15日2+26城市全面环保限产 以下板块及个股将起飞!

1评论 2017-11-13 16:31:14 来源:金融界网站 作者:可达 江丰电子凭什么能涨15倍

今年供暖季钢铁产能限产50%,电解铝和氧化铝企业限产30%以上,水泥建材全部停产。将对相关产业产生怎样影响?哪些个股存在机会?

  多行业全面限产停产

  根据环保部、发改委、工信部等多部委及北京、天津、河北等省市共同印发的《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,2017年10月至2018年3月,京津冀大气污染传输通道“2+26”城市(北京,天津,河北省石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸,山西省太原、阳泉、长治、晋城,山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽,河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳)PM2.5平均浓度同比下降15%以上,重污染天数同比下降15%以上。

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  具体时间是在2017年11月15日前,京津冀及周边区域要提前完成化解过剩产能任务,“2+26”城市要完成72台机组、398万千瓦的燃煤机组淘汰,淘汰的燃煤机组要实现电力解列或烟道物理割断。

  今年采暖季环保限产与往年不同,首先,今年是“大气十条”第一阶段目标的考核年,大气治理效果有明确的考核指标。其次,冬季限产已经不是单纯“26+2”城市的范围,山东、河北等地的非“26+2”城市也加强环保举措,以应对冬季环保问题;第三,上半年钢铁、有色、煤炭等企业盈利普遍较好,将积极响应环保政策以保护自身利益。这些因素决定了今年秋冬季环保措施将更严格。在“大气十条”设立的京津冀空气质量任务尚未完成的情况下,考虑到已经步入供暖季,环保压力会更大,预计环保政策将持续收紧,以实现“大气十条”的政策目标。

  根据规定,钢铁、焦化、铸造、建材、有色等多个行业在采暖季将错峰生产。其中,钢铁有色水泥行业全面限产停产,在石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市,采暖季钢铁产能限产50%,电解和氧化铝企业限产30%以,水泥建材全部停产,采用企业实际用电量核实,“2+26”城市要实施钢铁企业分类管理。

  周期品价格将获支撑

  在采暖季环保限产停产政策预期下,钢铁、有色、化工已经迎来了几轮上涨潮,预计以后市场将会出现卖方市场。有业内专家认为,环保限产措施收严,将使得相关限产产业形成供给端收缩,产生推升价格的预期。

  从相关各版块来看,在下半年走势均一路攀升:

  有色板块

  有色金属近期受联储加息及需求预期压制,基本金属表现乏力;小金属中稀土磁材连续2月价格下滑,近日有企稳但仍需谨慎对待指数回调。但从供需结构看,随着11月15日采暖季临近,环保限产对电解铝供给侧的影响会逐步显现,年底年初电解铝基本面可能改善。

  行业指数:

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  相关个股:

  新材料、磁性材料、小金属等可以重点参考,相关股票有洛阳钼业(行情603993,诊股)、东睦股份(行情600114,诊股)、神火股份(行情000933,诊股)、盛和资源(行情600392,诊股)、锡业股份(行情000960,诊股)。

  钢铁板块

  环保限产马上启动,钢铁行业进入环保强约束期。目前来看,环保限产已经对钢铁企业的开工率产生了影响。兰格钢铁研究中心检测数据显示,10 月份全国百家中小钢企高炉开工率从90%高位一度跌至81%,创年内新低,表明未来供给端仍将处于收缩状态。“2+26”城市环保限产50%为最低要求,是钢铁行业首次执行大规模、长期性限产。

  行业指数:

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  相关个股:

  宝钢股份(行情600019,诊股)、方大特钢(行情600507,诊股)、大冶特钢(行情000708,诊股)等龙头可以重点关注,而目前估值较低、业绩弹性大的*ST华菱(行情000932,诊股)、八一钢铁(行情600581,诊股)、新钢股份(行情600782,诊股)、韶钢松山(行情000717,诊股)等也可以观察。

  化工板块

  化工行业供给端仍处于收缩阶段,下游需求相对稳健,考虑到供暖季环保限产因素,产品价格持续上涨,部分细分行业价差扩大,行业盈利能力进一步提升。2018 年纯碱、烧碱、PVC、尿素、有机硅等行业新增产能增幅预计小于3%。主要是因为环保加快产能出清力度,供给格局不断改善,而化工行业下游需求的整体增速预计会大于新增产能,也将进一步拉高化工产品价格。

  行业指数:

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  相关个股:

  出口旺季来临及环保趋严利好农药行业,推荐:扬农化工(行情600486,诊股)、利尔化学(行情002258,诊股)、兴发集团(行情600141,诊股);聚碳酸酯PC和维生素A海外装置集中检修价格继续看涨,推荐:江山化工(行情002061,诊股)、鲁西化工(行情000830,诊股)和新和成(行情002001,诊股);继续看好供需格局较好的涤纶、粘胶和煤制乙二醇,推荐:桐昆股份(行情601233,诊股)和华鲁恒升(行情600426,诊股)。成长股持续看好电子化学品:国瓷材料(行情300285,诊股)、万润股份(行情002643,诊股),以及锂电材料:创新股份(行情002812,诊股)、沧州明珠(行情002108,诊股)。

  建材板块

  11 月15 日起北方地区将全面进入错峰生产周期,且南方局部区域因环保和能耗压力生产阶段性受限,所以良好的供需关系仍将维持。环保政策对河北、河南、山西和山东等城市的水泥玻璃供给,使得水泥和玻璃价格继续上涨,在当前环保政策抑制供给的情况下,供需形势不会发生变化,行业高景气度还将持续。

  行业指数:

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  相关个股:

  重点关注水泥玻璃等细分领域的个股,可以参考金晶科技(行情600586,诊股)、中国巨石(行情600176,诊股)、北新建材(行情000786,诊股)、海螺水泥(行情600585,诊股)、东易日盛(行情002713,诊股)和万年青(行情000789,诊股)。

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关键词阅读:环保限产 可达

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