香港一级市场悄然趋热 天喔辉山乳业赴港IPO

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年09月04日 01:59   来源: 每日经济新闻   网友评论(人参与

  A股IPO已停滞多时,香港主板IPO也少见动静。但随着二级市场低迷的态势有所好转,一级市场的情况似乎正发生变化。

  据香港媒体报道,上海休闲食品企业天喔食品(集团)有限公司(以下简称天喔)于昨日(9月3日)进行了路演,拟募资约2亿美元 (约15.6亿港元),9月5日起公开招股。

  另外,位于辽宁省的辉山乳业IPO已获港交所批准,将募集最多10亿美元,于下周路演。

  天喔:昨正式路演

  据香港媒体报道,天喔于3日发布的初步招股文件显示,公司计划发行5亿股新股,90%国际配售,10%公开发售,另有15%超额配售权。天喔将于本周四至下周二招股,17日挂牌,保荐人为汇丰德意志银行

  同时,天喔已引入凯雷投资、欧洲私募基金Milestone及内地私募基金Orchid为基础投资者,分别认购4700万、3500万及1000万美元股份,并设有6个月禁售期。三位基础投资者认购金额已占集资额约46%。

  资料显示,公司于1999年成立,目前主要业务为生产及分销“天喔”品牌产品,以及分销具有互补作用的第三方品牌产品。公司于2010年~2012年纯利分别为1.34亿元、1.74亿元和2.30亿元,2013年上半年录得9720万元。

  公司表示其集资所得净额中约45%用作扩充产能,约39%用作巩固及扩充现有分销网络,研发及宣传开支,剩余部分用于银行贷款再融资及营运资金。对此,博盖咨询董事总经理高剑锋对《每日经济新闻》记者表示,因休闲食品相对分散,饮料在产能方面较易得到提升,故扩充产能的募资应该主要用于饮料方面。

  值得一提的是,天喔实际控制人、董事长林建华旗下还有一家食品代理企业南浦食品,而天喔间接持有南浦食品51%股权,南浦食品为天喔最大客户。

  一位接近天喔的业内人士在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,一旦上市,天喔一定会扩大自有品牌发展规模,包括收购新的品牌及拓展渠道等,甚至有可能将南浦的资产置入天喔。

  不过,香港汇业证券策略师岑智勇对《每日经济新闻》记者表示,天喔集资额只约7.8亿~15.6亿元,规模不算大,而且其第三方品牌的业务毛利率较低,吸引力不大。

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【作者: 王霞】 (责任编辑:王立广)

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