大盘缩量反弹 两大题材热点领涨市场

1评论 2021-01-19 08:34:10 龙头股是怎么诞生的?

  周一大小指数低开高走,上证指数3600点得而复失,收涨0.84% 成功修复了5日均线和10日均线;创业板指数大涨近2%,重新站上了3100点。两市合计成交9979亿元,这是1月份以来量能首次跌破万亿大关。

  盘面上,题材热点全线活跃,半导体(包括芯片概念)和可降解塑料两大板块指数大涨逾5%领涨两市,个股上演涨停潮。半导体板块的核心逻辑是行业高景气+国产替代:台积电上调资本开支计划,晶圆代工和封测企业发布了涨价函,这些现象都反映了行业处于高景气;从长江存储的招标来看,国产设备的占比也持续提升。上周五机构资金买入了通富微电(行情002156,诊股)、至纯科技(行情603690,诊股)等半导体产业链的相关个股,在资金的推动下,半导体仍有望继续保持强势。而可降解塑料是一个有政策利好落地、业绩开始兑现的板块。今年1月1日起,全国重点城市限塑令开始全面落地,要求禁用一次性不可降解塑料吸管,超市、商场等地禁止使用不可降解塑料包装。从中短期看,政策推动了行业发展,需求空间近200万吨,增长空间达45倍,相关公司有望受益。

  北向资金方面,昨日沪股通小幅流出6.66亿元,深股通净流入23.02亿元,全天合计净流入16.37亿元。据统计,北向资金已经连续9日净流入,合计437.08亿元,北向资金仍是维持“买买买”模式,说明了其对市场继续积极乐观。龙虎榜数据显示,当日深股通专用席位净买入的个股包括通富微电、南极电商(行情002127,诊股)、中粮科技(行情000930,诊股)、酒鬼酒(行情000799,诊股)和多氟多(行情002407,诊股)等。

  越声理财维持此前的观点不变,春季行情仍在延续。首先,2020年GDP首次突破100万亿,全年增速2.3%,其中四季度增长6.5%,经济基本面继续向好。其次,上周央行缩量续作MLF 5000亿,预期春节前仍将采取MLF+逆回购的操作,流动性以稳定为主。第三,微观流动性充裕。18日易方达竞争优势企业首募规模已达到1000亿元左右,远超150亿元募集上限,月底前有近60只基金募资,预计募资总额将会达到2500-3000亿,为市场提供增量资金,微观流动性继续保持充裕,这也是当前市场最核心的推动力。

  综上所述,在春节前依然对市场相对乐观,上证指数和创业板指数仍在沿着5周均线震荡上行,只要不跌破5周均线,仍可积极寻找机会。操作上,淡化指数,把握板块轮动的机会,重点关注产业高景气、业绩中短期能够爆发的方向,同时关注超跌+年报超预期的优质品种。

【来源:财富动力网 】(责任编辑:李欣 RF12607)

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