四大因素或致A股巨震 五类股须赶紧调仓

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年04月14日 11:10   来源: 广州万隆   网友评论(人参与

  编者按:虽然市场热点不断,且一季报业绩优良股大涨,但是早盘两市股指却是震荡下行的。这又是什么原因所致呢?我们认为,四大因素令多空分歧加大,从而导致A股近期或有巨震

沪指(分时)

  近期管理层政策利好暖风频频,A股也顺理成章的再上一层,站上久违的年线。不过由于新一轮IPO仍未重启,管理层近期频颁布利好,其重大意图很大一方面便是为了IPO再重启保驾护航。因此,大盘近期的走势也出现了“两步一回头”的走势。

  从盘面来看,在大盘重回年线之际,市场热点板块开始沸腾。既有前期领涨龙头手游、社交网络的王者归来,又有新热点主线并购重组的悄然起航,还有消息利好农业类个股的锦上添花。不过若要论反弹深度与独立股指上涨的持续性,还属一季度暴增类个股。如在一季报业绩大增龙头大富科技(行情,问诊)暴涨后,新的领涨便立马起航,徳威新材由于高送配一字涨停、长安汽车(行情,问诊)一季报大增200%以上也以一字涨停强势开盘,成为周一为数不多的独立大势暴涨龙头。这说明,业绩暴增或符合高送配的个股,受主力关注或爆炒的可能性最高。

  不过虽然市场热点不断,且一季报业绩优良股大涨,但是早盘两市股指却是震荡下行的。这又是什么原因所致呢?我们广州万隆认为,四大因素令多空分歧加大,从而导致A股近期或有巨震。

  1,多公司退市警钟响起,*ST长油成退市第一家,这意味着绩差股将成主力绞杀新对象,压制股指反弹。

  2,本周限售股解禁市值环比回升逾一倍,解禁压力不利于多方持续上攻反弹。

  3,BDI遭14连跌创8个月新低干散货、集运市场均难改颓势,利空A股市场。

  4,美股纳指2个月来首次跌破4000点,外围市场持续走低一定程度上影响了股指反弹。

  综合来看,A股反弹并不会一蹴而就,更多会呈现出板块轮动式的分化格局。而美股高科技类股票的再次杀跌,意味着全球高科技股盛宴的逐渐谢幕,因此,对于A股中的相关题材股,我们更应防范好风险,特别是以下五类股须赶紧调仓。

  其一,中长线强势股刚破位的股票,这类个股由于主力收益颇丰,破位说明主力不再护盘;

  其二,有利空围绕又可融券的股票,因为融券也可挣钱,毕竟弱势下主力更习惯做空;

  其三,技术破位后反抽无力的股票,此形态往往是主力不计成本砸盘出逃的形态;

  其四,业绩暗淡甚至亏损的股票,由于*ST长油开始退市,往后将可能更多业差股退市;

  其五,弱于大盘、筹码松动的小盘股,此类股主力往往早已逃之夭夭。

  传四银行拟发行3000亿元优先股 分析称优先股试点有望先于IPO发行

  优先股试点箭在弦上,工行、农行中行、浦发银行总共拟发行3000亿元优先股。而新股发行的配套方案正在制定当中,尚未能出台。分析认为,目前优先股试点推进可谓紧锣密鼓,IPO重启最快要等到5月份,优先股有望先于新股发行,意在对冲IPO对市场的负面影响。

  四家银行优先股发行箭在弦上

  优先股的脚步越来越近。能够有份发行优先股,对商业银行是重大利好,因此哪些银行能够率先发行优先股,受到市场高度关注。据市场消息,工商银行、农业银行、中国银行、浦发银行拟分别发行800亿元、800亿元、1000亿元、300亿元优先股。其中,工行计划发行600亿元A股优先股,200亿元H股优先股。

  《投资快报》记者从银行相关负责人中求证得知,多家上市银行正摩拳擦掌准备发行优先股,工行、农行、中行以及浦发银行已结束优先股竞标流程。各投行都在为四家银行准备上报给董事会以及银监会、证监会的发行材料。目前,商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见已完成制定,有望于近期走完相关部门会签流程并正式公布。“因为银监会还缺乏一个关于商业银行发行优先股作为一级资本补充的管理规定,一旦出台,包括农行在内,各家银行发行优先股补充一级资本的条件就具备了。”农行副行长李振江此前曾表示。这意味着,银行发优先股只欠银监会配套政策这一东风。

  事实上,最近一段时间,优先股试点推进可谓紧锣密鼓。继上月底《优先股试点管理办法》发布之后,近日,证监会又发布了《发行优先股申请文件》、《发行优先股发行预案和发行情况报告书》和《发行优先股募集说明书》。分析认为,相关文件的出台为优先股的推出做好了制度准备。

  优先股试点有望先于新股发行

  一边厢,优先股试点对蓝筹股形成利好,另一边厢,第二轮新股发行对大盘的“抽血”难免,究竟市场的天平偏向哪方?《投资快报》记者从券商研究员、投行部人士了解到,目前优先股推进节奏很快,但新股发行改革的配套文件未出,优先股有望先于新股发行,旨在对冲IPO对市场的负面影响。

  在上周五举行的证监会例行发布会上,新闻发言人张晓军表示,证监会在3月28日的新闻发布会上曾经鼓励企业通过新三板挂牌、境外上市等其他方式融资发展,但并不具强制性,不意味着IPO申报窗口关闭。张晓军进一步表示,关于新股发行的配套改革措施,目前已经发布了证券承销办法、老股转让完善措施、信息披露规则等内容,目前正在落实“国务院办公厅关于中小投资者合法权益保护意见”中的相关措施,抓紧制定关于IPO、再融资、重大资产重组等有关事项的规定,相关进展情况将在合适时机对外公布。

  上周,证监会主席肖钢在博鳌论坛上表示,新股发行制度并没有停,只是因为企业集中发年报而自然停止。等到上市公司年报陆续出来,新股发行就会按照程序走了。

  分析认为,市场眼下正处于多空激烈争夺的关键时点,肖钢的表态也意味着市场短期内关于新股停发的预期落空,新股最早要在5月才能重启,期间所形成的真空期将成为行情启动的契机。

  上交所宣布*ST长油退市 15万股民如坐针毡

  在优先股试点、新股发行改革等制度建设的同时,退市制度也在严格执行。上交所4月11日公告称,*ST长油自2013年5月14日起暂停上市,经上交所上市委员会审核,上交所决定终止该公司股票上市交易。根据《股票上市规则》规定,*ST长油股票将于上交所4月11日公告终止上市决定之日后的五个交易日届满的下一交易日起,进入退市整理期,即从4月21日起进入退市整理期交易。

  对于*ST长油退市,证监会新闻发言人张晓军表示,市场化、法制化、常态化是市场退市制度的改革方向,严格执行现行的退市制度,优化资本市场资源配置效率。公司治理、经营状况不会因为退市而改变,企业可以根据交易所上市规定,退市整理期届满之后进入股转系统转让,股东仍然可以进行股份转让,公司要根据非上市公众公司履行信披义务,如果满足重新上市条件,企业可以提出重新上市的申请。

  需要注意的是,*ST长油股票被终止上市后,公司应当保证其股票在退市整理期届满之日后的45个交易日内转入全国中小企业股份转让系统挂牌,投资者仍可通过股转系统转让其持有的退市公司股票。数据显示,截至2014年初,*ST长油共有14.9万名投资者,现在部分投资者如坐针毡,大家担心这30个交易日的退市整理期会有股民大举抛售。而等到退至新三板,股票流动性差,股价可能更低。(大众证券报)

  消息称银行发行优先股指导意见将发布 聚焦转股条件

  据悉,商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见已经完成制定,待完成相关部门的会签之后,有望于近期公布。其中要求商业银行核心一级资本充足率不得低于银监会对商业银行的审慎监管要求。此前银监会已发布商业银行资本金管理办法,对于核心一级资本、一级资本和资本充足率设置了在过渡期的具体安排。但从银行层面了解,目前农行、浦发等多家银行仍在做优先股的测试和准备,争取在年内发行成功。

  除了优先股发行条件及额度外,优先股转普通股的条件也引发市场关注。中国证券报认为,在资本市场改革过程中,要平衡好改革的力度与市场可承受度,在试点初期,优先股转普通股门槛不宜过低,核心一级资本充足率低至5.125%是出发银行优先股强制转股较为合适的条件。不过也有分析指出,由于银行系统自身的利益诉求,转股条件可能较预期更为宽松。(中国证券报)

  银监会批准实施巴塞尔新资本协议 五大行离优先股越来越近

  种种迹象表明,五大行发行优先股的时间似乎越来越近了。近日,银监会批准五大行实施巴塞尔新资本协议,银行在风险管控水平上将提升一个台阶,业内人士称这为发行优先股打下基础。

  为银行发优先股铺路

  10日至11日,五大行先后获批加入巴塞尔新资本协议,成为国内首批实施资本管理高级方法的商业银行。工商银行青岛分行相关负责人介绍,加入巴塞尔新资本协议意味着资本管理的升级,必须全面整合信贷、运行 、科技、财务等多个方面的数据来源,涉及到最近十年内银行的内部数据。

  值得关注的是,五大行获批的时间点恰好在优先股细则出台后不久,这不禁让人浮想联翩。

  青岛大学经济学院教授张旭认为,监管层此举显然是在为银行发行优先股铺路。他说:“目前各大银行的资本压力都很大,这从年报中可以看得很清楚,银行正在缺钱的时候,而发行优先股能帮助银行极大的缓解资本压力。”

  记者查询上市银行的年报数据发现,银行资本充足率同比呈下降趋势。然而发行优先股,就意味着不管经营状况如何,都要按固定的股息率向优先股股东派发红利,这要求发行优先股的公司具备更好的资产管理水平和风险控制能力。“所以监管层希望在发行优先股之前,各大银行能把资本管理和风险控制水平再提高一个档次,因此才批准五大行加入巴塞尔新资本协议。”张旭说。

  部分银行已启动程序

  实际上,目前各大银行发行优先股试点工作也正在紧锣密鼓地进行中。3月25日的农业银行业绩发布会上,该行副行长李振江表示,农行已做好准备发行优先股;3月27日,工商银行董事会秘书胡浩在2013年业绩发布会上表示,工行一直在研究关于发行优先股的计划;3月31日,建设银行(行情,问诊)的高管在业绩发布会上表示,建行发行优先股的方案已经与监管层充分沟通。中国银行方面也曾公开表示,发行优先股正在研究和走程序当中。

  4月11日,更是传出消息,工行、农行 、中行、浦发拟分别发行800亿元、800亿元、1000亿元、300亿元优先股。其中,工行计划发行600亿元A股优先股,200亿元H 股优先股。目前,上述四家银行均未对该消息发表官方评论。

  名词解释

  巴塞尔新资本协议,是巴塞尔银行委员会于2004年底制定的关于银行资本管理的一系列高级方法,主要内容包括银行建立内部风险评估机制、加大对银行监管的力度、要求银行提高信息透明度等。(半岛都市报)

  肖钢上任来最大调整证监会:发审会重启魔咒 IPO四月难重启

  证监会12年以来最大一次机构人事调整终于落下帷幕。

  2014年4月9日下午,证监会各部门合并后及新设部门的人事安排名单开始陆续流出。者第一时间从证券公司内部人士手中获得一手消息。

  此名单并非在机构人士预料之中。“机构部和基金部合并后,有几个生面孔,原机构部的副主任、处长留下的不多。”一位对原机构部熟悉的券商内部人士表示。

  证监会人事改革后,投行最关心的是IPO何时重启。此前业内人士预计重启时间窗口在4月。如今4月已近过半,尚未有项目提前公示发审委名单。

  4月10日,中国证监会主席肖钢在博鳌亚洲论坛对媒体表示,IPO注册制改革草案年底出台。

  监管层重视发行环节监管

  4月8日,在富凯大厦南塔4楼的会议室里,发行部和创业板部的最终合并方案终于浮出水面,这份涉及9个处室,66人编制(其中局级干部6人,处级干部21人)的方案,已经让市场等了超半年之久。从去年十一前后,证监会机构人事调整的消息就已在机构之间持续发酵。

  新发行部人事安排为主任刘春旭,副主任王宗成,陆文山、常军胜、曾长虹、胡宝海。审一处处长段涛(主、中小法律);审二处处长蒋彦(主、中小财务);审三处处长刘书凡(创法律);审四处处长杨效红(创财务);审五处处长吴国舫(再法律);审六处处长李志玲(再财务);审七处处长田斌(发行);发审委处处长郑健;综合处处长张望军。

  “新发行部除了将原两个部门的综合处和发审委合并外,新增发行监管处(7处)负责发行阶段询价、定价、配售的监管。可见新股发行体制改革后的首批新股在发行环节存在大量问题引起了监管层的极大重视。”华北一家券商高管向者表示。

  据者了解,在此次改革前,发行工作分别放在两个部门的综合处,此次改革后则单独剥离出来成立一个处室,田斌任处长,此前田斌任创业板综合处处长。而改革后的综合处只负责日常事务,由张望军任处长。

  张望军出现在名单当中让机构人士一度怀疑名单的可信度。去年8月26日,原发行部综合处处长张望军跟随前任证监会主席郭树清赴山东任潍坊市副市长。若回证监会,赴山东挂职不足一年,其挂职期间,韩卓任发行部综合处处长。

  但此次调整,物理整合痕迹较明显。

  对于去年就流传的机构整合方案,三名保代曾向者一致表示“必须合并”。创业板部与主管主板市场的发行部虽然执行的基本监管原则一致,但在具体工作中掌握的尺度和政策口径差异较大。当初将创业板部和发行部分开,实行两个标准,就让机构觉得难以适从,而有经验的投行人员却可以利用这种差别。

  但此次调整后,主板中小板及创业板仍分开审核,不过发审委进行整合。一位知情人士告诉者,3月左右,发审委队伍肃清了一批人。“之前中央巡视组也进驻证监会进行整理。”其表示。

  基金机构部合并 人事大换血

  而这两天,富凯大厦的8层(原基金部)和17层(原机构部)也不会平静。

  两部门合并后,新名称为证券基金机构监管部,主任王林,巡视员谢世坤,副主任梁永生、徐浩、李格平,副巡视员祁春波,设10个处,综合处付唯龙,负责综合行政,一处吴孝勇,负责机构设立业务牌照高管等许可,二处林晓征,负责公募产品注册及资管产品备案,三处蒋颛顼,负责法规和业务综合协调,四处童卫华,证券公司及证券业务日常监管,五处李莹,基金公司、子公司及基金业务日常监管,六处程莘,期货公司及期货业务日常监管,七处赵慧文,保荐机构及投资监控监管,八处张冀华,投资咨询机构及业务监管,九处段晋霞,对外开放政策(QF)。

  “看到名单后,我的第一反应是,原基金部当家,原机构部留下的人并不多。”前述熟悉原机构的券商内部人士表示。

  上述人士表示,在该份名单中,主任王林是原基金部主任,除吴孝勇、张冀华、童卫华是原机构部、梁永生亦有机构部背景外,其余鲜有原机构部背景。原机构部巡视员欧阳昌琼、王欧均不在新机构部名单中。调整后王欧任创新业务部副主任。

  坊间传闻,今年创新大会召开日期是5月16日。新的人事安排后,创新大会如何定调也成为券商高管关心的问题。

  另外,华东一家中型券商高管表示,基金机构部合并后引发连锁问题,基金业协会和证券业协会关系将如何处理?“另外,此前原机构部一直没有正处长,职能也是被削弱的,好多产品的审核都放在证券业协会,不知道调整后协会的角色会否有所变化。”其表示。

  一位基金业协会的内部人士对者表示,目前协会并无变化,仍正常工作。

  发审会重启魔咒

  就在证监会人事安排完成名单完全曝光的当天(4月10日),中国证监会主席肖钢在博鳌亚洲论坛对媒体表示,IPO注册制改革草案年底出台。

  4月8日,一位资本市场资深人士告诉者,发审会重启的时间窗口应该是4月底。

  但一位专门研究新股政策的人士则对媒体表示,新股4月重启的预期将落空。“新股的配套文件征求意见到4月14日才结束,而网下投资者备案需要十个工作日,IPO重启最快也要等到5月份。”

  投行认为今年收材料的窗口都未必打开。“一是要消化存量企业,二是要推注册制,新股发行新规不断调整完善,新报材料的企业需按新规要求准备,三是高层希望将新三板、北京所打造起来。”

  IPO持续17周零申报,很多在会企业也未能熬到最后。截至4月4日,已有28家企业终止审查,当周即有7家企业终止审查,已通过发审会的企业数量减少至26家,排队企业总数也减至675家。(理财周报 田小蕾)

  中信证券:A股反弹难持续 优先股不是救命稻草

  中信证券近日发布研究报告,对A股市场近期走势做了解读,中信证券认为,证监会一揽子改革方案刺激了股市反弹,尤其是优先股试点方案的出台,对蓝筹股是利好。但市场情绪放大了政策的作用,优先股并不是“救命稻草”,证监会改革会将加速A股风格转换,但难以改变A股运行趋势。在配置上,中信证券建议继续积极防御,短期可关注金融、地产等低估值蓝筹的交易性机会。

  投资要点

  增量稳增长政策短期内出台概率很小。虽然数据显示经济已超预期下行并将持续,但决策层对经济下行容忍程度的提升,加上年内存量稳增长政策的储备,拉长了经济观察窗口期。国务院常务会议“抓紧出台已确定的扩内需、稳增长措施”等舆情虽然抬升了稳增长的相对重要性和市场预期,但实际上改革依然是当前首要目标,且仅依靠计划内的存量稳增长政策不足以对冲短期经济下滑动能;而只有政策全面转向稳增长和增量稳增长政策出台,才能稳定市场中期的基本面预期:这一转变需要经过顶层集体决策,因而下一次中央政治局会议内容非常重要。根据对改革决心、经济下滑、底线思维三方面的综合判断,我们预计国内政策短期难以全面转向稳增长,存量稳增长政策节奏加快与以长带短的政策对冲将是主流,随着经济进一步下行,政策全面转向具体时点可能6月中旬,最早也需等到4月底至5月初。

  优先股等政策将加速风格转换,但难改市场趋势。在目前房地产再融资放开,市场频有稳增长政策可能出台的传闻、宏观流动开始呈现收紧态势的背景下下,小盘股相对于大盘股表现相对乏力,证监会一揽子改革政策将进一步推动市场风格转换:一方面,IPO可能开闸、创业板IPO条件放松与再融资放开利空创业板,另一方面,优先股试点的正式推出可能进一步加剧银行等大盘蓝筹股的短期结构性机会。但是总体来看,我们认为证监会的一揽子改革政策难以推动大盘趋势上行。

  投资建议:反弹难持续,风格已转换。政策预期波动较大,人民币持续贬值和宏观流动性趋紧,是市场短期波动加剧的主要原因,其代表是3月21日权重股推动的市场大涨。该日大涨主要受两方面影响:一是证监会出台优先股与IPO等相关稳定市场的制度调整,其可能的正面影响被市场放大;二是市场对宏观稳增长政策出台的可能性提升。我们认为,证监会出台的一揽子方案加快了市场风格转换,对大盘指数有短期维稳效果,却难改其中期趋势;而宏观稳增长政策对基本面预期改善而言依然是望梅止渴。整体上,本轮市场反弹的持续性不强。展望中期,基本面预期向下,信用风险阴霾难散,宏观流动性趋紧,IPO重启与创业板再融资将逐渐兑现,并压制市场。(中信证券)

  安信证券:优先股利空A股 TMT行业需警惕

  安信证券近日发布了研究报告,安信认为,2014年中国经济将全面回落,预期全年经济增速在7.2%左右,在具体指标上,尽管跌势不减,但工业品期货价格的下跌已经进入后期。而在银行间市场利率的问题上,安信表示,由于经济基本面恶化,以及导致钱荒的冲击性因素消退,利率仍然可能进一步下降。在人民币快贬值方面,安信表示,导致汇率贬值的大部分因素是短期性的,因此人民币汇率持续性贬值的可能性非常小。在股市方面,安信认为,优先股推出将进一步抽紧股市资金面,并不利于股市的反弹,另外,第一季度上市公司盈利增速下行风险巨大,其中,强周期的基础产业和地产金融业绩压力明显,消费类行业恐将持续低迷,TMT行业不确定性较大,需要格外重视。

  A股解读:防范一季报业绩下滑风险

  2013年A股业绩如期改善。截止3月22日,共有1556家上市公司(非ST)披露了2013年报,合计营业收入和净利润增速分别达11.2%和16.3%,高于2012年的9.5%和-3.3%,主板、中小板、创业板均呈现同样趋势。大类行业上看,只有消费类行业受廉政建设影响出现业绩增速下滑。其他行业方面,TMT净利润增速回升最为明显;金融地产板块中地产和非银金融行业业绩回升,银行保持稳定;基础产业净利润增速周期性改善,但收入增速未见起色。

  Q4单季净利润增速见顶。按照可比口径,上述公司13年Q4单季净利润增速达21.8%,与Q3基本持平,收入增速从12.5%下滑至11.1%。其中,创业板、中小板Q4净利润增速回升,主板出现下滑。大类行业上看,基础产业和TMT成为Q4利润增速回升的两大动力,但前者主要源于低基数效应。消费和地产金融两大类行业Q4净利润增速均出现下滑,前者已是连续第二个季度负增长,后者收入、利润增速双降。

  2014年Q1盈利增速下行风险很大。工业企业2013年Q4利润总额增速已从Q3的20.6%下滑至10%,基于14年前两月VAIO、PPI的低迷表现,Q1继续下行趋势较为确定。随着基数效应减弱,上市公司净利润增速在今年Q1进入下降通道的概率很大。其中,强周期的基础产业和地产金融业绩压力明显,消费类行业恐将持续低迷,TMT行业不确定性较大,需要格外重视。

  优先股试点影响偏负面。优先股本质上是一种融资手段,在股市资金非常紧张的环境下,优先股的推出势必进一步抽紧股市资金面,不利于股市的运行。证监会21日公布的《优先股试点管理办法》和去年底的预期方案基本一致,当时股市短期上涨幅度有限,这次可能更小。

  联储政策“失准”加大不确定性。长期以来,联储的重要职能之一就是引导市场预期,而原来作为政策基准的6.5%的失业率一直被当作一个关键指标线。现在,联储放弃了这一指标线,意味着市场失去了预测的基准,无疑将会放大资产价格波动的不确定性。从此以后,无论是美国本土还是海外的资产配臵都将变得更加谨慎。

  风险提示:货币政策超预期放松;新兴市场风险急剧恶化。

  机构来源:广州万隆

(责任编辑:周壮)

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