监管层松绑:“游击队”直接入市 利好A股

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年03月26日 08:33   来源: 金融界股票   网友评论(人参与

  中国结算昨日发布的《私募投资基金开户和结算有关问题的通知》显示,从即日起,私募投资基金可直接以私募投资基金产品的名义开立证券账户,这意味着,私募投资基金可以直接开户入市,这将放宽私募资金进场限制,并直接降低私募基金的运营成本,长期利好A股。

  ===本文导读===

  【政策解读】监管松绑 今日起私募投资基金可直接开户入市

  第二批50家私募获牌 托管业务受益

  私募基金机构“转正规军” 掀公私募竞争新篇章

  【私募持股】私募连续四季相守48股 逾六成业绩增长

  【趋势判断】历史机遇惊人相似 星线或藏A股第五次变局

  和众汇富:市场地图炒作兴起 紧随主力资金步伐

  预期发生变化 春季行情有望延续

  嫁接新兴产业的传统行业股是今年最大机会

  ===全文阅读===

  监管松绑 今日起私募投资基金可直接开户入市

  中国结算昨日发布的《私募投资基金开户和结算有关问题的通知》显示,从即日起,私募投资基金可直接以私募投资基金产品的名义开立证券账户,这意味着,私募投资基金可以直接开户入市。

  据了解,此前私募投资基金进入证券市场,往往以公司名义或合伙企业名义开立证券账户,还有相当部分私募投资基金通过信托产品名义开立证券账户,运营成本较高。

  中国结算党委书记、董事长周明表示,私募投资基金直接以产品开户入市后将有利于促进私募投资基金行业规范发展,也有利于多层次资本市场健康发展。下一步,中国结算将积极做好私募投资基金开户和结算的各项相关工作,大力支持私募投资基金行业健康发展。

  《通知》明确,私募基金可以由基金管理人申请开户,有资产托管人的私募基金,也可以由资产托管人申请开户,由私募基金管理人或资产托管人为私募基金开立证券账户,可直接到中国结算上海、深圳分公司进行办理,私募基金管理人每设立一只私募基金,可以按不同的证券交易场所各申请开立一个证券账户。

  《通知》规定了申请开立私募基金证券账户须提供的材料。当存在证券账户开立后6个月内没有进行交易、私募基金终止等情形时,私募基金管理人或资产托管人应于上述情形发生后15个工作日内办理证券账户注销手续。

  在结算方面,作为证券公司普通客户参与交易的,通过证券公司统一与中国结算进行结算。使用交易所专用交易单元参与交易的,由其资产托管人统一与中国结算进行结算,即证券公司结算模式或托管人结算模式。

  《通知》指出,证券公司结算模式是由证券公司通过其在中国结算开立的客户结算备付金账户,完成包括私募基金在内的全部客户证券交易的资金结算;托管人结算模式是由托管人通过其以自身名义在中国结算开立的托管结算备付金账户,完成其所托管的私募基金等产品证券交易的资金结算。

  私募基金交易采用托管人结算模式的,须使用专用交易单元并事先获得交易所的书面同意。同时,托管人必须事先与中国结算签订相关证券资金结算协议,对多边净额结算业务承担最终交收责任。对于同一托管人负责结算的、同一家管理人的多个产品,托管人可以共用同一专用交易单元进行交易清算,并自行办理各产品证券交易的明细结算。

  《通知》强调,私募基金管理人不得为专门申购新股、炒作风险警示股票(ST股)的私募基金申请开立证券账户。(证券时报)

  第二批50家私募获牌 托管业务受益

  昨日,第二批50家私募机构获得牌照,加上首批的50家已经有100家私募基金管理人从基金业协会手中接过登记证书。

  而昨天在私募圈中流传更广的是中证登公司发布的一则《关于私募投资基金开户和结算有关问题的通知》(下称《通知》)。《通知》为私募基金独立开设证券账户作出细则指引,这意味着,转入“正规军”的私募开设独立账户的理想终于具备了现实土壤。

  第二批50家私募获牌照

  在基金业协会更新的50家私募基金管理人名单中,30家是私募证券基金,20家是私募股权基金(含创投)。其中既有素有“PE工厂”之称的昆吾九鼎投资、淡水泉、朱雀投资等老牌大型私募,也不乏常青藤、武当资产等新锐私募新军。

  值得一提的是,首批名单中缺席的由私募大佬徐翔执掌的泽熙投资、“公募一哥”转私的王亚伟创立的千合资本,以及对登记备案一直踊跃的北京星石投资继续落榜。

  “我们正在积极进行材料申报。”泽熙投资相关负责人对《第一财经日报》记者表示。此前一位接近泽熙投资的人士对本报记者表示,泽熙投资更善于做追求绝对收益的私募产品,对登记备案转“正规军”一度兴致寥寥,由此耽误了申报进度。

  “第一批第二批,还是后面的第三批第四批,关系不大的,总之都要去登记备案。”上海一家期货类私募机构总经理称。

  3月7日,证监会在例行发布会上称,已设立私募基金管理人应当在4月30日以前按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》(下称《办法》)到基金业协会完成登记手续,否则不得从事私募投资基金管理业务活动。

  “对阳光私募来说,登记备案可以独立发新产品,还是很有吸引力的。已经有公开产品发行的私募机构都在做这个事情。”深圳一家小型私募公司总经理称。

  上述总经理同时表示,基金业协会对登记备案的私募更看重信息的完备性和真实性,在规模方面几乎没有设置门槛。“主要是利于纳入监管,而不是对私募进行选拔。”

  1月17日,基金业协会发布《办法》,结束了私募基金持续近半年的监管真空期,私募行业的监管“接力棒”也正式由发改委交由证监会手中。

  证券账户开立细则出炉

  在私募踊跃进行登记备案的背后,则是对获得独立身份的强烈渴求。

  “不需要借助通道而自行发行产品后,私募机构运营成本下降、业绩记录归属自有品牌旗下等利好因素将逐步兑现,使得私募行业整体有望迎来更加快速的发展。另外,私募行业正规化后将更加强调投资者适当性管理,这使得行业在投资者教育和投资者保护两方面都会得到提升。”朱雀投资高级合伙人王欢表示。

  业内人士表示,目前来说,信托的通道费用还在千三到千五之间,最低通道收费则是50万元。公募基金专户会稍微便宜一些,但是对于私募也是一笔不小的成本开支。此外,以投资顾问的身份介入产品,也容易造成交易延迟、错失交易时机等现实问题。

  “《办法》出来以后,一些私募保持观望,就是对独立账户开设的细则何时落地不确定,大家都在等。”上述私募总经理表示。

  而昨日中证登公司发布的《通知》,在私募圈中引发强烈反响,被形容为一场“及时雨”。

  《通知》称,私募基金可由基金管理人或资产托管人到中证登上海、深圳分公司申请开户。私募基金管理人每设立一只私募基金,可以按不同的证券交易场所各申请开立一个证券账户。所开证券账户为机构账户。申请开立私募基金证券账户须提供机构证券账户注册申请表、基金业协会出具的相关证明文件等。

  业内人士认为,《通知》的出台,意味着完成登记备案的私募机构可以“无缝衔接”开立证券账户,也会对尚未开启登记备案的私募机构产生榜样作用,带动更多私募进行登记备案。

  然而《通知》仅涉及证券账户开设,期货账户的开设还在路上。

  “证券账户开设已经启动了,期货账户也就不远了。”一位期货类私募投资总监表示。

  私募基金托管业务受益

  当私募机构为具备独立身份欢呼雀跃时,券商的私募基金托管业务可能迎来机会。私募机构可独立开设账户发行产品,也就意味着净值计算、投资清算、风险评估管理等一系列“杂务”接踵而至。

  “以前这些事情都是由通道方负责的,通过集合效应摊薄成本。现在发行独立产品,这些事情也不可能全部亲力亲为。”上述私募机构负责人表示。

  在私募忙于登记备案之际,券商的资金托管部业务人员也开始忙于拉私募“入伙”。“我们可以提供资产保管、净值计算、投资清算、投资监控、托管报告、全面信息服务、风险评估与管理、后台外包等一系列服务,但是费用只是原来信托通道的三分之一。”在昨日举办的一场私募论坛上,国信证券资金托管部一位业务人员积极自我推销。

  据了解,目前获批私募基金综合托管服务牌照的券商仅有海通证券、招商证券、国信证券三家。长期以来由商业银行垄断的该项业务,获批以来发展一直较为迟缓,而私募转入“正规军”无疑会激活该项业务。(第一财经日报)

  私募基金机构“转正规军” 掀公私募竞争新篇章

  3月17日,首批50家私募基金管理机构获得中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人登记证书,使整整10年暗藏“地下”的私募基金终于“阳光化”。这不仅是私募行业的好事,更是投资者的喜事,也是投资市场繁荣的大事,值得引起关注和重视。

  其实,私募基金一直以独有的人才优势,灵活的运作机制,及对于市场敏感性的有效把握等方面独特优势,创造了自身的竞争力,从而得到投资者的认同。相反,做为公募基金行业来讲,由于机制透明、信息透明、管理透明、资金透明等,并没有表现出应有的体制优越性,反而在公私募共存的市场环境下,不断有公募基金经理及投资人士转向私募基金,从而导致了公募人才的大量流失,直接影响着公募基金产品投资策略的有效性和连续性,影响基金业绩稳定性,对公募行业产生着较大的影响和冲击,成为基金管理人和投资者心中共同的“痛处”。

  当然,在看到私募行业存在较多优势和竞争力的同时,也应当看到其投资者参与门槛限制、规模偏小、运作不透明,尤其是处于正在培育和发展期的不完善之处,正像中国证监会主席助理张育军讲话时强调的,私募基金必须严守三条底线:一是要坚持诚信守法,坚守职业道德底线;二是要坚守“私募”的基本原则,不得变相进行公募;三是要严格投资者适当性管理,坚持面向合格投资者募集资金。

  这三条针对私募基金的底线,其实,一定程度上也同样适用于公募基金,也需要公募基金改革现行的管理机制和体系,投资决策流程要不断适应公募市场行业发展,尤其是在大资管的时代,伴随着私募基金的异军突起,公募基金行业正在面临着新的创新和转型,需要加快改革步伐,不断推进公募行业财富管理的发展。

  首先,加快公募基金的改制与上市。近期,监管层首次表态支持包括基金公司在内的符合条件的财富管理机构上市。这一标志性的发言,直接吹响了基金公司未来有望实现上市的号角。通过基金公司上市,可以尽快补充基金公司资本金,同时,促进基金规模发展,尤其是在推动股权激励等方面,将获得重大突破,从而为防止基金行业优秀人才的流失,提供重要的保障。

  其次,完善基金产品创新,推动基金投研力量等核心竞争能力提升。投资者投资基金,其实就是投资基金管理人管理和运作基金产品的能力。一只运作好的基金,一定具有强大的投研能力。基金管理和运作好的主要标志,就是保持基金业绩的稳定增长,体现基金管理合规风控的前瞻性,把握市场投资方向的有效性,规范自身投资诚信的机制严密性,加强财富行业风险管控的体系完善性,及投资者参与基金产品投资的投资适应性,是一个完整的投资环节和体系,需要基金管理公司加大投研资源投入。

  再者,公私募基金的投资范围与界限,募集方式的差异,将直接促进投资市场的发展。长期以来,由于缺乏相应的资质与条件,使私募基金的身份定位难以确定,从而使国内私募基金产品长期游离于公募之外,造成投资界限的混乱,投资者适当性管理的严重短缺,面临一系列潜在的投资风险。而下发私募牌照,预示着私募基金行业的发展已走向自我规范、自我发展、自我创新的道路,从而更加有利于促进公募市场的繁荣。

  值得注意的是,下发私募基金牌照只是私募行业发展的第一步,关键还需要在完善相关制度、落实具体的募集方式、安排具体的投资活动、规范投资领域,尤其是在支持实体经济发展及规范投资者的投资行为等方面建章立制,不断树立私募基金行业的诚信形象,共同推进中国基金业的理性发展与繁荣。(证券市场周刊)

  私募连续四季相守48股 逾六成业绩增长

私募重仓股主要行业分布

私募重仓股主要行业分布

  (注:私募类型仅统计信托公司集合信托计划。专题数据由证券时报中心数据库提供,数据来源于上市公司公告,若有出入,请以公告为准)

  上市公司年报披露正在有条不紊进行中,相对隐秘的私募持股名单也在慢慢浮出水面。截至昨日,已有813家公司披露年报,其中,私募出现在172家公司前十大流通股东中,占比21.16%,去年三季度,私募出现在602家公司前十大流通股东中,占比24.19%。

  一般来说,私募基金持股时间短,操作频度高,这不仅符合私募操作灵活的投资特性,也与其资产规模较小有关。此外,即使私募管理人没有减仓,也有可能在下一季度被其他增仓的投资机构挤出前十大流通股东,因而私募连续持有较长时间的个股并不多。

  数据显示,在已公布年报公司中,卫士通、北辰实业和金融街等48家公司连续四个季度被私募持有。从去年业绩来看,逾六成公司业绩同比增长,其中,中发科技等9只个股净利润同比翻倍,华闻传媒等7只个股增幅介于50%至100%之间。在业绩乐观推动下,48只股今年以来平均上涨一成。

  从前十大流通股东中私募的数量来看,172只股中,卫士通和天马精化等4只股前十大流通股东中出现4只私募基金,德力股份等12只股被3只私募基金看中,逾七成个股前十大流通股东中仅有1家私募现身。就目前公布年报公司来看,私募去年四季度调仓力度相对较大,去年四季度新进个股占比超过四成,增持和减持个股合计也超过四成。

  在众多私募中,眼光独到的私募大佬持仓动向备受关注。统计显示,曾经的“公募一哥”王亚伟,旗下私募基金“外贸信托-昀沣”现身北京城乡、首旅酒店、银河磁体、乐普医疗、华润万东和中环股份6只个股,从今年以来市场表现来看,平均上涨超过一成,其中,华润万东和银河磁体上涨超过30%。(陈文彬 证券时报)

  历史机遇惊人相似 星线或藏A股第五次变局

  虽然周二大盘仍然维持强势格局,但主板市场的强势却是以创业板为首的题材股下跌所换来的。这说明了在央行持续进行正回购下,市场存量资金的严重不足,同时也说明了小盘股所暗含着主力调仓换股的巨大风险。

沪指(日K)

  从盘面来看,昨日被主力大举调仓的小盘股,清一色跟13年年报与14年一季报业绩预告相关的。如三泰电子行情问诊)与汤臣倍健行情问诊)的跌停,则正是14年一季报业绩惨淡个股的具体表现;此外,业绩不如预期与透支的个股也惨遭主力“血洗”,如酿酒板块的整体跳水,理工监测行情问诊)、国电清新行情问诊)昨日再次破位大跌;而业绩暗淡、纯属讲故事的更是被不计成本砸盘,如太空板业行情问诊)、康达新材行情问诊)的大跳水。如此可见,在创业板估值高企下,业绩不符合高成长的个股,将率先被主力捅破泡沫。而个股泡沫被刺破往往也意味着股价中期大顶的形成,这从碧水源行情问诊)、海康威视行情问诊)等个股暴跌30%就可看出。

  毫无疑问,当前盘面杀跌气氛仍然较为严重。而在题材股拖累下,昨日大盘也冲高回落收出十字星,这让不少投资者担心反弹就此夭折。不过我们广州万隆认为,虽然题材股大杀跌,但本轮反弹是由阳包阴开始的,这在A股近年的历史出现多次。

  单日反包式放量长阳组合形态这两年来曾多次出现,且随后大盘均录得不小的波段涨幅:2012年1月9日(随后波段上涨16.21%)、2012年12月5日(随后波段涨25.40%)、2013年7月10日(随后上涨22.74%)、2014年1月22日(随后涨9.73%)。目前是第五次出现,形态及手法极其类似。这意味着昨日大盘的星线或暗藏着A股第五次向上突破的新变局,大盘后市有望向纵深延伸发展。

  不过,虽然历史机遇惊人相似,但由于市场流动性不足,后市大盘仍会呈现出结构性冰火两重天的行情。而投资者若想站在火这一边,则必须及时转变思路,跟随主力进行如下板块的调仓换股。

  比如具有估值洼地、破净且又受益于改革的二线蓝筹,如昨日上海国资改革,便是主力机构调仓所致;又如,前期严重超跌、业绩优良且受益于政策扶持的板块,如房地产类个股近期的频频强势,廊坊发展行情问诊)甚至短时间内走出翻番行情;还有,受益于城镇化与政策大力扶持的板块个股,如建材、京津冀概念的连续大涨,宝硕股份行情问诊)更是10日便涨了83%,成为名符其实赚钱龙头。

  和众汇富:市场地图炒作兴起 紧随主力资金步伐

  周二市场冲高回落,成交量相对前一交易日有所萎缩,创业板指数延续低迷态势,继续围绕1400点重要关口震荡。盘面上地图炒作再度兴起,昨日上海本地股和湖南板块接替了河北板块开始表现,而酿酒、民营医院等处于跌幅榜前列,市场继续演绎着结构化行情

  昨日国务院总理李克强主持召开了国务院常务会议,会议部署进一步促进资本市场健康发展,确定今年深化医药卫生体制改革重点工作。会议提出要从六个方面促进资本市场健康发展:

  1、积极稳妥推进股票发行注册制改革;

  2、规范发展债券市场;

  3、培育私募市场;

  4、推进期货市场建设;

  5、促进中介机构创新发展;

  6、扩大资本市场开放。

  近期市场利好信息可谓不断,管理层不断释放出利好政策,大盘表现也较为强势,尤其是3月21日的阳包阴走势,表明市场将会有一轮反弹走势,这里我们只能说是反弹,不能说市场就此出现反转。

  梳理一下近期市场炒作的逻辑,先是有优先股试点管理办法的发布,直接引爆蓝筹股的上涨,打响了本次反弹的第一枪;后有京津冀一体化规划消息,引爆京津冀三地相关概念股的强势上攻;继而房地产再融资的开闸也对指数的上涨功不可没;最后市场开始了地图炒作,昨日上海本地股和湖南板块开始表现。可以看出,近期市场并不缺乏热点题材的炒作,相信后期仍会有题材股被市场挖掘,市场结构化行情仍将继续上演。

  从技术走势角度来看,历史上上证指数在低位出现放量阳包阴的k线形态,在后期指数表现上都会出现一轮较好的波段行情,不过本轮市场能否和历史一样,还是会曲折上攻,我们暂时不得而知,但市场短时间内不存在再度大幅下挫的走势,这点我们是较为肯定的。创业板指数的走势是我们近一段时间不看好的,在断头铡刀之后创业板指数走势一直处于弱势,尤其是新股发行制度的改革,对原有的创业板个股将可能构成利空,所以近期对于创业板个股要加以防范。

  策略上,鉴于当前大盘并没有大幅下滑的风险,市场并不缺乏炒作的热点题材,我们和众汇富建议投资者重点关注国企改革、医药改革等改革投资主线相关概念股。

  预期发生变化 春季行情有望延续

  今年的春季行情走得有点一波三折,在1月份的下半月启动后仅仅上行了不到200点就遭遇到了“倒春寒”,2月下旬以来几乎呈现单边回落格局,并且很快就创出了年内新低。好在3月下旬市场又出现了反弹,似乎是在提示人们:今年的春季行情并没有结束。

  很多人把3月下旬出现的反弹视为是优先股等利好政策出台的结果,当然从时点来看也的确如此。但是如果人们对于优先股作一番深入细致的研究,就会发现优先股政策本身并不具备利好或者利空的作用,它是中性的制度安排。如果说这次所公布的政策对市场有什么影响的话,那么最根本的还是在于取消了原来的优先股转普通股的安排,这样比较符合市场的实际,所以受到了市场欢迎。但是允许符合条件的上市公司发行优先股募集资金,这如果算是利好的话,那么批准相关上市公司发行债券是不是也可以算是利好呢?这样的利好,未免太廉价了。

  在笔者看来,股市能够上涨最主要的还是人们的预期发生了变化。由于1-2月份的经济运行数据很差,投资者都期望政策会出现“微调”的可能。上周的国务院常务会议强调了要抓紧落实已经获批的改革措施与建设项目,令人感觉到“稳增长”并非一句空话,而且国家对于定7.5%为经济增长目标也是有相应的考虑并且作好了相关的准备。于是从投资者的心态而言,自然的就会出现转变,也就是想象经济增长速度会起来同时也确信随着经济增长的企稳证券市场最困难的日子将会过去。显然也正是因为如此,股指在几次探低2000点以后展开了反弹,并且反弹的力度是一次比一次要强。而这是今年股市还会延续春季行情的重要因素。

  以往春季行情的特点是把高分配、高增长作为操作的主题,但今年这方面的故事大概比较一般,这或许是因为去年这类题材的行情太大有关。不过如今也仍然不缺乏新的题材,在某种程度上优先股就是一个题材,因为它为解决银行准备金不足的问题提供了新的途径,从而给银行股某种想象空间。同样的,优先股也给房地产、电力等有较好现金流的公司带来了再融资契机。虽然不能指望这些股票会出现很大的上涨,但是即便它们只是稍微动一下,由于其权重作用也可以把股指往上撬动一下。所以虽然优先股对股市的实际利好还有待验证,但其正面影响的扩散却是不可回避的。另外,京津冀一体化大战略的提出也会在很大程度上激发起人们的想象空间。一年多来,从新丝绸之路到海上丝绸之路等,各种区域性板块行情表现得很明显,而京津冀作为其中分量最重的一个,而且又是过去被关注不太多的,因此成为阶段性热点,甚至领涨一波行情也是完全可以预期的。

  所以尽管早春已过,但是今年的春季行情完全有条件继续演绎,从指数波动角度来说是有可能接近乃至超过今年2月份高点2177点的。当然在实体经济还没有发出明确好转信号之前,2200点上方的风险也是不能不加以提防的。换言之,指数区间波动、结构性行情突出的特点并没有发生变化。(申银万国 桂浩明)

  嫁接新兴产业的传统行业股是今年最大机会

  目前市场在选择传统行业与新兴产业之间挣扎,原因在于以创业板为代表的新兴产业不断创下新高,面临着高估值和业绩不达预期风险,而以传统行业为代表的上证指数一路下行,何时见底也不得而知。

  我们认为,新旧之间可以发现不少投资机会,新兴产业我们将之看作“新”,传统产业我们将之看作“旧”。传统产业估值低,如果这些行业能与新兴产业结合起来,那么这些行业或者上市公司可以快速获得新兴产业的估值,从而股价迅速上涨。之所以如此,因为这些行业或者上市公司知道在经济周期下行大背景下必须利用新技术主动升级、主动突围、主动适应未来发展的需要,否则就是等死。成败如何,暂且不论,只有数月或者数年之后才知道。这样的行业或者上市公司是A股市场的希望,也是中国未来发展的需要,二级市场作为预期的反映没有理由不给这样寻求突破的公司高估值。低估值的传统行业犹如一堆存放许久的干柴,不需要新兴产业的烈火,只需星星之火就可能产生燎原之势。

  2013年以来这样的例子举不胜举,银行、券商、商业零售、汽车和机械等行业都是传统得不能再传统的行业,但都产生过点状或者片状令人意想不到的投资机会。中信银行的虚拟信用卡带动中信银行出现几个涨停,国金证券与淘宝合作股价翻番。中信银行或者国金证券它们可能是搅局者,但更是创新者、突围者,是一条功不可没的鲢鱼,也是互联网金融和金融互联网的践行者;商业零售因为O2O的出现,王府井等零售股大放异彩;汽车行业及相关产业链由于TESLA再起风云;机械由于智能化的出现不断更新升级;机器人和3D打印与生产和生活越来越近。其中的机会显而易见,对投资者来说只需把握好节奏。(日信证券 付豪杰)

(责任编辑:李欣)

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