A股最大悬念明日或揭晓 QFII提前布局扫货低价滞涨蓝筹

2014-10-16 11:32:00 来源: 金融界股票

  ===本文导读===

  【传闻来袭】港媒:梁振英今访上海 冲刺沪港通

  【明日揭盅】沪港通只等中央按钮 证监会周五记者会是关键

  “沪港通”开闸时间或明宣布

  【资金备战】沪港通前奏行情结束 资金腾挪静待大戏上演

  QFII9月扫货蓝筹 连续33个月新开A股账户

  【机会挖掘】沪港通进入读秒 机构看好哪些板块和个股

  ===全文阅读===

  港媒:梁振英今访上海 冲刺沪港通

  10月16日,据香港媒体消息,证券市场高度关注沪港通10月能否准时上路,有消息透露,香港特首梁振英今(16)日访问上海,与上海市委书记韩正会面,为沪港通作最后冲刺;加上日前传出大陆证监会将公布沪港通如期于27日开通,消息激励A股券商股大涨。

  昨日公布的CPI等经济数据低于预期导致A股承压,沪深两市开盘后震荡下挫,随后券商、钢铁类股等大幅拉升,带动股指探底回升。券商股表现活跃,终场类股整体上涨4%。

  报道援引消息人士透露,特首梁振英今天将会到访上海,为沪港通开通作最后冲刺,预料将会晤上海市委书记韩正。消息引发市场遐想,揣测沪港通本月将不受占中事件影响顺利实施,激励市场做多券商股。

  同时,最新的消息也指出,证监会本周五(17日)将在每周的例行记者会上正式宣布沪港通实施日期,并有接近证监会监管层人士表示,证监会已口头确定推出时间为10月27日,此次证监会例行记者会备受关注。

  不过,有熟悉香港的人士表示,沪港通决定是国务院的事,若梁振英要争取通车,应是到北京而不是上海。

  香港与上海正准备举行第三次沪港经贸合作会议,计画洽谈两地经济及贸易方面的合作问题。本次会议将会在上海举行,日期未定,若梁振英日内赴沪,可能会替这次会议作准备居多;在沪港通的问题上,上海只是执行方,实际状况有待大陆及香港两地的证监会公布。 香港各监管机构的消息都表示,直至昨天仍未收到何时通车或延期的通知。(凤凰网)

  沪港通只等中央按钮 证监会周五记者会是关键

  据报道,沪港通进入最后直路,接近监管机构消息指,香港方面已准备好,只待中央最后按钮。持续的香港局势增添变数,但毋须过度解读,预期“具体通车日期不会有大变化”。

  “(香港)金融基建已经准备好了,只等最后按钮(press the button)。”今年4月国家总理李克强于博鳌论坛宣布试点沪港股市互联互通机制,随后中央和香港证监会联合声明披露,试点计划需时6个月准备。市场逐步形成沪港通10月开车的预期,更估计本月27日为通车日。

  “通车日期料变化不大”

  两地交易所及券商在过去半年间,展开大量市场基建准备工作,顺利完成多次联网测试。港交所(00388)更于本周一(13日)披露,将于本周日(19日)迁至新的中央结算系统,下周试运行,迈出技术筹备最后一步。

  值得留意的是,香港局势提前变化,且持续多日、情况反复。香港金融市场在过去11个交易日,交投如常,但政治考量正为沪港通如期推出增添杂音。

  “(香港局势)太过复杂。但很难想像,能逃脱掉,不去衡量其影响,只是没有必要过度解读这个变量或变数。就等公布吧,具体甚么日子不会有大变化。”

  该消息人士评估,“很遗憾”香港局势令社会撕裂,“香港原本不似其他国家或地区因巨大历史、政治等议题存在深层次分歧,好比台湾的蓝绿阵营是“统独之争””。

  “或许是历史宿命,事件已发生。就好像是一个脓包,捅破过程较为痛苦,只希望捅破了方有痊愈一天。”

  中国证监会周五记者会成关键

  目前,市场正密切关注沪港通开车日期。按监管机构提早两周宣布的预期,下一关键日为周五(17日),届时公布的话,市场仍有1周筹备时间。中证监是日举行例常记者会,言论受关注。

  上海方面,A股市场受占中影响微,但券商人士亦留意到央视《新闻联播》已连续数日报道香港局势进展。

  有中资券商消息指:“上交所仍是朝着10月27日开车的时间表在努力。”首批参与港股通业务的内地券商预计将有89家,上交所已派出检查组人员前往当中27家筹备工作尚稍有瑕疵的券商进行最后辅导工作,这些人员计划于27日返沪。首批港股通会员将于本周六(18日)进行通关测试。一般通关测试顺利,则可启动新业务。(新浪)

  “沪港通”开闸时间或明宣布

  “沪港通”日益临近,各方的准备工作正紧锣密鼓地进行。

  10月11日,上交所组织进行了“港股通(注:沪港通包括沪股通和港股通,港股通是内地投资者买港股的通道)”技术系统第一次上线演练。内容包括,港股的个股交易申报、成交返回、行情、过户等业务,港股通指定订单申报及正确性验证,以及交易结算、港股通系统故障切换等。

  为详细了解“港股通”技术系统的测试情况,本报记者前往财通证券有限公司,现场观摩了这次测试。

  财通证券相关人士向记者介绍,多轮技术测试顺利完成后,“沪港通”技术方案已经成熟。财通“沪港通”内部员工培训工作已完成,相关投资者教育等工作也已开展,投资者开户准备工作也正在进行。

  记者了解到,大多券商都已经做好了“沪港通”的相关准备工作,只等监管层 “发令”。

  ●测试 最大问题是额度不够用

  财通证券财富管理部经理王霏向记者介绍说,其实,测试工作的主要任务落在上交所和中国证券登记结算有限公司(简称“中国结算”)等部门,各券商只是临时充当投资者的角色,完成下单、撤单等操作,配合上交所测试。

  记者看到,王霏跟我们平时炒股一样,打开电脑桌面的同花顺行情问诊)软件,其中就有一个“沪港通”项目,在这个模块中,就可完成港股买卖操作。据她介绍,以后券商的行情软件都会增设沪港通模块。

  记者体验了一下沪港通模块,觉得与我们现在买卖A股的操作差不多。

  王霏介绍,测试时遇到的最大问题还是额度问题。根据规定,“港股通”每日额度规定只有105亿元人民币,大概是因为测试阶段大家热情非常高,经常是一个上午就用完了额度,下午就不能买了,只好等上交所重新分配额度。

  这里要解释一下,每日105亿元是指净买入额。比方说,当日买入105亿元,当日卖出100亿元,那么当日只是用了5亿元额度,还有100亿元额度。

  ●须关注人民币与港币的汇率变化

  经过买卖申报后,就需对成交进行结算。结算测试主要由中国结算等部门来完成,券商这边就像普通投资者一样,关注自己账户的股票和资金就行。

  由于港股以港币报价,而投资者是以人民币作为支付货币,汇率就变成绕不开的问题。当投资者用人民币买港股时,先要换为港币,然后进行买入申报。当投资者卖出港股,获取了港币,结算系统会自动根据汇率,换成人民币到投资者账户。

  “沪港通”资金交收采用T+2制,简单地说,如果你今天卖出港股,要在后天才能收到资金。

  这与我们习惯的A股交易有些不同,A股交易采用T+1制,就是今天卖出股票,明天就能收到资金。而港股买卖是采用T+0的,当日买进,当日还可卖出。投资者一定要注意这里的区别。

  “沪港通”各种税费的征收也是结算测试的重点,主要包括印花税、交易费、交易系统使用费以及股份交收费等。据王霏介绍,管理层尚未公布具体税费清单,但“沪港通”技术系统对税费的征收已有测试。

  一个稳定的技术系统,必须能应对各种突发情况。

  除正常交易行为外,“沪港通”早已完成了涉及“风球(香港台风信号)”场景下的交易、结算安排,“内地节假日而香港工作日”或“内地工作日而香港节假日”情况下的交易、交收安排等测试。

  10月11日的那场测试,分别在下午2点和2点半,增加了两种故障场景的测试,涉及港股通系统后台主机故障切换、港股连接系统故障切换。

  ●预测 10月27日开通的可能性还是大的

  港交所行政总裁李小加曾指出,“沪港通”将在10月的一个星期一推出,港交所会在正式推出前两周预先通知。而10月若正式开通,本周一,也就是10月13日,是通知的最后期限。

  但是,没有动静。

  不过,港交所新闻发言人当天表示,目前香港交易所的市场基建及运作已准备就绪,“目前我们没有收到任何有关沪港通推出计划有变的消息”。

  那么,10月27日有望开通吗?中信证券行情问诊)的工作人员表示,应该没问题,券商和市场交易系统等方面都已经没问题了,上周证监会相关负责人也都亲自来检查过了。

  另一券商的“沪港通”业务相关负责人告诉记者,鉴于本周一没有任何动静,他预计本周五证监会的每周新闻例会可能会正式宣布开闸时间。“上交所、港交所等此前都表示,将在沪港通推出前两周宣布开闸时间,所以本周五是较为合适的时间点,又正好是证监会每周新闻例会。这个星期五宣布,到27日推出,正好给券商留出了10天的准备时间,可以进行最后的测试,进行投资者教育、开户等工作。”

  该负责人还表示,按照提前两周公布推出日期的思路,如果本周监管层未宣布“沪港通”开闸时间,那就可能会推迟到11月。

  ●券商今天又将有一次演练

  另有业内人士透露,证监会已暂定在本周五正式宣布“沪港通”开闸时间,并已口头确定推出时间为10月27日,而多家券商高管也佐证了这一消息。

  有券商表示,目前“沪港通”现场检查已完成,技术系统已经全部准备就绪,万事俱备,只欠东风。“沪港通之所以推迟开通时间,是因为要给券商预留10天准备时间,以进行投资者开户等工作。而无论是在技术层面还是在规则层面,沪港通已经完全准备就绪,只待监管层放行。”

  事实上,至今为止,券商已经进行了多次测试演练。继10月11日第一次上线演练后,根据此前交易所下发的通知,各券商还将在10月16日继续进行测试演练。

  ●门槛 投资者须考到80分才能申请开通

  记者从中信证券相关人员处了解到,对第一批开通“沪港通”业务的投资者,要求比较严格,包括资产需超过50万元、风险等级要符合要求,而且还要参与考试,合格了才能申请开通。

  “因为A股、港股两个市场不同,所以必须先进行投资者教育,特别是风险提示。等到客户能理解市场规则的区别,测试得分在80分以上才能开户。对于‘沪港通’,管理层希望是稳健推进,成熟一批开通一批。”

  有兴趣开通“沪港通”的投资者多吗?该工作人员表示,“我们调研下来是17%的客户有意向,还是有一部分资金和客户对这块内容感兴趣”。

  对于市场近期针对“沪港通”的担忧和质疑,上交所在回答投资者问题时指出,作为跨境投资,港股通交易对投资者而言,不仅意味着要面临宏观经济风险、上市公司经营风险、技术风险等股票投资风险,还可能会面临诸如国际市场与香港市场联动的风险、汇率风险、沪港两地交易制度差异的风险、信息不对称风险等。这些投资风险要素对投资者的风险承受能力和投资知识水平提出了更高的要求。

  此外,也有业内人士表示,目前“沪港通”还有很多细节尚未敲定,其中最重要的一项是税费问题。在“港股通”方面,11月1日起,香港证监会交易征费将由按成交金额的0.003%计收调低至0.0027%,其他交易费用并未更新。(今日早报)

  沪港通前奏行情结束 资金腾挪静待大戏上演

  随着沪港通启动时间的临近,加之AH股溢价指数基本回归平衡点,沪港通的前期行情也行将结束。从近期外资和A股资金动向来看,市场主力正以观望姿态等待沪港通的到来。

  沪港通或于27日推出

  来自券商的消息显示,部分券商已拿到了首发“车票”,昨晚,广发证券行情问诊)、东北证券行情问诊)发布公告表示,已经获得港股通开通业务权限。截至9月底的数据显示,申请港股通现场检查的90多家券商中,已有70家获得通过。

  有消息称,证监会暂定在本周五正式宣布沪港通开闸时间,正式推出时间很可能是10月27日。港交所新闻发言人本周一表态,目前港交所没有收到任何有关沪港通推出计划有变的消息。

  外资出现调仓迹象

  近期由于港股持续调整,前期倍受追捧的RQFII-ETF全面遭遇高位赎回。港交所披露的公开信息显示,上周在港上市的RQFII A股ETF已连续三周呈现整体净赎回态势,资金流出仍在继续,外资调仓迹象明显。

  值得注意的是,在沪港通消息刚出台时获资金追捧的AH股,近期也遭遇资金抛售。对此,申银万国谭飞认为,AH溢价指数昨日最新报99.8点,已经暂时回归平衡点。他认为,沪港通“前奏”行情已经结束,资金正在进行调仓,或是为参与沪港通“大戏”腾挪资金。

  节后3天A股流入811亿

  A股方面,市场主力似乎也正以观望姿态等待沪港通的到来。

  在中国投资者保护基金昨日最新公布的周报中,节后首周的三个交易日里(10月8日至10日),证券市场资金银证转账净转入811亿元。

  散户投资者在节后对股市的热情依然创下新高。数据显示,节后首周沪深两市的开户数分别为77637、77278户,日均开户数再度刷新近期新高。(重庆晨报)

  QFII9月扫货蓝筹 连续33个月新开A股账户

  中登公司最新公布的统计月报显示,9月份,QFII在沪深两市合计新开了13个A股账户。这是QFII连续33个月新开A股账户,入市步伐持续稳健。至此,QFII的A股账户总数达到了764个,其中164个账户为今年以来新开。

  实际上,今年以来,QFII对A股的兴趣一直很浓,每个月都有新开A股账户。其中,3月、4月和6月份开户数均超过20个,分别为22个、25个、29个,而9月底账户数相比年初增长近三成。

  国家外汇管理局近日公布的数据显示,目前有256家合格境外机构投资者(QFII)共计获得622.11亿美元投资额度,其中9月份新增额度为25.37亿美元。外汇局批准的QFII额度已是连续数月正增长。

  QFII大宗交易扫货蓝筹 调研热点题材

  统计数据显示,中信证券总部、中金公司深圳福华一路证券营业部、中金公司上海淮海中路证券营业部、瑞银证券上海花园石桥路证券营业部、海通证券行情问诊)国际部这5家“QFII大本营”今年9月份以来在大宗交易市场共计出手120次,累计买入金额达20.62亿元,累计成交量为18177万股。从QFII成交的股票看,大盘蓝筹股与金融股成为它们的最爱。今年9月份QFII入货的前十大股中,包括贵州茅台行情问诊)、中国平安行情问诊)、同仁堂行情问诊)、上海家化行情问诊)、民生银行行情问诊)等老面孔。此外,“两桶油”也被QFII买入,合计成交194.1万股,成交金额为1320万元。

  同时,数据显示,QFII在9月份以来共调研了45家深市公司,从行业上看,QFII调研热度排名前四的行业分别是计算机、电子、机械设备和汽车;从个股来看,调研次数居前的个股包括深天马A行情问诊)、中兴通讯行情问诊)、潍柴动力行情问诊)、新时达行情问诊)、神州信息行情问诊)等。

  A+H股中比港股便宜的A股受追捧

  仔细观察这些频繁被QFII通过大宗交易买卖的个股,多数都是A股比h股便宜的个股。

  银河证券分析师吕哲认为,QFII持续入场,造成9月大宗交易市场价升量涨,按照此前推测,沪港通将在10月份推出,因此QFII想要赶搭最后一班车。据最新数据来看,节后部分QFII主力席位10月首周(10月8日-10月10日)零成交,QFII资金与9月积极活跃相比略显沉寂。此外,9月新增rQFII额度47亿元,仅为8月额度的22%,外资入市热情似乎有消退的迹象。

  对于未来,一些QFII的基金经理表示,宏观经济可能暂时面临压力,这个过程会适当降低金融和周期品的配置。但同时,会提升预期“受益于经济改革的低价股票”和“新兴经济相关的中小型品种”的仓位。如果第四季度,中国经济持续减速的话,基金经理相信,这将推动政府进一步加快“结构性改革”,而后者将令金融股再度获得买入良机。另外,把握最新的政策脉络仍然是必不可少的。(今日早报)

  沪港通进入读秒 机构看好哪些板块和个股

  沪港通渐行渐近,市场分析人士预测本月底就有望推出。那么,沪港通开通对A股市场会带来怎样的影响?A股哪些板块和行业会受益沪港通?

  “港股与A股市场的资金成本有落差,港股市场的资金成本要低得多,所以沪港通推出后,会有更多的境外增量资金借道沪港通进入A股市场。”钱哥理财专家、浙江大学管理学院教授、会计与财务管理系主任姚铮说。

  在香港,港币的存款利率和贷款利率都非常低,如一年期的存款利率只有0.15%到0.2%,房贷利率最低只要2.15%。“通过沪港通买A股,如果人民币升值,还能享受升值带来的收益。”姚铮表示。

  “沪港通对A股市场带来的最大变化将是投资理念的变化。”方正证券行情问诊)财富管理中心(杭州)高级投资顾问杨庆华表示,“港股市场是个比较成熟的市场,国际化程度比较高。好的公司股价会很高,垃圾公司股价很便宜,股价两极分化严重,不像A股市场喜欢‘讲故事’。今后,香港增量资金的进入会给A股市场带来价值投资的理念。”

  当然,价值投资的理念也是一个逐渐形成的过程。“沪港通对A股市场短期的影响也不会明显,毕竟这一消息已提前得到反映。”姚铮认为。因为香港来的“过江龙”资金本来就存在,只不过是从以前的地下转入到现在合法的渠道。

  姚铮表示,沪港通推出后,A股市场蓝筹股将受到香港资金的追捧,因为蓝筹股的估值比较便宜,长线投资的话还能享受比较可观的红利。

  杨庆华认为,A股市场三大板块受益沪港通将最为明显。首先是A、H股折价明显的个股,也就是同一公司股票中A股价比H股价便宜的A股;其次是红利率高的蓝筹股,因为国际资金的存款利率低,大资金更看重分红回报;再次是香港市场比较稀缺的行业个股,如白酒、中药、稀土、卫星导航等行业的个股。

  另外,沪港通带来的增量资金将使得A股市场的交投更趋活跃,给券商股带来利好,除了给券商带来更多佣金收入,今后一旦融资融券放开,还有收益更高的融资利息收入。(钱江晚报)

(责任编辑:李欣)

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