求资若渴无奈转战香港市场 城商行“抢跑”H股IPO

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年11月04日 04:21   来源: 金融时报   网友评论(人参与

  由于A股IPO迟迟不放行,求资若渴的城商行纷纷将上市目标转向香港H股市场。等待上市6年的重庆银行,于10月24日正式亮相港交所进行路演,并将于11月6日挂牌联交所主板,成为国内首家赴港上市的城商行。另据报道,徽商银行也将于近日启动其香港首次公开发行,筹资规模最高为13亿美元

  业内专家预计,面对巨大的资本补充压力,近期将有更多的城商行谋求赴港上市。

  无奈转战香港市场

  记者了解到,10月25日重庆银行H股上市启动公开发售,香港地区个人投资者开始认购,认购在10月30日中午截止,同日定价,并将于11月6日正式挂牌。

  根据重庆银行的招股说明书,该行此次发行的股份数目约为7.07亿H股,发售价格定位在每股5.6港元至6.5港元之间,按此计算,募集资金规模将不会超过46亿港元。

  据统计,认购重庆银行H股的机构达9家,分别为加拿大国民银行、重庆渝富、北恒投资、京东方、重庆路桥行情问诊)、大新银行、科威特主权基金、台湾远东集团和马来西亚丰隆银行。机构投资者中不乏国际巨头。虽然重庆银行方对国际配售部分比例一直密不透风,但据了解,该行国际配额已超5倍之多。

  作为近期首个将顺利赴港上市的银行,重庆银行此次上市受到市场极大关注。保荐人及承销团队由国际著名投行高盛、摩根士丹利、交银国际以及中金、农银国际、建银国际组成。

  事实上,重庆银行的赴港上市,也是在A股IPO迟迟未开闸情况下的无奈之举。

  与杭州银行、上海银行、盛京银行一样,重庆银行早已公开提出上市计划,但监管层出于控制风险的考虑,迟迟未对城商行开启IPO的闸门。为了缓解资金压力,重庆银行先是在去年3月20日发行了8亿元10年期次级债,用于补充附属资本,提高资本充足率。继而又在去年11月公布了发行规模2.6亿股的定向增发方案。

  2013年,重庆银行开始将上市目标转向香港市场。在今年5月份公布的2012年年报中,重庆银行用“全力以赴”来形容年内上市的决心。

  更多城商行谋求赴港上市

  继重庆银行之后,10月29日,徽商银行H股IPO也正式开始路演。

  徽商银行H股招股书显示,该行发行价格区间定在每股3.47至3.88港元间,对应市净率约在0.92至1.01倍,筹资规模介于91亿至101亿港元之间。

  据介绍,徽商银行在预路演期间已经锁定了几家基础投资者。正式路演开始前夕,基础投资者更进一步从5名增加至6名,包括万科、周大福、江苏汇金控股集团有限公司、通用技术集团香港国际资本有限公司及两名自然人投资者。

  根据目前的时间表,徽商银行H股IPO将于11月6日定价,11月12日挂牌。

  “若徽商银行赴港IPO成功,也将成为三年来香港最大的一笔银行IPO。”一位来自券商的人士表示。值得关注的是,目前正在A股排队的多家城商行都表示,下一步有赴港上市的计划。

  今年8月,盛京银行召开的临时股东大会审议了包括《发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》在内的一揽子赴港上市议案,正式开始赴港上市之旅。

  “A股上市排队的原地踏步,让那些即使已经入围A股候选名单之中的银行也等得心慌,资本补充的压力更是让它们急需寻找新的融资渠道,赴港上市这一情况以后仍可能在其他地方银行身上上演。”某银行业分析师表示。

  据知情者透露,大连银行、上海银行目前也都在积极筹备H股IPO。

  “增加H股并不意味着放弃A股,两边同时推进,这样能够多一种选择。况且目前A股市场环境不好,IPO重启时间也一拖再拖。此外,申请A股上市的城商行数量又多,监管对股权结构和公司治理方面有一定的要求。而H股由于限制没有那么严格,成为地方银行上市的新选择。”上述银行业分析师告诉记者。

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(责任编辑:王立广)

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