新时代策略:短波不改长趋势 A股长期趋势正触底改善

1评论 2019-08-25 19:58:15 来源:金融界网站 一招提高打板成功率至80%

  考虑A股始于8月初的反弹中,所以冲击不会很大,预计对A股影响在周度以内。市场中长期的趋势依然看国内自身的经济周期、改革趋势、产业结构等,我们认为A股的长期趋势正在触底改善,战略性仓位不需要做太多调整。

  国内往上的力量正在逐渐累积。我们认为国内往上的力量正在逐渐累积,未来一个季度有可能首先超预期的是国内的货币和财政政策,鉴于国内经济2018年以来韧性较强,所以政策性利率下降速度较慢。随着长期利率的下行,短期政策利率大概率会跟随,这将是股市长期趋势往上的第一个,也是最早有可能见到的力量。

  另外两个力量也有可能在年内看到,短期还需要观察。一个是,经济下滑对各行业景气负面影响已经持续了1年半,带来大量行业景气度的下行,由于周期力量的存在,很多行业自我出清的过程也已经到达尾声,未来半年到1年,逐渐会看到越来越多的行业出现往上的景气拐点。另一个是,金融政策持续支持股市,市场氛围相比2018年大幅改善,股市的微观环境正在发生趋势性往上的变化,这一变化可能是2015年来第一次。

  短期策略观点。考虑A股始于8月初的反弹中,所以冲击不会很大,预计对A股影响在周度以内。市场中长期的趋势依然看国内自身的经济周期、改革趋势、产业结构等,我们认为A股的长期趋势正在触底改善,战略性仓位不需要做太多调整。

  行业配置建议:板块配置上,建议投资者积极改变配置思路。2017-2018年,板块配置的核心思路是稳健,不追求业绩超预期,只要能维持稳定就可以了。但是未来半年到1年,建议投资者积极布局基本面可能会出现拐点的板块,胜率可能会很高,建议重点关注科技和可选消费,年底甚至可以关注周期。

  2

  上周市场变化

  上周A股全线上涨,以创业板50和中证500领涨,涨幅分别为3.82%和3.50%。除农林牧渔(-1.19%)下跌其余行业均上涨,其中涨幅居前的行业为电子(5.00%)、医药生物(4.99%)和家用电器(4.82%)。概念类中,深圳市国资指数(12.70%)、打板指数(12.20%)和共享单车指数(9.93%)领涨,次新股指数领跌(-6.25%)

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关键词阅读:A股 长期趋势 长期利率 策略 指数

责任编辑:郭亮
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