三大中资银行接力IPO 徽商银行定价最超值

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年10月28日 13:37   来源: 金融界股票   网友评论(人参与

  据香港经济日报报道,继重庆银行(新上市编号:01963)上周开始招股后,徽商银行亦拟明天开始路演,连同刚通过上市聆讯的光大银行行情问诊),三内银股集资最高达566亿元,并纷以“超值价”招徕。

  同时间多只同行招股,内银股不惜以低于资产净值价格售股。目前市场消息所知,以徽商银行定价最超值,券商推算市帐率(price-to-book ratio,简称PB)不到0.9倍。

  

  徽商市帐率 最高仅0.89倍

  事实上,中资银行股今年股价表现欠佳,香港9只上市的内银股,平均市帐率(今年预测,下同)为0.91倍,当中5只的股价低于资产净值,估值最高的工行(01398),市帐率亦只有1.09倍。所以内银新股要顺利发行,难免要以低价迁就投资者。

  路透上周末报道,徽商银行将发行26.1亿股,每股以3.5至3.88元发售,于周二开始接受机构投资者认购,下月12日挂牌,集资最多101亿元。承销商包括中银、中信、摩通、摩根士丹利及瑞银。

  野村研究报告指,徽商银行今年的预测资产净值为304亿元人民币。以上述招股价及市传发行股数相当于23.4%股权计算,徽商招股价相当于市帐率0.82至0.89倍。

  重庆银行预测纯利 增达20%

  上周开始招股,拟集资46亿元的重庆银行,市传定价相等于市帐率0.88至0.99倍。虽市帐率较徽商略高,但其20%的预测纯利增幅,却较徽商银行的9%佳。

  两大城商银行月内相关集资,规模较大的全国性银行光大银行(沪:601818),上周亦公告指,其发行120亿股H股的计划,已于上周四通过港交所上市聆讯,惟尚需取得港交所的最终批准,将积极推进新股集资。

  光大银行已聆讯 最多集420亿

  若以光大银行A股上周收市价2.81元人民币计,光行全数发行H股集资额可高达420亿元。彭博数据显示目前市帐率约0.92倍。

  然而,光行2011及2012年均试过筹备上市,2011年时市传集资额更高达468亿元,券商当时预测的市帐率亦达1.79倍。2012年,其发行股数传减三分二,集资额亦降至约156亿元,至去年9月宣布因估值过低而暂缓上市。

(责任编辑:王立广)

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