万字长文!2020年A股怎么投?公募投资大佬最看好这些行业

1评论 2020-01-22 06:54:40 来源:中国基金报 上海洗霸凭什么涨停?

  2019年12月17日,基金君邀请到一位重磅嘉宾——广发基金副总经理朱平,为大家分享了2020年投资策略及2019年价值投资心得。

  机遇与风险篇

  当前“美林时钟”投资指导作用较小

  2020年市场风险或在三方面

  问:您判断经济周期是采用“美林时钟”还是其他的判断标准?按照您的理解,当前处在什么经济周期?现在处于经济周期的哪个阶段?

  朱平:美林时钟在中国的投资实践中有一段时间很起作用,尤其是当投资波动变化比较明显时,出现四个比较经典的阶段。现在中国经济一直处在转型过程中,GDP是L型,投资的变化幅度不大,周期基本是被熨平的,在这样的经济环境中,美林时钟对投资指导作用相对较小。从美林时钟的角度来看,现在经济处于小反弹阶段,是库存周期上升阶段,这个阶段幅度不是特别大,持续时间也不是特别长。

  问:关于政府经济工作会议中提到的“逆周期性调节”,能否请您谈谈对此的理解?

  朱平:“逆周期调节”就是防风险、调结构。当我们面临风险,比如外部贸易摩擦风险、中国经济去杠杆可能带来的风险,经济出现较大的下行压力,政府通过逆周期调节,平滑经济运行,使经济在稳定的轨道中运行。这是我对政府逆周期调节的理解。

  问:近期市场开始逐步回暖,很多中低估值的公司开始出现趋势行情,不过2019年涨幅偏大的消费类和医疗类公司出现滞涨迹象,您怎么看待这种分化?对于这一波的行情,您对它的定性是怎样的呢,是新一波主升浪的开始还是仅仅是补涨行情,行情大概能够持续多长时间呢?2020年的市场风险主要体现在哪些方面?

  朱平:2019年年末以来,消费类和医疗类公司出现滞涨现象很正常,因为消费类和医疗类股票是比较传统的成长型股票,它们的成长速度稳定在一定区间,很难出现爆发式快速成长,销售渠道、生产能力是成长上限。当公司阶段性估值比较高时,2020年的业绩已经反映在股价当中,这种情况下,消费和医疗公司调整是正常的,也是为2020年留下空间。

  低估值补涨,我们要分开来看。一些公司可能是大行情,比如2019年年初白酒的行情,由于2018年大家对白酒的预期非常差,估值很低,2019年出现了戴维斯双击,使得它们出现非常大的涨幅。但一些低估值公司的成长空间已经看得见,没有太大成长空间,虽然业绩非常好,但可能成长壁垒不是那么强,所以估值非常低。还有一种是它们的ROE非常低,长期发展速度比较慢。这类型公司也不会有太大涨幅,因为这种类型的公司每年只有一波10%-20%的空间,今年涨了,明年可能就不涨了,所以对于低估值品种我们要一分为二来看。2019年市场非常好,也有可能跨年度行情先涨一波,但是普涨行情我们也不能有太高期望。

  2020年的市场风险在这几个方面:一是中美贸易问题,现在达成了第一个协议,美国对我们的关税降低不多,人民币汇率、国外对中国50指数表现都不是很正面,2020年压力仍然存在。二是中国经济处在转型过程中,我们也看到政府有一些逆周期调节措施,在去杠杆、转型过程中,我们要警惕突发事件引起整个经济的风险。三是2019年虽然大家一直喊“狼来了”,全球经济和美国经济下降,但实际上美国股市创出新高,全球经济是不是这次通过美国降息熨平将来的调整也是一个未知数,这些都要等到2020年才能看得更清楚。

  医疗、消费、TMT、新能源汽车未来可期

  问:随着2020年中央经济工作会议中,财政政策和货币政策都以“稳健”“宽融资”为主,推动消费潜力,这对2020 年资本市场中大类消费板块的资产配置是否有更大利好呢?

  朱平:大消费类板块的表现,我们做过长期研究,发现它们的长期表现非常好,可能80%时间都能跑赢指数,所以对于消费板块的布局,除非经济表现比较差,市场整体没有好的表现,消费板块可能会受损失,或者市场出现一些极端情绪,比如2015年这种情况下,消费可能跑输市场。大部分情况下,消费板块都是值得重点配置的品种,2020年仍然可以重点配置。

  问:2020年哪些行业会进入加速赛道?今年涨得好的行业,有哪些还可以持续高速增长?

  朱平:长期来看,中国的一些行业还是有明显优势,比如医疗、消费、TMT领域。在2020年景气向上的大背景下可以寻找一些子行业的机会。现在看来,以电子通信为代表的TMT行业2020年进入加速赛道的子行业相对较多,从2019年三、四季度开始,我们看到以半导体为代表的电子行业,产品价格、公司业绩、收入都有明显的体现。

  2020年我们还能看到新能源汽车产业链,从整车、电池、零部件,一直到上游,时间可能有先后,也会出现行业景气向上的行情。电子领域也是如此,演绎顺序可能先是半导体、设计,再到封装、设备,PCB在2019年上半年是比较好的周期,2020消费电子、5G通讯年,这些电子的子行业2020年进入加速赛道。2020年传统的计算机软件行业也有一些子行业进入景气周期,如安全软件、视觉软件等。

  消费的子行业当中,白酒已经过了最快增长速度的阶段,但是以中央厨房to B食品加工领域应该还处在加速增长的赛道上。

  问:2019年科技板块非常火,同样作为对科学技术有很高要求的新能源汽车、光伏行业您如何看,是否存在投资机会?

  朱平:新能源汽车2019年是比较惨淡的一年,2019年新能源汽车补贴取消,需求下降。去年取消了汽车补贴,今年会有自然增长。近期还有一个新闻,欧洲可能会提高新能源补贴,我们将会看到欧洲大厂(如大众、宝马)今年都会有新能源汽车量产,我们预计新能源汽车今年会是较快增长的年份。

  光伏相对成熟一些,2018年单晶硅就超过多晶硅,所以光伏的增长更多是高点的持续增长,弹性相对小一些,光伏2020年投资增长也会非常快,因为大家还是预期光伏平价上网会否带来下一次更大量级应用,但我觉得2020年还看不到平价上网带来的巨大增量。

  2020年是5G增长最快的一年

  消费、服务、科技板块长期盈利较好

  问:关于科技行业,瑞银报告提出,中国科技行业5G相关产业,未来5年每年营收翻倍,按此计算,5年是32倍,我想理性分析: 按现在估值再除以3,未来5年也是近10倍,想听听您对科技行业未来5年观点?

  朱平:我没有听说过五年翻番的数据,所以没有办法对数据作出准确判断,但是从趋势上来看,2020年才是5G增长最快的一年,2021年也是快速增长的一年。但5G产业链是非常笼统的行业,有直接相关和间接相关的行业,直接受益的就是5G基站的建设、终端的建设,间接的可能是5G的出现使得流量增加,流量增加又带来设备投资的增加。比如5G带来手机流量提速,可能对手机应用带来提升,包括VR、游戏,这些都是间接的影响。我们现在难以评估5G间接会带来多大影响,只能边看数据边总结。

  问:以5G为代表的科技股2019年已经涨的很多,请问2020年科技板块还有机会吗?2020年消费板块机会如何?除了科技和消费板块之外,2020年还有哪些板块有机会?

  朱平:5G产业链主要是电子行业,从估值上我们做了测算,2019年末的估值大约是历史分位数的40%多,按照2020年的盈利预测,估值分位数还会更低一些,因为2020年的盈利预测非常好,尤其是跟5G相关的行业,包括芯片、消费电子等,它们的预测增长非常快,科技股在2020年至少上半年还是有投资机会。

  消费板块是一个长期保持稳定增长的板块,波动性比科技股小很多。科技股有一些产品周期,有些科技股,比如面板、晶圆制造有比较大周期性,而消费股相对而言是轻资产行业,周期属性较低,大部分时间消费板块都是可以配置。2020年增长比较稳定、估值合理的消费品种仍然有机会。

  电子相对不错,机械行业次之,长期表现弱于电子。2019年,有些制造业公司表现不错,如果从消费数据来看,2020年可能不会有今年这么好的表现。但新能源汽车产业链2020年还是有比较好的表现机会。

  问:经济的周期性对资本市场有哪些影响?哪些行业板块将受益于国家新的五年计划,进而拥有长期稳定的盈利能力?

  朱平:经济周期对资本市场的影响是有变化的,也就是说在不同经济发展阶段、不同的经济结构对经济周期的影响是不一样的,经济周期可能十年前对中国股市的影响非常明显,经济增长速度改变也非常明显。现在这个阶段,包括美国,可能经济周期的影响不是那么明显。随着经济增长速度趋于平稳以及政府调控能力的提升,经济周期对股市的影响可能会越来越小,或者说经济周期波动本身就在变小。

  中国接下来的五年规划应该是经济转型关键时期,所谓的转型就是能不能去地产化,地产产业链在GDP中的比例显著下降,而消费、服务、科技等占比提升。如果消费、服务、科技占比提升,这些占比提升的领域就是我们寻找长期收益的沃土,可能其他领域也有回报,但最多的回报应该来自于这些领域。

  投资策略篇

  看行业需求、行业地位、核心壁垒

  从三大维度定义核心资产

  问:从中长期来看,如何定义中国核心资产,当前热门的白酒医药算核心资产吗?

  朱平:核心资产,首先要从行业维度判断。行业需求是否在增长,行业是否有利润,不能是利润很薄的行业。其次是企业在行业中的地位,企业跟同行比,市占率尤其是盈利能力要很强。第三,要看公司有没有核心壁垒,一定要有能力保护自己的盈利能力。从这三个角度分析一家公司的资产是不是核心资产。

  从刚才说的三个角度来看,白酒、医疗应该算是核心资产。白酒虽然总消费量已经没有增长,但从高端酒品质升级角度,还是有较大增长空间,所以高端白酒还是核心资产。医药方面,没有壁垒的仿制药肯定不是核心资产,而做创新药产业链、医疗服务,形成壁垒的公司是核心资产。科技领域未来也会出现很多核心资产类的公司。

  问:2019年行情集中在“核心资产”,但A股向来有“大小年”的惯例,当年表现优秀的,过了一个年就会出现反转,您觉得2020年“核心资产”还能买吗?还有哪些值得关注的核心资产?

  朱平:确实中国过去有大小年的表现,2019年涨幅较大的核心资产,2020年肯定是小年,不可能有2019年这么大的涨幅,但是2020年是不是就像2017年到2018年那样出现反转下跌,现在还很难得出结论。核心资产不是固定不变的,有些资产随着时间的推移会崭露头角,也有一些经济环境改善的子行业出现新的核心资产。

  所以我们对于核心资产应该有更深刻的认识,不是贴标签,而是通过ROE,通过这个企业在行业中的地位、盈利能力、所处行业来判断是不是核心资产。如果是核心资产,是有长期投资价值的,如果短期估值非常贵,可以忍一忍,但是这种核心资产2020年出现调整的时候就是买入的时候。

  成长股估值变动幅度大

  不同行业景气度指标不同

  问:对于价值股与成长股,您是如何理解的?机构是怎样给一家企业估值的?请问机构是如何将估值落地的呢?

  朱平:对于价值股和成长股,大家的评判有模糊的地方,也有确定的地方。所谓价值股,最严格的判断标准就是账面价值比市值还要高,也就是PB低于1。也有标准是看公司的分红收益率、市盈率都比较低,比如10倍市盈率,分红收益率超过3%,这样的股票是价值股。

  成长股,顾名思义就是业绩能成长,这种成长不一定要求你有很好的现金流,它更需要行业未来有成长空间,公司未来利润能成长。但是有一些公司属于价值股和成长股的中间地带,比如估值不是很贵,业绩也在成长,可以归结到成长股,也可以归结到价值股。

  2019年还有一种股票,我们把它叫做科技股,科技股跟成长股有所不同,成长股我们能看到业绩成长以及业绩成长的计算,比如销售收入等。科技股的资产有时不是固定资产,可能是研发投入或专利,或者费用、商誉等等,你看不出它的资产在什么地方,但它已有很多客户,之前公司没有什么利润,到了某一个节点,利润会突然增长,这种股票的业绩可预测性比成长股难很多,但有时我们也把这种股票算作成长股。

  根据这样的分类,估值是非常难的,基本面研究是一门科学,可以进行研究,但估值有时是一种艺术,尤其是短期估值。一般来说,价值股的估值我们主要用市盈率进行估值,对于价值类周期性股票有时用市净率,因为当这个公司业绩要变好,我们不知道它变好到什么程度,那么我们看它的市净率是不是低于1,再看历史平均市净率是几倍,市净率也是一种估值方法,但一般用市盈率进行估值。

  成长股的估值也是用市盈率,但有时用PEG(市盈率相对盈利增长比率),即业绩增长和市盈率比值,如果小于1,也就是说业绩增长速度大于市盈率,估值就相对有吸引力。但有时还要看确定性,比如很多医疗股公司的PEG在2以上,成长壁垒比较高,估值也是相对合理的,所以成长股的估值变动幅度比较大。

  问:请问如何跟踪、判断行业景气度?消费品、科技行业的短期、中期、长期需要跟踪什么指标?

  朱平:这是一个非常好的问题,也是我们要考虑的问题,比如消费品,2018年6月我们发现零售数据很差,当时我们想是不是由于端午节的原因,过了一个月,数据有缓和,但接下来数据急转直下,如果根据这个数据投,我们有一个月时间可以避免年中消费品大幅调整。像2019年,半导体周期处于下降阶段,但我们跟踪台积电的订单数据,发现许多半导体设计公司从年中开始明显出现向上的数据。所以如何跟踪消费品和科技行业景气度是很细致的活。

  笼统地说,消费品我们可以跟踪数据,白酒我们还要跟踪价格,科技行业会跟踪上下游以及价格。不同品种、不同行业,想寻找最合适的指标,说起来可能会比较复杂,因为有很多子行业,每一个子行业的跟踪景气度指标都不完全一样。

  科技可能是相当长时间的主赛道之一

  问:广发今年出了很多科技型牛基,2020年还看好科技行业吗?投资逻辑是什么?

  朱平:对于科技型股票的投资,中国的股市2013-2015年就出现过一波行情,但经济基础还不够,而且当时最好的科技股在美股上市。2019年以半导体设计为核心的科技股很好地体现了科技股的特征,业绩增长速度非常快。如果我们对中国经济未来发展充满乐观,中国发展到现在阶段,经济转型、提升附加值,科技行业的成长是重点突破方向。基于这样的考虑,我们认为科技股的投资可能是将来相当长时间内的投资主赛道之一。

  科技股的投资逻辑可能和传统消费股、医疗股不太一样。科技股的资产很难看出来,可能是研发投入,可能是专利,也可能是新药证书,还可能是客户数,比如互联网企业就是客户数,所以从资产的角度,它们是不一样的。成长方向也不一样,有医疗股,有互联网公司,有半导体硬核科技公司,半导体公司又分为设计公司、IDM公司,这些类型的公司业绩变动规律不太一样。如果我们研究这种类型的公司,就算行业需求看对了,但是由于它们业绩变化规律不太一样,这些公司在估值、成长空间和速度上也都不一样,这是我们要把握的重点。另外,科技股一定要投第一名,科技行业的龙头公司有非常高的投资收益,主要是因为第一名的利润非常丰厚。

  问:您认为成功的投资是怎么样的?2020年将面对一个怎样的形势?

  朱平:这个问题回答起来挺有难度的,成功投资应该是挣钱的,挣多少钱算成功,挣多少是不成功呢?有时候可以是相对,比平均水平挣得多就是成功,有时也可以是绝对,尤其是长期来看,如果长期复合收益超过10%就算良好,长期复合收益超过20%就是顶尖高手,在全世界都不算低。所以成功的投资最起码是不亏钱,一定要杜绝亏钱。

  2020年我们面临的形势是经济周期回暖,从外部环境来看,中美贸易战、去杠杆都已经经历了。从估值情况来看,2019年的核心资产的估值已经不便宜,2020年估值比较低的、行业景气度提升的行业可能会有更好的收益。当然,如果市场转暖,许多资金又进场,可能各种机会让人眼花缭乱,这些是投资的噪音,从基本面的角度无法分析。

  减少错误有助于投资能力的提升

  问:您的投资框架和投资体系是如何建立的?您如何提高自己的投资能力?

  朱平:投资框架和投资体系如何定义,没有很明确的描述。投资体系包括投资理念、知识结构。你有比较优势的知识结构,最后决定选择什么样的股票、要不要进行交易。要建立自己的投资框架和体系,要先把前面几个部分确定。要确定自己的投资理念是成长股投资理念,还是价值股投资理念。要确定知识结构或投资范围,知道自己对什么领域比较擅长,并在擅长的领域选股。有了这样的框架,选出来的股票跟市场的实际涨跌进行比对,看看哪些是有效的,哪些是无效的。形成了框架后,投资应该专注,只投资自己能懂,也能把握的机会,其他的机会不属于你,也别去追求。

  这里面还涉及到你是做长期投资,还是做短期投资。因为这两种投资需要的框架不一样,需要的体系也不一样。如果要提高自己的能力,在确定上述框架之后,首先要提升我们的知识能力,如果对未来的判断是错的,或者不能对未来进行判断,框架就没有意义。其次是提高胜率,知道根据哪方面的知识得出的投资结论胜率高。第三是提升纪律,就像巴菲特说,投资的第一原则是不要亏钱,第二原则是记住第一原则。如果做错了,你要记住哪些是错的,把错的回避掉,通过投资纪律、提升安全边际来减少错误,投资能力的提升一定要减少错误,如果不减少错误,没有投资能力提升这一说。

  基金投资

  两大维度挑选基金:看公司,看长期业绩

  问:2020年比较看好的是哪些方面的基金组合?有没有基金方面的书籍可以推荐的,初级-高级?崇拜的基金大师是?

  朱平:基金组合要分短期和长期。如果有投资方面的知识,可以判断2020年哪些行业可能会比较好,在好的行业当中选择好基金。选择好基金,我们可以从这些角度来看:一是看公司整体实力,一般来说,如果公司的整体投资能力相对强,投资纪律比较严,取得相对好业绩的基金更为靠谱。如果单只基金好,我们很难判断业绩将来是不是可持续。二是看基金的长期表现,如果基金经理没有换,基金经理的换手率比较低,长期表现又比较好,这种基金适合长期持有,因为它已经证明了基金经理的选股能力比较好,而且换手率比较低,选的股票也是长期收益比较好的股票。从长期角度来看,这种基金可能是比较适合的。

  我们都读过很多基金经理的书,如彼得·林奇、安东尼·波顿、邓普顿等都是美国比较优秀的基金经理。

  投资风格多元,基金经理各有所长

  问:请您点评一下广发基金旗下各位基金经理的投资风格和个人特色,以及各自管理的产品,适合怎样的普通个人投资者?

  朱平:广发基金的A股主动权益投资分为三个部门:价值投资部、成长投资部、策略投资部。相对而言,价值投资部的投资风格更稳健,估值比较低;成长投资部估值最高,投资的方向主要是科技和消费;策略投资部处于两者之间,估值比价值投资部高,投资标的也是以成长股为主。

  价值投资部领军人物是傅友兴,他管理的广发稳健增长表现优异,过去十年涨了7倍,他选择的公司主要是两类:一类是非常稳健的20%左右增长速度,估值相对比较低的价值股;另一类是成长性非常好、估值合理的成长公司。

  策略投资部的基金经理是李巍、费逸、吴兴武等,他们都精于选股,选择业绩增长速度快一些,比如40%左右增速的公司。他们的组合配置相对均衡,单一行业的配置比例不会太高,例如,李巍管理的新兴产业精选,既有食品饮料、医药等稳定增长类公司,也有电子、计算机等科技类板块,还有金融地产等周期品种。

  成长投资部负责人是刘格菘,2019年他的表现非常优异,前三名都是他的产品。2019年他抓住了半导体、自主可控这两个领域,通过产业链调研挑选了行业中最好的公司,所以表现比较好。他投资的公司,看起来静态估值比较高,但业绩增长速度非常快。成长投资部另外一位基金经理苗宇比较喜欢稳定成长类公司,他主要是买一些消费类公司、医药等品种。

  基金经理的风格比较明确,我们要求他们坚持自己的风格不要飘移,按照自己的风格进行投资,投资者可以根据自己的判断来选择适合自己的产品。

  问:广发基金的投资团队分为三个部门:价值、成长和策略,是不是也希望基金经理的风格保持稳定?

  朱平:风格稳定是一个结果。对于风格的稳定,我们主要从投资理念的稳定、投资流程的固化和能力圈的培养来实现风格的稳定,让投资在一致的流程下完成不同的投资组合,追求更高的收益和风险收益比。

  市场的机会很多,并不是所有机会都需要把握,也不是所有机会都能把握。我们鼓励基金经理通过专注做自己擅长的事情,并遵守各种风控指标来提高收益。通过上述方法,基金经理不仅要抓住更好的投资机会,也要减少太大偏离,同时避免风格的漂移。对于基金持有人,我们也希望他们看到的不是我们基金经理,而是我们的产品。我们希望将来不要因为基金经理的变更,导致产品的风格发生很大变化。产品的长期风格要稳定,这样持有人的体验也会很好。

  2020年会坚持价值投资,争取选到好行业

  问:广发基金管理的多只公募基金业绩在2019年排名靠前,极为罕见,这种优势是如何做到的,2020年能否持续?

  朱平:2019年,广发基金主动权益基金确实表现还不错,我们有25只产品回报超50%,15只产品回报超60%,6只产品回报超80%,3只产品回报翻倍。广发基金管理的这些产品整体表现比较好的原因,主要是这几个方面:

  一是坚持做价值投资。2019年我们对基金经理的要求更严格,要求每位基金经理确定自己的投资理念,严格按照自己的投资理念选股。我们也对基金经理的投资进行归因分析,让基金经理知道他们最擅长的行业,优先从中选择股票,这是我们在价值投资领域做的事情。

  二是投资的业绩是知识的变现。我们希望基金经理是行业专家,2019年,我们比较早就发现自主可控是中国的发展趋势,这类型的公司将来有可能在政策之下迅速成长。此外,我们比较早就认识到2019年半导体周期迎来周期见底回升,而不是随着全球的半导体周期,到2020年才会回升,因为华为产业链的兴起,使得中国的半导体提前见底回升。此外,2019年初,我们对于猪周期的准确判断也带来了比较好的收益。

  总体而言,2019年,广发基金旗下基金经理整体表现比较好,一是对于2019年表现优秀的行业周期判断相对准确,如科技、消费、养殖等;其次是坚持做价值投资,选择最好的行业、最好的公司。2020年,我们依然会坚持价值投资。至于能不能寻找到2020年最好的行业,这可能有一定的偶然性。我们会做更多行业研究,争取选到最好的行业和最好的公司。

关键词阅读:A股

责任编辑:李欣 RF12607
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