徽商银行今日挂牌 获超额认购9.79倍

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年11月12日 01:58   来源: 每日经济新闻   网友评论(人参与

  继重庆银行之后,徽商银行(03698,HK)于今日(11月12日)在香港联交所挂牌交易。

  昨日,徽商银行发布公告称,其每股定价为每股3.53港元,接近招股区间下限,净募集资金约85.57亿港元。

  上周挂牌的重庆银行上市当天即跌破发行价,汇业证券策略师岑智勇对《每日经济新闻》记者表示,参考重庆银行IPO的例子,不宜对徽商银行首日表现过分憧憬。

  根据此前的招股文件,徽商银行H股IPO计划发售26.13亿股,其中23.51亿股将作国际发售,约占初步发售股份总数的90%;其余10%的股份在香港公开发售,招股价格在3.47~3.88港元之间,集资不超过101亿港元。

  根据公告,徽商银行在香港公开发售2.61亿股,认购达28.19亿股股份,相比在港公开发售初步可认购的2.61亿股超出9.79倍。而国际配售部分获得约3倍的超额认购。

  万科置业(香港)、周大福、江苏汇金控股、通用技术集团、PeacelandLimited及甘鸿枝作为基础投资者,共认购约12.9亿股H股,相当于全球发售完成后该行全部已发行股本的约12.08%,其中万科认购8.83亿股,约占发行后总股本的8.1%,将成为第一大股东。

  对于万科的入股,徽商银行董事长李宏鸣此前曾表示,万科这样的企业入股徽商银行,体现了万科对中部经济、安徽经济发展的信心,和对徽商银行未来增长的信心。至于股权投资和业务合作的关系,则要看未来的发展,而且肯定会遵照相关的监管规则和上市规则。

  对于徽商银行3.53港元的定价,岑智勇认为,虽然定价接近下限水平,是偏低,但是其市净率仍然高于1倍。截至去年末,徽商银行每股净资产为2.51元;每股收益0.53元,由此计算,徽商银行发行价3.53港元/股市净率和市盈率分别为1.11倍和5.25倍。

  不过,岑智勇认为,不应该对首日的交易价格有过多的期待,昨日的暗盘最高价也只有3.59港元,暗盘价收报3.57港元,相比招股价高1.1%。重庆银行挂牌当日就已跌破发行价,而近期香港市场上,其他内地银行股表现也欠佳。

  岑智勇认为,目前内地银行股走软,投资者应该是担心在“三中全会”后,或许会有新的金融改革,或许会推出针对影子银行及理财产品等的措施。而近期新兴市场都在收紧银根,中国也有可能效仿。

(责任编辑:王立广)

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