券商晨会汇编:从五个“新”看中央经济工作会议

1评论 2017-12-21 08:47:44 来源:金融界网站 国产替代火爆升级!

  12月21日 周四

  东吴证券(行情601555,诊股):从五个“新”看中央经济工作会议

  12 月 18-20 日,中央经济工作会议召开,部署 2018 年经济工作。结合十九大和中央政治局会议精神,我们认为以下重点值得关注。新理念:从“经济新常态”到“高质量发展”阶段。我们预计明年 GDP 增速目标可能仍为 6.5%,实际结果 6.6-6.7%,经济工作的重点在于“结构”而非“总量”。新任务:抓好“防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治”三大攻坚战。预计工业企业盈利仍将保持较快增长,结构上利好中游制造加工业。新动能:运用结构性政策促进新动能持续快速成长。发挥投资对优化供给结构的关键性作用,意味着制造业延续结构性复苏态势,新旧产业加速分化。新方向:进一步深化改革开放是针对美国税改的积极回应。形成全面开放新格局将在范围和层次上进一步拓展,除了下调进口关税促进贸易平衡外,金融、教育、医疗等服务业放宽市场准入值得期待。新机制:加快建立房地产长效机制。考虑到“立法先行、充分授权、分步推进”的原则,预计房产税明年难以全面落地,可能通过试点方式逐步展开。

  风险提示:各项经济任务和改革措施落实进展不及预期。

  山西证券(行情002500,诊股):液化天然气价格一个月翻番 下游行业受波及

  国内 LNG 最高价已经破万元。榆林煤炭交易中心发布信息显示,12 月 18 日,LNG 最高接收价格已经涨至 1.2 万元/吨。江苏部分液厂 LNG 吨售价已经突破万元,银川、北京、河南等部分地区加气站 LNG 售价已经突破 10 元/公斤。除了价格接连飙涨,目前全国多个液厂因为气源紧张被迫停机、停止对外销售。

  银河证券:“新零售”作用下,短期需谨慎边际效应递减

  最新观点:

  上周组合收益 3.93%,较前一周的 0.39%涨幅明显;组合设立以来累计涨幅 13.47%。

  2017 年 11 月份社会消费品零售总额 34108 亿元,同比名义增长 10.2%,较 10 月上升 0.2 个百分点,基本符合预期;其中,限额以上单位消费品零售额 15779 亿元,增长 7.8%;金银珠宝类零售总额为 254 亿,同比增长 4.4%。

  上周 CS 商贸零售指数涨幅达 2.73%,跑赢上证指数(-0.73%)及深证成指(0.58%),行业回暖幅度持续扩大。

  电商巨头继续加码线下,银泰投资与南京中央商场(行情600280,诊股)达成战略合作,腾讯拟受让永辉 5%股份,使得区域性老牌龙头百货及线下生鲜实体企业场景价值再受关注。

  随着元旦、春节等假期临近,受益于可选消费复苏,我们继续看好高弹性的黄金珠宝行业及中高端百货,组合我们继续维持推荐:苏宁云商(行情002024,诊股),南极电商(行情002127,诊股),老凤祥(行情600612,诊股),鄂武商 A,天虹股份(行情002419,诊股)。

  平安证券:2018 年农林牧渔行业十大猜想

  核心观点:展望 2018 年,随城镇化迚程以及国家对农村政策支持力度的加大,农业集中度将逐步提高,在此背景下,我们从农业参与主体、种植、养殖、消费等斱面提出了 2018 年农业行业十大猜想。其体如下: 猜想一:农业适度觃模化加速。猜想事:农垦改革步入快车道。猜想三:觃模化程度提高带动农业社服需求增长。猜想四:三大主粮深化去库存,主粮价栺走势预计分化。猜想五:粮食品牉化促农民增收。猜想六:高端粮需高端种,龙头种业公司有望受益。猜想七:畜禽供给恢复增长。猜想八:养殖觃模化叠加兽用疫苗业渠道下沉,市场苗景气持续。猜想九:生猪、水产饲料需求增长。猜想十:国产宠阶段物食品品牉有望崛起。

  中泰证券:食品饮料新一轮的成长周期已开启

  我们认为,结合全球的经验来看,啤酒行业挣格局的钱,行业的集中度对净利润的影响较大。从国内的发展态势来看,目前的格局较好的是华润啤酒和百威,其次是青岛,燕京和嘉士伯随后。当下行业逐步步入良性,行业提价跃跃越试,随着消费升级的不断进行以及结构的优化,新一轮的成长周期打开,建议重点关注格局较好的啤酒标的。

  当下是较好的投资时间窗口。我们认为:(1)目前中小企业在加速退出。(2)龙头企业百威定位核心为要利润,产品结构有望继续提升,拉高板块的成长空间。(3)2018 年龙头企业有望陆续提

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