首家城商行亮相港交所 重庆银行打造精品银行

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年11月05日 02:39   来源: 每日经济新闻   网友评论(人参与

  本周三(11月6日)重庆银行将在香港交易所正式挂牌上市,成功拔得本次内银股上市潮头筹。

  重庆银行募集资金意在补充资本金,作为第一家赴港上市的内地城商行,其西部标杆银行形象,“小微专家”、“市民银行”等概念吸引了不少海外投资者。

  从市场反应看,重庆银行受到追捧的国际配售超额认购已超过5倍,公开发售覆盖达到9倍。

  一位知情人士表示,重庆银行将抓住上市机遇,提升内部管理水平,加强风险管控,为股东创造最大价值。通过几年努力,实现从西部标杆银行到行业精品银行的转变。

  认购受追捧

  10月24日,期待已久的重庆银行H股上市新闻发布会在港正式举行,标志着IPO拉开大幕。

  招股文件显示,重庆银行此次拟发行7.0752亿股,其中3752万股为旧股,90%国际配售,10%公开发售,另设15%超额配股权。募资规模介于39亿至46亿港元之间。每股价格区间为5.60至6.50港元,相当于其2013年市账率(PB)的0.88至0.99倍。

  在路演的新闻发布会上,重庆银行董事长甘为民对投资者表示,打造西部标杆银行,把握西部地区经济快速增长和小微企业融资市场,是重庆银行的投资亮点。

  此前两天,重庆银行高管团队已经悄然开始了预路演沟通,敲定了三家基石投资者,分别是重庆北恒、中国财富金融集团有限公司及加拿大国民银行。

  据悉,这是加拿大国民银行第一次在中国内地进行类似投资,此次投资是基于西部经济的强劲发展,以及重庆银行自身良好的资产经营情况。加拿大国民银行希望未来能与重庆银行展开深度合作。

  重庆银行10月25日至10月30日在港公开发售,管理层团队同期进行全球路演推介招募更多国际投资者。发售期间香港公众投资者热情认购,海外推介也频传捷报,先后斩获科威特投资局、台湾地区远东集团、大陆知名平板显示商京东方以及马来西亚银行等众多投资机构。

  重庆银行国际配售颇受国际金融投资机构青睐,知情人士透露,这些巨头下单是看好重庆银行的最直接体现。

  公开发售情况同样骄人。公开发售已经取得9倍覆盖,成为三年来港交所上市银行表现最好的银行。公开资料显示,首日公开发售认购情况好于近期内地赴港上市企业,如中石化炼化、银河等。

  从标杆银行到精品银行

  受惠国家西部开发政策,西部地区经济迅速崛起,加上产业转移,为当地经济特别是金融业带来巨大商机。扎根西部的重庆银行已成为重庆地区的第五大商业银行,同时在陕西、贵州、四川建有分行,发展相当稳健。

  重庆银行国际路演首日即得到不少投资者认购,当中不少是因为看中其近年盈利迅速增长前景值得憧憬,不乏中长线投资价值。据承销行高盛高华研报指,重庆银行将受惠重庆城镇化进程及西部开发双重机遇,2013至2015年盈利增长将快于同业平均水平。

  从成长性来看,从2010年起至今年上半年,重庆银行平均权益回报率分别为24.3%,25.9%,26.2%和31.7%,2011年度股东权益回报率在亚洲银行300排行榜中高居第9位。

  从2010年到2012年,重庆银行营业收入从人民币27.8亿元增至46.6亿元,复合年增长率为29.5%;净利润从人民币11亿元增至人民币19.2亿元,复合年增长率为32.1%。

  不良贷款数据更为理想,从2010年至今年上半年,重庆银行不良贷款率分别为0.36%,0.35%,0.33%和0.38%。查阅今年银行股中报发现,重庆银行不良率低于所有A股上市银行。

  一位知情人士表示,重庆银行将抓住上市机遇,提升内部管理水平,加强风险管控,为股东创造最大价值。通过几年努力,实现从西部标杆银行到行业精品银行的转变。

  良好业绩+最好上市时间窗口

  与此同时,多家城商行排队筹备赴港上市事宜,继重庆银行IPO后,紧随其后的徽商银行已处于公开发售阶段,后续还有上海银行、广发银行以及哈尔滨银行等。众多内地金融公司赴港上市,让港股热度不减,异于亚太地区其他市场低迷表现。

  从2013年7月上旬至8月中旬期间,原呈H/A股折价的主要内地银行股,多数转为H/A股溢价。一位知情人士分析,海外投资者对中资银行的看法已经转向乐观。这也与目前内地银行股的盈利表现有关。2013年中期,尽管增速有所放缓,但A股16家上市银行股中15家银行净利润增幅达到两位数。重庆银行本身有良好的基本面,净利润增速稳定,不良率极低,选择此时登陆联交所,可谓抓住了最好的时间窗口。

  市场对此给予积极回应。安信国际报告称,“中国银行行情问诊)业整体实力不断提升,城市商业银行重要性不断加强,小微企业融资需求不断提升”,是重庆银行所处的行业大背景,而重庆银行发行价估值合理,值得关注。

  香港股评人陈永陆就公开表示,“根据早前公布的内地三季度GDP增速排名分析,天津、贵州、重庆位列前三位,由此可见重庆银行之根据地经济发展相当不错,这对重庆银行的盈利前景绝对有帮助。”

(责任编辑:王立广)

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