沪指七连阳 疫情好转后这些行业将爆发

1评论 2020-02-12 08:39:17 来源:金融界网站 作者:股道纵横 5个月斩获362.16%!

  周二沪深两市小幅高开,早盘疫情概念继续分化补跌,前期涨幅较大个股纷纷迎来回调带动创指走弱,但上证50表现强势,白酒、家电、周期股等支撑沪指上行。午后科技股群体发力带动指数回暖,但尾盘资金分歧加大,疫情概念再度跳水,创指冲高回落,沪指7连阳收复2900点关口,尾盘北向资金加速流入。

  1月CPI超预期宽松货币政策仍在路上

  今天市场再度震荡走高,沪指自2月3日开盘大跌后走出七连阳,验证了前期提出的“黄金坑”观点,不过整体成交量有所下滑,依靠周期股、大消费板块站上2900点开始出现比较明显的压力。从板块来看,市场呈现出题材高低切换、权重接力的题材的走势。一般这种行情出现就是市场开始震荡清理浮筹的信号,市场如果想走的更远,短期的调整是不可避免的。

  ​本周多个板块已经轮动发力,很多股票走出翻番行情,抓住一个妖股,就可以赚到盆满,云计算板块周五已开始启动,成为后起之秀,今天小白团队研究分析,从云计算板块中精选了一只潜力牛股,该股底部放量,有望成为下一批妖王之一。大家感兴趣的话,可点击关注股道纵横,直播室查看

  另外再来说说今天统计局公布的CPI,1月的CPI同比增长5.4%,略超市场预期,很多人担心宽松的货币政策能否持续。我们可以拿03年非典后的政策来做比较,在疫情好转后,适度宽松的货币政策以促进企业恢复产能是必需的,高通胀环境周期延长是恢复经济无法避免的代价。

  从目前情况来看,部分企业的复工周期仍然延后,不过午后消费电子两大龙头歌尔股份(行情002241,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)的大涨也说明消费电子的高景气度仍在,正常复工后对生产计划的影响并不大。因此我们可以判定,宽松货币政策仍会延续,疫情数据好转后通胀也难以避免,但高景气度的行业以及拥有稳定现金流的企业,复工后股价会快速修复甚至创出新高。

  结构性行情下精选行业与个股

  近期一直和大家说,关注不受疫情影响或受疫情影响较小的行业,不过近期从数据来看,疫情有逐步接近拐点的信号,关键在于本周开始的复工潮没有出现二次爆发,那2月底前就会出现明显拐点。出现拐点后,接下来要考虑的就是恢复产能和加速建设了。2020年仍然是5G建设大年,也是十三五计划的收官之年,一季度的空窗期会加速后三个季度的生产进度。从各行业的表现来看,基建和地产仍然是保证今年GDP高增速的重要行业,不过除了老基建,新基建以5G、云计算等行业也将加速布局。

  疫情好转后不可避免的通胀期可能会导致农业股受益,特别是产能恢复较快的上市公司,保证市场供给相对充足,近期种业和猪肉概念也是出现波段趋势,但通胀迟早会恢复常态,所以我们仍以成长性较强的行业为主要投资标的。目前各大公募和私募基金仍然积极看好科技股,其中又分为芯片、软件、消费电子三大主要方向。芯片和软件从去年炒作至今,逐渐步入业绩验证阶段,除了部分龙头标的,不建议大家去追涨短线炒作个股。市场整体的预期仍然是中长期向好,这时候精选行业和个股,是后续结构性行情中最重要的事情。

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关键词阅读:沪指 疫情

责任编辑:伍书哲
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