批准设立的金融资产管理公司,于1999年在北京成立。2010年,率先完成股份制改革的金融资产管理公司。2012年,引进中社保基金、UBS AG、中信资本控股有限公司和渣打银行的战略投资,成为目前唯一一家引入战略投资者的金融资产管理公司。

  信达总裁臧景范表示:“中国信达拥有领先的不良资产获取、管理和处置能力,并不断以改革创新引领业务实现可持续增长。在始终专注不良资产经营业务的同时,我们积极创新业务模式、拓展业务领域、拓宽融资渠道,实现了业务的持续增长。”

  据臧景范介绍:“目前,信达是唯一一家经中国银监会批准试点经营非金融企业不良资产的金融资产管理公司。”同时拥有金融企业和非金融企业的经营权给信达业务发展带来了巨大空间。

  据银监会数据显示,截至三季度末,我国商业银行不良贷款余额达到5636亿元,较年初增加707亿元;不良贷款率达到0.97%,较二季度末上涨0.01个百分点。另据国家统计局资料,全国大型企业非金融类的应收账款已从2010年底的6.5万亿元急升至去年的8.2万亿元。

  信达董事长侯建杭对公司未来非常乐观,表示:“我们相信,中国经济的发展和结构性转型将为中国信达的不良资产经营业务带来巨大机遇。”

  “信达还拥有较大的债转股资产组合,这为我们带来了巨大增值潜力和丰富的股权管理经验,给业务拓展提供了有力支持。”臧景范说。

  据一位参与认购的机构投资负责人向本报记者透露,长期看好信达,主要是因为信达的全金融牌照和“一揽子”金融服务,而且,信达不同于一般的国有公司,其对股权的经营完全是商业化的运作,这一点非常像新加坡的淡马锡,所以对信达的未来充满信心。

(责任编辑:王立广)

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