中信建投策略:金融优先 布局成长

1评论 2017-10-08 14:48:10 来源:金融界网站 疫情对A股影响持股跟踪

9月30日-10月7日,中国市场由于国庆假期处于休市,海外市场大幅度上涨。中国官方公布的PMI数据高于预期,央行定向降准消息的刺激下,香港市场在内地银行股大幅上涨的带动下,恒生指数上涨3.28%,超过了2015年的高点。

沪指(时)

  9月30日-10月7日,中国市场由于国庆假期处于休市,海外市场大幅度上涨。中国官方公布的PMI数据高于预期,央行定向降准消息的刺激下,香港市场在内地银行股大幅上涨的带动下,恒生指数上涨3.28%,超过了2015年的高点。美国市场也大幅上涨1.19%。这印证了我们在节前《价值至上,金融优先》、《价值回归、金融招展》等系列报告的判断。在2017年4季度,我们持续看好金融板块,并开始提示布局业绩优异估值合理的传媒等成长板块。

  国内经济看,9月份PMI指数继续提高,经济走势平稳,景气犹在。从上游看,9月发电煤煤耗同比回升,煤炭期现走势分离,工业金属普涨。从中游看,螺纹钢和跌矿石期价下跌,水泥价格连续两月上涨,化工涨跌互现,纸品价格普涨。从下游看,商品房成交跌幅有所扩大,电子景气度犹在,BDI指数上涨,农产品(行情000061,诊股)价格走势较弱。从行业配置的角度来看,国内经济走势平稳,环保限产持续,周期品种中的细分化工、造纸等细分行业还存在一定的机会。在成长板块中,传媒板块估值仍然处于低位,而业绩增速持续向好。国庆期间旅游收入同比增长约15.1%,消费升级会成为新的趋势。从2017年4季度开始,我们建议投资者逐步布局成长。

  从海外经济看,美国劳动力市场优异,税改取得突破,美国经济持续复苏。10月4日和6日,美国分别公布了ADP就业数据和非农就业数据,考虑飓风的因素后,ADP数据和非农就业数据均符合预期。从工资来看,薪资增速大幅度上涨,这意味着劳动力市场的需求强劲,经济持续复苏。特朗普税改计划公布,减税降有利于经济进一步复苏。美国经济的良好状态支持了美国市场。这意味着10月缩表和12月加息成为大概率事件。从汇率来看,美元指数终止了6月以来的单边下行,人民币开始双向波动。

  从政策来看,节前出台定向降准政策,预计释放流动性3000-4000亿,延迟生效反映监管层对短期流动性持中性态度。从内银股表现来看消息得到香港市场投资者正面反馈。招商银行(行情600036,诊股)、工商银行(行情601398,诊股)与建设银行(行情601939,诊股)是涨幅最大的三只内银股。节前一周资金利率多数上涨完美地验证了我们上周预判流动性紧平衡的观点。若不考虑下周央行公开市场操作,下周流动性缺口约为-390亿元,环比减少6,600亿元。节日期间资金将回流,一定程度上可以缓解流动性压力,判断下周流动性略微宽松。

  投资策略的角度看,2017年4季度,我们继续看好股票市场。以银行为代表的金融板块在不良率改善的前提下,受益于定向降准,成为优先上涨的板块。在9月官方PMI数据高于预期的背景下,周期板块中的景气子行业仍然会受益于环保限产,存在着一定的机会。关注业绩优异的传媒、医药等成长行业由于业绩增速稳定,存在着估值提升机会。主题方面,关注可能发生超预期的国企改革京津冀等政策主题。

  1、经济与行业:经济景气,成长向好

  国内经济:经济景气

  9月份PMI指数继续提高,经济走势平稳,景气犹在。PMI指数为52.4%,比上月上升0.7个百分点。生产指数、新订单指数、新出口订单指数分别为54.7%、54.8%、51.3%,分别比8月上升0.6、1.7、0.9个百分点。产成品库存指数为44.2%,比上月下降1.3个百分点;原材料库存指数为48.9%,比上月上升0.6个百分点。出厂价格指数为59.4%,比上月上升2.0个百分点;购进价格指数为68.4%,比上月上升3.1个百分点。

  从上游看,9月发电煤煤耗同比回升,煤炭期现走势分离,工业金属普涨。截止9月30日,六大发电煤集团日均耗煤量环比上月下降10.61%%,同比增速为24.4%,六大发电煤集团库存环比8月下降6.81%,同比降10.92%,库存水平为1026万吨,本周六大发电煤集团煤炭可用天数较前一周持平为14天。9月动力煤焦煤焦炭期货结算价(活跃合约)分别环涨1%、环跌20%和环跌18.7%,分别收报625.6元/吨,1125元/吨和1900元/吨;秦皇岛动力煤5500市场价较8月涨14.5%;主焦煤(吕梁产)现货价环涨4.17%;二级冶金焦(唐山产)现货价环涨9.57%。铁矿石港口库存继续回落,已回落至4月水平,为13357万吨。原油方面,截至10月6日, IPE布油和WTI原油(连续合约)期货收报55.6美元/桶和49.3美元/桶,较上周分别环比下跌3.3%和4.6%。9月工业金属普涨,LME有色金属期货价较8月环比上升幅度从大至小以此为:(4.43%)、(3.73%)、镍(3.72%)、(1.78%)、锡(1.34%)、(0.59%).

  从中游看,螺纹钢和跌矿石期价下跌,水泥价格连续两月上涨,化工涨跌互现,纸品价格普涨。截至9月29日,热卷库存继续回落,螺纹钢、线材、冷轧库存有所回升;南华螺纹钢和铁矿石指数分别较8月下跌5.9%和20.7%。全国水泥价格指数回升,9月环比上涨4.35%,连续两个月环比回升,其中除了东北、西北环比下跌之外,其他地区均呈涨价态势,长江、华东地区涨幅最大。9月化工价格涨跌互现,石油化工:乙烯和聚乙烯现货价格(中间价)分别比8月环比涨3.9%和1.69%。精细化工:纯MDI和聚合MDI市场价分别涨9.38%和22.7%,TDI和环氧丙烷华东市场价分别较8月下降7.7%和下降18.1%。无机化工:轻质纯碱、重质纯碱、烧碱(32%离子膜)市场价分别比8月涨15.7%、14.1%和10%;化学纤维:涤纶长丝(华东)环涨0.59%,涤纶短纤(华东地区)与上周涨8.48%,PTA(华东市场价)环涨0.19%。农药化肥:华东地区氯化钾(进口60%红市场价)环跌1.76%、华东地区尿素(小颗粒市场价)环涨6.63%。9月造纸价格普涨,箱板纸(理纹B纸)出厂价均较月初涨近22%、白面牛卡(玖龙)涨15.8%、瓦楞纸(玖龙)涨15.3%、灰底白板纸(地龙)涨12.1%、白卡(森博)涨3.5%。

  从下游看,商品房成交跌幅有所扩大,电子景气度犹在,BDI指数上涨,农产品价格走势较弱。房地产方面,截至9月底,30大中城市商品房成交面积跌幅有所扩大,一线城市跌幅略有收窄,但二线、三线城市跌幅均有所扩大。乘用车销售,9月前3周零售和批发分别同比跌1.9%和涨6.2%,存在一定的基数效应,总体销售良好。电子方面,费城半导体指数和台湾电子行业指数较8月回升5.15%和下跌1.87%,总体看电子景气度犹在。交运方面,BDI指数较8月大涨14.5%。农产品批发价格方面,9月农产品批发价格200指数和菜篮子产品批发价格200指数分别较8月下跌3.04%和3.62%,9月以来走势较弱。细分品种看,蔬菜价格大跌,猪肉价格基本走平,鸡蛋冲高后有所回调。

  成长向好:传媒估值低位,配置价值凸显

  传媒行业的业绩稳定、价值低估是我们一直推荐的最为主要的两条理由。此外,传媒近三年的业绩稳定,营收、净利增速以及ROA、ROE水平在市场中都是较高的正值水平,这充分说明:1、行业对比下,传媒的业绩在市场有自己的优势;2、自身比较下,传媒以稳字为重,从历史数据上看业绩就有可持续性。从近期来看,传媒行业估值达到最近一年低点。随着上周电视剧限酬令的发布,行业整治供给侧乱象趋势明显。进入10月份,行业将整体进入年底的活跃期,建议持续关注游戏龙头和精品内容制作商。

  此外,我们把视角转向投资者角度,从机构投资者角度看,传媒基金持股比例(算数平均)二季度正向变动排名第7,数值0.02%。若论其中社保基金二季度平均持仓变动,传媒以1.96%排名市场第一,与交通运输、餐饮旅游都都在1%之上,明显高于第四名农牧的0.48%。这说明基金尤其是社保基金对于传媒还是比较看好的。而社保基金一直被认为是“国家队”的化身之一,结合市场之前对于国家队“王的女人”的追捧,我们认为传媒在这个角度上也存在着自身的优势。

  2、海外市场:薪资提升,税改突破

  失业下降,薪资提升

  10月4日,ADP(Population data of American,美国人口数据)公布报告称,9月份美国私人部门就业人数增加了13.5万人,预期为13.5万人,相比8月修正值为22.8万人。报告显示,9月份小企业失去了一些工作岗位,大中型企业的就业人数则有所增加。贸易行业的就业表现疲弱。本次ADP就业数据创下了2016年10月以来最小增幅,但是由于本次数据受到飓风影响较大,因此参考价值有限。

  10月6日,美国劳工部公布的数据显示,美国9月非农就业人数减少3.3万人,为2010年10月以来的首次负增长,远不及市场预期增加8.0万人,8月修正值为增加16.9万人;美国9月份失业率为4.2%,创下2000年12月以来的最低值,预期为4.4%,前值为4.4%。美国劳工部称,过去三个月,平均新增非农就业人数为9.1万人,9月食品服务领域就业出现大幅下滑,主要原因是受到飓风哈维和伊尔玛的影响。美国劳工部同时表示,飓风对美国失业率没有造成明显的影响,调查的非农数据符合正常区间,而147万人因为恶劣天气而无法工作。

  除了失业率骤降之外,美国薪资增速数据也大幅回升:9月平均每小时工资月率增长0.5%,预期增长0.3%,前值修正为增长0.2%;9月平均每小时工资年率上升2.9%,预期增长2.5%,前值修正为上升2.7%。此外,美国9月平均每周工时为34.4小时,预期为34.4小时,前值为34.4小时。美国8月劳动力参与率也是大幅攀升至63.1%,前值为62.9%。分析认为,薪资增长也受到了飓风影响。由于飓风登陆导致大批低收入劳动者失业,整体薪资水平得到提升。

  税改通过

  9月27日,美国总统特朗普公布美国30年来最大的税务改革计划,削减大部分美国人的征税,赢得了广泛支持,但也引发批评指该计划偏袒富人和企业。特朗普和国会共和党人计划将企业最高税率由目前的35%降至20%,个人所得税最高边际税率从39.6%降至35%。根据这个框架,企业将被允许立即减记资本开支,至少五年。税赋转递企业的最高税率为25%。该计划将个人税率从七档改为三档,即12%、25%和35%,最高级别低于当前的39.6%。但国会负责税法的委员会可以为最高收入者增加第四级税率,借以防止此次税改为富人带来太多利益。不过,该计划还呼吁废除替代性最低税、遗产税和隔代遗产税,这对高收入者非常有利。

  9月27日下午,特朗普抵达印第安纳波利斯并在当地发表讲话。在演讲中,特朗普称赞共和党新推出的税改计划将推动美国的经济复苏。特朗普还表示,20%的企业税率将让美国企业税率低于其他工业化国家平均水平。他表示,“共和党的税改方案将创造革命性改变,中小企业税率将是将近一个世纪以来最低,随着工作机会的回流。最大的赢家是我们的美国工人。”特朗普接着指出,税改计划将简化退税申报程序,帮助中产阶级。他强调,这不是一个会帮助富人的税改计划。众院议长莱恩表和参议院共和党领袖麦康奈尔也对该计划表示支持。另一方面,参院民主党人对这份减税计划表示不满。

  税改是特朗普在竞选期间的一项重要承诺,在他为履行医改和修建边界墙等承诺所作的努力陷入停滞后,税改的重要性更加凸显。不过,这份计划并未详细说明如何在不增加赤字的情况下弥补减税带来的损失,为此他们还需提出详尽的提案。税改计划公布后,美元指数触及93.61的高位,为最近一个月以来的最高值。

  近期美国经济的表现积极。从数据来看,美国通胀水平持续回升,就业市场表现强劲。即使考虑到近期飓风的影响,自然灾害过去后,美国经济也可能出现明显反弹。此外,美联储很可能在9月缩表,12月加息概率也大幅提升。一系列指标都表明美国经济正在稳定上涨。如果税改计划能够得到实施,很可能会促进美国国内的投资和消费,抬升经济增速和通胀水平,同时促进资本回流美国。长期来看,我们继续看好美国经济。

  3、政策视角:定向降准利好银行,下周流动性略宽松

  定向降准预计释放4000亿,从港股走势看利好银行

  2017年9月30日,央行决定实施定向降准。对单户授信500万元以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款,以及农户生产经营、创业担保等贷款在前一年的增量或余额占比1.5%/10%的商业银行,存款准备金率可在人民银行公布的基准档基础上下调0.5个百分点/1.5个百分点。上述措施将从2018年开始实施。

  与上次相比,范围要求有所放松,但是统计口径有所趋严。从考核难度上,I档(前一年符合资格贷款的增量或余额1.5%)难度显著高于II档(前一年符合资格贷款的增量或余额10%),根据央行测算,大部分银行都能达到I档要求。与2014年定向降准要求相比,I档/II档的要求范围明显放松,从15%/30%下降到1.5%/10%,但统计口径相对趋严。

  预计释放流动性3000亿-4000亿,但措施在2018年初生效反映监管层短期对流动性持中性态度。此次定向降准主要是为了响应国务院号召,支持普惠金融发展。根据测算,流动性释放金额在3000-4000亿左右,对银行影响偏正面。与上一次定向降准宣布后次日生效不同的是,此次定向降准要在2018年初生效,反映出监管层维持短期流动性中性的态度。

  消息首日恒生H股金融业上涨4.2%,本周累计上涨5.5%,定向降准消息获得香港市场认可。尽管央行选择在长假前宣布消息,以便市场充分消化。我们特地选取与市场其他同行不同的视角观察消息的作用。国庆长假期间,香港内银股仍然进行交易。10月2日,消息宣布后首个交易日,恒生H股金融业大幅上涨4.2%,超恒指2.0%;招商银行领涨(8.0%)、工商银行(7.9%)领涨,建设银行等大型银行也普遍有5%左右的涨幅。上周港股内银股累计上涨5.5%,超恒指2.2%,其中涨幅最大的是工商银行(10.0%)、招商银行(8.0%)和建设银行(6.51%)。尽管内地银行股上升有行业基本面因素支撑,但从商业银行龙头与股份行之间涨幅分化情况可知,定向降准也在其中发挥积极作用。

  月末流动性紧平衡,市场整体平稳跨季

  本周验证了我们上周预判流动性紧平衡的观点,判断下周流动性略微宽松。我们在上周周报《价值至上,金融优先》提出:“下周到期量增多叠加月末压力,流动性仍将维持紧平衡。”这周资金利率多数上涨完美地验证了我们的观点。下周节日期间资金将回流,一定程度上可以缓解流动性压力。

  本周央行从“填谷”转向“削峰”,净回笼创2月份以来新高。临近月末财政支出力度加大,对冲央行逆回购到期等因素后银行体系流动性处于较高水平,因此本周央行停止净投放,通过逆回购净回笼3,600亿元,为今年2月份以来新高。具体来看,周一、周二、周三、周五分别净回笼800、800、400、1600亿元,周四零投放。本周央行暂停7天逆回购操作,同时开展14天、28天逆回购操作,向市场传递了呵护资金面的政策信号。预计DR007会继续在2.9%附近稳步运行,央行将继续通过“削峰填谷”操作稳定资金面预期。

  本周流动性大幅收紧,资金利率多数上涨。从利率走势来看,本周DR007出现上行,周平均利率为3.05%,环比上行11.8BP,为自今年6月份以来的新高。本周SHIBOR短端利率上行,长端利率下行,说明短期流动性较长期相对收紧。同业存单方面1M、3M、6M、9M价升量跌,1Y量价齐跌。其中发行量方面3M与1Y跌幅度最大,分别下跌64%、57%;价格方面1M与9M上行幅度最大,分别上行7.05BP、3.83BP.

  若不考虑下周央行公开市场操作,下周流动性缺口约为-390亿元,环比减少6,600亿元。下周流动性我们从央行公开市场操作、财政存款两个角度分析。(1)下周公开市场操作到期量为200亿元。下周央行公开操作到期量为200亿元,显著低于本周公开市场操作到期量6,800亿元,公开市场到期带来的流动性压力大幅减小。(2)9月财政存款预计释放近2,387亿元,平均每周约590亿。最近五年,财政存款8月均值为-982亿,而9月均值则为-3,369亿,下降金额约为2,387亿元,平均每周释放近590亿。

  4、市场回顾:价值至上,金融优先

  节日期间,全球股指整体上扬,欧美部分股指床下历史新高。香港市场本周迎来大逆袭,连涨三天,本周五恒指突破2015年高位,主要得益于央行定向降准对金融板块的拉动作用;美股市场表现强势,节日期间市场对特朗普税收改革反响积极,三大股指延续对前期经济数据的乐观预期,为受到非农数据明显影响,三大股本周涨幅明显;欧洲市场本周普涨,日本市场也持续攀升,主要得益于美国加息拉大日美利差,使得日元小幅贬值,以及美国经济数据向好,支撑东京股市走高。

  国内方面,节日前的一周,上证(-0.11%)、深证(+0.16%)、创业(0.03%),深成指表现较强。行业方面,12/29行业上涨,军工、食品、通讯上涨2%有余,钢铁、电子和汽车也有一定上涨,传统制造业有上扬趋势。二级行业方面,白酒、食品涨幅超3%,食品板块延续上周涨幅,乘用车、商用车、造纸、通信设备制造等传统制造行业涨幅居前。在主题方面,继续受益于中国移动公布无线主设备集中采购,打板、宽带提速、IPV6、传感器、5G4G移动互联网、移动转收、OLED等新一代信息通信产业类主题在本周延续上周五较大涨幅。在市场风格方面,大中小风格明显反复震荡,消费延续上升趋势,金融则震荡下行,稳定加速下滑,成长、周期有所反弹。

  5、主题跟踪

  京津冀一体化:“数字雄安”创智慧城市建设样板

  10月6日,雄安新区管委会召开专题会议,研究大数据管理体制机制和“数字雄安”建设的基本思路,全力推进“数字雄安”建设工作。河北省副省长、雄安新区管委会主任陈刚表示,“数字雄安”是雄安新区建设的规定动作和题中之义,是推动智慧城市建设的重要手段和载体,必须高度重视、全力推进,实现城市规划、城市建设、城市治理、城市服务的智慧化。要抓紧建立雄安公民个人数据账户系统、雄安房屋租赁大数据管理系统,搭建雄安新区区块链及数字诚信应用平台,设立“数字雄安”可视化展示中心等,努力把雄安新区建设成为协同治理信用之城、普惠民生绿色之城、金融科技创新之城和安全运行示范之城。

  9月21日,北京政府召开新闻发布会,相关负责人表示,到2020年,建成一批面向京津冀、辐射全国的工业云和工业大数据服务平台,培育一批行业性和综合性工业电子商务平台,形成一批两化融合系统解决方案。刚刚召开的2017中国企业互联网大会上,工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋透露,工信部将实施工业互联网重大专项工程,建设10家左右国家级工业互联网平台及一批行业互联网平台。此外,还计划制定支持企业上云的政策措施和操作指南。

  当前互联网正加速向制造业等国民经济各领域渗透,打破了现有的产业格局,催生了云计算、大数据、区块链、人工智能等新业态。将大数据、云计算和区块链技术应用到工业生产及城市规划和管理中,是智能制造和智能城市建设的重要环节,京津冀一体化及雄安新区建设是未来中国城市建设和制造业发展的重要样板,此次“数字雄安”建设也体现出了中国未来智慧城市建设的重要导向。

  每周雄安都会推出至少一个与雄安新区相关的政策信息。审视目前的这些信息,最为微观具体的还是雄安集团的成立。正如政府对该公司的官方定义:雄安集团是河北雄安新区开发建设的主要载体和运作平台。其主要职能是创新投融资模式,多渠道引入社会资本,开展PPP项目合作,筹措新区建设资金,构建新区投融资体系;开展土地一级开发、保障性住房以及商业地产开发建设和经营;组织承担白洋淀环境综合整治和旅游资源开发经营;负责新区交通能源等基础设施、市政公用设施建设和特许经营;参股新区各类园区和重大产业项目开发建设。我们依此寻找相关的投资方向,研究京津冀范围内涉及PPP、房地产、环保、旅游、交通、能源、公用事业的重点公司。

  国企改革

  中央层面,9月27日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,要求稳妥推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域央企重组整合,推动央企之间通过资产重组、股权合作等方式将资源向优质企业和企业主业集中。同时,李克强强调央企重组整合不是简单合并,而是深化改革,要以此为契机深化内部改革和机制创新,促进央企提质增效,推动行业结构优化,实现经济转型升级。9月28日,肖亚庆、黄丹华出席国新办举办的国企改革新闻发布会,介绍党的十八大以来国有企业改革特别是中央企业改革有关情况,并就国企改革工作成效、国企党建工作、中央企业重组整合等问题答中外记者问。从本周中央层面的动态来看,央企重组不断加速,所涉领域也在扩大,央企一定程度上代表着行业发展趋势,兼并重组可以提高资源配置效率和行业集中度,推进混合所有制改革仍是目前工作的重中之重。

  地方层面,北京市国资委鼓励各类资本参与市属国有企业混合所有制改革。吉林全省省属企业扭亏增盈工作会议:进一步深化省属国企改革实现扭亏增盈工作目标。山西省长楼阳生:让国企瘦身减负为转型主力加油。新疆兵团国资国企改革大动作:取消国企行政级别。各地方国有企业改革动作不断,混改全面深化。

  企业层面,中国东方航空(行情600115,诊股)集团公司与招商局集团公司在东航技术应用研发中心正式签署战略合作框架协议。中国铁路物资(集团)总公司(简称中国铁物)与郑州铁路局签订战略合作协议。中国东方航空集团公司与中国平安(行情601318,诊股)保险(集团)股份有限公司在上海签署战略合作框架协议。这是全球第七大航空公司与全球500强领先企业的一次“强强合作”。同属南船——中国船舶(行情600150,诊股)工业集团公司旗下的两家上市公司中国船舶、中国防务同时发布公告,控股股东中国船舶工业集团公司正在筹划重大事项,可能涉及公司资产重组,“中国神船”呼之欲出。已连续6年入围世界500强的物产中大(行情600704,诊股)集团,如今又将开启“二次混改”,在成员公司全面推行混合所有制改革,发挥国有企业各类人才积极性、主动性和创造性,激发各类要素活力。从企业动态来看,国有企业资产的重组与合并仍旧是国有企业改革的重点。

  投资建议方面,央企并购重组再次成为市场焦点,我们依旧推荐我们重点关注的三对可能并购重组的央企:华能集团和国电投、中核集团和中国核建(行情601611,诊股)、中船重工和中船工业。另外第二三批央企混改试点可能的央企也值得关注,包括中石油、中石化、兵器工业、兵器装备、中铁工程、中国铁建(行情601186,诊股)、国家电网、中国航空、中国南航、中粮集团。地方层面,天津国企改革依然是我们重点推荐的板块。

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关键词阅读:中信建投

责任编辑:王立广
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上汽集团买入29.15--
伊利股份买入24.20--
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