兴证策略:反击继续 过程曲折

1评论 2018-10-07 20:45:27 来源:金融界网站 5个月斩获362.16%!

  投资要点

  反击继续,过程曲折。9月2日《布局反击下半场》提出中美贸易摩擦有坑亦是布局良机,关注低估值核心资产、“科技基建”。9月24日《反击下半场如约而来》参与反弹趁早、降低预期收益率。国庆节期间,美联储主席表态、美国国债收益率上升、海外与香港股票市场出现不同幅度调整。对于即将开市的A股市场,市场情绪会有所压制,但反击仍继续,只是过程可能更加曲折。秋天已来,冬天未到,早晚注意保暖防寒,投资者的操作过程亦是如此。已持股的投资者可继续持有,随着反击持续,达到预期收益率标的可适当兑现,增加净值安全垫,避免冻伤。还有仓位或尚未参与的投资者,节后可选择参与尚未充分反弹的低估值核心资产、受益政策催化不断的“科技基建”、具备高弹性优质成长龙头。中期维度,由于内部全A盈利底部未到,外部中美贸易尚未解决、新兴市场的冲击尚未结束,我们仍然维持谨慎态度。

  外资与理财子公司有望为A股带来新的增量资金。我们在三季度策略、9月月报《三缺一,静待盈利底部》,我们与市场观点最大不一样,在于对市场长期乐观。其中很重要一个原因是从全球权益资产配置视角,海外资金会增加对中国权益市场的配置。而9月25日,MSCI考虑提高A股纳入因子比重。9月27日,富时罗素FTSE宣布明年纳入A股。如果通过审核此举可能为明年A股至少带来600多亿美元的配置盘。9月30日,银保监会公布理财新规正式稿,相比于此前的征求意见稿整体思想等内容符合预期,规定更细化、更具可操作性。同时,正式稿将符合条件的私募基金纳入理财合作范围,相比于审核意见稿只有公募基金,范围略有扩大。此外,《商业银行理财子公司管理办法》允许理财子公司发行公募理财产品直接投资或者通过其他方式间接投资股票的细则,将成为后续资管新规系列配规定中对A股市场最值得期待的一份文件,如果最终允许银行理财子公司直接投资投票,将是A股继养老金、外资后又一重要的增量资金。

  外部扰动增多,内部政策对冲继续。中期外部的贸易摩擦、美联储加息对新兴市场冲击等仍需观察,我们对市场维持谨慎。国庆长假期间,我们看到这两重扰动再度来临。其一、美墨加三国完成新版北美自贸区谈判。其二、美联储主席鲍威尔宣称:“目前利率与美联储认为的中性利率之间距离非常遥远”。外部扰动增多,但我们内部也针对性的做出相应对冲措施,稳定投资者预期,改善风险偏好,反击仍将继续,过程有所曲折。其一、降低1585个税目的最惠国税率,关税总水平将由2017年的9.8%降至7.5%。其二、央行宣布下调银行存款准备金率1%。资金一方面对冲4500亿元的MLF到期、月底的财政缴款。另一方面对于资金外流压力、银行需要重点支持的科创企业、小微企业长期资金需求均有所缓解。

  投资策略短期外资流入预期、银行理财资金可以配置公募基金、央行降准等多重利好因素,低估值核心资产继续受益。同时,以“科技基建”为代表的核心技术关键能力和补短板方向仍将继续受益。关注计算机(自主可控、云计算等龙头)、通信(5G)、军工航空航天)、半导体产业链等细分方向。

  主题投资关注乡村振兴+海南自贸区。

  

  风险提示:中美贸易摩擦超预期,全球资本回流美国超预期

  报告正文

  回顾:《核心资产:股票中的“京沪学区房”》《平衡木上的舞蹈》《金融监管成为下个阶段主要矛盾》《大创新时代》《正是春耕时》《静待反弹,拥抱大创新》《关注信用风险对市场的扰动》

  ——20160503《核心资产:股票中的“京沪学区房”》:核心资产对于宏观经济来说,是在整个国民经济中占有最重要地位的行业;对于一般企业来说,是企业创造持续性超额收益的竞争优势。对于二级市场来说,核心资产就是全市场中,最具竞争优势的代表、最具龙头效应的代表,就像京沪地区的学区房,拥有较小的下行风险但升值空间巨大。

  ——20161201发布2017年年度策略《平衡木上的舞蹈》:节奏上年初要当心、需要立足防守反击。货币环境边际转紧是主要制约因素,需要警惕通胀预期、汇率、海外利率、金融去杠杆四重制约。上半年对经济复苏的乐观预期将逐步消退。之后伴随“十九大”效应增强、宽松预期再起,市场有望重新迎来机会。

  ——20170416《金融监管成为下个阶段主要矛盾》:年度策略《平衡木上的舞蹈》中,我们即认为金融去杠杆是影响今年宏观流动性及股市的重要因素。后续金融去杠杆的影响将继续发酵,在当前金融监管已成为市场主要矛盾的前提下,我们对股市保持谨慎。

  ——20171127发布2018年年度策略《大创新时代》:我们正处在新一轮创新周期的起点,各项条件已然具备。与上一轮小公司的模式创新不同,这一轮创新主要以大公司引领的技术创新为特征。六个方面的因素正在催化这个“大创新时代”。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,多个细分制造业龙头,正快速地进入“量”到“质”的升级发展中!关注五大创新硬科技行业推荐:电子、通信、大机械(含军工)、医药、电车。

  

  ——20180101《正是春耕时》:积极信号已现,正是春耕时。经济运行平稳,经济增长仍有支撑,海外经济向好,或对我国出口形成拉动。央行建立临时准备金动用安排,有助于稳定金融机构及投资者的流动性预期,缓解市场对出现突发性流动性缺口或资金价格波动的担忧。年底机构考核期过去,机构仓位博弈及绝对收益投资者年底减仓这两大扰动因素消失,市场风险偏好回暖。在11月以来经历连续调整、市场此前积聚的风险充分释放后,我们认为春季行情即将开启。

  ——20180211《静待反弹,拥抱大创新》:等市场担忧情绪逐渐消化、美股阴霾逐渐散去后,市场将逐渐企稳、回归常态,开启反弹行情。大创新此前调整相对充分,估值水平和仓位结构显著改善,如市场调整结束进入反弹窗口,大创新板块将更具弹性。中长期,十九大报告对创新的地位强调增强,具备行业创新磐石的五大硬科技产业(电子、通信、机械、医药、电车等)将加速发展,其中基本面过硬的个股长期前景光明。

  ——20180527《关注信用风险对市场的扰动》:信用风险或成为下一个扰动市场的重要变量。近期信用风险的频繁暴露引发股债投资者担忧加剧。今年以来,中安消、凯迪生态、神雾环保(行情300156,诊股)等多家上市公司密集出现债务违约事件,东方园林(行情002310,诊股)的债券发行也遭遇“闭门羹”。市场已开始进一步担忧后续会否出现集中性违约潮。当前,信用风险很可能继贸易战“外患”后,成为扰动市场的重要变量。短期关注消费“三免疫”特性,做好防御。中长期,持续看好大创新中医药(2018年年度策略起持续推荐创新药,市场对基本面认可度高)、机械军工(细分子行业的核心龙头企业)、电子等方向。

  展望:反击继续,过程曲折

  1、反击继续,过程曲折。92日《布局反击下半场》提出中美贸易摩擦有坑亦是布局良机,关注低估值核心资产、“科技基建”。924日《反击下半场如约而来》参与反弹趁早、降低预期收益率。国庆节期间,美联储主席表态、美国国债收益率上升、海外与香港股票市场出现不同幅度调整。对于即将开市的A股市场,市场情绪会有所压制,但反击仍继续,只是过程可能更加曲折。秋天已来,冬天未到,早晚注意保暖防寒,投资者的操作过程亦是如此。已持股的投资者可继续持有,随着反击持续,达到预期收益率标的可适当兑现,增加净值安全垫,避免冻伤。还有仓位或尚未参与的投资者,节后可选择参与尚未充分反弹的低估值核心资产、受益政策催化不断的“科技基建”、具备高弹性优质成长龙头。中期维度,由于内部全A盈利底部未到,外部中美贸易尚未解决、新兴市场的冲击尚未结束,我们仍然维持谨慎态度。

  

  2、外资与理财子公司有望为A股带来新的增量资金。我们在三季度策略、9月月报《三缺一,静待盈利底部》,我们与市场观点最大不一样,在于对市场长期乐观。其中很重要一个原因是从全球权益资产配置视角,海外资金会增加对中国权益市场的配置。而925日,MSCI考虑提高A股纳入因子比重。927日,富时罗素FTSE宣布明年纳入A股。如果通过审核此举可能为明年A股至少带来600多亿美元的配置盘。930日,银保监会公布理财新规正式稿,相比于此前的征求意见稿整体思想等内容符合预期,规定更细化、更具可操作性。同时,正式稿将符合条件的私募基金纳入理财合作范围,相比于审核意见稿只有公募基金,范围略有扩大。此外,《商业银行理财子公司管理办法》允许理财子公司发行公募理财产品直接投资或者通过其他方式间接投资股票的细则,将成为后续资管新规系列配规定中对A股市场最值得期待的一份文件,如果最终允许银行理财子公司直接投资投票,将是A股继养老金、外资后又一重要的增量资金。

  3、外部扰动增多,内部政策对冲继续。中期外部的贸易摩擦、美联储加息对新兴市场冲击等仍需观察,我们对市场维持谨慎。国庆长假期间,我们看到这两重扰动再度来临。其一、美墨加三国完成新版北美自贸区谈判。其二、美联储主席鲍威尔宣称:“目前利率与美联储认为的中性利率之间距离非常遥远”。外部扰动增多,但我们内部也针对性的做出相应对冲措施,稳定投资者预期,改善风险偏好,反击仍将继续,过程有所曲折。其一、降低1585个税目的最惠国税率,关税总水平将由2017年的9.8%降至7.5%。其二、央行宣布下调银行存款准备金率1%。资金一方面对冲4500亿元的MLF到期、月底的财政缴款。另一方面对于资金外流压力、银行需要重点支持的科创企业、小微企业长期资金需求均有所缓解。

  投资策略:短期三利好因素推动低估值核心资产,中长期大创新持续受益

  国庆期间行业相关因素的表现

  国庆期间,港股市场整体表现疲软,各行业也普遍跟随市场走弱在含A股的H股中,有色金属是唯一上涨的行业,平均涨幅1.09%,主要是受巴西Alunorte氧化精炼厂产能削减的提振。通信、汽车、建材、化工等表现较差,跌幅均超过了6%。其中通信行业个股主要是受中兴通讯(行情000063,诊股)周五大跌11%的影响,平均下跌9.12%

  【兴证策略—大势研判】 反击继续,过程曲折 ——A股市场策略月报

  能源价格大涨。受美国即将在114日对伊朗实施第二轮制裁影响,国际油价一度突破关键点位,布油突破了86美元/桶、NYMEX原油突破了75美元/桶的关口。随后受沙特和俄罗斯可能增产的影响有所回落。国庆期间ICE布油和NYMEX原油收盘价分别上涨1.4%1.01%。油价上涨也带动了作为替代能源的天然气价格上涨,国庆期间累计上涨5.03%

  LME铝在大宗金属中表现强势。103日挪威海德鲁(Norsk Hydro)宣布,受赤泥堆场问题限制将关停位于巴西的Alunorte氧化铝厂剩余50%320万吨年产能。这一消息推动LME铝在国庆期间大涨2.51%LMELME表现较弱,分别下跌1.17%2.29%

  农产品(行情000061,诊股)普遍也有上涨。受巴西货币雷亚尔走强,叠加巴西中南部糖产量降至较低水平的影响,ICE11号糖国庆期间大涨13.69%。受美国、加拿大和墨西哥达成新版北美自由贸易区协议的提振,玉米大豆小麦期货分别上涨3.15%2.82%2.45%

  【兴证策略—大势研判】 反击继续,过程曲折 ——A股市场策略月报

  短期低估值核心资产受益

  利好因素1:外资持续流入,初步合计,2019年,MSCIFTSE两大指数纳入A股的行为(分别于925日和27日宣布)将为A股带来570亿美金的资金流入,对比2018年,A股加入MSCI的纳入因子为5%带来170亿美金的资金流入。

  2018年在A股加入MSCI系列指数的带动下,外资流入速度相比2017年进一步提升。截止到920日,2018年北上资金流入达到2353亿元,2017年全年北上资金流入为1997亿元,2018H1外资持股占A股流通市值的比例为3.2%2017年底和2016年年底分别为2.63%1.66%),2019年外资流入速度预期将进一步加速,境外机构影响力对A股的影响越来越大,2018H1外资规模与境内公募基金公司A股规模之比约为1.28 vs 1.72万亿,持股规模差距进一步缩小。且外资集中持有白马股,对白马龙头的话语权进一步加大。根据两大指数纳入A股的成分看,核心资产中的低估值金融、消费龙头仍为纳入的主要成分构成。

  

  【兴证策略—大势研判】 反击继续,过程曲折 ——A股市场策略月报

  【兴证策略—大势研判】 反击继续,过程曲折 ——A股市场策略月报

  

  利好因素2928:日,银保监会正式下发《商业银行理财业务监督管理办法》,放开公募理财产品不能投资与股票相关公募基金的限制,允许公募理财产品通过投资各类公募基金间接进入股市。继养老金、外资后,理财子公司有望成为A股市场增量资金的第三增长极,针对投资标的更多地将选择低估值、高分红收益的投资类型,核心资产中的金融和消费龙头也将受益于此。

  

  利好因素3107日,据中国人民银行官网消息,央行决定,从1015日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,当日到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。除去到期的MLF,降准还可再释放增量资金约7500亿元,首要利好的变为银行、非银等金融企业。

  

  中长期推荐大创新

  国内高端技术产业已经具备创新人才和科研基础,总统筹政策有《中国制造2025》的整体规划和支持,证监会此举更从二级市场上角度来支持创新企业的发展,中长期来看,中国创新发展势不可挡。兴业策略作为市场上最为坚定的大创新龙头的推荐方持续看好具备行业创新磐石的硬科技行业的投资机会,关注其中基本面过硬、前景光明的大创新龙头(《大创新时代——2018年年度策略》20171127)。

  大创新之“科技基建”——长期补短板下的投资机会,731日中共中央政治局要求把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,除了基建外,科技成为补短板的第二个方向,且为我国中长期不论是政府还是企业均大力发展投资的方向,此为“立国之本”,主要推荐以下子行业:

  •   军工:十九大报告确定近中远三个建设规划阶段。装备批产加速、装备补偿式采购将分别拉动主战装备承制企业、非主战装备承制单位企业释放业绩弹性。

  •   计算机龙头:主要推荐自主可控和云计算的龙头公司。

  •   半导体产业链: 关注补库存周期,及政府对相关企业免征所得税。

  •   通信:主要推荐流量免费化、5G建设等设备建设商。

  大创新之“技术消费”

  •   消费电子: 国产品牌二季度新机推出的需求提升,叠加苹果下半年新机规格和价格调整,有利于刺激换机需求。

  •   政策变革推动创新药从“中国新”逐步变为“全球新”。1)人口老龄化催生的医保控费将直接影响医药行业整体增速,倒逼企业转型升级。2)临床试验数据核查、仿制药一致性评价和新药优先审评等政策变革引入“供给侧改革”,推动药品的研发壁垒、CRO行业的规范度和集中度不断提高。3)PE/VC资金关注度上升为创新药研发解决后顾之忧。

  同时,应当注意,相比大盘股更看好中盘股——中小盘股更能代表大创新相关行业

  •   沪深300指数中,银行、非银金融、食品饮料、家电、地产的权重分别为16.8%、15.6%、7.9%、5.1%、4.8%。这几个传统行业权重合计达到了50.2%。因此从行业层面来看,沪深300指数更多地还是代表传统经济。

  •   中证500中证1000指数中,医药生物、计算机、电子、电气设备、机械、传媒、通信等新兴领域企业较多的行业的权重合计都能达到40%附近。从权重分布来,中小盘股相比大盘股更加能代表新兴经济。

  相比小盘股更看好中盘股——小盘股的商誉减值问题可能更加需要关注

  •   小盘股的商誉规模和增速高于中盘股:中证500和中证1000的2017年商誉分别为2987亿、3376亿,同比增速分布为21%和35%。

  •   小盘股的商誉减值规模、商誉减值占资产减值损失比高于中盘股:2017年,中证500和中证1000的商誉减值分别为85亿、110亿,占当期资产减值净损失的比分别为15%、20%。小盘股商誉减值的绝对和相对规模都要高于中盘股。

  •   小盘股的商誉占净资产比重高于中盘股:2014年以来,小盘股的商誉占净资产比重快速上升,2017年中证500和中证1000的商誉占净资产比重分别为8.6%和11%。这意味着未来小盘股的如果集中计提商誉减值,可能会对资产负债表产生更大的冲击。

  主题投资:“内外共振”下的新机遇

  今年以来,内外形势不确定性加强。对外,在经济长期依赖于外需的情况下,中美贸易战下中国的日渐短板凸显;南海扰动加剧,边防海防形式严峻。对内,“三驾马车”中进出口和投资的拉动在今年作用或有下降,消费成今年经济的重要支柱;各领域改革推进,市场活力成为经济新动能。

  综合423日中央政治局会议对下一阶段工作内容安排,我们认为三条主线需要关注:

  ——扩大内需:电动汽车市场回暖,高端车型销量开始爆发,驱动转向需求驱动。

  ——改革开放:改革开放40周年深化改革开放,海南自贸区是新一轮改革开放的新起点

  ——军工行业:受贸易战与南海争端扰动,整体需求强化,军品定价机制改革,利润率或将出现拐点。

  政策红利退坡期,消费驱动电动汽车高端化

  

  政策红利退坡,行业不改上行趋势。2018年新补贴政策于212日开始实施,纯电动汽车方面,2018年的补贴政策对中低端车型补贴有较大幅度下降,整体向续航里程在300km以上的中高端车型倾斜。预计我国电动汽车销量仍将持续增长,2017年销售接近80万辆,2018年预计将超100万辆。

  2018年将是电动汽车产业从政策驱动向消费驱动的转型年。补贴调整后,车企在补贴金额分化的情况下大规模投放续航里程较高的高端车型。下半年上汽Ei5Marvel、新帝豪EV等高质量新一代电动汽车车型上市,行业供给端的提升将刺激行业的内生需求。具体建议关注:华友钴业(行情603799,诊股)、杉杉股份(行情600884,诊股)、创新股份(行情002812,诊股)等。

  【兴证策略—大势研判】 反击继续,过程曲折 ——A股市场策略月报

  新一轮开放先行者,南海门户新机遇

  南海门户,战略地位突出。美方军舰多次擅自进入中国西沙群岛领海,又在“环太平洋(行情601099,诊股)”军演排除中国,给南海形势带来诸多不确定因素。而海南省近傍香港、珠三角,遥望台湾,外邻东南亚,地理位置特殊,在海洋争端不断的外部影响下,其发展具有一定的战略意义。

  

  对外开放新格局,自贸港与国际旅游岛相结合。国家宣布将先在海南全境建设自由贸易试验区,然后探索建立中国特色自由贸易港,自贸港作用不是转口贸易和加工制造,而是发展旅游、现代服务业以及高新技术产业。海南国际旅游岛项目迎来新看点,包括国家体育训练南方基地和省级体育中心,鼓励发展赛马运动等项目,探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票,离岛免税购物、医疗旅游、国际邮轮航线开通等。建议关注中国国旅(行情601888,诊股)、海南瑞泽(行情002596,诊股)、海南高速(行情000886,诊股)以及海峡股份(行情002320,诊股)等。

  【兴证策略—大势研判】 反击继续,过程曲折 ——A股市场策略月报

  军品定价机制改革推进,盈利水平或迎来拐点

  传统成本加成定价机制下盈利低下。长时间以来,军品定价机制以成本加成为主,单一来源采购方式下军工企业的净利润率论上限接近于成本价的 5% ,军工企业缺乏动力,盈利水平低下。

  

  民参军首先获益于采购模式改革。2002年《中国人民解放军装备采购条例》改革定点采购单一模式为新五种方式,2009年后,大量配套类企业和民参军企业在市场化竞争中合理合法的获得了超出5%

  深化改革在即,军品理论利润上限有望提升至10%2017922日,习近平主持中央军民融合发展委员会第二次全体会议,会议内容强调军品定价与装备采购制度改革在抓紧推进。2018年政策的推动有望推升以主机厂为代表的军工标的业绩提振的市场预期。重点标的:中直股份(行情600038,诊股)、中航机电(行情002013,诊股)、内蒙一机(行情600967,诊股)、航天电器(行情002025,诊股)、中航沈飞(行情600760,诊股)、中航飞机(行情000768,诊股)等。

  【兴证策略—大势研判】 反击继续,过程曲折 ——A股市场策略月报

  兴业证券(行情601377,诊股)研究院每周重点推荐股票池

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  本周A股市场回顾

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  A股资金面跟踪

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  A股盈利和估值

  

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  海外市场跟踪

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  注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

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关键词阅读:A股市场

责任编辑:郭亮
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