A股震荡中蕴藏企稳能量 资金面彰显四大积极变化

1评论 2017-05-20 08:34:06 来源:证券日报 江丰电子凭什么能涨15倍

  编者按:进入5月份以来,A股市场经过探底后逐步企稳反弹。分析人士认为,尽管上证指数还围绕3100点上下震荡,但市场正在不断出现积极的转变,产业资本的增持、沪股通深股通等聪明资金的持续流入、两融余额的止跌回升、资金在低位积极加仓等,预示着A股的走势有望企稳,“翻身仗”或将提前到来。今日本版特从上述四方面分析市场出现的积极变化,以供投资者参考。

  月内产业资本净增持11.11亿元36只超跌股投资价值显现

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺(行情300033,诊股)数据统计显示,5月份以来截至昨日,共有318家上市公司出现重要股东增减持行为,其中188家公司获重要股东增持,累计增持金额为78.80亿元;另有130家公司被重要股东减持,累计减持金额为67.69亿元,月内上市公司重要股东合计净增持金额为11.11亿元。

  在产业资本净增持金额方面,上述188家公司中,有19家公司产业资本累计净增持金额超1亿元,其中,华闻传媒(行情000793,诊股)、诺德股份(行情600110,诊股)、必康股份(行情002411,诊股)、恒邦股份(行情002237,诊股)、康美药业(行情600518,诊股)、红豆股份(行情600400,诊股)、万向钱潮(行情000559,诊股)、荃银高科(行情300087,诊股)、华邦健康(行情002004,诊股)、铜陵有色(行情000630,诊股)、仰帆控股(行情600421,诊股)、中兵红箭(行情000519,诊股)等12只个股获产业资本累计净增持金额在2亿元以上,分别达到:8.78亿元、5.82亿元、4.53亿元、3.55亿元、2.65亿元、2.62亿元、2.55亿元、2.24亿元、2.13亿元、2.12亿元、2.06亿元、2.05亿元。另外,产业资本5月份以来累计净增持金额在1亿元以上的个股还有:开创国际(行情600097,诊股)(1.89亿元)、美年健康(行情002044,诊股)(1.61亿元)、乾照光电(行情300102,诊股)(1.45亿元)、刚泰控股(行情600687,诊股)(1.16亿元)、银泰资源(行情000975,诊股)(1.21亿元)、克明面业(行情002661,诊股)(1.11亿元)和泛海控股(行情000046,诊股)(1.10亿元)。上述19只个股产业资本累计净增持金额就达到50.63亿元。

  根据2017年一季报披露显示,上述获产业资本净增持的公司业绩表现较为优异,有126家公司2017年一季度净利润实现同比增长,占比逾六成。其中,有36家公司今年一季度净利润同比增长翻番,天夏智慧(行情000662,诊股)(13661.37%)、乾照光电(7598.90%)、兴业矿业(行情000426,诊股)(1686.27%)、吉林化纤(行情000420,诊股)(1219.60%)、锡业股份(行情000960,诊股)(1060.90%)、正业科技(行情300410,诊股)(958.01%)、赢时胜(行情300377,诊股)(821.22%)、劲拓股份(行情300400,诊股)(545.50%)、杭锅股份(行情002534,诊股)(487.40%)和金科娱乐(行情300459,诊股)(439.88%)等公司2017年一季度净利润同比增幅较为显著。

  二级市场表现方面,上述获产业资本净增持的个股中,5月份以来股价实现上涨的个股仅有50只,其中,东方雨虹(行情002271,诊股)、拓邦股份(行情002139,诊股)、乐普医疗(行情300003,诊股)等个股期间累计涨幅超10%,分别为:11.11%、11.09%、10.08%,另外,龙洲股份(行情002682,诊股)、金新农(行情002548,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、康美药业、上海新阳(行情300236,诊股)、合纵科技(行情300477,诊股)、普洛药业(行情000739,诊股)、兴业矿业、沃森生物(行情300142,诊股)、横店东磁(行情002056,诊股)、杰瑞股份(行情002353,诊股)、长江润发(行情002435,诊股)、梅安森(行情300275,诊股)和新华百货(行情600785,诊股)等个股期间累计涨幅也在5%以上。

  值得注意的是,上述188只个股中,有36只个股期间累计跌幅超过10%,而扬子新材(行情002652,诊股)、锦龙股份(行情000712,诊股)、国际医学(行情000516,诊股)、美盛文化(行情002699,诊股)、国发股份(行情600538,诊股)、航天发展(行情000547,诊股)、*ST海润(行情600401,诊股)、中国高科(行情600730,诊股)、建设机械(行情600984,诊股)、百利科技(行情603959,诊股)等个股月内累计跌幅在20%以上。

  对此,广发证券(行情000776,诊股)表示,通过统计过去三年增持潮与历史行情的关系发现,增持潮与市场的企稳反弹具有一定的相关性,原因有两点,一是增持通常发生在股价下跌之后,市场跌得越深,本身反弹动力越强;二是大股东确实对公司的经营情况有着更加深入的了解,所以一定程度上他们的增持行为给了投资者们信心,对市场是一种指引。总的来说,增持潮的出现预示着公司价值可能被低估,市场有望超跌反弹,不管对板块还是个股都是一个积极信号。

  “北上资金”月内净流入近174亿元 重点布局17只个股呈现三大特征

  在经历了触底反弹后,近日沪指放慢了回升的步伐,并围绕年线展开震荡走势。分析人士表示,虽然短期内市场再次大幅下探的空间较小,但低迷的量能也制约着反弹的高度,在相对有限的空间中,精选个股成为实现收益的关键,其中,梳理“聪明资金”沪股通、深股通近期重点布局标的股,或对投资者近期的操作有所帮助。

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,5月份以来,“北上资金”累计净流入173.77亿元,其中,沪股通月内累计净流入51.53亿元,截至昨日连续5个交易日实现净流入;深股通月内12个交易日均实现净流入,合计净流入金额达122.24亿元。

  值得一提的是,随着A股市场开放程度持续提升,“北上资金”的规模亦日趋扩大,统计显示,5月16日,沪股通自开通以来累计净流入金额首次突破1500亿元,达到1511.20亿元,截至昨日,沪股通累计净流入金额为1518.12亿元。分析人士表示,随着资金规模的增大,“北上资金”除在投资偏好上对A股市场形成影响外,其重点布局标的股也更易在资金的推动下实现优异表现。

  从每日十大活跃股数据来看,沪股通方面,在月内12个交易日内,有26只个股成为沪股通交易的活跃标的,其中,贵州茅台(行情600519,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)两只个股连续12个交易日登上十大活跃股榜单,上海机场(行情600009,诊股)(9次)、方正证券(行情601901,诊股)(8次)、恒瑞医药(行情600276,诊股)(8次)、新华保险(行情601336,诊股)(8次)、海螺水泥(行情600585,诊股)(8次)等个股月内上榜次数也在8次以上。从净流入金额来看,共有7只个股月内沪股通资金净流入超过1亿元,其中,贵州茅台净流入额居首,达到104767.34万元,其余6只个股分别为:方正证券(79014.66万元)、中国平安(60339.55万元)、恒瑞医药(51338.91万元)、中信证券(行情600030,诊股)(48447.53万元)、伊利股份(行情600887,诊股)(27698.18万元)、招商银行(行情600036,诊股)(19310.7万元)。

  深股通方面,月内深股通交易的活跃股共有29只,其中,格力电器(行情000651,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)、美的集团、五粮液(行情000858,诊股)等4只个股连续12日登榜,洋河股份(行情002304,诊股)、京东方A(行情000725,诊股)、塔牌集团(行情002233,诊股)等个股登榜次数也在8次以上。净流入金额方面,上述29只个股中,共有22只个股月内获得深股通资金净买入,美的集团(282751.42万元)、海康威视(268163.27万元)等两只个股月内净买入额均超过25亿元,此外,深股通净买入额超过1亿元的个股还包括:洋河股份、五粮液、东阿阿胶(行情000423,诊股)、蓝思科技(行情300433,诊股)、索菲亚(行情002572,诊股)、康得新(行情002450,诊股)、汇川技术(行情300124,诊股)、老板电器(行情002508,诊股)。

  综合来看,中国平安、贵州茅台、招商银行、海康威视、美的集团等17只个股成为月内最受“北上资金”青睐的标的股,月内“北上资金”净流入均超过1亿元。通过进一步梳理发现,上述个股普遍具备三大特征:1.市场表现出色,上述个股中,5月份以来,共有13只个股实现逆市上涨,占比76.47%,其中,海康威视、恒瑞医药、美的集团、中国平安、招商银行等个股期间累计涨幅超过7%;2.大市值品种,上述个股最新总市值均超过300亿元,中国平安、贵州茅台、招商银行最新总市值超过5000亿元,而其中市值较小的汇川技术、老板电器、索菲亚最新总市值也分别达到:384.47亿元、377.52亿元、341.11亿元;3.业绩表现突出,根据一季报数据显示,上述公司中仅方正证券一季度业绩同比下滑,其余16家公司业绩均实现同比增长。

  事实上,上述个股的后市表现也普遍被机构肯定,近30日内,有16只个股获得机构给予“买入”评级,贵州茅台、五粮液、伊利股份、老板电器、索菲亚、美的集团、汇川技术等7只个股均获得10家以上机构推荐,或具备较为确定的投资机会。

  (莫 迟)

  两融余额止跌企稳呈现三连升四大行业受融资客青睐

  两融余额趋向作为市场走向的重要风向标之一,已经出现止跌企稳的积极信号。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,5月15日,两融余额在触及8800.74亿元阶段低点形成七连降后逐步回升,截至5月18日,沪深两市最新两融余额为8844.25亿元,实现三连升。

  进一步看,5月份以来截至5月18日,938只两融标的股中,共有230只两融标的股处于期间融资净买入状态,这些标的股受到融资客的逆市抢先布局,后市表现值得关注。首创股份(行情600008,诊股)、汉钟精机(行情002158,诊股)、冀东水泥(行情000401,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、恒泰艾普(行情300157,诊股)、招商银行、京东方A、民生银行(行情600016,诊股)、鹏博士(行情600804,诊股)和创业环保(行情600874,诊股)等10只两融标的股期间融资净买入额在3亿元以上,分别为:6.06亿元、5.75亿元、5.44亿元、5.33亿元、5.14亿元、4.61亿元、4.13亿元、4.08亿元、3.61亿元和3.09亿元;另外,赣锋锂业(行情002460,诊股)、新兴铸管(行情000778,诊股)、龙净环保(行情600388,诊股)、中国铝业(行情601600,诊股)、大华股份(行情002236,诊股)、宝硕股份(行情600155,诊股)、巨化股份(行情600160,诊股)、龙溪股份(行情600592,诊股)、大族激光(行情002008,诊股)、康恩贝(行情600572,诊股)、日照港(行情600017,诊股)等两融标的股期间融资净买入额也较为居前,均在1.5亿元以上。

  市场表现方面,上述期间实现融资净买入的230只标的股中,深圳华强(行情000062,诊股)、创业环保、汉钟精机、恒泰艾普、太极实业(行情600667,诊股)、北辰实业(行情601588,诊股)、兰石重装(行情603169,诊股)、北大医药(行情000788,诊股)、金科股份(行情000656,诊股)、海康威视、金牛化工(行情600722,诊股)和乐普医疗等12只标的股5月份以来累计涨幅居前,均在10%以上,分别为:49.30%、30.98%、26.79%、19.89%、14.70%、14.09%、14.03%、13.80%、12.15%、10.68%、10.31%和10.08%;另外,大族激光、青岛海尔(行情600690,诊股)、美的集团、彩虹股份(行情600707,诊股)、紫江企业(行情600210,诊股)、苏泊尔(行情002032,诊股)、大唐发电(行情601991,诊股)和中兴通讯(行情000063,诊股)等两融标的股期间累计涨幅也均在7%以上。

  从上述期间实现融资净买入的230只标的股行业特征来看,医药生物、银行、化工、公用事业等四大行业期间融资净买入标的股数量较多均在15只以上,分别为:20只、17只、16只、15只。

  医药生物行业,康恩贝、中源协和(行情600645,诊股)、智飞生物(行情300122,诊股)、天坛生物(行情600161,诊股)、千山药机(行情300216,诊股)、复星医药(行情600196,诊股)、哈药股份(行情600664,诊股)、乐普医疗和海翔药业(行情002099,诊股)等9只标的股5月份以来截至5月18日累计融资净买入额居前,均在2000万元以上,分别为:16246.14万元、6437.35万元、4078.12万元、4000.16万元、2601.05万元、2520.48万元、2317.36万元、2212.91万元和2027.14万元。

  在当前市场弱势的格局下,优异的业绩,较强的防御性等优势,使得医药类股除受到融资客积极抢筹外,部分个股也受到了机构的扎堆看好。通化东宝(行情600867,诊股)、鱼跃医疗(行情002223,诊股)、乐普医疗、天坛生物、羚锐制药(行情600285,诊股)、济川药业(行情600566,诊股)、复星医药、益佰制药(行情600594,诊股)、国药股份(行情600511,诊股)、康恩贝和智飞生物等个股近30日内机构买入评级家数均在3家以上。对于期间融资净买入额居前且机构扎堆看好的康恩贝,天风证券表示,2017年公司业绩将加速上行,处置珍诚医药聚焦核心业务,新进医保品种将助力业绩释放。第一期3亿元员工持股计划完成,彰显管理层对公司发展信心。预计2017年至2019年每股收益分别为0.28元、0.36元和0.46元,考虑到未来公司业绩快速增长,给予目标价8.39元,调高至“买入”评级。

  银行板块方面,有17只两融标的股期间处于融资净买入状态,兴业银行、招商银行、民生银行、中国银行(行情601988,诊股)、北京银行(行情601169,诊股)、江苏银行(行情600919,诊股)、上海银行(行情601229,诊股)和华夏银行(行情600015,诊股)等8只两融标的股期间融资净买入额居前,均在1亿元以上,分别为:5.33亿元、4.61亿元、4.08亿元、1.50亿元、1.43亿元、1.24亿元、1.21亿元和1.19亿元。对于银行板块后市机会,中投证券表示,2017年一季度中国银行业金融机构主要监管指标数据正式公布,银行业边际改善趋势确立,看好银行业绩边际进一步改善,推荐关注招商银行、建设银行(行情601939,诊股),城商行中建议关注受益于地区经济回暖的宁波银行(行情002142,诊股)、南京银行(行情601009,诊股)。(乔川川)

  126只个股月内大单资金净流入超1亿元三大特征透露资金布局路径

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,5月份以来截至昨日,沪深两市共有746只个股实现大单资金净流入,累计吸金498.14亿元。其中,期间累计大单资金净流入超1亿元的个股有126只,上汽集团(行情600104,诊股)、伊利股份等两只个股期间累计大单资金净流入在10亿元以上,分别为:11.42亿元、10.27亿元,另外,5月份以来备受市场主力资金青睐的个股还包括:中国建筑(行情601668,诊股)、麦达数字(行情002137,诊股)、国泰君安(行情601211,诊股)、康美药业、中国石化(行情600028,诊股)、继峰股份(行情603997,诊股)、美的集团、透景生命(行情300642,诊股)、海螺水泥、青岛海尔、苏垦农发(行情601952,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)、方正证券、保利地产(行情600048,诊股)、海通证券(行情600837,诊股)、盐津铺子(行情002847,诊股)等,上述个股期间累计大单资金净流入也超5亿元。

  巨丰投顾指出,近期外围市场继续调整,对A股反弹有一定负面影响,市场出现持续调整,交投热情也相对较低,部分场内资金也采取“抱团取暖”的策略,集中布局防御性突出的优质个股,这些备受资金深度介入的品种在后市反弹行情中有望实现优异表现。

  从市场表现来看,在126只5月份以来实现大单资金净流入超1亿元的个股中,有65只个股期间实现逆市上涨(剔除今年二季度以来首发上市的次新股),其中,皖天然气(行情603689,诊股)、国泰集团(行情603977,诊股)、中环装备(行情300140,诊股)、麦达数字、德新交运(行情603032,诊股)、上海机场、石化油服(行情600871,诊股)、北辰实业、启明信息(行情002232,诊股)、永辉超市(行情601933,诊股)、顺网科技(行情300113,诊股)、德美化工(行情002054,诊股)等个股期间累计涨幅超过10%,分别为:42.47%、35.21%、33.7%、20.43%、15.71%、14.8%、14.46%、14.09%、13.86%、13.04%、12.28%、10.39%。

  进一步梳理上述126只个股发现,主要呈现三大特征:

  首先,逾八成公司一季度净利润实现同比增长。在上述126家公司中,有102家公司一季度净利润实现同比增长,占比80.95%。其中,金能科技(行情603113,诊股)(10826.45%)、湘潭电化(行情002125,诊股)(2659.03%)、小商品城(行情600415,诊股)(222.6%)、格尔软件(行情603232,诊股)(185.06%)、梅安森(180.31%)、德美化工(173.18%)、中国石化(168.71%)、中国神华(行情601088,诊股)(165.57%)、金地集团(行情600383,诊股)(160.21%)、苏宁云商(行情002024,诊股)(126.43%)和传艺科技(行情002866,诊股)(101.88%)等公司一季度净利润同比增幅居前。

  其次,超半数个股最新总市值超200亿元。在上述126只个股中,有71只个股最新总市值超200亿元,占比56.35%。其中,工商银行(行情601398,诊股)、建设银行、农业银行(行情601288,诊股)、中国银行、中国人寿(行情601628,诊股)、中国石化、中国神华、上汽集团、中国建筑、美的集团、万科A(行情000002,诊股)等蓝筹股最新总市值在2000亿元以上。

  最后,估值安全边际较高。上述126只个股中,有56只个股最新动态市盈率低于30倍,占比44.44%。其中,光大银行(行情601818,诊股)、农业银行、工商银行、中国银行、建设银行、金地集团、南京银行、宁波银行、保利地产、中国建筑、华域汽车(行情600741,诊股)等个股的最新动态市盈率不足10倍,分别为:5.9倍、6.02倍、6.36倍、6.46倍、6.48倍、7.36倍、7.41倍、8.29倍、8.53倍、8.92倍和9.94倍。

关键词阅读:A股 震荡行情

责任编辑:李欣 RF12607
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