中银国际证券:国网多点发力 加速推进新基建

1评论 2020-04-07 08:53:05 来源:金融界网站 下一只“省广集团”

  来源:中银国际证券

  国家电网召开新基建领导小组会议,持续提升新基建高度,特高压新能源汽车充电、电力物联网等相关领域建设确定性有望进一步增强;维持行业强于大市评级。

  国家电网召开新基建领导小组会议,重申新基建重要意义:202042日,国家电网召开新基建工作领导小组第一次会议。会议指出,新基建是稳投资、稳增长的迫切需要,也有利于促进经济长期健康可持续发展。国家电网董事长毛伟明表示,新基建涉及的七个领域都与国家电网工作密切相关,为加快电网发展、推动转型升级、培育增长动能提供了重要机遇;公司上下要进一步提高对新基建重要性的认识,加快建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业。

  特高压建设继续加速:会议强调要加快特高压工程项目建设,要求统筹好规划前期、物资供应、人力保障、建设协调、设备运输等各环节工作,确保年内建成“31工程,力争明年建成陕北-湖北、雅中-江西直流工程。推进已纳入国家规划的华中交流网架、白鹤滩外送2回直流等工程尽快核准。要紧密结合十四五电网规划编制,规划一批、核准一批、建设一批、投运一批特高压项目。近期国家电网陕北-湖北直流特高压线路已正式开工,雅中-江西、蒙西-晋中、张北-雄安等线路已全面复工,近日芜湖特高压变电站扩建工程已得到批复。结合会议精神与国家电网特高压项目工作计划,我们判断特高压建设进度有望继续加速。

  特高压主设备市场空间有望达到600亿元:我们预计2020年国家电网经营区域内有望有5条交流特高压线路、2条直流特高压线路获得批复,另有4个交流特高压变电站扩建项目和2个配套电厂送出项目获得批复,且有3条直流特高压项目将进入可研设计阶段。我们判断2020-2021年共有相当于“75的主设备需求逐步释放,主设备招标总市场空间有望达到约600亿元。

  新能源汽车充电领域投入有望加大:会议强调要加快新能源汽车充电业务发展,坚持以车联网平台为主导,以充电桩为基础,以标准为引领,积极构建全国充电一张网;加强与充电桩运营商、电动汽车制造商等各方合作,积极培育新型商业模式。根据国家电网社会责任报告,2019年国家电网智慧车联网平台新接入充电桩15万个,累计接入43万个;2020年国家电网承诺车联网平台实现接入充电桩100万个,覆盖80%市场和用户,有望刺激各地充电桩建设并提升现有充电桩运营效率。

  信息化领域建设有望深化:会议强调要加快现代信息通信技术推广应用,深化与电信运营商等方面的合作,积极推进5G示范应用;建设运营好大数据中心;积极拓展人工智能在设备运维、电网调度等方面的应用。结合国网云、数据中台、落实通信网建设新标准等2020年重点工作任务,我们预计国家电网信息化升级建设有望进一步深化。

  投资建议:国家电网持续提升新基建高度,特高压、新能源汽车充电、信息化等相关领域的建设确定性有望进一步增强。推荐输变电设备与电力物联网领域龙头国电南瑞(行情600406,诊股),建议关注特高压主设备龙头标的平高电气(行情600312,诊股)、许继电气(行情000400,诊股)、中国西电(行情601179,诊股);充电领域建议关注运营龙头标的特锐德(行情300001,诊股)。

  风险提示:重点项目落地进度不达预期;设备招标价格低于预期;疫情影响时间与程度超预期;设备原材料价格波动。

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关键词阅读:新基建 中银国际证券

责任编辑:伍书哲
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