A股估值洼地效应渐显 增量资金涌入三类蓝筹股

1评论 2016-11-02 04:20:50 来源:证券日报 打板粤泰股份错在哪?

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

  编者按:国家统计局最新数据显示,我国10月份制造业PMI为51.2%,比上月上升0.8个百分点,创逾两年来最高。随着宏观经济持续平稳增长,A股整体估值洼地效应增强,吸引增量资金入市倾向越来越明显,无论是代表个人投资者的银证转账,还是代表杠杆资金的融资融券,以及代表海外资金的沪股通均持续实现净流入。那么,这些资金到底流向了何处,已成为投资各方关注的焦点。《证券日报》市场研究中心根据上市公司三季报数据统计,沪深两市共有783家公司实现了股东户数减少,10月份股价上涨,且三季报业绩增长。从行业分布看,银行、钢铁、交通运输等三类蓝筹股的行业占比居前。本文对上述三行业进行梳理分析,挖掘场外资金进场路径,以飨读者。

  银行 估值依然处历史低位

  《证券日报》记者根据同花顺(行情300033,买入)统计显示,银行板块共有22只个股,第三季度股东户数下降的个股有12只,其中,今年前三季度净利润实现同比增长、10月份以来股价实现上涨且第三季度股东户数出现下降的个股有10只,占比45.45%。

  具体来看,这10只个股中,第三季度股东户数下降幅度超过5%的个股有6只,其中,北京银行(行情601169,买入)第三季度股东户数下降幅度居首,该股截至三季度末股东户数为157219户,较二季度末下降16054户,环比下降9.27%。另外,农业银行(行情601288,买入)、光大银行(行情601818,买入)、中国银行(行情601988,买入)、建设银行(行情601939,买入)和交通银行(行情601328,买入)等5只个股第三季度股东户数下降幅度也较为显著。

  从市场表现来看,10月份以来,上述10只个股中,南京银行(行情601009,买入)期间累计涨幅居首,达到3.9%,而兴业银行(行情601166,买入)、北京银行、交通银行、建设银行、光大银行和农业银行等个股期间累计涨幅也均在1%以上。

  资金流向方面,在第三季度股东户数下降的银行股中,南京银行、北京银行、光大银行、建设银行、兴业银行和工商银行(行情601398,买入)等6只个股昨日受到大单资金的关注,累计吸金1.95亿元。

  投资策略方面,东方证券(行情600958,买入)表示,不良贷款率和拨备覆盖率的走势从今年二季度开始趋于平缓,不良贷款率环比下降和拨备覆盖率环比上升的银行数量均在增加,行业资产质量企稳迹象明显。此外,2016年前三季度银行总体归属于母公司股东净利润增速比沪深300成份股高出6.5%,但相对估值水平依然处于历史低位,银行板块明显被低估。从前三季度相对净利润增速来看,银行股上涨空间较大,维持行业“看好”评级。个股方面,综合考虑成长性、盈利能力、资产质量与估值水平的匹配程度,建议关注北京银行、华夏银行(行情600015,买入)等。

  钢铁 机构看好5只龙头股

  《证券日报》记者根据同花顺统计显示,钢铁板块共有34只个股,第三季度股东户数下降的个股有25只,其中,今年前三季度净利润实现同比增长、10月份以来股价实现上涨且第三季度股东户数出现下降的个股有13只,占比38.24%。

  具体来看,这13只个股中,第三季度股东户数下降幅度超过5%的个股有8只,其中,方大特钢(行情600507,买入)第三季度股东户数下降幅度居首,该股截至三季度末股东户数为47422户,较二季度末下降57098户,环比下降16.95%。另外,首钢股份(行情000959,买入)、安阳钢铁(行情600569,买入)、柳钢股份(行情601003,买入)(7.00%)、河钢股份(行情000709,买入)(6.98%)、南钢股份(行情600282,买入)(5.79%)、马钢股份(行情600808,买入)(5.73%)和酒钢宏兴(行情600307,买入)(5.34%)等7只个股第三季度股东户数下降幅度也较为显著。

  业绩方面,上述13家公司中,今年前三季度净利润同比倍增的公司有11家,占比84.61%。其中,鞍钢股份(行情000898,买入)、太钢不锈(行情000825,买入)今年前三季度净利润同比增长均超2倍,分别为210.02%、209.88%。

  从市场表现来看,10月份以来,上述13只个股中,首钢股份、太钢不锈期间累计涨幅超10%,分别为24.36%、12.18%,而酒钢宏兴、柳钢股份、方大特钢、安阳钢铁、大冶特钢(行情000708,买入)、马钢股份和南钢股份等个股期间累计涨幅也均在2%以上。

  投资机会方面,广发证券(行情000776,买入)表示,债转股研究正式提上日程,债转股方案落地预将提速,钢铁企业杠杆率切实降低可期。“需求侧托底稳增长、供给侧深化结构性改革”是2016年两大重点工作,坚定看好供给侧改革国企改革,转型再创新天地。盈利水平或是推动钢铁行业去产能的突破口,在下半年盈利无法持续改善的前提下,供给侧结构性改革进程或将加速落地,过剩产能有望加速“出清”;改革和转型过程中,特钢将在军工、核电、航天航空、汽车、高铁等领域承担重任,能源结构升级将倒逼油气管网加速建设,特钢和钢管领域的投资机会值得重点关注。重点推荐低估值、有转型预期、有土地资源和业绩明确的公司,建议关注:永兴特钢(行情002756,买入)、河钢股份、宝钢股份(行情600019,买入)、玉龙股份(行情601028,买入)、首钢股份等。

  交通运输 4家公司业绩倍增

  《证券日报》记者根据同花顺统计显示,交通运输板块共有96只个股,第三季度股东户数下降的个股有64只,其中,今年前三季度净利润实现同比增长、10月份以来股价实现上涨且第三季度股东户数出现下降的个股有36只,占比37.50%。

  具体来看,这36只个股中,第三季度股东户数下降幅度超过5%的个股有25只,其中,恒通股份(行情603223,买入)、天顺股份(行情002800,买入)第三季度股东户数下降幅度居前,分别为下降49.12%、43.11%,另外,申通地铁(行情600834,买入)、上海机场(行情600009,买入)(15.55%)、四川成渝(行情601107,买入)、白云机场(行情600004,买入)、象屿股份(行情600057,买入)、南京港(行情002040,买入)、天津港(行情600717,买入)和深高速(行情600548,买入)等个股第三季度股东户数下降幅度也较为显著。

  从业绩角度来看,上述36家公司中,今年前三季度净利润同比倍增的公司有4家,分别为宁波海运(行情600798,买入)(404.84%)、象屿股份(126.63%)、五洲交通(行情600368,买入)(125.52%)和华贸物流(行情603128,买入)(108.08%)。

  从市场表现来看,10月份以来,上述36只个股中,恒通股份、龙江交通(行情601188,买入)、海峡股份(行情002320,买入)等3只个股期间累计涨幅超10%,分别为15.61%、14.47%、11.82%,而*ST黑化(行情600179,买入)、广深铁路(行情601333,买入)、东莞控股(行情000828,买入)、宁波海运、中储股份(行情600787,买入)、外运发展(行情600270,买入)、吉林高速(行情601518,买入)、厦门空港(行情600897,买入)、白云机场、中海发展(行情600026,买入)、申通地铁、天津港、招商轮船(行情601872,买入)等个股期间累计涨幅也均在5%以上。

责任编辑:苗绍华 RF13498
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