近期外资加仓哪些板块?

1评论 2021-10-14 06:24:00

  核心观点

  总体配置:风险偏好回暖,北上成交活跃度提升

  ——北上转为流入,成交活跃度回升。受中美关系步入阶段性缓和期、美国政府债务上限问题暂缓、口服抗疫特效药取得突破、海外疫情延续改善等多重因素影响,市场风险偏好近期有所回暖,9月27日至10月8日,北上资金净流入43.95亿元,结束此前连续两周净流出。今年以来北上累计净流入达2892.75亿元,高于往年同期规模。期间成交额合计6605.99亿元,全A成交占比为12.14%,较此前一周也大幅回升。

  ——配置盘与交易盘同步加仓。根据托管机构类型,我们将陆股通拆解为配置型、交易型与中资机构三类,其中,配置型资金作为近期外资加仓主力,已连续6周净流入,上周继续流入54.9亿元,而交易型资金也转为净流入63.79亿元,中资机构则延续流出70.68亿元。配置型、交易型与中资机构今年以来累计净流入规模分别为3288.71亿元、-249.92亿元和40.81亿元。

  持仓结构:大消费与金融等重仓行业仓位显著回升

  ——陆股通持股市值小幅增加,配置盘仓位继续提升。截至10月8日,陆股通持股市值达25639.91亿元,较上周增加440.51亿元,占全A流通市值比为2.72%,较上周回升0.06%。从陆股通资金结构看,上周配置型资金持仓占比继续提升,交易型与中资机构仓位小幅回落,配置型、交易型与中资机构持仓占比分别为79.31%、15.49%和3.21%。从板块持仓结构看,上周主板与科创板仓位有所回升,创业板仓位回落,主板、创业板与科创板持仓占比分别为81.84%、17.43%和0.73%。

  ——食品饮料家用电器行业仓位提升居前,化工与有色金属行业仓位回落较多。上周,食品饮料、家用电器和银行等重仓行业行业持股市值提升规模居前,分别增加334亿元、102.84亿元和79.67亿元,而化工、有色金属和钢铁行业持股市值回落较多,分别减少101.5亿元、55.41亿元和55.10亿元。

  ★ 流入/流出结构:食品饮料与非银金融获集中加仓

  ——食品饮料与非银金融获集中加仓。北上资金上周主要流入食品饮料、非银金融与计算机行业,净流入规模分别为61.28亿元、37.72亿元和11.47亿元,主要流出电子、采掘和电气设备行业,净流出规模分别为25.75亿元、21.36亿元和21.32亿元,分类型看:

  ——今年以来,北上资金集中加仓电气设备、化工和银行,减仓食品饮料、国防军工汽车行业。2021年截至10月8日,北上资金净流入电气设备、化工和银行规模居前,分别净流入717.90亿元、355.63亿元和344.94亿元,而净流入食品饮料、国防军工和汽车行业较大,分别净流出313.41亿元、69.12亿元和61.62亿元。

  ★个股配置:伊利股份(行情600887,诊股)获增持居前,三一重工(行情600031,诊股)遭减持较多

  ——整体来看,上周北上资金主要净流入伊利股份、长江电力(行情600900,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)和山西汾酒(行情600809,诊股),净流入规模分别为24.76亿元、17.23亿元、16.38亿元、12.76亿元和11.70亿元;主要净流出三一重工、招商银行(行情600036,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)、长春高新(行情000661,诊股)和宝钢股份(行情600019,诊股),分别净流出10.94亿元、10.92亿元、8.88亿元、8.24亿元和8.12亿元。

  ——从配置型外资看,上周配置型外资主要净流入长江电力、伊利股份、紫金矿业(行情601899,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)和海天味业(行情603288,诊股),分净流入15.38亿元、14.68亿元、7.60亿元、7.39亿元和7.02亿元;主要净流出贵州茅台(行情600519,诊股)、三一重工、宝钢股份、格力电器(行情000651,诊股)和韦尔股份,分别净流出22.26亿元、10.97亿元、7.87亿元、6.22亿元和5.84亿元。

  风险提示:本报告为历史数据分析报告,不构成对行业或个股的推荐和建议

  报告正文

  总体配置:风险偏好回暖,北上成交活跃度提升

  北上转为流入,成交活跃度回升。受中美关系步入阶段性缓和期、美国政府债务上限问题暂缓、口服抗疫特效药取得突破、海外疫情延续改善等多重因素影响,市场风险偏好近期有所回暖,9月27日至10月8日,北上资金净流入43.95亿元,结束此前连续两周净流出。今年以来北上累计净流入达2892.75亿元,高于往年同期规模。期间成交额合计6605.99亿元,全A成交占比为12.14%,较此前一周也大幅回升。

  配置盘与交易盘同步加仓。根据托管机构类型,我们将陆股通拆解为配置型、交易型与中资机构三类,其中,配置型资金作为近期外资加仓主力,已连续6周净流入,上周继续流入54.9亿元,而交易型资金也转为净流入63.79亿元,中资机构则延续流出70.68亿元。配置型、交易型与中资机构今年以来累计净流入规模分别为3288.71亿元、-249.92亿元和40.81亿元。

  【兴证策略 | 陆股通】近期外资加仓哪些板块?

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  持仓结构:大消费与金融等重仓行业仓位显著回升

  陆股通持股市值小幅增加,配置盘仓位继续提升。截至10月8日,陆股通持股市值达25639.91亿元,较上周增加440.51亿元,占全A流通市值比为2.72%,较上周回升0.06%。从陆股通资金结构看,上周配置型资金持仓占比继续提升,交易型与中资机构仓位小幅回落,配置型、交易型与中资机构持仓占比分别为79.31%、15.49%和3.21%。从板块持仓结构看,上周主板与科创板仓位有所回升,创业板仓位回落,主板、创业板与科创板持仓占比分别为81.84%、17.43%和0.73%。

  【兴证策略 | 陆股通】近期外资加仓哪些板块?

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  食品饮料与家用电器行业仓位提升居前,化工与有色金属行业仓位回落较多。上周,食品饮料、家用电器和银行等重仓行业行业持股市值提升规模居前,分别增加334亿元、102.84亿元和79.67亿元,而化工、有色金属和钢铁行业持股市值回落较多,分别减少101.5亿元、55.41亿元和55.10亿元。陆股通重仓行业集中分布在大消费、新能源与金融类行业。截至10月8日,陆股通前六大重仓行业分别为食品饮料(13.71%)、电气设备(11.99%)、医药生物(11.09%)、银行(7.10%)、电子(6.89%)与家用电器(6.65%),合计持仓占比为57.43%。

  【兴证策略 | 陆股通】近期外资加仓哪些板块?

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  流入/流出结构:食品饮料与非银金融获集中加仓

  食品饮料与非银金融获北上集中加仓。北上资金上周主要流入食品饮料、非银金融与计算机行业,净流入规模分别为61.28亿元、37.72亿元和11.47亿元,主要流出电子、采掘 和电气设备行业,净流出规模分别为25.75亿元、21.36亿元和21.32亿元,分类型看:

  (1)配置型外资:主要净流入食品饮料、化工与公用事业,净流入规模分别为20.62亿元、17.40亿元和17.20亿元,主要净流出钢铁、医药生物和机械设备,净流出规模分别为10.51亿元、6.47亿元和6.39亿元;

  (2)交易型外资:主要净流入食品饮料、非银金融和有色金属,净流入规模分别为49.64亿元、33.73亿元和6.19亿元,主要净流出电气设备、电子和采掘,净流出规模分别为23.27亿元、11.22亿元和10.22亿元;

  (3)中资机构:主要净流入家用电器、农林牧渔和非银金融,净流入规模分别为2.56亿元、1.52亿元和0.53亿元,主要净流出采掘、有色金属和电子,净流出规模分别为11.88亿元、11.76亿元和9.06亿元。

  【兴证策略 | 陆股通】近期外资加仓哪些板块?

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  今年以来,北上资金集中加仓电气设备、化工和银行,减仓食品饮料、国防军工和汽车行业。2021年截至10月8日,北上资金净流入电气设备、化工和银行规模居前,分别净流入717.90亿元、355.63亿元和344.94亿元,而净流入食品饮料、国防军工和汽车行业较大,分别净流出313.41亿元、69.12亿元和61.62亿元。

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  个股配置:伊利股份获增持居前,三一重工遭减持较多

  截至10月8日,陆股通前五大重仓股分别为贵州茅台、美的集团、宁德时代、招商银行和隆基股份(行情601012,诊股),持股市值分别为1618.76亿元、947.38亿元,890.82亿元、722.86亿元和526.68亿元。

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  整体来看,上周北上资金主要净流入伊利股份、长江电力、中国平安、美的集团和山西汾酒,净流入规模分别为24.76亿元、17.23亿元、16.38亿元、12.76亿元和11.70亿元;主要净流出三一重工、招商银行、韦尔股份、长春高新和宝钢股份,分别净流出10.94亿元、10.92亿元、8.88亿元、8.24亿元和8.12亿元。

  【兴证策略 | 陆股通】近期外资加仓哪些板块?

  从配置型外资看,上周配置型外资主要净流入长江电力、伊利股份、紫金矿业、宁德时代和海天味业,分净流入15.38亿元、14.68亿元、7.60亿元、7.39亿元和7.02亿元;主要净流出贵州茅台、三一重工、宝钢股份、格力电器和韦尔股份,分别净流出22.26亿元、10.97亿元、7.87亿元、6.22亿元和5.84亿元。

  【兴证策略 | 陆股通】近期外资加仓哪些板块?

  从交易型外资看,上周交易型外资主要净流入贵州茅台、中国平安、伊利股份、陕西汾酒和东方财富(行情300059,诊股),分别净流入23.50亿元、13.72亿元、10.65亿元、99.17亿元和8.05亿元;主要净流出招商银行、长春高新、片仔癀(行情600436,诊股)、兆易创新(行情603986,诊股)和亿纬锂能(行情300014,诊股),分别净流出9.93亿元、7.78亿元、5.62亿元、5.16亿元和4.84亿元。

  【兴证策略 | 陆股通】近期外资加仓哪些板块?

  从中资机构看,上周中资机构主要净流入美的集团、太阳能(行情000591,诊股)、中国平安、恒瑞以来和宏川智慧(行情002930,诊股),分别净流入3.69亿元、2.01亿元、1.48亿元、1.31亿元和1.06亿元;主要净流出贵州茅台、陕西煤业(行情601225,诊股)、中国神华(行情601088,诊股)、北方稀土(行情600111,诊股)和北方华创(行情002371,诊股),分别净流出5.03亿元、4.30亿元、4.10亿元、3.93亿元和3.21亿元。

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  风险提示

  本报告为历史数据分析报告,不构成对行业或个股的推荐和建议

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【来源:金融界网 作者:兴证策略 张启尧 陈恭懿(责任编辑:李欣 RF12607)

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