盘前策略:年中政治局会议召开在即 关注政策是否将超预期

1评论 2019-07-23 08:00:00 来源:证券时报网 低风险隔夜套利2%技巧

沪指(日)

  兴业证券(行情601377,诊股):关注年中政治局会议

  科创板开板催化剂,短期关注新兴成长方向。科创板开板在即,相关科创板影子标的(入股科创板上市公司、科创板相关可比公司)有望享受新的估值“锚”,新兴成长方向值得重点关注。

  另外,临近月底,年中政治局会议召开在即,叠加海外 9 个国家央行已经降息。诸多投资者关注美联储降息与否、25BP 还是 50BP,国内是否也会“放水”、“降息”。从 7 月 19 日金稳会召开会议和表述看,我们可以前瞻性有所把握。1)稳增长是为调结构,总量层面需求管理的“老路”较难。2)保持定力、化解风险。“把握好处置风险的力度和节奏,及时化解中小金融机构流动性风险,坚决阻断风险传染和扩散”。在接下来处置风险等过程中,相关部门在阶段性出台相关政策、结构性对冲阶段性流动性紧张局面。但部分投资者所期待的“大水漫灌”很难见到,而“精准滴灌”有可能经常看到。

  国盛证券:国内宽松基调延续不排除超预期

  科创板开市,短期内对情绪提振或超预期。近期与投资者交流中,虽然科创板开市在即,市场反应却较平淡,反而普遍对科创板估值盈利匹配状况和可能导致资金分流较为担忧。短期内估值或分流对其制约有限,市场可能低估了科创板第一批新股的赚钱效应及对市场情绪的拉动。因此,一方面短期可以关注科创映射标的,另一方面作为“卖铲人”的券商也将受益。

  国内宽松基调延续,不排除超预期。6月国内经济数据改善,财政已在发力,但也导致部分投资者担忧月底政治局会议放松基调会否不达预期。但从上半年经济形势座谈会等释放的信号看,下行压力加大下,放松仍是大趋势。后续不排除降准等举措提前到来,至少不会再见到类似二季度的政策基调边际收紧。因此,估值低、配置低、受益政策放松预期的地产、基建及汽车当前性价比较高。

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