光大银行在日披露发行文件 12月20日或H股挂牌

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年11月29日 01:44   来源: 第一财经日报   网友评论(人参与

  种种迹象表明,光大银行行情问诊)几经波折的H股上市工作目前正在加速推进。

  继本月25日光大银行在香港联交所披露H股上市网上预览资料集后,该行又于27日在日本市场披露了POWL发行相关信息披露文件(“SRS文件”)。其中披露的预计发行时间安排为,光大银行H股上市的发行定价预计将在12月中旬完成,12月18日~19日为日本投资者预计认购日,12月20日为预计缴款日。

  所谓POWL(Public Offering Without Listing,非上市公开发行)是指非日本公司不在日本上市的情况下,在日本市场公开招股募资的发行方式。对于中资企业H股发行项目而言,若发行人决定进行POWL发行,则在日本地区的发行将与全球机构配售、香港公开发行一同成为相关项目发行结构中的重要组成部分。POWL发行近年来已成为中资金融机构H股发行项目中常用的发行方式,包括工行建行、交行、农行及太保等中资机构H股上市中均采用了该种发行方式。

  据了解,已有大量国内外重量级投资者决定作为基石投资者、锚定投资者参与此次光大银行H股发行。在去年年中光大银行推进H股上市的过程中,曾有知情人士向《第一财经日报》记者透露一份尚未最终确定的基石投资者名单,其中包括Prudential insurance、对冲基金DE Shaw、大华银行、富邦人寿、广东粤电、思科(开曼)、捷桥财务有限公司、Gavast Estates等。对于光大银行此番冲刺H股上市,上述知情人士昨日对本报记者表示:“目前尚未确定最终的基石投资者,不过有多家机构表示出认购意向。”

  另据香港媒体报道称,最快于下周一展开路演的光大银行,有意仿效早前来港发行H股的公司,要求投资银行采用“硬包销”方案,即投资银行要包销未能认购的股票。2011年年中,光大银行曾表示,H股上市的承销团包括中金公司、摩根士丹利、瑞银、摩根大通、法国巴黎银行、汇丰、中银国际、申银万国、光大控股。不过,近日,其主承销商之一的摩根大通已退出光大银行香港上市的承销队伍。

  业内人士认为,从上述时间表推断,光大银行很有可能于12月第二周在港进行公开招股,并于12月20日前后完成挂牌上市。

  接近该行H股上市工作的投行人士告诉本报记者,目前看来,光大银行本轮H股上市推进工作进展顺利,“不过,基石投资者认购以及发行定价等都将存在博弈和谈判。”

  有市场人士分析,光大银行此番积极准备启动发行,应该是对外部市场环境进行了周密考虑:国际整体经济形势企稳回暖;十八届三中全会释放出中国诸多积极改革信号;将于下月召开的中央经济工作会议也将进一步明确2014年的经济方针政策,预计将推动中国经济持续稳健增长。总体看,未来全球宏观经济、资本市场整体向好趋势明确,香港市场尤其是金融类股票表现突出,光大银行选择近期启动发行无疑是明智之举。

【作者: 李高阳】 (责任编辑:王立广)

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