最新动向!加码存储芯片,国家大基金二期布局思路曝光

1评论 2019-11-15 11:33:00 来源:证券时报网作者:琦林 赶紧加自选!这票可能要成妖

  国家集成电路产业投资基金一期布局有了最新进展,记者从国家企业信用信息公示系统获悉,国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)于11月14日正式投资国产存储芯片公司深圳市江波龙电子股份有限公司。

  股东及出资信息显示,大基金认缴江波龙电子出资金额428.57万元,实缴428.57万元,认缴出资日期为11月14日。此外,深圳市展想信息技术有限公司(传音控股全资子公司)、泰科源(深圳)资本管理有限公司等也参与了此次投资。

  江波龙电子官网介绍,公司总部位于深圳,在北京、上海、重庆、香港、台北、圣何塞、伦敦、东京设立子公司或办事处,主要从事存储类产品的技术研发与销售。目前,江波龙电子全方位布局存储应用市场,旗下拥有2个存储品牌,专注高端消费的存储品牌Lexar(雷克沙)和深耕行业应用的嵌入式存储品牌FORESEE。

  大基金二期成立

  在大基金一期加码布局的同时,大基金二期也在近期注册成立。据国家企业信用信息公示系统显示,10月22日,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司于北京市工商行政管理局正式注册成立,注册资本2041.5亿元人民币

  大基金二期得到包括财政部、中国烟草、三大运营商及集成电路产业投资公司等多方资金的支持。股东出资方面,国家财政部出资225亿元,占比11.02%,中国烟草认缴150亿元,三大运营商合缴125亿元。

  相对于大基金一期而言,大基金二期在数量和募集金额方面均有较大的提升,资金来源有国家机关部门、国家级资金、地方政府背景资金、央企资金、民企资金及其他投资资金等。

  此外,三大运营商也积极参与,机构分析认为,三大运营商的的参与或有望加快通信网络上游集成电路的国产替代。

  未来大基金重点布局方向

  在此前的半导体集成电路零部件峰会上,国家大基金透露了未来大基金投资的三方面重点布局:

  第一,支持龙头企业做大做强,提升成线能力。首期基金主要完成产业布局,二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持,推动龙头企业做大最强,形成系列化、成套化装备产品。加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局,保障产业链安全。

  第二,产业聚集,抱团发展,组团出海。推动建立专属的集成电路装备产业园区,吸引装备零部件企业集中投资设立研发中心或产业化基地,实现产业资源和人才的聚集,加强上下游联系交流,提升研发和产业化配套能力,形成产业聚集的合力。积极推动国内外资源整合、重组,壮大骨干企业。

  第三,续推进国产装备材料的下游应用。充分发挥基金在全产业链布局的优势,持续推进装备与集成电路制造、封测企业的协同,加强基金所投企业间的上下游结合,加速装备从验证到“批量采购”的过程,为本土装备材料企业争取更多的市场机会。

  产业链个股或受益

  在大基金一期的投资项目中,半导体制造行业占比 67%,包括中芯国际、长江存储等;设计行业占比 17%,包括汇顶科技(行情603160,诊股)、兆易创新(行情603986,诊股)、中兴微电子等;封测占比 10%,包括长电科技(行情600584,诊股)、华天科技(行情002185,诊股)、通富微电(行情002156,诊股)等;设备和材料占比仅 6%,包括北方华创(行情002371,诊股)、中微半导体、安集科技、雅克科技(行情002409,诊股)等。

  在投资项目上,大基金一期重点投资半导体制造和设计行业,大基金二期将更关注下游应用端,希望通过下游产业链带动半导体产业发展。应用端代表了最真实最前沿的市场需求,在培育引导产业方面,能够有效牵引上游供给能力发展方向。大基金二期重点投资人工智能5G物联网等终端应用产业。

  申港证券认为,大基金二期实现募资 2041.5 亿元,预计带动 7000 亿元以上地方及社会资金,合计撬动万亿资金助力集成电路产业发展。长期看好国内半导体产业的发展,建议关注半导体设备及材料龙头企业,如中微半导体、南大光电(行情300346,诊股)、晶瑞股份(行情300655,诊股)、强力新材(行情300429,诊股)、中环股份(行情002129,诊股)等。

  首创证券指出,大基金二期重点布局关键细分行业,护航产业链安全,壮大骨干企业,推进产业链联动,促进国产替代。建议关注半导体产业链核心设备材料及关键零部件骨干企业。

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