中金:疫情带来的十大潜在改变

1评论 2020-02-07 09:02:50 来源:金融界网站 作者:王汉锋 5个月斩获362.16%!

新型冠状病毒疫情仍在演绎,本文参考“非典”疫情的影响并综合多方面信息梳理这次疫情可能带来十大中长期的变化,并梳理相关投资标的。

  新型冠状病毒疫情仍在演绎,本文参考“非典”疫情的影响并综合多方面信息梳理这次疫情可能带来十大中长期的变化,并梳理相关投资标的。值得注意的是,这里列示的大多是按照一定逻辑推理下的合理“猜想”而非“预言”,供投资者参考。

  疫情可能给我们生活带来哪些中长期变化?

  变化一:网络与渠道更快“下沉”

  “网络”与“渠道”下沉已经是近年中国互联网领域的重要趋势。受制于疫情后物理“隔离”等带来的影响,三四五线地区的居民、特别较多农村地区的居民活动可能被迫转到线上,发端于中部湖北武汉的疫情将强化这一趋势。

  变化二:服务“上网”

  在线办公、在线教育、在线医疗等在线活动方式加速崛起。较多企业在春节后复工为了避免现场办公带来的传染风险而采取了远程办公的方式,视频会议、网络电话会议、在线办公等需求暴增。学校的推迟开学也加大了对在线教育、辅导类的需求。对直接到医院就医产生交叉感染的担心可能使得很多患者开始尝试在线问诊、网络购药及远程诊断。

  变化三:自动化需求强化

  给定当前中国世界工厂地位,本次疫情带来的用工中断也使得部分依赖中国的全球供应链受到一定影响,减少对人工依赖的生产线自动化趋势可能会受疫情驱动而进一步强化。

  变化四:医疗公共卫生系统投入短板将得到重视

  疫情显示了中国在快速城市化进程中,对人口大聚居带来的公共实施需求方面还存在预判和准备不足,医疗基础设施领域投入和卫生系统现代化可能提速。

  变化五:畜牧养殖业及分销、生鲜市场亟待升级、现代化

  武汉疫情最开始发端于华南海鲜市场,使得政府和民间更加认真思考畜牧养殖业及分销产业的现代化问题。另外饮食习惯改变、健康餐饮可能得到提倡,素食可能得到更大程度的关注。

  变化六:医药研发创新竞争全球化、竞争更加激烈

  本次疫情爆发之后中国对潜在新药的态度和举措也反应药监部门审评制度的进步与突破,未来中国药企面临的研发创新竞争更加全球化、更加激烈,国内药审效率也可能明显提升,本土企业也会越来越融合到全球市场

  变化七:生活习惯更清洁卫生

  每次疫情都是一次全民健康生活习惯的教育。2003年的“非典”疫情提醒了人们感冒戴口罩、洗手等生活习惯的重要性,估计本次武汉肺炎疫情后,这类习惯将进一步得到普及和强化。居家日常用的清洁纸巾、肥皂、消毒液等日用品需求将增大。

  变化八:网络娱乐、非现场消费等带动网络电影、高清视频、VR等更加流行

  出行、影院观影、旅游、购物等现场娱乐、消费的方式受到限制后,更多的娱乐或消费方式转到线上。这些趋势叠加5G网络的建设,可能推动对高清分辨率内容、沉浸体验等消费模式的需求,虚拟现实等技术可能会加速普及。春节期间部分影片撤档、将版权卖给线上网络巨头免费播放的方式,也进一步改变电影等分销、发售的方式。

  变化九:快递、外卖等物流需求潜力进一步扩张

  中国已经是每年完成快递单件件次最多的国家。当网络和渠道进一步下沉,更多的消费转到线上,外卖、快递、到家等物流需求潜力将进一步打开。

  变化十:智慧型城市管理需求提升

  本次武汉疫情的爆发也显示出高效的、基于数据的疫情管控和城市管理的必要性和重要性,未来对智慧型城市管理的需求将大幅提升。

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关键词阅读:疫情

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