雄安新区概念股表现抢眼

1评论 2017-10-13 16:02:00 来源:证券市场红周刊 崔总直播:擒牛战法领跑行情

  周五午后雄安新区概念股快速拉升,截止收盘,博天环境(行情603603,诊股)、中持股份(行情603903,诊股)涨停,万邦达(行情300055,诊股)、清新环境(行情002573,诊股)、韩建河山(行情603616,诊股),先河环保(行情300137,诊股),广联达(行情002410,诊股),建科院(行情300675,诊股),青龙管业(行情002457,诊股),新兴铸管(行情000778,诊股),碧水源(行情300070,诊股),创业环保(行情600874,诊股)等股纷纷大涨。

  据雄安发布消息,10月6日,雄安新区管委会召开专题会议,研究大数据管理体制机制和“数字雄安”建设的基本思路,全力推进“数字雄安”建设工作。省委常委、副省长,雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚主持会议并讲话。

  陈刚指出,“数字雄安”是雄安新区建设的规定动作和题中之义,是推动智慧城市建设的重要手段和载体,必须高度重视、全力推进,实现城市规划、城市建设、城市治理、城市服务的智慧化。

  陈刚要求,推进“数字雄安”建设,要建立健全组织体系,成立“数字雄安”工作领导小组并下设领导小组办公室,加强对相关工作的统筹协调和集约推进;要探索创新政策体系,针对政府主导模式下的大数据建设、运营,梳理数据获取、数据运营、数据安全等方面可能遇到的政策问题,创新突破,形成“雄安模式”;要建立数据管理层级体系,以雄安新区管委会和三县政府为统领,以企业、社会和外部力量为依托,搭建块数据公司,设立小型数据中心,探索并逐步完善“数字雄安”的技术标准,形成数据管理集成系统。

  陈刚强调,“数字雄安”建设要聚焦大数据重点应用领域,抓紧建立雄安公民个人数据账户系统、雄安房屋租赁大数据管理系统,搭建雄安新区区块链及数字诚信应用平台,设立“数字雄安”可视化展示中心等,努力把雄安新区建设成为协同治理信用之城、普惠民生绿色之城、金融科技创新之城和安全运行示范之城。

  相关概念股:

  博天环境:营收降24.41%,毛利率提升5.74pct,在手订单充沛,未来增长可期

  公司2017年中报披露。2017年上半年,公司实现营业收入9.66亿元,同比降24.41%,归母净利润1.22亿元,同比增147.58%,扣非归母净利润4273万元,同比降9.71%。

  收入同比下降24.41%,毛利率同比提升5.74个百分点,管理费用率同比升5.26个百分点,投资收益7844万元。2017年上半年,公司实现营业收入9.66亿元,同比下降24.41%,主要是由于公司在手PPP项目筹建期长,开工时间较晚;综合毛利率为26.78%,同比上升5.74个百分点;销售费用同比下降36.34%至5214万元,销售费用率同比下降1.01个百分点;管理费用同比增长36.29%至1.14亿元,主要是因为研发投入增长较快,人工成本及相关费用增长较大,管理费用率同比上升5.26个百分点;投资收益为7844万元,同比增长35倍,主要系公司将持有的博乐宝和博通分离膜全部股权转让给汇禾生态所得。

  看点:工业污水处理龙头,布局全面,在手订单充足,未来业绩增长值得期待。公司是工业污水处理龙头,致力于打造国内领先的水生态环境综合服务提供商。公司成立至今始终坚持深耕水环境服务领域,是工业污水处理领域的龙头企业,并抓住市政污水PPP项目快速释放的机会,积极布局市政水处理领域。公司主营业务增长迅速,2012-2016年间主营收入复合增速达45%,业务覆盖工程、设备和运营等诸多领域,协同效应显著。公司建立了覆盖全国的市场网络,在能源化工、城市水环境、食品饮料等领域积累了神华集团、中煤集团、重庆水务(行情601158,诊股)集团、北京排水集团、百事可乐、华润集团等高端客户资源,客户对公司产品及服务认可度高。此外,公司在手订单充足,17年上半年新中标合同16.95亿元(其中水环境解决方案类合同8.20亿元,水务投资运营类新合同7.22亿元,其他合同1.53亿元),截止17年6月底,公司已中标未履行合同金额37.89亿元,预计未来1-2年内履行完毕,未来业绩增长值得期待。

  盈利预测与估值。预计公司2017-19年实现归母净利润2.99、3.54、4.71亿元,对应EPS分别为0.75、0.89、1.18元。考虑公司所在行业的前景、公司较强的拿单能力所带来的业绩弹性及次新股高估值属性,给予17年60倍PE,对应目标价45元,给予增持评级。

  中持股份:深耕中小城市水环境治理,双板块协同发展大有作为

  中持股份:面向中小城市的综合水务服务商

  中持股份前身为中持有限,成立于2009年12月,主营污水处理业务。经过多年发展,公司已经发展成为主要面向中小城市、工业园区及工业客户,以水务、污水及其伴生的污泥治理设施的投资运营、系统集成、受托管理、技术服务为核心的综合水务服务商。目前污水处理设施投资运营和污水、污泥处理EPC是公司利润主要来源。“十三五”期间,我国污泥处理行业将迎来爆发式增长,公司污泥处理板块将驶入快车道,业绩弹性可期。

  污水处理:深耕河南河北,放眼全国中小城市

  公司在污水处理业务上聚焦中小城市的水环境改善,以政府作为长期客户和核心服务目标,专有污水处理技术优势明显。公司注重轻、中、重资产业务综合发展,保持资本运用和资金链平衡。ROT模式加深合作深度,提升客户粘性,IES模式帮助政府解决工业园区环境综合管理问题,促成长期合作,两种业务模式满足不同客户需求。现阶段,公司已建立5个区域中心,在手项目充沛,拿单能力强劲。

  污泥处理:把握历史机遇,业务有望驶入快车道

  公司污泥处理技术梯队完善,现拥有5项污泥处理发明专利、2项软件著作权,专有技术优势明显,并被中国环境保护产业协会评为2014年国家重点环境保护实用技术名录,能够满足客户多方位需求。2014年起至今,公司签订的污泥项目合同金额累计已达到1.97亿元,在污泥处理实务操作上,具有一定的行业领先性,看好公司污水处理与污泥处理业务的协同发展。

  登陆资本市场,巩固固有优势,增强盈利能力

  公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股2560.95万股,占发行后总股本的25%,实际募集资金扣除发行费用后的净额为2.23亿元,全部用于公司主营业务,其中3368.4万元用于污水处理项目,有利于增强公司市场竞争力,提升经营业绩;4900万元用于研发中心+现场试验基地建设,促进成果转化,提升核心竞争力;1.4亿元用于补充污水处理EPC及投资运营业务流动资金和资本金。

  盈利预测

  公司登陆资本市场后,融资能力得到提升,污水处理业务进入快速发展期,同时污泥业务将与污水处理业务发挥协同效应,综合优势明显,拿单能力进一步提升。不考虑新增订单和对外投资的前提下,预计公司2017-2019年分别实现归母净利润6209万元、7294万元和8621万元,折合EPS0.81、0.95和1.12元/股。

  万邦达:增资京盛华危废项目,营收有望稳增长

  公司9月20日公告,同意以自有资金 2.01亿增资黑龙江京盛华环保科技有限公司,增资完成后,公司持股比例为67%。

  增资黑龙江京盛华危废项目,加强危固废业绩。此次增资的2.01亿全部用于建设京盛华集收运、贮存、蒸煮、焚烧、物化、综合利用、固化剂填埋为一体的综合性处置中心。项目完全建成后可处理危废种类达42种,将成为黑龙江省年综合处理规模最大的危废处理项目,目前正在推进一期建设,年综合处理危废规模约8.39万吨,预计项目达产后净利润可达7099万元/年。同时2017年公司对吉林固废增资2.28亿元,用于后续生产建设;吉林固废目前正在推进二期建设,扩建完成后产能将达16万吨/年。本次增资京盛华可进一步实现对危废处理细分领域的业务覆盖,有利于提高公司的持续盈利能力。

  增资控股伊科思,项目推进献业绩。公司2016年增资伊科思,持股45%成为第一大股东。报告期,惠州伊科思碳五/碳九分离及综合利用EPC 项目执行进度52.37%,确认收入4.15亿元,累计确认收入4.76亿元,占营业总收入比例为39.94%,成为公司业绩增长的主要驱动力。

  布局水环境治理,打造环保综合服务商。公司通过收购超越科创,全面引进水环境治理、生态修复等新兴领域的前沿技术和成熟团队,获得水环境治理资质,目前公司已在上海、常熟、杭州等地开展示范工程,效果显著。收购超越科创后,公司环保综合服务商战略得到进一步推进。公司短期有望受益于黑臭河考核临近,获得业绩增长,长期公司将受益于环保综合服务商优势,提升同业竞争力。

  投资评级与估值:预计公司2017-2019年的净利润为4.05亿元、5.84亿元和7.10亿元,EPS 为0.47元、0.67元、0.82元,市盈率分别为:

  39倍、27倍、22倍。给予“买入”评级。

  风险提示:环保业务扩展不及预期;市场竞争加剧。

责任编辑:Robot RF13015
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