招商有色金属:稀土行情将如何演绎?

1评论 2019-05-22 17:22:44 来源:金融界网站 作者:刘文平/黄梓钊 6天6个涨停板!

  事件:

  5月15日我国腾冲等口岸闭关,停止缅甸稀土矿的进口,重稀土价格应声而起,大幅上涨。

  1)“工业味精”下游涉及制造升级的多个关键领域,不可或缺。

  2)我国稀土行业在全球稀土产业链中各个环节是何角色?

  经历多年整合和快速发展,我国已经形成对全球稀土产业链的统治力,这种统治力不仅体现在产量方面,同时体现在各环节的技术积累。

  3)针对美进口矿加税,是否为反制的第一步?

  两次加征关税,美进口矿供给将受压制,但对我国冶炼分离企业影响有限。

  进口矿主要为轻稀土矿,可替代性强,中国可有效缓解进口供给压力。

  美国国内稀土产业链重建遥遥无期,目前无冶炼分离产能。

  4)出口限制或有望成为下一步贸易争端的反制措施?

  美、日是我国稀土冶炼分离产品主要销售市场。

  在中国2018年1-11月出口的冶炼分离产品中,美国占比29.3%,日本占比超过9.8%。

  5)目前稀土价格缘何分化?是否持续?

  稀土矿可简单划分为轻稀土矿和重稀土矿。

  目前中重稀土产品价格与轻稀土产品分化主要因缅甸重稀土在5月15日腾冲闭关后,中长期中重稀土矿供应缺失。

  供应缺口较难补充,主要是供给端弹性差。

  6)接下来稀土行情将如何演绎?

  稀土价格将继续上行趋势,其中轻稀土如镨钕有望止跌、中重稀土镝铽将继续上涨。

  永磁行业有望迎来边际变化,磁材贱卖有望得到改观。

  风险提示:中美贸易争端缓和、缅甸矿进口放宽、新能源汽车销量与风电订单不及预期。

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关键词阅读:稀土

责任编辑:郭亮
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