A股8月开门红!传统基建、周期有望发威

1评论 2020-08-04 08:13:35 来源:财富动力网 作者:高升 300185!第二个天山生物来了

  周一A股市场放量走强,市场喜迎8月“开门红”。业内机构指出,近期A股市场重回强势,结构性慢牛格局凸显。不仅科技类板块仍有进一步走高的机会,而且传统基建类板块以及周期股,也有望随着经济企稳向好而迎来新的投资机会。

  科创50指数飙升逾7% 两市成交额超过1.3万亿

  受资管新规过渡期延后一年的消息影响,三大指数早盘集体高开后延续高位盘整。盘面上,军工、北斗、芯片概念股大幅走强。两市超3000只个股飘红,资金情绪较为积极,赚钱效应较好。指数集体冲高,沪指涨近1.5%,科创50指数大涨6%。早盘市场涨停家数便超百只,午后三大指数高位盘整。深圳、港口板块受到利好消息刺激直线拉升,军工板块持续大涨,市场氛围延续强势,赚钱效应较好。尾盘指数持续走强,科创板50指数大涨7%,创业板涨超2.6%。资金做多情绪高涨,两市超200只个股涨停,赚钱效应持续转暖,A股八月喜迎开门红。

  两市成交额连续第四个交易日突破万亿元,达到1.33万亿元。北向资金单日净流入23.45亿元。值得注意的是科创50指数表现非常抢眼,收盘飙升7.26%,收报1622.81点。

  结构性慢牛格局显著 科技与传统均被看好

  天风策略认为,下半年不确定性开始增多,货币可能维持均衡状态。从基金仓位看,目前混合基金仓位也上穿阈值,预示指数波动会加大。但核心指标信用周期大幅收缩概率不大,预计信用周期7-8月走扩,随后回落,下半年整体震荡。因此结构性机会还会很精彩,仍是少部分公司的牛市。三季报窗口仍是高景气因子占优,四季度少部分公司牛市的风格会更加平衡。

  据分析,近期的政策基调虽然没有提到降准降息,但货币政策已经实质收紧两个月,后续大概率维持平稳,这不是市场的主要矛盾。无论是增量资金规模还是成交量,6-7月都有明显提升。说明本轮上涨的流动性并非来自银行间市场。并且央行的货币政策基调在5-6月连续收缩以后,再进一步大幅收缩的可能性已经非常小。随着5-6月经济数据转好,为了防止杠杆率过快抬升及可能引发的债务、金融风险,市场本身存在一定信用收紧预期。但相比于去年4月加码房住不炒、加强结构性去杠杆而言,近期的政策口径变化更小。

  一位资深私募基金经理分析认为,目前A股市场结构性慢牛格局显著,科技与传统领域均值得看好。

  细分领域景气回升 周期股有望迎来新的投资机会

  据券商研报资料,最近一段时间,一些周期类行业呈现出景气回升态势。比如光伏,维持较高景气度。7月31日,国家能源局公布,2020年上半年,全国新增光伏发电装机1152万千瓦,其中集中式光伏新增装机708.2万千瓦,分布式光伏新增装机443.5万千瓦。上半年,全国光伏发电量1278亿千瓦时,同比增长20%;全国光伏利用小时数595小时,同比增长19小时。

  与此同时,光伏硅片持续涨价。7月31日,隆基股份(行情601012,诊股)再度上调单晶硅片价格,这也是隆基股份月内第二次涨价。隆基股份官网显示,公司P型158.75/223mm 175μm厚度、P型M6 175μm厚度(166/223mm)的单晶硅片最新价格分别为2.90元、3.03元,与7月24日公布的价格相比,分别上涨0.27元、0.3元,涨幅均超过10%。

  此外,业内人士介绍,最近几个月海运、铁矿石有色金属等一系列传统周期类板块都有明显的景气度提升。这些行业的个股此前估值比较低,如果景气度回升能够较长时间持续,相关板块有可能会迎来“戴维斯双击”。

关键词阅读:周期类 A股

责任编辑:李欣 RF12607
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