产业热点或转向

1评论 2017-06-12 16:08:05 来源:深圳商报 上市公司绝密调研报告

  金百临咨询 秦洪

  近期全球资本市场一片欢腾,无论是欧美股市还是亚太股市,基本上均运行在上升趋势中,显示全球资本对世界经济的发展前景的预期相当乐观。作为渐渐融入全球资本市场的A股,近期也不可避免受到资金青睐,开始走强。尤其是上证50指数,近期已有牛市特征。

  整体来看,A股资金面是紧张的,没有增量资金大幅进场。但局部来看,蓝筹股的资金面又是宽松的,因为有不少市场参与者正在套现小市值品种,转向大市值品种。因此,不断有买盘涌入蓝筹股,尤其是上证50成分股,如此就驱动上证50指数渐渐具有牛市特征。在赚钱示范效应推动下,蓝筹股阵营也在不断拓展。前期主要是白酒、医药、家电,近期食品、汽车等低估值大蓝筹股也开始加盟多头阵营,上海汽车等个股已形成了清晰的上升通道。

  其中,汽车产业经过了近年来的高速发展,汽车制造业水平大大提升,拉近了我国汽车制造业与全球汽车制造业的距离。汽车制造业和家电业一样,渐渐成为中国制造业的代表。在此背景下,汽车板块有望继家电股之后成为A股新的强势股摇篮。

  我们认为,短线A股市场走势其实已经与全球资本市场的发展趋同,即均处在强势格局中。

  但是,就产业趋势来说,目前还略有不同。目前A股中主要是中国制造优势突出的品种形成了上升通道,而全球资本市场则是科技股的天下。近几年来,移动互联网突飞猛进,催生了一个又一个牛气冲天的大牛股,苹果、亚马逊、谷歌等美股上市公司就是如此,他们取代了通用等传统产业巨头而成为美股最大市值的公司。A股由于历史原因,在这方面有不少缺憾。中国近年来出现了诸多牛气冲天的移动互联网上市公司,只不过均在海外上市交易,如腾讯、阿里、京东、陌陌等。其中,腾讯、阿里的市值已经突破了3000亿美元,按照时下汇率推算,这些公司的市值已超过了工商银行(行情601398,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、中国移动等。

  反观A股,目前大幅上涨的品种集中在医药、白酒、家电、汽车等产业。这在目前的市场环境下是正常的,是存量资金无奈的选择。但是,就中长线趋势来看,未来的发展大势在于科技创新,只有持续创新的科技股才能引流产业潮流,获得资本市场青睐。

  相信未来一段时间,两者在追捧产业发展方向也有望趋同,资金流向也会渐渐从传统产业股转向新兴产业股,尤其是移动互联网、人工智能、生物技术等新产业。因此,在操作中,投资者短线可以继续关注白马股,尤其是汽车股等。但从中长期角度来看,需要加大投资研究力度,进一步跟随科技股的演绎趋势,大力挖掘移动互联网受益的相关品种以及人工智能等相关品种。

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